1. 딜 제목

헬스케어 커뮤니케이션 전문 에이전시의 경영권 인수 기회 

2. 회사가 속한 산업 또는 섹터

헬스케어 커뮤니케이션 및 마케팅 서비스 

3. 회사의 위치

북아메리카

4. 회사의 개요와 사업

이 기업은 2007년에 설립된 헬스케어 분야에 특화된 커뮤니케이션 및 마케팅 에이전시로, 업계에서 독보적인 전문성을 갖추고 있습니다. 주요 사업은 공중 보건 캠페인, 환자 옹호 활동, 공공 정책 참여, 이해관계자 관계 구축 등을 포함하며, 디자인, 소셜 미디어 마케팅, 비디오 제작 및 애니메이션 등 다양한 서비스를 제공합니다. 이 회사는 헬스케어 산업의 복잡한 규제 환경과 독특한 시장 특성에 대한 깊은 이해를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

5. 회사의 제품/서비스 및 경쟁력

• 공중 보건 캠페인: 공중 보건 이슈에 대한 인식을 높이기 위해 전략적인 캠페인을 기획하고 실행합니다.
• 환자 옹호 및 관계 구축: 환자 단체 및 이해관계자와의 협력을 통해 환자 중심의 커뮤니케이션을 강화합니다.
• 공공 정책 및 이해관계자 참여: 정부 기관 및 정책 결정자들과의 네트워킹을 통해 고객의 입장을 효과적으로 전달합니다.
• 디지털 마케팅 및 소셜 미디어: 최신 디지털 트렌드에 맞춰 소셜 미디어 전략과 온라인 마케팅을 제공하여 브랜드 인지도를 높입니다.
• 창의적인 디자인 및 콘텐츠 제작: 전문적인 디자인과 콘텐츠 제작 역량을 통해 메시지의 효과적인 전달을 지원합니다.

보유 기술 및 경쟁 우위

• AI 기반 데이터 인사이트 도구: 자체 개발한 데이터 과학 및 AI 솔루션을 활용하여 시장 인사이트와 전략적 제안을 제공합니다.
• 맞춤형 전략 수립 능력: 헬스케어 분야의 전문 지식을 바탕으로 고객의 니즈에 부합하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
• 강력한 업계 네트워크: 다양한 이해관계자와의 긴밀한 관계를 통해 효과적인 캠페인 실행이 가능합니다.

Value Chain

• 시장 조사 및 데이터 분석 → 전략 수립 → 캠페인 기획 및 실행 → 성과 측정 및 최적화로 이어지는 통합 서비스를 제공합니다.

6. 최근 활동

• 글로벌 확장: 최근 유럽 기반의 헬스케어 커뮤니케이션 에이전시를 인수하여 글로벌 시장에서의 입지를 강화했습니다.
• 리더십 보강: 업계 전문가들을 경영진에 영입하여 서비스 품질과 혁신 역량을 향상시켰습니다.
• 디지털 역량 강화: 디지털 마케팅과 데이터 분석 분야의 투자를 확대하여 고객들에게 더욱 전문적인 서비스를 제공합니다.
• 수상 경력: 최근 업계에서 권위 있는 상을 수상하여 기업의 전문성과 혁신성을 인정받았습니다.

7. 시장

• 시장 동향: 헬스케어 산업의 성장과 디지털 전환 가속화로 전문적인 커뮤니케이션 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 경쟁 환경: 글로벌 대형 에이전시들과 전문 부티크 에이전시들이 경쟁하고 있으며, 헬스케어 분야의 전문성과 혁신성이 중요한 경쟁 요소입니다.
• 규제 환경: 헬스케어 분야는 엄격한 규제와 윤리 기준이 적용되므로, 이에 대한 깊은 이해와 준수 능력이 필요합니다.

8. 재무 실적

• 매출 및 이익: 최근 공개된 자료에 따르면 연 매출은 약 2,000만 달러에서 4,000만 달러 사이로 추정되며, 전년 대비 15% 이상의 성장률을 보이고 있습니다.
• 투자 유치: 2022년에 사모펀드로부터 투자를 유치하여 서비스 확장과 글로벌 진출에 박차를 가하고 있습니다.
• 재무 상태: 재무 구조가 안정적이며, 영업 이익률도 지속적으로 상승하고 있습니다.

출처: 회사 발표 자료 및 공신력 있는 시장 조사 보고서 (2023년 기준)

9. 예상 딜 벨류

아직 협상 전

10. 구조화된 투자

• SI 투자자는 약 50%의 지분을 투자하게 됩니다.
• 제이씨이너스는 딜 구조화를 위해 회사가 소재한 지역에 SPC를 설립하며, 나머지 자금은 해당 지역의 금융기관을 통해 조달할 예정입니다.

11. 제이씨이너스의 자문

• 딜 소싱 및 구조화: 투자 기회를 발굴하고 최적의 투자 구조를 설계합니다.
• 인수 금융 지원: 자금 조달 방안을 마련하고 금융 기관과의 협상을 지원합니다.
• 자문 수수료: 딜 구조화 및 자문 서비스에 대한 수수료를 받습니다.
• PMI 및 가치 향상 전략 참여: 필요 시, 인수 후 통합 및 가치 상승을 위한 전략 수립과 실행을 지원합니다.
• 문의 방법: 본 딜에 관심이 있으신 경우 jesh@jcinus.com으로 이메일을 보내주시거나 본 플랫폼에서 메시지를 보내주시기 바랍니다.

12. PMI 및 가치 벨류업 전략

• 디지털 서비스 확대: 디지털 마케팅 역량을 강화하여 신규 고객을 유치하고 매출을 증대시킵니다.
• 글로벌 시장 진출 가속화: 최근 인수한 유럽 지사를 활용하여 아시아 및 기타 지역으로의 진출을 추진합니다.
• 서비스 포트폴리오 다각화: 의료 교육 프로그램, 환자 지원 서비스 등 추가 서비스를 개발하여 수익 구조를 다양화합니다.
• 운영 효율성 개선: 내부 프로세스 최적화와 기술 도입을 통해 운영 비용을 절감하고 영업 이익률을 향상시킵니다.
• 전략적 파트너십 구축: 주요 제약사 및 의료 기관과의 파트너십을 강화하여 안정적인 프로젝트 수주를 확보합니다.