1. 딜 제목 [ESG] 재활용 및 폐기물 관리 솔루션 제공 회사의 경영권 투자 기회

2. 회사가 속한 산업 또는 섹터 재활용 및 폐기물 관리 서비스

3. 회사의 위치 유럽

4. 회사의 개요와 사업 이 기업은 2003년 설립된 유럽 기반의 재활용 및 폐기물 관리 전문 기업으로, 윤리적이고 환경친화적인 자원 재활용 솔루션을 제공하고 있습니다. 스크랩 금속, 차량 해체, 전자폐기물 처리, 산업폐기물 관리 등 다양한 서비스 포트폴리오를 보유하며, 기업 및 공공기관에 전문적이고 경제적으로 효율적인 폐기물 처리 방안을 제시합니다. 또한, 순환경제에 기여하고 자원 회수율을 극대화하는 혁신적 기술을 활용하여 지속가능한 가치사슬을 구축하고 있습니다.

5. 회사의 제품 및 경쟁력

• 자원 회수 프로세스: 금속, 플라스틱, 전자부품 등 다양한 폐기물의 선별, 분류, 파쇄, 재가공 과정을 통합적으로 관리하는 시스템을 갖추고 있습니다. 이를 통해 고품질의 재생 원자재를 확보하여 재활용 시장에 공급합니다.
• 고효율 처리 기술: 자동화된 분류장비, AI 기반 소재 식별 기술, 로봇 및 기계 팔을 통한 정밀 분류 등 첨단기술을 적용하여 처리 속도와 정확도를 높입니다.
• 폐기물 최소화 컨설팅: 고객의 폐기물 발생량을 줄이고 재활용률을 높일 수 있도록 컨설팅 서비스를 제공합니다.
• 사회적 책임: 취약 계층을 고용하고 재활용 자선 단체와 긴밀히 협력하여 범죄자, 노숙자 및 식량 빈곤 문제 해결에 도움을 주는 사회적 책임을 실천합니다.
• 환경 및 안전 기준 준수: 엄격한 환경 규제 및 안전 기준을 준수하며, 고객사의 법적, 윤리적 요구사항을 만족시키는 전 과정의 추적가능성을 확보합니다.
• Value Chain: 고객사의 폐기물 수거 → 선별 및 분류 → 재생 처리(파쇄, 정제) → 최종 재활용 원료 공급까지 전체 가치사슬을 관리하며, 이를 통해 가치창출 극대화 및 비용 효율화를 실현합니다.

6. 최근 활동

• 인수합병: 2022년 7월, 지역 기반 금속 재활용 업체를 인수하여 시장 점유율 확대 및 공급망 강화에 성공하였습니다.
• 확장 투자: 사모펀드의 투자 유치 이후 시설 및 장비 업그레이드를 통해 처리 능력과 효율성을 높였으며, 새로운 지역으로의 진출을 모색하고 있습니다.
• 지속가능성 캠페인 강화: 고객사 대상 환경 보고서 및 지속가능성 컨설팅을 제공하는 등 ESG 요구에 대응하는 서비스를 확대하고 있습니다.

7. 시장

• 시장 동향: 전 세계적으로 강화되는 환경 규제와 순환경제에 대한 관심 증가로 재활용 및 폐기물 관리 시장은 지속적 성장세를 보이고 있습니다. 산업 폐기물 및 전자폐기물의 안전한 처리와 자원 재활용에 대한 수요가 꾸준히 증가하는 추세입니다.
• 경쟁 상황: 지역 및 글로벌 재활용 전문 업체들이 경쟁 중이며, 혁신적인 기술 도입 및 규제 준수 능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. Veolia, Suez, Biffa 등 대형 폐기물 관리 회사들과의 경쟁이 심화되고 있습니다.
• 규제 환경: 유럽 연합을 비롯한 여러 국가에서 자원 재활용 비율 향상을 위한 엄격한 규제를 시행 중이며, 이를 충족하는 전문 업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

8. 재무 실적

• 매출: 최근 공신력 있는 소스에 따르면 연 매출은 약 5천만 달러에서 1억 달러 사이로 추정됩니다.
• 이익 및 성장률: 구체적인 이익 수치나 성장률에 대한 공신력 있는 소스의 확인이 필요합니다. 현재 비공개로 되어 있어 추가 검증이 요구됩니다.
• 투자 유치: 2018년 사모펀드로부터 투자를 유치하여 기술 개발 및 시장 확대에 활용한 바 있습니다.
• 미래 전망: 강화되는 환경 규제와 고객사의 ESG 요구 증대로 매출 증대 및 이익률 개선 가능성이 높습니다. 다만 구체적인 재무 수치 확인을 위한 추가 검증이 필요합니다.

9. 예상 딜 벨류 아직 협상전

10. 구조화된 투자

• SI 투자자는 대략적으로 50%의 지분을 투자합니다.
• 제이씨이너스는 딜 구조화를 위해 회사 소재지에 SPC를 설립하고, 나머지 금액은 해당 지역 금융기관으로부터 금융조달(파이낸싱)을 진행할 예정입니다.

11. 제이씨이너스의 자문

• 딜 소싱 및 구조화: 적절한 매수자를 발굴하고, 최적의 거래 구조를 설계합니다.
• 인수금융 지원: 필요한 자금 조달 방안을 마련하고 금융 기관과 협상을 지원합니다.
• PMI 및 가치 상승 전략: 필요 시 SI와 협력하여 인수 후 통합(PMI) 및 영업이익률 개선을 위한 전략 실행을 돕습니다.
• 자문 수수료: 제이씨이너스는 이 과정에서 딜 구조화 및 자문 수수료를 받습니다.
• 문의 안내: 위 딜에 관심이 있는 경우 jesh@jcinus.com으로 이메일 문의 또는 본 플랫폼에서 메시지를 보내주시기 바랍니다.

12. PMI 및 가치 벨류업 전략

• 설비 자동화 도입: 자동 선별 장비 및 로보틱 팔 시스템을 조기 도입하여 처리 속도와 정확성을 높이고, 인건비 절감 및 처리량 증가를 실현합니다.
• 신규 시장 개척: 비슷한 규제를 갖춘 인접 국가나 성장 잠재력이 높은 아시아 지역으로의 진출을 가속화해 매출 확대를 추구합니다.
• 데이터 기반 운영 최적화: 처리 과정 데이터를 수집·분석하여 병목 현상을 조기에 파악하고, 이를 기반으로 장비 가동률 향상 및 비용 절감을 추진합니다.
• 고객 맞춤형 서비스 개발: 대규모 산업 고객을 대상으로 폐기물 흐름 분석과 맞춤형 자원 회수 솔루션을 제안하여 부가가치 서비스 제공 및 장기 계약 확보를 유도합니다.
• 마케팅 및 브랜드 강화: 친환경 이미지 및 ESG 성과를 강조하는 마케팅을 전개하여 신규 고객 유치와 브랜드 가치 상승을 도모합니다.