M&A거래와 PMI전략 실무 교육

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2 Topics
CH 11 – 2 LBO 절차
CH 13 – 1 기업유형 분류와 각 사모펀드의 투자포인트
Part I. M&A거래실무
CH 1 – M&A로의 접근
3 Topics | 1 Quiz
1. 인수와 합병의 이해와 차이
2. 디즈니의 마블 인수 사례분석
3. 아스트라제네카의 알렉시온 인수 사례분석
CH 1 – 퀴즈
CH 2 – M&A 전략과 유형
5 Topics | 1 Quiz
1-1. 5가지 M&A 유형 – 마블 딜 vs 알렉시온 딜
1-2. 5가지 M&A 유형 – 마블 딜 vs 알렉시온 딜
2. 논리적인 M&A 전략이란? – 디즈니의 M&A 전략
3. 사업구조도를 활용한 디즈니와 아스트라제네카 딜 전략
4. [실습] 타깃기업 선정 후 분석
CH 2 – 퀴즈
CH 3 – 기업인수와 매각 절차
5 Topics | 1 Quiz
1-1. 기업인수 절차 5단계 – 디즈니의 마블 인수
1-2. 기업인수 절차 5단계 – 디즈니의 마블 인수
2. 성공률을 높이는 기업매각 절차 – 마블의 지분 매각
3. 딜소싱 전략
4. [실습] 타깃기업 인수절차 예측
CH 3 – 퀴즈
CH 4 – M&A 실사
4 Topics | 1 Quiz
1-1. M&A실사 절차와 방법
1-2. M&A실사 절차와 방법
2. 디즈니의 마블 3단계 실사
3. [실습] 타깃기업 데스크실사
CH 4 – 퀴즈
CH 5 – 양해각서와 주식매매계약서
2 Topics | 1 Quiz
1. MOU와 SPA
2. 디즈니와 마블의 합병계약서
CH 5 – 퀴즈
CH 6 – 크로스보더 M&A
2 Topics | 1 Quiz
1. SK하이닉스의 인텔 낸드사업부 인수 사례분석
2. SK의 Cross-border M&A
CH 6 – 퀴즈
Part II. M&A가치평가
CH 7 – M&A 가치평가
9 Topics | 1 Quiz
1. M&A 가치평가 방법론
2-1. EV/EBITDA배수의 활용
2-2. EV/EBITDA배수의 활용
3. 디즈니의 마블 인수가격 평가
4. DCF 모델의 활용
5-1. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 강의 1. 재무제표 분해와 분석)
5-2. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 강의 2. WACC 구하기)
5-3. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 강의 3. 매출액 추정과 손익계산서 추정)
5-4. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 4. FCF 모델링)
CH 7 – 퀴즈
CH 8 – 기업상태에 따른 가치평가의 활용
4 Topics
1. 벤처기업 평가와 지분율 계산: 영국 AI 사이버 보안 Darktrace
2. 성장기업 평가: 미국 게임사 징가
3. 성숙기업 평가: 영국 글로벌 제약사 아스트라제네카
4. 적자회사 평가: 미국 보잉사
CH 9 – 사모펀드 가치평가와 LBO 벨류에이션
6 Topics | 1 Quiz
1. 사모펀드 가치평가의 특징
2. 벤처캐피탈 가치평가
3. 그로스펀드 가치평가
4-1. LBO 밸류에이션
4-2. LBO 밸류에이션
5. [실습] 타깃기업의 LBO 벨류에이션
CH 9 – 퀴즈
Part III. 인수금융과 LBO 딜 스트럭쳐링
CH 10 – 인수금융
6 Topics | 1 Quiz
1. 베인캐피탈의 HCA 인수 사례분석
2. 인수금융의 이해
3-1. 메자닌 금융 – 전환사채 vs 전환상환우선주
3-2. 메자닌 금융 – 전환사채 vs 전환상환우선주
4. 베인캐피탈의 인수금융
5. [실습] 인수금융을 활용한 타깃기업 인수
CH 10 – 퀴즈
CH 11 – LBO 스트럭쳐링
6 Topics | 1 Quiz
1. LBO의 이해와 LBO에 적합한 기업
2. LBO 절차
3. LBO 스트럭쳐링과 파이낸싱
4. HCA 인수를 위한 딜 스트럭쳐링
5. LBO 스트럭쳐링 사례분석
6. [실습] 타깃기업 인수를 위한 LBO 스트럭쳐링
CH 11 – 퀴즈
Part IV. 사모펀드의 운용과 투자
CH 12 – 사모펀드의 구조
2 Topics | 1 Quiz
1. 사모펀드의 이해와 용어
2. 사모펀드의 Fee 구조와 Lifecycle
CH 12 – 퀴즈
CH 13 – 사모펀드의 유형
5 Topics | 1 Quiz
1. 기업유형 분류와 투자포인트
2. 벤처캐피탈 투자
3. 그로스캐피탈 [메자닌펀드] 투자
4. 바이아웃펀드 투자
5. 구조조정펀드 [Distressed PE] 투자
CH 13 – 퀴즈
CH 14 – 사모펀드 결성
7 Topics | 1 Quiz
1-1. 사모펀드 결성과 자금모집
1-2. 사모펀드 결성과 자금모집
2-1. 사모펀드 Vehicles
2-2. 사모펀드 Vehicles
3-1. 투자자(LP)의 운용사(GP)선정
3-2. 투자자(LP)의 운용사(GP)선정
4. [실습] 사모펀드를 활용한 타깃기업의 인수
CH 14 – 퀴즈
CH 15 – 사모펀드의 포트폴리오 기업 관리
5 Topics | 1 Quiz
1. 기업지배구조의 개선
2. 경영진과의 협력
3. Exit 전략
4. LP의 리스크관리
5. GP의 리스크관리
CH 15 – 퀴즈
Part V. PMI 전략과 실무
CH 16 – PMI의 기본적 이해
4 Topics | 1 Quiz
1. 디즈니와 마블의 통합
2. PMI의 이해와 속도조절
3. PMI의 3단계
4. [실습] 타깃기업에 대한 PMI 목표 설정
CH 16 – 퀴즈
CH 17 – PMI 3단계 절차
6 Topics | 1 Quiz
1. PMI 1단계: Framework 정의
2. PMI 2단계: 시간별 PMI 기획
3. PMI 2단계: 부서별 PMI 실행계획 수립
4. 기업가치제고 방법론
5. PMI 3단계: PMI 실행
6. [실습] 타깃기업 PMI Framework, 기획 및 가치제고
CH 17 – 퀴즈
CH 18 – PMI 연습
5 Topics
1. 아스트라제네카의 알렉시온 PMI 전략 수립
2-1. [실습] 타깃기업 LBO Pricing
2-2. [실습] 타깃기업 LBO Pricing
3-1. [실습] 사모펀드의 타깃기업 LBO 스트럭쳐링과 기업가치제고 전략
3-2. [실습] 사모펀드의 타깃기업 LBO 스트럭쳐링과 기업가치제고 전략
Part VI. 타깃기업 인수 실전 연습
CH 19 – 타깃기업 LBO 스트럭쳐링과 PMI 전략 수립
2 Topics
1. 타깃기업 가치평가와 LBO Structuring
2. 타깃기업 PMI기획 전략 수립
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