디지털 뱅킹의 미래
디지털 뱅킹에 대해 많이 알려져 있지만 그 미래에 대해서는 정확하게 아는 사람들이 많지는 않을 것입니다. 디지털 뱅킹은 인터넷, 모바일 기기 및 ATM을 통한 전자적인 방식으로 은행 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 최초의 온라인 뱅킹 서비스는 1996년 웰스 파고(Wells Fargo)에서 제공되었습니다. 그리고 2007년 미국 USAA 연방 저축 은행은 고객들에게 세계 최초 모바일 뱅킹 앱을 제공하는 역사를 이루었습니다. 지금은 모든 주요 은행이 디지털 뱅킹 세계에 이미 뛰어들었습니다.
디지털 뱅킹은 배치 방식에 따라 두 가지 다른 세그먼트로 나뉠 수 있습니다: On-premise(사내 설치)와 cloud(SaaS). On-premise 배치는 고유한 기술을 사용하여 디지털 뱅킹 플랫폼을 호스팅하는 것을 의미합니다. 이는 보안 수준이 높아 clound 플랫폼보다 선호되는 경향이 있습니다. Grand View Research에 따르면, 2021년 기준으로 on-premise 배치 세그먼트가 가장 인기 있는 방법이었으며, 매출 점유율이 71.2%로 나타났습니다. 또한 앞으로 12년 동안 20.4%의 높은 연평균 성장률(CAGR)이 예상되고 있습니다.
서비스 측면에서는 온라인 뱅킹 세그먼트가 시장을 주도하고 있습니다. 이 세그먼트는 은행 내용 확인 및 계좌 간 이체와 같은 소매 뱅킹 서비스를 제공합니다. Grand View Research의 보고서에 따르면, 이 세그먼트가 플랫폼 시장에서 80.70%의 매출 점유율을 차지하고 있습니다.
본 블로그에서는 디지털 뱅킹의 장점을 탐색하며, 글로벌 및 영국의 디지털 뱅킹 시장의 이점과 함께 디지털 뱅킹 분야에서의 잠재적인 투자 기회도 살펴보겠습니다.
글로벌 디지털 뱅킹 시장
2022년 기준으로 Vantage Market Research에 따르면 디지털 뱅킹 플랫폼 시장의 규모는 약 77.5억 달러로 평가되었습니다. 본 보고에 의하면 연평균 성장률이 10.70%로 추산되어 2030년까지 약 175억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.
이 지속적인 수요 증가는 무엇에 기인할까요?
이에 대해서는 디지털 뱅킹 시장이 제공할 수 있는 다양한 이점들을 살펴보아야 합니다. 은행들이 활용할 수 있는 주된 이점은 크게 향상된 고객 경험입니다. 개선된 서비스와 빠른 문제 해결을 통해 은행은 고객 이탈을 방지할 수 있는 적절한 기반을 마련하게 됩니다. 디지털 뱅킹의 다른 이점들은 다음과 같습니다:
- 편의성
- 디지털 뱅킹을 통해 고객은 인터넷 연결이 가능한 어디서나 계좌에 접근하고 거래를 할 수 있어 시간과 번거로움을 절약할 수 있습니다.
- 맞춤화
- 고객은 플랫폼을 자신의 필요에 맞게 맞춤 설정하여 은행 경험을 최대한 활용할 수 있습니다.
- 보안
- 디지털 뱅킹 플랫폼은 항상 최신 보안 기술을 유지하여 고객 데이터를 보호합니다. 이를 통해 고객들은 자신의 재정에 대해 더 안전한 느낌을 갖게 됩니다.
Grand View Research는 아시아-태평양 지역이 전체 시장에서 주도적인 위치를 차지하며, 2021년에는 약 30.5%의 시장 점유율을 확보했다고 밝혔습니다. 또한 해당 지역은 앞으로 12년 동안 연평균 성장률(CAGR) 21.1%로 가장 빠른 성장률을 기대하고 있습니다.
글로벌 디지털 뱅킹 회사
아마도 세계에서 가장 주목받는 디지털 뱅킹 플랫폼 회사는 WeBank입니다. WeBank는 중국의 금융 서비스 회사로, 중국 내 중소기업 및 소비자를 위한 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 저축 계좌, 대출, 투자 상품 및 보험을 포함한 다양한 제품을 제공하고 있습니다.
WeBank는 디지털 뱅킹 커뮤니티 내에서 기술적 혁신으로 주목받으며, AI를 활용하여 고객에게 맞춤형 금융 조언을 제공하고 있습니다. 2022년에는 3억 5천만 명의 개인 고객과 300만 개의 소기업을 보유하고 있으며, 매일 7억 9천만 건 이상의 거래량을 기록하며 170억 달러의 수익을 창출하였습니다.
세계에서 두 번째로 큰 회사는 반대편인 미국의 Ally Bank입니다. 2022년에 120억 달러 이상의 자산을 보유하며, 저비용과 경쟁력 있는 제품으로 알려져 있습니다. Ally Bank는 대출, 입출금 계좌, 투자 상품 및 보험을 포함한 솔루션을 약 1200만 명의 고객에게 제공하고 있으며, 전체 50개 주에 걸쳐 분포되어 있습니다. 그들이 제공하는 디지털 뱅킹 기능에는 금융 계산기, 온라인 청구서 결제, 모바일 수표 입금, 고객 지원 채팅, 자동 저축 도구 및 모바일 자금 이체가 포함됩니다. 그들은 또한 WeBank과 마찬가지로 AI와 관련하여 자동 저축을 자동화하여 고객들이 돈을 아무런 인식 없이도 저축할 수 있도록 하고 있습니다.
영국 디지털 뱅킹 회사
글로브 뉴스와이어(Globe Newswire)에 따르면, 2022년 영국의 디지털 뱅킹 시장 가치는 약 50억 파운드 미만으로 보고되었습니다. 이에 따르면, 2026년까지 약 80억 파운드 이상의 가치에 도달할 것으로 예상되며, 이는 약 13.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다. 이러한 디지털 뱅킹 시장의 확장은 우리가 매일 사용하는 기술의 끊임없는 발전과 디지털 서비스의 이용 증가, 더불어 온라인 서비스가 전통적인 뱅킹 방식보다 제공하는 다양한 이점들과 관련이 있습니다.
UK Finance는 2,000명 이상의 영국 성인을 대상으로 조사한 결과를 발표했습니다. 이 조사는 2020년 3월 코로나바이러스 팬데믹이 시작된 이후 디지털 뱅킹에 대한 태도와 행동 변화를 탐구한 것입니다. 조사 결과에 따르면 다음과 같은 결과가 나왔습니다:
- 어른들의 81%가 뱅킹을 선택할 때 온라인 경험의 질이 큰 영향을 미친다고 응답했습니다.
- 모든 연령 그룹에서 디지털 뱅킹 앱 사용이 크게 증가했으며, 특히 55세 이상의 그룹에서도 온라인 웹 뱅킹을 더 자주 이용하는 사람이 많았습니다.
- 모든 연령 그룹에서 모바일 뱅킹 앱 사용도 크게 증가했는데, 특히 18-24세 연령대에서 85%, 25-34세 연령대에서 79%의 이용률을 보였습니다.
- 샘플 중 50% 이상의 참여자들이 코로나바이러스 팬데믹 이후 디지털 뱅킹 서비스를 더 자주 이용하고 있다고 답했습니다.
영국을 기반으로 하는 몇몇 잘 알려진 디지털 뱅킹 플랫폼으로는 다음이 있습니다.
Revolut은 2022년에 6억 3600만 파운드의 수익을 올리며, Monzo는 4억 4000만 파운드의 수익을 기록하였고, Starling Bank는 2022년에 4억 5300만 파운드의 수익을 얻었습니다.
영국의 유망한 성장기업
제이씨이너스 파트너스는 현재 디지털 뱅킹 시장에서 매우 유망한 5개의 성장기업 또는 스타트업 비즈니스를 발굴하였습니다. 아래는 제이씨이너스가 발굴한 기업들 입니다.
- 회사 K
회사 K는 핀테크 벤처 자본과 엔젤 투자자의 강력한 후원을 받아, 직접 대출 시장에서 규제된 투자 상품에 접근할 수 있도록 지원합니다. 2015년에 자산 관리, 은행 및 기술 분야에서 창립된 이 회사는 이미 80개 국가에서 3만 개 이상의 투자자 계정을 확보하였으며, 자산 관리, 펀드 관리, 부호 관리 및 사설 은행 분야의 전문가들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 이 FCA 규제 회사의 시리즈 A 비즈니스는 추정 매출 범위가 100만 달러에서 1000만 달러 사이에 위치합니다.
- 회사 D
회사 D는 모바일 디지털 결제의 새로운 시대를 열기 위해 앱을 통한 서비스를 제공합니다. 아직 시리즈 A 단계의 기업이지만, 이들은 기업 지급 및 결제 솔루션의 선두 제공 업체로서 EEA와 영국에서 운영 라이선스를 보유하고 있습니다. 펀드 및 대출 지급, BIN 후원, 현금 없는 이벤트 및 다중 펀드 직원 혜택 솔루션 메커니즘과 같은 다양한 서비스를 제공합니다. 단 한 번의 투자 라운드만으로도, 이 기업은 1명의 투자자로부터 600만 유로의 자금을 조달하였습니다.
- 회사 O
회사 O는 글로벌 채무 자본 시장을 위한 주요 마켓플레이스 플랫폼으로, 빌리는 사람과 딜러 모두가 거래를 수행할 수 있는 공간을 제공합니다. 시리즈 A 스타트업이 제공하는 제품 중에는 구조화된 노트 발행, 세계 각지의 20개 딜러와 90개 채무 발행자를 연결하는 채무 마켓플레이스, 양식 시트, 가입 편지 및 규제 제출을 생성할 수 있는 문서 기술, 그리고 거래 후 의사 소통 및 협력을 효율화하는 거래 후 플랫폼 등이 포함됩니다. 2015년 창립 이후, 이 마켓플레이스 그룹은 4라운드를 통해 900만 달러 이상의 자금을 조달하였습니다.
- 회사 SA
회사 SA는 성장 자본 제공 서비스를 제공하며, 디지털 브랜드가 창업자 친화적인 자본과 성장을 가속화하는 도구로 최대한의 잠재력을 발휘할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 이 그룹은 전자상거래 및 반복 수익 모델의 창업자들에게 최대 1,000만 파운드의 창업 자본을 제공하여 비즈니스 확장, 마케팅, 재고, 연구 및 개발 또는 회사 구축에 적절하게 활용될 수 있는 자본을 제공합니다. AI에 의해 주도되며, 창업자들은 재고/시장/매출에 투자하기로 결정할 때 자금 제안을 받게 되며, 필요한 경우 추가 자금을 얻을 수 있는 가능성이 있습니다. 이 시리즈 A 기업은 놀라운 301억 파운드의 자금을 모두 두 번의 라운드에서 조달한 결과를 기록하였습니다. 분명히 창업자들은 필요할 때 큰 규모의 자금에 접근할 수 있습니다.
- 회사 AD
회사 AD는 세계적으로 CBDC(중앙은행 디지털 통화) 및 토큰화된 자금을 활용한 유동성 관리, 외환 및 국제 결제를 제공하는 소프트웨어 회사입니다. 이 회사가 제공하는 솔루션에는 은행 및 중앙 은행을 위한 은행 간 결제, 거래일 내 납기 결제 유동성, 신용 및 대출, 은행 그룹 전체에서 토큰화된 유동성 및 결제의 실시간 가시성 및 제어, 그리고 중앙 은행이 국내 중앙 은행 디지털 화폐를 직접 발행하는 것을 가능하게 하는 CBDC 스위트 등이 포함됩니다. 2018년 영국에서 창립된 이 회사는 스페인과 남아프리카에서 다수의 자회사를 만들었습니다. 4라운드에 걸쳐 5명의 투자자로부터 2,500만 달러의 자금을 조달하였습니다.
참조
- https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/digital-banking-platforms-market-report
- https://www.vantagemarketresearch.com/industry-report/digital-banking-platform-market-1667
- https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/digital-banking-platforms-market-report
- https://www.theasianbanker.com/press-releases/best-global-digital-only-bank-and-in-asia-pacific-is-webank-2023
- https://media.ally.com/2023-01-20-Ally-Financial-reports-fourth-quarter-and-full-year-2022-financial-results
- https://www.globenewswire.com/en/news-release/2023/03/21/2631195/28124/en/Digital-Banking-Platform-Global-Market-Report-2022-Sector-to-Reach-10-33-Billion-by-2026-at-a-13-9-CAGR.html
- https://techcrunch.com/2023/03/01/revolut-reports-first-full-year-of-profit/#:~:text=In%202022%2C%20the%20company’s%20revenue,now%20has%2027%20million%20customers.
투자에 관한 문의
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