제이씨이너스는 글로벌 딜 소싱 서비스를 제공합니다.

국내 대기업과 상장사를 비롯해 많은 기업고객에 인수대상 투자기업 발굴 능력을 증명해왔습니다.

제이씨이너스의 딜 소싱 서비스 소개

딜 소싱

 

저금리 기조가 오래되면서 자본시장엔 투자자산보다 자본이 넘쳐나고, M&A 시장은 더욱 가열되고 있습니다. 이런 경우 모두가 접근할 수 있는 대상기업 검토로는 성공적인 기업인수를 실현할 수 없습니다. 오직 차별화된 딜 소싱 전략만이 알파α수익률을 창출할 수 있는 유일한 방법중에 하나입니다.

 

제이씨이너스는 제이씨이너스만의 파이프라인으로 적게는 50억원에서 크게는 1천억원에 이르는 딜 소싱을 수행해 왔습니다.

 

  • 유럽의 바이오ㆍ푸드Foodㆍ차부품
  • 아시아의 물류ㆍ팩키징ㆍ제약ㆍ건설ㆍ낙농업 사업
  • 이스라엘의 방산사업
  • 미국의 소비제ㆍ데이터마이닝ㆍ뷰티 ㆍ유통사업 등

 

고객의 니즈를 따라 매우 적합한 투자처를 발굴해 왔습니다.

 

딜 소싱은 꽤 오랜 시간과 노력을 소모하는 작업입니다. 그러나, 기업인수 프로세스에서 가장 중요한 첫번째 작업입니다.

 

고객기업은 제이씨이너스의 딜 소싱으로 시너지를 일으키는 포트폴리오 확장을 이루시게 될 것입니다.

딜 소싱 프로세스

제이씨이너스는 한국과 영국에 사무소를 두고 유럽, 미국, 그리고 아시아에 강력한 네트워크를 확보해 글로벌 파이프라인을 구축했습니다.

 

  • 고객기업이 타겟으로 하는 섹터에서 인수에 적합한 후보기업의 정보를 얻습니다.
  • 만약 고객기업이 Wish List를 보유한 경우 해당 리스트에 제이씨이너스의 Screening 작업으로 Wish List를 업데이트합니다.
  • 그리고, 우선순위를 따라 다양한 파이프라인을 통해 순서대로 접촉합니다.

 

딜 소싱을 포함해 연계될 수 있는 자문은 다음과 같습니다.

딜 소싱 연계 서비스

 

딜 소싱 절차

대상기업 가치평가

논리적인 가치평가는 협상의 기본입니다.

다양한 분야에서 기업가치평가를 수행한 제이씨이너스는 대상기업의 매출액 분석과 향후 매출액 증감에 영향을 끼칠 요인들을 분석해 스트레스 테스트stress test를 수행합니다.

이로 인해 협상을 위한 기초를 제공하며 인수 후 리스크 요인 확인과 완화계획을 제공할 수 있습니다.

대상기업 실사

실사는 대상기업을 전사적으로 조사할 뿐 아니라 협상에서 논의할 부분을 발견해야 하는  작업입니다.

조사해야 할 자료Data-room를 선별하고, 주요 사항에 대해 적임자와 Q&A를 수행하며, 나아가 핵심인력을 확인해 그들의 이탈방지에 대한 계획을 수립해야 합니다.

이 모든 것을 수행하고 조직함으로 고객기업은 인수위험을 완화할 수 있습니다.

PMI (인수 후 통합) 기획

M&A를 성사하는 것도 어렵지만, 인수 후 대상기업 가치를 높이는 것은 더욱 어렵습니다.

실사를 수행할 때 제이씨이너스의 PMI컨설팅으로 인수 후 100일 내 가시적 성과(Quick Win)를 위한 계획과 리스크 완화 전략을 수립합니다.

이로 인해 고객입은  M&A로 인한 혼란을 최소화하며 M&A성공률을 월등하게 높이게 될 것입니다.

인수금융 (Capital Raising)

제이씨이너스는 고객기업이 인수금융을 필요로 할 경우 가장 낮은 자본비용과 금융기관을 찾을 수 있습니다.

필요한 경우 독창적인 자본구조Capital Structure를 수립해 고객기업이 자기자본보다 더 큰 딜을 인수할 수 있는 레버리지효과를 배가합니다.

딜 소싱 컨설팅

인수금융 구조화 작업 예시

 

 

딜 소싱 서비스 절차

 

딜 소싱 서비스의 요청 또는 궁금하신 사항은 메시지 박스를 통해  연락 주시길 바랍니다. 담당자가 곧 연락드리겠습니다.

 

 

딜 소싱 절차

Step 1: 서비스 문의

딜 소싱 서비스이나 관련된 궁금하신 사항을 메시지 박스로 또는 이메일로 알려주시면 담당자가 곧 연락을 드리겠습니다.

직접 보내기: admin@jcinus.com

고객님이 타겟으로 하는 섹터와 사업, 그리고 관련된 조건 등을 고려해 자문수수료를 산정하며 수수료는 Retainer Fee와 Success Fee로 구분합니다.

소싱에 투입되는 시간과 노력, 그리고 난이도를 고려해 월별 Retainer Fee를 산정하며, Success Fee는 해당기업의 기업가치의 1% 수준에서 결정합니다. (부가세 별도)

결제 방식은 본 사이트에서 신용카드 결제와 계좌이체 두 방법이 있습니다.

고객님과 모든 조건이 협의되면 “자문 계약서”를 체결합니다.

Retainer Fees는 계약체결 직후, Success Fee는 대상기업 인수계약서 체결 후 2주일 이내 지불을 원칙으로 합니다.

계약 체결 후 Retainer Fees 지불이 되면 용역이 시작됩니다.

대게는 고객님과 후보군 리스트를 정리한 다음 여러 파이프라인을 가동해 투자대상 발굴을 시작하며 기본적으로 후보기업 두 곳 이상 발굴하는 것을 원칙으로 합니다.

소싱한 기업에 대해 추가적인 자문이 필요한 경우 별도의 계약을 맺고 연계서비스를 제공합니다.

연계서비스로는 기업가치평가, 대상기업에 대한 예비실사 실행 및 본실사 Coordination, 실사기간 동안 PMI 보고서 작성, 그리고 외부 금융기관으로부터 인수금융이 있습니다.

후보기업군과 인수계약서를 체결해 인수가 완료되면 후보기업 딜 사이즈의 1~1.5% (VAT 별도)를 Success Fee로 지불한 후 계약은 종료됩니다.

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