온라인 기업가치평가와 M&A자문

• 제이씨이너스는 가장 뛰어난 기업가치평가 서비스를 제공할 수 있습니다. 고객의 목적에 가장 적합한 분석과 리포트를 제공할 수 있는 있습니다.
• 글로벌 진출을 꾀하는 국내 기업고객에게 영국을 비롯해 유럽, 미국, 아시아에 소재한 적합한 기업을 찾아 인수자문을 제공합니다.
• 또한 기업 또는 자산매각을 희망하는 국내 기업고객에게 해외투자자에게 좋은 조건으로 매각할 수 있도록 매각자문을 제공합니다.

제이씨이너스 전문가는 CFA 또는 CPA 자격증을 취득하고, 사모펀드와 증권사 IB에서 경험을 쌓은 금융전문가입니다. 제이씨이너스는 대한민국 서울과 영국 맨체스터에 사무소를 두고 있습니다.

제이씨이너스는 또한 M&A에 관한 전문 블로그와 교육를 제공하고 있습니다.

다음과 같이 M&A 딜 거래의 각 절차에 따르는 ‘실무’를 익히고, ‘사례’를 분석함으로 투자감각을 높일 수 있습니다.

Step 1: 기업가치평가

• 기업가치평가는 기업가치 제고 전략의 첫 단추입니다. 국내외 기업을 사례로 활용해 실무적으로 쉽게 적용하도록 설명합니다.
• 가치평가 수행을 위한 사전지식을 포함해 다양한 평가법을 어떻게 적용해야 하는지 알려줍니다.
• 기업가치평가는 결국 엑셀에서 수행됩니다.  템플릿을 다운로드해 로직을 이해할 수 있습니다.

Step 2: M&A 거래 실무

• 딜소싱 방법부터 거래 절차, 실사에 관해 사례를 들며 자세히 설명합니다.
• 딜벨류가 큰 기업 인수를 위한 인수금융과 사모펀드 활용법을 배웁니다.
• M&A 거래의 60%를 차지하는 LBO (Leverage Buyout)의 구조와 절차를 익힙니다.

Step 3: 인수 후 통합, PMI

• 기업 인수 후 신속한 통합은 성공적인 기업가치 제고를 위한 필수입니다.
• PMI의 성공요인과 3단계의 통합절차와 그 세부사항을 점검합니다.
• ‘통합전략 보고서‘를 작성해 인수 후 차질없는 PMI를 실행합니다.

Step 4: 투자분석과 M&A 사례 분석

• 투자심사보고서: 투자수익률 제고를 위한 투자분석 방법론과 보고서 작성을 배웁니다.
• M&A 사례 분석: 국내외 유명 M&A 사례를 분석하고 그 성공요인을 파악합니다.
• 기업가치평가 엑셀 재무모델: 정교하게 짜여진 템플릿을 활용해 전문가의 평가법을 익힙니다.

Step 5: M&A 네트워크 형성 (준비 중)

• 가입회원간 메일이나 메시지를 통해 기업 매수·매각에 관한 정보를 교류할 수 있습니다.
• 가입회원은 ‘딜 게시판’을 활용해 Buy-side와 Sell-side 중 하나의 역할을 수행할 수 있습니다.

다음과 같은 전문가들이 제이씨이너스 사이트를 방문하고 있습니다.

• 기업의 재무·전략·신사업·M&A팀
• 증권사 IB 또는 M&A 전문가
• 펀드의 투자심사역
• 벤처기업 임직원
• 경영·재무 전공 학생