1. 딜 제목 글로벌 산업용 안전 솔루션 전문 기업의 경영권 투자 기회

2. 회사가 속한 산업 또는 섹터 산업 안전 시스템 및 솔루션 (핸드레일, 가드레일, 배리어 시스템)

3. 회사의 위치 유럽

4. 회사의 개요와 사업 이 기업은 약 1934년경에 설립된 유럽 기반의 산업 안전 솔루션 전문 기업으로, 건설 현장 및 산업 시설에서 사용되는 고품질의 안전 장비와 솔루션을 제공하고 있습니다. 초기에는 농업 분야에 활용되는 부품을 개발하였으나, 현재는 산업용 안전 난간, 장비 고정용 하드웨어, 추락 방지 장치 등의 글로벌 공급자로 성장하였습니다. 이 기업은 전 세계 다수의 고객사에 안전 기준을 충족 혹은 상회하는 혁신적이고 신뢰성 높은 제품을 공급하며, 이를 통해 산업 현장의 안전을 강화하고 작업 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다.

5. 회사의 제품 및 경쟁력

• 주요 제품 특징:
  • 건축물 옥상 및 작업장 주변에 설치하는 산업용 안전 난간 시스템: 모듈형 구조로 별도 용접 없이 조립이 가능하며, 다양한 소재와 표준화된 커넥터를 활용하여 시공 편의성과 내구성을 동시에 확보합니다.
  • 추락 방지용 장치 및 작업자 안전 보호장비: 시공 현장, 발전소, 공장 등 다양한 환경에 대응 가능한 범용성을 갖추어, 고도의 안전 규정을 준수합니다.
  • 특수 합금 소재를 통한 부식 방지 및 장기적 내구성 보장: 이러한 소재 기술로 극한의 기후나 화학물질 노출 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하며, 유지보수 비용 및 다운타임을 최소화합니다.

• 기술 기반의 모듈형 설계로 용접 등 전문 인력이 필요한 작업을 최소화하고, 설치 시간을 단축하여 고객사 비용을 절감합니다.
• 글로벌 규격에 부합하는 인증된 안전 솔루션으로, 다양한 시장 규제와 고객 요구에 신속히 대응할 수 있습니다.
• 소재 공급망부터 부품 생산, 조립, 유통까지 이어지는 안정적인 밸류체인을 구축하였으며, 이를 통해 제품 개발부터 고객 납품까지 모든 단계에서 품질 관리가 용이합니다.

6. 최근 활동

• 인수·매각 동향: 최근 수년간 전략적 투자자 및 재무적 투자자와의 거래를 통해 지분 구조 변동이 있었으며, 2021년경 약 1억 파운드 규모의 연 매출을 달성한 상태에서 새로운 지분 매각이 이루어진 것으로 알려졌습니다.
• 제품 포트폴리오 확장: 최근 산업안전 솔루션 수요 증가에 대응하기 위해 옥상 안전 시스템, 추락 방지 장치 등 제품 라인업을 확대하고, 신규 지역 시장 진출을 위한 유통망 확충에 주력하고 있습니다.
• 지속 가능한 성장 전략: 환경 규제 및 안전 규정 강화 추세에 맞추어, 친환경 소재 활용과 국제 안전 기준 준수로 글로벌 고객 기반 확대를 추진 중입니다.

7. 시장

• 시장 동향: 전세계적으로 산업안전에 대한 규제 강화와 기업의 책임 강화로 관련 솔루션 수요 증가. 특히 유럽과 북미 시장에서 산업안전 규정이 엄격해지면서 전문적인 안전 솔루션 기업에 대한 수요가 지속적으로 상승.
• 경쟁 환경: 글로벌 안전 장비 제조사와 지역 전문기업들이 경쟁하는 가운데, 기술 혁신(모듈형 시스템, 고성능 소재)과 높은 인증 기준 충족 능력이 시장 점유율을 결정하는 핵심 요소로 부상.
• 규제: 각 국가별 건축 및 안전 관련 규정에 따라 인증받은 시스템 제공이 필수적이며, 이 기업은 이미 다양한 국제 안전 기준(예: EN, OSHA, ISO)에 적합한 제품을 제공하고 있음.

8. 재무 실적

• 매출: 공신력 있는 소스(언론 보도)에 따르면, 이 기업은 약 1억 파운드 규모의 연 매출을 기록한 바 있으며, 이는 전년 대비 안정적인 성장세를 보인 것으로 추정됩니다.
• 이익 및 재무 상태: 구체적인 영업이익 및 순이익 수치는 비공개이나, 안정적인 성장과 글로벌 인지도 향상으로 재무 건전성이 높을 것으로 판단됩니다. 미래 추정치나 성장률에 대한 공개 정보는 현재 불분명하며, 추가 검증이 필요합니다. (정보 미비 시 확인 필요)

9. 예상 딜 벨류 아직 협상전

10. 구조화된 투자

• SI 투자자는 대략적으로 50%의 지분을 투자할 예정입니다.
• 제이씨이너스는 딜 구조화를 위해 회사 소재 지역에 SPC를 설립하고, 나머지 금액은 해당 지역 금융기관으로부터 금융조달을 할 계획입니다.

11. 제이씨이너스의 자문

• 딜 소싱: 유망한 대상기업 발굴 및 초기 적격성 검증
• 딜 구조화: 최적의 투자 구조 설계를 통한 거래 조건 제안
• 인수 금융 지원: 필요한 자금 조달 계획 수립 및 금융기관 협상 지원
• PMI 및 가치 향상 전략 지원(필요 시): 인수 후 통합 및 영업이익률 개선 전략 실행 지원
• 자문 수수료 목적: 제이씨이너스는 딜 구조화 및 자문 과정에서 수수료 수취
• 문의 방법: 본 딜에 관심 있는 경우 jesh@jcinus.com 으로 이메일 또는 본 플랫폼에서 메시지 발송 바람

12. PMI 및 가치 벨류업 전략

• 제품군 최적화 및 품질 강화: 인수 후 초기 단계에서 품질 관리팀 확충 및 프로세스 개선을 통해 제품 불량률 감소, 납기 단축 등 운영 효율성 향상 조치
• 신규 시장 접근 전략 실행: 특정 고성장 시장(예: 아시아 일부 지역)에 현지 파트너사 발굴, 단기간 내 유통 계약 체결 및 현지 인증 획득으로 신규 매출 확보
• 고객 맞춤형 솔루션 개발: 고객 요구사항 분석 전담팀 신설, 특정 산업별(예: 에너지, 건설) 맞춤형 안전 시스템 개발로 부가가치 창출
• 비용 절감 및 영업이익률 개선: 원자재 공동구매 협상 강화, 부품 표준화, 물류 경로 재편 등을 통해 운영 비용을 절감하고 이익률 제고
• 조기 실행 가능 조치: 위 전략들은 인력 재배치, 현지 파트너사 미팅, 내부 품질 개선 워크숍 개최, 구매협상 개시 등 즉각적 실행이 가능하며, 단기간 내 가시적 성과가 기대됨