월가 투자은행의 DCF 가치평가 엑셀 모델링
기업분석과 기업가치평가 온라인 교육
국내 대기업ㆍ그룹사ㆍ은행에 제공되는 오프라인 코스
– 국내 많은 기업 실무자들이 본 교육 이수 후 투자/M&A 현장에서 일하고 있습니다.
– 본 교육 후 DCF 모델링은 물론 가치평가 전문가의 소질을 반드시 갖게 될 것입니다.
고급파일 포함 1) 증권사ㆍVC 투자심사 보고서, 회계법인 기업가치평가 보고서
– 증권사 인수금융 투자심사보고서 1개 – Topic 1-1
– 회계법인 기업가치평가 보고서 1개 – Topic 1-2
– 증권사 국내기업 에쿼티리서치 보고서 1개 – Topic 12-1
– 제이씨이너스 해외기업 에쿼티리서치 보고서 1개 – Topic 12-2
– VC 벤처투자심사 보고서 – Topic 12-3
고급파일 포함 2) 기업 유형별 월가 투자은행 스타일의 DCF 가치평가 엑셀 템플릿
– 벤처기업 기업가치평가 엑셀 템플릿 (DCF, CCA, VC 평가법) – Topic 9-1
– 성장기업 기업가치평가 엑셀 템플릿 (정교한 DCF, CCA) – Topic 9-2
– 성숙기업 기업가치평가 엑셀 템플릿 (CCA, DCF) – Topic 9-3
– 적자기업 기업가치평가 DCF 엑셀 템플릿 (매우 정교한 DCF, CCA) – Topic 9-4
[몸값 올리는 기업가치평가 실무] 저자의 직강
– 투자은행 애널리스트가 사용하는 기업분석과 가치평가 기법을 배웁니다.
– DCF 가치평가 엑셀을 활용해 벤처ㆍ성장ㆍ성숙ㆍ적자기업, M&A 및 사모펀드 LBO 평가법을 익힙니다.
- 37시간 동영상과 교재
- 투심보고서, DCF 가치평가 엑셀 등 9개 고급 파일
- 모든 레슨 퀴즈로 복습 + 실습으로 응용력 향상
- 최종 DCF 가치평가 엑셀 과제 실습
- 신용카드와 실시간 계좌이체로 결제가능합니다.
- 카드사에 따라 2~5개월 무이자 할부 가능합니다.
DCF 가치평가 엑셀 완벽 가이드: 실무 중심 교육
제이씨이너스의 기업가치평가 온라인 강의
본 과정은 단순한 이론 학습을 넘어, 실제 기업 분석 및 투자 의사결정에 필요한 실무 기술을 습득할 수 있도록 설계되었습니다.
글로벌 투자은행 애널리스트와 증권사 전문가들이 사용하는 가치평가 방법론을 체계적으로 학습하며,
DCF 모델링과 시장 접근법을 다양한 국내외 사례를 통해 이해할 수 있도록 구성되었습니다.
기업 분석과 가치평가의 완벽한 이해
- 기업의 사업 모델, 경쟁 환경, 재무 상태를 분석하며, 투자 매력도를 평가하는 방법을 학습합니다.
재무제표 분석과 매출 추정
- 기업의 수익성, 안정성, 성장성을 파악하고, 과거 실적과 시장 동향을 기반으로 미래 매출을 예측합니다.
DCF 모델링 및 시장 접근법의 통합
- 할인된 현금흐름(DCF) 모델링과 PER, EV/EBITDA 등 시장 배수를 결합하여 기업 가치를 평가하고, 분석 결과를 비교 검증합니다.
기업 유형별 가치평가 전략
- 벤처기업, 기술기업, 성장기업, 적자기업 등 다양한 기업 유형에 맞는 가치평가 방법론을 학습하여 상황에 맞는 적절한 평가 기법을 적용합니다.
실습과 과제 기반 학습
- 수강생들은 제공된 DCF 엑셀 템플릿을 활용하여 실제 기업을 분석하고 가치를 평가하며, 최종적으로 타겟 기업을 평가하는 과제를 제출해 피드백을 받습니다.
차별화된 학습 방식
- 실무 중심 학습: 실제 기업 사례를 활용해 이론과 실무를 결합한 학습.
- 엑셀 활용: 업무에 바로 적용 가능한 고급 DCF 엑셀 템플릿 제공.
- 온라인 학습: 시간과 장소의 제약 없이 학습 가능.
- 국내 최고 수준의 교수법: 기업가치평가를 쉽고 빠르게 익힐 수 있는 국내 유일의 고효율 교수법 제공.
본 과정을 통해 수강생들은 기업가치평가 전문가로서 필수 역량을 갖추며,
투자 분석, M&A, IPO, 경영 전략 수립 등 다양한 분야에서 전문성을 발휘할 수 있습니다.
기업가치평가 온라인 강의 영상에서 추출한 Youtube 티저 영상
본 기업가치평가 온라인 교육은 오랜 오프라인 실무 교육 노하우로 제작되었습니다.
국내 그룹사ㆍ기업 금융권 오프라인 교육 현장
S 그룹의 M&A거래와 PMI전략 실무 과정
L 사의 M&A 실무와 PMI 전략 교육
H 그룹의 HR PMI 전문가 집중 과정
H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
S은행 기업가치평가 교육
S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
L그룹 기업가치평가 교육
H사 투자분석 실무 교육
S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
S1그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
L그룹 기업인수합병 교육
S1그룹 M&A거래와 PMI전략 교육
L그룹 M&A 투자분석 교육
기업고객 리뷰
5.0/5.0
제이씨이너스는 국내 #1 기업교육을 제공하면서 최고의 리뷰를 받았습니다. 또한 추천으로 인한 많은 기업교육 의뢰를 받았습니다.
2기 과정에 대해서도 1기와 마찬가지로 수강생 만족도가 매우 좋았습니다.
유익한 강의 진행에 감사드립니다.
한편, 내년 과정 기획 중 문의가 있습니다.
구성원 피드백 상 Valuation 실습 시간을 확충하고 또 더 다양한 사례들을 엑셀 실습해보고 싶다고 하는 의견이 많았습니다.
따라서 M&A Deal 전반을 포괄적으로 다루는 1주일 과정 외, 내년에는 기업가치평가(Valuation) 영역에 대해 2~3일 짜리 과정 운영을 고려해보고 있습니다.
즉 기업가치평가 집중 과정에 대한 기획 요청 사항은 일단 잠정적으로 아래와 같이 생각 중입니다.
– M&A를 위한 기업 EV 평가 영역에 대해 Valuation 과목을 2일 또는 2.5일 또는 3일 정도의 심화 과정으로 진행
– 예컨대 성장 Stage/Industry별 Target Co. 사례를 다양화하고, Case 분석/실습 시간을 더 확충하며, 엑셀 실습 자료 제출 후 리뷰 세션을 추가 등
(이하생략)
교육 설문 결과 정리하여 보내드립니다.
*과정종합 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*컨텐츠 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*강의 만족도 : 4.79점 (5점 만점)
*주관식 의견
– 너무 좋았습니다. 적극 추천합니다. 교육 마련해주셔서 감사합니다.
– 강사님 강의가 너무 재밌고 유익했습니다. 강의 일수가 조금더 길었으면 합니다.
– 현금할인법도 배울수 있도록 과정을 좀 더 길게 구성하였으면 합니다. 아니면 심화 과정으로 구분해도 좋을것 같습니다.
– 너무 만족스러운 내용의 강의였습니다. M&A뿐만 아니라 회사의 가치평가에 대해서 배울수 있는 좋은 기회였습니다.
– 지속적으로 해당 교육 및 해당 교육 이후의 심화 단계 과정 교육을 희망합니다 🙂 감사합니다
안녕하세요. H*** K*** 과장입니다.
일주일 간 저희 교육 진행해주시느라 너무 고생 많으셨습니다.
다들 너무 유익했다고 많이 이야기 해줘서 실제로 저희 M&A 진행하게 되면 많은 도움이 될 거 같습니다.
(이하 생략)
(이전 생략)
먼저, 저희 2차수 운영하였던 M&A 실무 / 가치평가 교육을
잘 운영해 주신 점 너무 감사드립니다.
남은 차수도 잘 운영 부탁드립니다.
3차수 과정이 끝난 후, 말씀드렸던 PMI 과정도 순차적으로 운영하고자 합니다.
PMI 과정의 경우, 일단은 1개 차수만 운영 예정인데,
관련하여 강의 내용 및 일정 논의를 위해 미팅을 한 번 진행하였으면 합니다.
(이하생략)
안녕하세요 S**의 신******입니다.
처음 인사 드리네요~!
****에서 추천 받아 연락 드립니다.
다름이 아니오라, 현재 저희 **에서는
임원 후보자를 대상으로 경영자에게 필요한 필수 역량을 사전에 육성하는
*****을 기획 중에 있습니다.
(이하 생략)
학습자들의 후기들을 취합했습니다.
– 실제적인 기업의 사례를 들어 설명해 주어 현실적이고 생동감 있는 강의였던 것 같습니다.
– 기초적인 M&A지식 습득을 위한 유익한 교육이였습니다.
– 어려운 내용을 쉽게 설명해주셔서 좋았습니다.
– 저의 경우 이미 알고 있던 분야에 대한 복습의 효과가 있었던것 같습니다.
– 지금까지 우리회사가 진행했었던 여러 강의들 보다 훨씬 체계적이고 좋았습니다.
– 본 강의에 상당히 만족했습니다. 다소 시간이 부족한 점이 아쉬웠던 것 같습니다.
– 강사님께서 설명을 매우 잘 해주셔서 강의 잘 들었습니다. 감사합니다.
(이전 생략)
저희가 요청 드린게 많지만 전반적으로 이해부터 실전까지 가능한 교육이라는 좋은평이 많았습니다.
좀 더 효과적인 교육이 되기위해 노력하고자 요청 드립니다.
그리고 저희도 참가자들에게 본 교육 내용에 대한 설명을 더 친절히 하여
기대수준을 파악하고 오게하겠습니다.
요청사항은 다음과 같습니다.
(이하생략)
그 외 많은 그룹사·대기업·금융사들의 훌륭한 후기들이 많습니다.
본 기업가치평가 온라인 교육 이수 후
DCF 가치평가 엑셀, 이제는 마스터하세요!
제이씨이너스의 기업가치평가 온라인 교육은 실무에 바로 적용 가능한 능력을 제공합니다.
수강생들이 얻을 수 있는 주요 효과는 다음과 같습니다.
1. 실무 적용 능력 향상
- 다양한 가치 평가 기법을 실제 기업에 적용하여 투자 분석 및 의사 결정을 수행할 수 있습니다.
- DCF 모델링과 시장 접근법을 활용해 기업의 내재 가치를 정확히 산출할 수 있습니다.
2. 전문적 역량 강화
- 투자, M&A, IPO 등 다양한 상황에서 기업가치평가 전문가로 활동할 수 있는 필수 역량을 갖추게 됩니다.
- 기업 유형별로 적합한 가치평가 방법을 이해하고 실행할 수 있습니다.
3. 엑셀 활용 능력 증대
- 제공된 DCF 엑셀 템플릿을 활용해 업무 효율성을 극대화하며, 복잡한 데이터를 체계적으로 분석할 수 있습니다.
- 투자 리스크와 수익률을 시뮬레이션하는 고급 엑셀 기술을 습득합니다.
4. 투자 리스크 관리와 성과 극대화
- 투자 결정 과정에서 리스크를 최소화하고, 합리적이고 데이터 기반의 의사 결정을 통해 투자 성과를 극대화합니다.
- M&A 거래에서 성공적인 협상을 이끌어 낼 수 있는 데이터 기반 전략을 배웁니다.
5. 경영 전략 수립 역량 강화:
- 기업 분석을 통해 조직의 강점과 약점을 파악하고, 이를 바탕으로 경영 전략을 수립할 수 있습니다.
- 기업 가치 평가를 통해 사업 타당성을 검토하고 실행 가능한 전략을 설계합니다.
6. 다양한 학습 기회와 성장 가능성
- 국내외 기업 사례를 통해 글로벌 가치평가 트렌드와 로컬 시장의 차이를 이해합니다.
- 실습과 과제 제출을 통해 학습 내용을 심화하고, 전문가 피드백을 통해 지속적으로 개선할 수 있습니다.
수강 후 기대 효과
- 투자 성과 향상: 기업가치평가를 통해 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
- 경쟁력 강화: 가치평가 능력을 통해 경쟁사와의 차별성을 확보할 수 있습니다.
- 시간 절약: 효율적인 학습 방법으로 짧은 시간에 실질적 성과를 얻을 수 있습니다.
제이씨이너스의 DCF 가치평가 엑셀 교육은 투자 전문가, 경영 컨설턴트, 기업 분석가 등 다양한 직군에서 반드시 필요한 역량을 제공합니다.
코스화면에서 샘플수업 들어보기
강의의 구성
교재 외 9개의 고급 템플릿 제공
증권사ㆍ벤처캐피탈 투자심사보고서, 회계법인 기업가치평가 보고서, DCF 가치평가 엑셀 모델링 등
벤처캐피탈 투심보고서
아스트라 제네카 리서치 리포트
기업가치평가 엑셀 템플릿
최종 실습과제로 실무 점검
Part 4. Ch 13에서 타깃기업의 분석과 DCF 가치평가 최종연습으로 실무능력 향상
DCF 가치평가 엑셀 실습 1
DCF 가치평가 엑셀 실습 2
1년 동안 수강
1년 동안 반복학습 가능하며 강사에게 Q&A 가능
교재 다운로드 화면
첨부파일 다운로드 화면
노트북 온라인 화면
풀스크린 화면
모바일 화면
모바일 화면 2
Ch 마다 퀴즈와 실습
매 Ch마다 학습능력 배가를 위한 퀴즈와 실무향상을 위한 실습
CH별 퀴즈
PER를 활용한 비상장기업 주식가치평가 실습
단체수강에 대한 문의
제이씨이너스의 기업가치평가 전문가 과정을 듣는 수강생들의 유형은 다음과 같습니다.
재무 및 기획
기업 재무제표의 정량적ㆍ분석과 기업가치평가 실무 담당자
전략 및 신규사업
기업 성장을 위해 신규사업을 검토하고 평가하는 담당자
에쿼티 리서치
주식분석을 통해 BuyㆍSell의 의견을 도출하는 주식 애널리스트
투자은행
M&A자문이나 기업의 채권ㆍ주식 발행을 자문하는 어드바이저
사모펀드
벤처투자, 메자닌 투자, 또는 기업 바이아웃을 담당하는 펀드매니저
금융권으로 이직
금융권으로 이직을 원하는 실무자 또는 취업을 원하는 준비생
본 기업가치평가 전문가 과정은 특정기업 또는 팀에 커스토마이징이 가능합니다. 단체 수강이 필요할 경우 아래 교육문의를 통해 문의 주시기 바랍니다.
업무에 맞는 커스토마이징
- 회사는 투자나 M&A를 본격적으로 하기 위해 교육부터 시작합니다.
- 본 기업가치평가 교육은 기업 또는 팀의 목표업무에 맞게 커스토마이징될 수 있습니다.
- 수강생은 해당 커리큘럼에서 익힌 분석과 재무기술을 실제 업무에서 그대로 사용하게 될 것입니다.
타깃섹터와 기업유형 조정
- 기업마다 분석하는 타깃기업의 섹터와 유형은 다를 수 있습니다.
- 본 교육의 실습에서 연습하는 타깃기업을 팀의 희망 섹터와 유형에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 본 교육 이수 후 실제 업무에서 타깃기업을 맞딱드리면 능숙하게 대처하게 될 것입니다.
투자분석 시뮬레이션
- 팀이 타깃으로 하는 기업을 선정해 투자의사결정을 위한 심사보고서를 작성할 것입니다.
- 타깃기업의 기업분석과 기업가치평가 엑셀 모델링을 실습합니다.
- 위를 토대로 투자의사를 결정하고 후 최종적으로 투자전략을 수립해 보고서를 완료합니다.
수료증 제공
수강기간(1년) 내 최종과제(CH13) 제출하면 수료증이 발부됩니다.
전체 커리큘럼은 위와 같으며 아래의 템플릿을 첨부하고 있습니다.
- 벤처기업 주식가치평가와 투자지분율 계산 엑셀 템플릿
- 성장기업 상대가치평가와 DCF 가치평가 엑셀 템플릿
- 성숙기업 상다개치평가와 DCF 가치평가 엑셀 템플릿
- 적자기업 DCF 가치평가 엑셀 모델링 템플릿
- 기술가치평가 엑셀 템플릿
- 증권사의 인수금융 투자심사보고서
- 회계법인의 주식가치평가 보고서
- 벤처기업 투자심사보고서
- 아스트라제네카 리서치리포트
- 증권사의 K사 투자심사보고서 분석
- 회계법인의 K사 주식가치평가보고서 분석
- 글로벌 투자은행의 ‘Apple’ 주식리서치 분석
- 오늘의 애플주가와 비트코인 가격! 싼가? 아니면 비싼가?
- 투자수익률의 핵심과 가치평가의 목적
- 기업 유형에 따른 투자포인트: 벤처, 성장, 성숙, 적자기업
- 투자분석 절차 4단계
- 퀴즈
- 제품의 이해와 매출 분석
- 기업의 내부역량 분석
- 기업의 외부요인 분석 – 산업분석
- 투자리스크 분석
- 가치평가와 투자전략 수립
- [실습] 기업분석
- 퀴즈
- 기업가치 vs 주식가치
- 가치평가 방법론의 소개
- 글로벌 투자은행들의 기업가치평가: 테슬라와 애플 사례
- 가치평가 준비를 위한 재무제표 분해
- 재무제표 비율 분석
- [실습] 재무제표 분해와 비율 분석
- 퀴즈
- 할인율의 역할과 의미
- 글로벌 기업과 투자은행의 할인율 계산 실무
- CAPM을 활용해 자기자본비용 구하기
- 부채비용 구하기
- 가중평균자본비용의 계산
- [실습] 가중평균 구하기
- 퀴즈
- 매출액 추정 방법론
- 자본적지출, 감가상각비, 그리고 운전자본의 추정
- 비용과 이익의 추정
- [실습] 매출액 추정과 손익계산서 추정
- 퀴즈
- 미래 현금흐름의 현재가치 계산
- 주주잉여현금흐름(FCFE)의 이해와 활용
- 회사잉여현금흐름(FCFF)의 이해와 활용
- 잔존가치(Terminal Value) 추정
- DCF 가치평가 엑셀 모델링
- [실습] FCF 모델링
- 퀴즈
- 상대가치평가법의 이해와 활용
- 비교기업 선정과 배수 계산
- PER의 이해와 활용, 그리고 PEG
- PER로 비상장기업 주식가치평가 – 다이슨 주식평가
- EV/EBITDA의 이해와 실무적 해석
- PSR의 이해와 활용 – 딜리버리히어로 주식평가
- PBR의 이해와 테슬라와 도요타의 주가 비교
- [실습] 타깃기업에 상대가치평가 적용
- 퀴즈
- 벤처기업 평가와 지분율 계산: 영국 AI 사이버 보안 Darktrace
- 성장기업 평가: 미국 게임사 징가Zynga
- 성숙기업 평가: 영국 글로벌 제약사 아스트라제네카AstraZeneca
- 적자회사 평가: 미국 보잉사Boeing
- 퀴즈
- M&A 가치평가 방법론
- 레버리지 효과란?
- LBO 벨류에이션
- 레버리지를 활용해 입찰가격 조정하는 방법
- 퀴즈
- 기술금융의 이해
- 기술평가란 무엇인가?
- 기술의 질적평가 연습하기
- 엑셀로 기술가치평가 배우기
- 퀴즈
- 국내 증권사의 주식가치평가 보고서 분석
- 아스트라제네카의 리서치리포트 분석
- 해외증권사 리서치리포트 분석
- 퀴즈
타깃기업이 주어지면
- 제공된 엑셀에 기업분석후 매출액 추정
- 상대가치평가와 DCF 가치평가 엑셀 작성
- 투자의사결정 후 종합의견 정리
강사 소개
기업 실무자 5,000명 이상 교육
오프라인 교육 120번 이상 수행
엄인수 CFA
영국 제이씨이너스파트너스에서 한국과 유럽간 Cross-border M&A 업무를 담당하고 있습니다.
과거 벤처캐피탈과 증권사에서부터 현재까지 벤처투자, 메자닌투자, 기업인수, IPO, 그리고 M&A자문을 수행하면서 투자의사결정이나 자문을 위해 기업가치평가를 늘 수행해왔습니다.
2010년부터 현재까지 삼일PWC아카데미와 한국금융연수원 등에서 실무자들에게 M&A와 기업가치평가 교육을 수행하면서 업무에서 사용하는 가치평가를 가르치는 노하우를 쌓아왔습니다.
그 결과 2021년 10월 <몸값 올리는 기업가치평가 실무>를, 2022년 4월 <M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지>를 출간했습니다.
엄인수 강사는 영국 맨체스터대학교에서 MBA를 졸업했고, 한국외국어대학교 경영학과를 졸업했습니다.
CFA 자격증은 2006년도에 취득했습니다.
“M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, “포트폴리오 리밸런싱”, "AI를 활용한 ******" 외
“M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육“
“M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 그룹 HR 대상 “HR 부문 실사와 PMI 전략 수립” 외
“Venture Capital Investment (in English)”
“M&A실무와 가치평가“, “PMI전략 기획“
미래전문가 과정 중 “M&A와 PMI 전략 교육“
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
“M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링“
“M&A 실무 교육”, "M&A 실전 지도"
“M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델”
“사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
“M&A 실무와 기업가치평가”
"M&A 실무", "PMI 시뮬레이션", "기업가치평가와 엑셀 모델링", "벤처캐피탈 투자", "사모펀드 과정", "기술금융" 등 다수
교육에 관한 문의
