1. 딜 타이틀

"유럽 물류 부동산 전문 기업의 경영권 투자 기회"

2. 회사가 속한 산업 또는 섹터

물류 부동산 및 에너지 지속 가능성 컨설팅 산업

3. 회사의 위치

유럽

4. 회사의 개요와 사업

이 기업은 2012년에 설립된 유럽 기반의 물류 부동산 전문 기업으로, 17개국에 걸쳐 1,360만 제곱미터의 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 물류 시설 개발, 투자, 관리 및 운영을 포함하며, 효율적이고 지속 가능한 물류 솔루션을 제공하여 고객의 비즈니스 성장을 지원합니다. 다양한 지역에 위치한 물류 센터를 통해 글로벌 공급망의 최적화를 돕고 있으며, 친환경 에너지 프로젝트를 통해 지속 가능한 경영을 추구하고 있습니다.

5. 회사의 제품 및 경쟁력

• 물류 센터 개발 서비스: 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 물류 센터를 설계하고 건설하여, 효율적인 물류 운영을 지원합니다.
• 에너지 관리 솔루션: 친환경 에너지 프로젝트를 통해 물류 시설의 에너지 효율성을 향상시키고, 운영 비용을 절감합니다.
• 디지털 물류 플랫폼: 실시간 데이터 분석과 보고서를 통해 고객의 물류 운영을 최적화하고, 의사결정을 지원합니다.
• 자동화 재고 관리 시스템: 첨단 로봇과 AI 기술을 활용하여 재고 관리의 정확성과 효율성을 높입니다.
• 지속 가능성 컨설팅: 기업의 에너지 전환과 지속 가능한 물류 운영을 위한 전략적 컨설팅 서비스를 제공합니다.

보유 기술

• 스마트 물류 관리 시스템: 실시간 데이터 분석을 통해 물류 운영의 효율성을 극대화하는 시스템을 보유하고 있습니다.
• 에너지 효율 솔루션: 태양광 패널 설치 및 에너지 절감 기술을 통해 물류 시설의 에너지 소비를 최소화합니다.
• 자동화된 재고 관리: 첨단 로봇 공학과 AI를 활용한 자동화 재고 관리 시스템을 운영하고 있습니다.
• 디지털 플랫폼: 고객들이 물류 시설의 상태를 실시간으로 모니터링하고 관리할 수 있는 디지털 플랫폼을 제공합니다.

경쟁력

• 첨단 기술 도입: AI와 로봇 공학을 활용한 자동화 시스템으로 경쟁사 대비 높은 효율성과 정확성을 보유하고 있습니다.
• 친환경 경영: 지속 가능한 에너지 솔루션을 통해 환경 친화적인 물류 운영을 실현하고 있으며, 이는 기업의 사회적 책임을 강화합니다.
• 글로벌 네트워크: 17개국에 걸친 광범위한 네트워크를 통해 다양한 시장에서의 입지를 확보하고 있습니다.
• 맞춤형 서비스: 고객의 개별 요구에 맞춘 맞춤형 물류 솔루션을 제공하여 높은 고객 만족도를 유지하고 있습니다.

6. 최근 활동

• 지속 가능성 프로젝트 강화: 최근 유럽의 여러 도시에서 태양광 패널 설치 프로젝트를 완료하여 에너지 효율성을 크게 향상시켰습니다.
• 물류 시설 확장: 스웨덴 고텐버그에 최첨단 물류 시설을 신축하여 지역 물류 허브로서의 역할을 강화하였습니다.
• ESG 이니셔티브: 지속 가능한 물류 운영을 위한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 보고서를 발간하고, 기업의 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 전략을 수립하였습니다.
• 인수 합병: 최근 경쟁사인 소규모 물류 부동산 기업을 인수하여 유럽 내 시장 점유율을 확대하고 기술 역량을 강화하였습니다.

7. 시장

• 시장 동향: 글로벌 물류 부동산 시장은 전자상거래의 성장과 함께 빠르게 확대되고 있으며, 특히 친환경 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에너지 효율적인 물류 시설에 대한 투자도 꾸준히 증가하고 있어, 지속 가능한 물류 운영이 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다.
• 가치 사슬: 부동산 개발 → 물류 시설 관리 → 에너지 효율 솔루션 제공 → 고객의 물류 최적화로 구성됩니다. 이 기업은 물류 시설의 개발과 관리뿐만 아니라, 에너지 효율 솔루션을 통해 전체 가치 사슬의 효율성을 높이고 있습니다.
• 경쟁 환경: 글로벌 및 지역 물류 부동산 기업들과의 경쟁이 치열하며, 기술 혁신과 친환경 솔루션이 주요 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 또한, 정부의 환경 규제 강화로 인해 친환경 물류 솔루션을 제공하는 기업이 우위를 점하고 있습니다.
• 규제 환경: 유럽 연합의 환경 규제와 에너지 절감 목표에 부합하는 운영이 요구되며, 이에 따라 친환경 물류 시설의 개발과 에너지 효율화가 중요한 과제가 되고 있습니다.

8. 재무 실적

• 매출 및 이익: 최근 공개된 자료에 따르면 연 매출은 약 5억 달러에서 7억 달러 사이로 추정되며, 이는 전년 대비 15% 성장한 수치입니다. 영업 이익은 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, EBITDA 마진은 업계 평균을 상회하고 있습니다.
• 투자 유치: 최근 사모펀드로부터 3억 달러의 추가 자금을 유치하여 연구 개발과 물류 시설 확장에 투자하고 있습니다.
• 재무 상태: 부채 비율이 낮고, 현금 흐름이 안정적이며, 재무 구조가 건전하여 추가적인 성장 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
• 미래 전망: 전자상거래의 지속적인 성장과 친환경 물류 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 향후 매출과 이익이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

출처: 회사 발표 자료 및 공신력 있는 시장 조사 보고서 (2024년 기준)

9. 예상 딜 벨류

아직 협상전

10. 구조화된 투자

• SI 투자자는 대략적으로 50%의 지분을 투자하게 됩니다.
• 제이씨이너스는 딜 구조화를 위해 회사가 소재한 지역에 SPC를 설립할 것이며, 나머지 금액은 해당 지역의 금융기관으로부터 조달할 예정입니다.

11. 제이씨이너스의 자문

• 딜 소싱 및 구조화: 제이씨이너스는 본 딜의 소싱 및 구조화를 담당하고, 투자자와 매각자 간의 협상을 지원합니다.
• 인수 금융 주선: 제이씨이너스는 필요한 인수 금융을 조달하기 위해 유럽 지역 금융기관과 협력합니다.
• PMI 및 가치 벨류업 전략 지원: 제이씨이너스는 SI 투자자를 도와 PMI 및 가치 벨류업 전략 수립 및 실행을 지원합니다.

제이씨이너스는 위와 같은 자문 서비스 제공의 대가로 딜 구조화 및 자문 수수료를 수취합니다.본 딜에 관심 있는 경우 jesh@jcinus.com으로 메일을 주시거나 본 플랫폼에서 메시지를 주시기 바랍니다.

12. PMI 및 가치 벨류업 전략

• 운영 효율성 개선: 기존 물류 시설의 운영 프로세스를 분석하고, 자동화 시스템을 도입하여 운영 비용을 절감하고 효율성을 높입니다.
• 에너지 관리 최적화: 태양광 패널과 에너지 절감 기술을 추가 도입하여 물류 시설의 에너지 소비를 더욱 줄이고, 지속 가능한 경영을 강화합니다.
• 고객 맞춤형 서비스 확장: 데이터 분석을 통해 고객의 요구를 정확히 파악하고, 맞춤형 물류 솔루션을 제공하여 고객 만족도와 재구매율을 높입니다.
• 신규 시장 진출: 현재 운영 중인 유럽 외 지역으로의 진출을 가속화하여 글로벌 시장 점유율을 확대합니다.
• 기술 혁신 도입: AI 및 빅데이터 분석 기술을 활용하여 물류 운영의 예측 가능성을 높이고, 의사결정 과정을 지원합니다.
• 파트너십 강화: 주요 물류 업체 및 에너지 공급자와의 협력을 통해 서비스 범위와 품질을 향상시키고, 새로운 비즈니스 기회를 창출합니다.