1. 딜 제목 데이터 중심 소프트웨어 솔루션 및 자동화된 주문 처리 공급업체 투자 기회

 

2. 회사가 속한 산업 또는 섹터 데이터 기반 소프트웨어 및 자동화된 물류·공급망 관리

 

3. 회사의 위치 유럽

 

4. 회사의 개요와 사업 이 기업은 약 2004년에 설립된 유럽 기반의 데이터 중심 소프트웨어 및 자동화된 이행(fulfillment) 서비스 제공업체로, 복잡한 물류 공급망을 효율적으로 운영하는 데 특화된 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 고객사의 재고 관리, 주문 처리, 그리고 맞춤형 패키징 및 배송에 이르는 전 과정을 최적화하며, 데이터 분석 및 실시간 가시성을 통해 업무 효율성과 비용 절감을 지원합니다. 다양한 산업 분야의 고객들에게 혁신적인 기술을 적용하여 공급망 운영 전반에 걸친 가치 창출을 실현하고 있습니다.

 

5. 회사의 제품 및 경쟁력

• 헬스케어 공급망 관리: 데이터 중심 커뮤니케이션을 사용하여 헬스케어 및 제약 부문의 공급망 관리에 중점을 둔 서비스입니다.
• 제약 서비스: 헬스케어 및 제약 산업을 위한 데이터 중심 커뮤니케이션 및 공급망 관리 전문 지식을 활용하는 서비스입니다.
• 자동화 기술: 주문 처리 프로세스를 자동화하여 효율성을 높이고 오류를 줄입니다.
• 소프트웨어 솔루션: 고객에게 실시간 데이터 및 분석을 제공하는 맞춤형 소프트웨어 솔루션을 개발했습니다.
• 개인화: 고객의 특정 요구 사항에 맞는 개인화된 주문 처리 솔루션을 제공합니다.
• 고유 코드 제품 관리: 고유 코드 제품의 관리 및 추적을 위한 전문 지식을 제공합니다.
• 기술 경쟁 우위: 자동화 기술, 소프트웨어 및 데이터 분석 전문 지식을 통해 고객에게 효율적이고 비용 효율적인 주문 처리 솔루션을 제공합니다.
• Value Chain: 고객 주문 → 데이터 분석 및 예측 → 재고 최적화 → 맞춤형 패키징 및 자동화 생산 → 배송 관리 및 추적으로 이어지는 전체 공급망 단계를 통합 관리하며, 이를 통해 시간 단축, 비용 절감, 품질 향상이라는 부가가치를 창출합니다.

경쟁 우위: 첨단 자동화 기술과 데이터 분석 역량, 그리고 클라우드 기반 모니터링 플랫폼이 결합되어 경쟁사 대비 높은 처리 능력과 신뢰성을 보유하고 있습니다. 

6. 최근 활동

• 인수합병: 2023년 10월, 헬스케어 분야의 물류 솔루션 회사와 특수 포장재 회사 등 2건의 인수를 진행해 시장 입지 확장.
• 전략적 투자 유치: 2021년 사모펀드로부터 투자 유치 후 인프라 확장 및 기술 개발을 가속화.
• 신규 시장 진출: 기존 유럽 중심에서 아시아, 북미 시장으로 적극 진출 추진, 글로벌 고객 네트워크 확대 시도.

 

7. 시장

• 시장 동향: 전자상거래 성장과 맞춤형 물류 서비스 수요 증가로 데이터 기반 공급망 최적화 솔루션에 대한 수요 확대.
• 경쟁환경: 글로벌 물류 및 공급망 관리 소프트웨어 기업이 경쟁 중이며, 기술 혁신 및 고객 맞춤화 역량이 핵심 경쟁 요소.
• 성장 전망: 시장 조사 보고서에 따르면 글로벌 공급망 최적화 소프트웨어 시장은 연평균 약 두자릿수 성장률을 기록 중 (출처: 공신력 있는 시장 조사 기관, 2023년).

 

8. 재무 실적

• 매출: 구체적 재무 수치 비공개. 추정치에 따르면, 최근 투자 이후 매출 증가세가 뚜렷하며 연 매출액은 약 1천만 달러에서 5천만 달러 범위를 형성할 가능성이 있다고 추정되나, 정확한 수치는 확인 필요.
• 이익 및 성장률: 공식 데이터가 제한적이므로 추가 검증 필요. 2021년 사모펀드 투자가 이루어진 점을 감안하면, 이후 매출 신장과 수익성 개선이 기대됨.
• 미래 전망: 인수합병 및 기술 개발을 통한 서비스 강화로 향후 매출 성장과 마진 확대 가능성 높음. 정확한 수익률, 성장률은 추가 검증이 필요함.

 

9. 예상 딜 벨류 아직 협상전

 

10. 구조화된 투자

• SI 투자자는 약 50%의 지분을 투자하게 됩니다.
• 제이씨이너스는 딜 구조화를 위해 유럽 지역에 SPC를 설립할 것이며, 나머지 금액은 해당 지역의 금융기관으로부터 인수금융을 일으킬 것입니다.

 

11. 제이씨이너스의 자문

• 딜 소싱 및 구조화: 제이씨이너스는 본 딜의 소싱 및 구조화를 담당하고, 투자자와 매각자 간의 협상을 지원합니다.
• 인수 금융 주선: 제이씨이너스는 필요한 인수 금융을 조달하기 위해 유럽 지역 금융기관과 협력합니다.
• PMI 및 가치 벨류업 전략 지원: 제이씨이너스는 SI 투자자를 도와 PMI 및 가치 벨류업 전략 수립 및 실행을 지원합니다.

제이씨이너스는 위와 같은 자문 서비스 제공의 대가로 딜 구조화 및 자문 수수료를 수취합니다.본 딜에 관심 있는 경우 jesh@jcinus.com으로 메일을 주시거나 본 플랫폼에서 메시지를 주시기 바랍니다. 

12. PMI 및 가치 벨류업 전략

• 자동화 효율 극대화: 새로 인수한 회사들의 기술과 내부 R&D 역량을 결합하여 생산 라인에 AI 기반 실시간 스케줄러 및 로보틱 팔 도입, 생산성 증대
• 데이터 분석 강화: 고객 맞춤형 분석 대시보드 개발, 클라우드 연동 및 사용자 UI 개선을 통해 고객 경험 개선 및 유지율 상승
• 마케팅 및 세일즈 채널 확대: 전략적 파트너십 체결, 권역별 영업팀 강화, 웹 세미나 및 업계 컨퍼런스 참여를 통해 신규 고객 발굴
• 원가 관리 개선: 공급업체 계약 재협상, 공정 단축 및 부품 재활용 확대 등으로 원가 구조 개선
• 단기 실행 방안: 내부 인력 재배치(분석 인력 보강), AI 솔루션 시범 적용, 클라우드 대시보드 프로토타입 출시, 주력 고객 대상 마케팅 캠페인 론칭 등 수주일 내 실행 가능

이를 통해 매출 증대와 영업이익률 개선을 기대할 수 있으며, 약 100일 이내에 가시적 성과 창출 가능.