'투자심사보고서 작성 실무' 교육을 통해 실무자는 전문적인 보고서 작성 능력을 갖추고, 기업은 성공적인 투자 결정을 위한 핵심 역량을 강화할 수 있습니다.
투자심사보고서 작성 실무 교육: 실무자를 위한 맞춤형 실전 지도
- 본 교육은 투자심사보고서 작성법을 시작으로, 타깃 기업 분석부터 기업가치평가, 투자 리스크 분석, 투자전략 수립까지 모든 과정을 심도 있게 다룹니다.
- 실무자는 타깃 기업의 역량과 산업, 재무 상태와 경영 전략, 시장 경쟁력 등을 종합적으로 분석하여 투자 가능성을 판단하고, 이를 투자심사보고서에 체계적으로 정리하는 방법을 습득하게 됩니다.
투자심사보고서 작성 실무 교육은 집합교육 뿐만 아니라, 실제 타깃 기업에 대한 투자를 고려하고 있을 때 실전지도 형식으로도 제공됩니다.
- 집합교육: 다양한 투자심사보고서 샘플을 분석하며 보고서 작성의 기본 원리와 구조를 파악하면서 실무에 바로 적용할 수 있는 노하우를 습득합니다.
- 실전지도: 실제 투자할 대상 기업을 분석하여 맞춤형 투자심사보고서 작성법을 적용하고, 실질적인 투자 의사결정을 내리기 위한 보고서를 작성하게 됩니다.
투자심사보고서 작성 실무 실전 지도
국내 많은 실무자들이 제이씨이너스의 투자심사보고서 작성 실무 교육을 받은 후, 실제 투자나 기업인수 현장에서 빼어난 분석과 평가 능력을 선보이면서 성공적으로 딜들을 클로징하였습니다.
기업고객 리뷰
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'투자심사보고서 작성 실무'는?
투자심사보고서는 투자의사결정 과정에 필수적인 도구로, 투자자가 타깃 기업을 정확하게 분석하고, 가치를 평가하며, 잠재적 리스크를 사전에 파악해 완화하기 위한 전략을 수립하도록 도와줍니다.
투자심사보고서 작성 실무 교육은 실무자가 투자 대상 기업의 경영 전략, 재무 현황, 내부 역량, 외부 요인, 시장 경쟁력 등을 분석하여 투자 타당성을 검토할 수 있는 능력을 갖추도록 지원합니다.
이 교육은 다음과 같은 상황에서 필수적입니다.
- 실무자 역량 강화가 필요한 기업
- 투자를 준비하는 단계에서 투자 최전방에서, 또는 지원부문에서 관여되는 임직원의 역량 강화가 필요할 때
- 투자를 준비 중인 기업
- 투자 전략에 따라 여러 기업들을 딜 소싱하면서 후보 기업의 투자 타당성을 입증할 보고서를 작성해야 할 때
- 실제 투자 검토 중인 기업
- 투자를 고려하고 있는 타깃 기업에 대한 명확하고 체계적인 투자심사보고서를 작성하여 의사결정을 내려야 할 때
투자심사보고서 작성 실무 교육은 다음의 이유로 필수적입니다.
- 투자 대상 기업의 잠재적 가치를 파악하고, 리스크를 체계적으로 분석하여 투자 결정을 신속하고 정확하게 할 수 있습니다.
- 철저한 보고서 작성 능력을 갖춘 실무자는 투자 기회를 포착하는 데 필요한 핵심 정보를 제공하여 기업의 투자 성공 가능성을 높입니다.
- 투자자는 타깃 기업의 가치 평가 및 리스크 관리 전략을 기반으로 신뢰할 수 있는 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
위 영상은 기업가치평가와 기업분석 실무 온라인 과정 중 ‘투자의사결정을 위한 기업가치평가의 역할’에 관한 티저 영상입니다.
투자심사보고서 작성 실무 지도의 효과
투자심사보고서 작성 실무 교육을 통해 실무자는 다음과 같은 이점을 얻게 됩니다.
- 전문 투자심사보고서 작성법 능력 향상
- 투자 분석의 각 요소를 체계적으로 작성하는 능력을 기르고, 다양한 투자심사보고서 예시를 참조하여 실질적인 보고서 작성 방법을 익힙니다.
- 체계적인 투자분석과 의사 결정
- 펀더멘털 요소, 투자 포인트, 가치평가에 근거한 가격, 리스크 분석 등을 통해 논리적인 투자 논지를 제시할 수 있습니다.
- 이는 의사결정권자가 투자의사 결정에서 근거에 기반한 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다.
- 투자 리스크 관리 역량 강화
- 투자 포인트 뿐 아니라 기업의 내부와 외부, 그리고 금융적인 리스크를 분석하게 됩니다.
- 그리고 실무자는 투자심사보고서에서 이러한 리스크를 완화하기 위한 전략을 수립해 투자수익률 증대를 도모합니다.
- 투자 의사결정의 효율성 제고
- 실무자는 논리적인 투자 분석 및 보고서 작성을 통해 투자 의사결정의 정확성과 효율성을 높입니다.
- 궁극적으로 전문적인 투자심사보고서를 바탕으로 의사결정의 신뢰를 확보하고, 투자의 성공 가능성을 높입니다.
투자심사보고서 작성 실무의 효과
투자심사보고서 작성 실무 지도 방법론
투자심사보고서 작성 실무 교육은 실무자가 투자 과정의 각 단계를 명확히 이해하고, 이를 보고서로 작성할 수 있도록 체계적인 지침을 제공합니다. 각 단계는 철저한 데이터 분석과 평가를 기반으로 하며, 모든 내용은 실무 중심으로 구성됩니다.
1. 투자대상 및 데이터룸 수집
- 기업의 업종, 경영진, 재무 정보, 제품 및 서비스에 대한 핵심 데이터를 수집하여 분석의 기초 자료를 확보합니다.
- 투자심사보고서 작성법의 첫 단계는 이러한 데이터를 체계적으로 정리하고 해석하는 것입니다.
2. 타깃 기업 분석 및 펀더멘털 분석
- 대상 기업의 사업모델, 제품 라인업, 경영 전략 및 운영 능력을 분석하여 투자심사보고서 샘플에 반영될 기업의 근본적인 펀더멘털을 파악합니다.
- 또한, 매출 구조와 수익성을 분석하여 기업의 재무 건전성을 평가합니다
3. 시장 및 경쟁 분석
- 타깃 기업이 속한 시장의 규모, 성장 가능성, 경쟁 상황을 평가하고, 소비자의 트렌드와 기술 변화를 고려한 분석을 통해 기업의 시장 내 위치를 판단합니다.
- 이러한 정보를 통해 투자심사보고서 작성법을 더욱 구체화하고, 경쟁자의 움직임과 시장 전망을 반영합니다.
4. 투자 리스크 분석
- 타깃 기업이 직면한 경영 리스크, 재무 리스크, 시장 및 정책 리스크를 평가하고, 이를 투자자에게 알기 쉽게 설명할 수 있도록 합니다.
- 투자심사보고서 샘플에서 이러한 리스크 항목들을 구체적으로 구성하는 방법을 학습합니다.
5. 기업가치 평가 및 투자의견 도출
- 모든 분석 결과를 바탕으로 기업가치를 평가하고, 종합적인 투자 전략을 제시합니다.
- 이를 통해 투자자는 신중한 의사 결정을 내릴 수 있으며, 투자심사보고서 작성법에서 도출된 결론을 명확하게 보고서에 기술합니다.
실전에 투입되는 실무자들을 대상으로 한 교육 자료 중 일부
투자심사보고서 작성 실무의 일반적인 일정
(보안 상 모든 내용을 공개할 수 없으며, 아래의 내용은 고객의 니즈에 맞게 상세하게 커스토마이징됩니다.)
일반 집체교육
- 투자심사보고서 개요 및 핵심 분석
- 다양한 투자심사보고서 샘플 분석을 통해 보고서 작성의 목적과 핵심 요소를 파악합니다.
- 투자심사보고서 예시를 활용하여 실제 보고서 작성에 필요한 투자심사보고서 작성법 을 익힙니다.
- 기업 성장 단계별 투자 전략
- 벤처 기업부터 성숙 기업까지, 각 성장 단계별 투자 포인트와 적합한 가치 평가 방법론을 학습합니다.
- 체계적인 투자 분석 절차
- 제품 분석, 매출 영향 요인 분석, 매출 추정 및 가치 평가, 투자 리스크 분석, 투자 전략 수립 등 4단계 투자 분석 절차를 투자심사보고서 샘플 을 통해 익힙니다.
- 실무 중심 워크샵
- 실제 기업 사례를 바탕으로 투자 분석 실습을 진행하고, 투자심사보고서 양식 작성 및 피드백을 통해 실무 역량을 강화합니다.
타깃기업 대상 실전 지도
- 딜 소싱 및 가치 평가
- 실제 투자 대상 기업 발굴 및 투자심사보고서 작성법 을 익히고, 적합한 가치 평가 방법론을 선택하여 기업 가치를 평가합니다.
- 투자 전략 및 보고서 작성
- 투자 리스크 분석 및 투자 전략 수립, 투자심사보고서 작성 실무 를 실습하고, 전문가의 피드백을 받습니다.
- 최종 보고서 발표 및 전략 제시
- 작성한 투자심사보고서를 의사결정권자에게 발표하고, 담당자 및 다른 참여자들과 함께 투자 전략을 논의합니다.
M&A 실무 교육 사례
제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’는 실제 M&A 현장에서 그 효과를 입증했습니다.
- 실제 사례 1: H 기업은 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’를 통해 M&A 딜 소싱부터 기업가치평가와 실사 역량을 강화하여 국내 기업 인수를 추진하였습니다.
- 실제 사례 2: L 기업은 이미 인수한 기업의 통합 과정에서 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’ 프로그램을 통해 PMI 전략 및 실행 방안을 수립했습니다.
이와 함께 최근 몇 년 동안 진행된 교육 사례입니다
- LG 에너지솔루션, “M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육” 온라인 제작, 2024년
- 한화그룹, “HR 인사 실사와 PMI 교육”, 2024년
- LG그룹, “미래전문가 과정 중 M&A와 PMI 전략 교육”, 2024년
- SK University, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래, M&A 가치평가, PMI전략 실무”, 2022~2024년
- LX인터내셔널, “M&A실무와 가치평가, PMI전략 기획”, 2021년 ~ 2024년
- LG화학, “M&A실무와 가치평가”, 2023년
- 롯데그룹, “M&A투자실무와 M&A가치평가”, 2022년 ~ 2023년
- SK에코플랜트, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
- 한화테크윈, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 2022년
- NH금융그룹, “사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”, 2022년
- 삼성물산, “M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
- GS건설, “M&A실무와 가치평가”, 2021 년
- 연세유업, “Part 1: M&A 실무 교육, Part 2: M&A 심층 실사와 PMI”, 2019년
- 한화그룹, “M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, 2019년
- 현대종합상사, “M&A 실무 교육”, 2018 년
- 포스코대우, “M&A실무 교육”, 2018 년
- 예금보험공사, “M&A실무와 리스크관리”, 2018 년
- 신한은행, “사모펀드 벤처캐피탈 투자”, 2018 년
- 신한금융그룹, “사모펀드 과정”, 2017 년 ~ 2019년
- DB증권, “IB업무와 유상증자업무”, 2018 년
- 금호아시아나그룹, “그룹 금융교육과정”, 2017 년
(과거 외부 기업교육기관을 통해 진행한 사례도 일부 포함되었습니다.)
제이씨이너스는 M&A실무 교육 외에도 사모펀드과정, 기업가치평가, 그리고 사업타당성분석과 PF에 이르기까지 전문분야 기업교육을 실행해왔습니다.
- 두산그룹, “CFO Academy 과정”, 2017 년
- 삼성에스원, “사업타당성 분석”, 2017 년
- SK네트웍스, “알기쉬운 기업가치분석”, 2019 년
- 한양그룹, “신규사업의 타당성 분석”, 2017 년
- 현대상선, “해운업의 사업타당성평가”, 2018 년
- 현대자동차, “벤처기업평가”, 2018 년
자금조달과 관리실무 (대체투자과정 포함)
- LG그룹, “자금관리 실무”, 2021 년
- 우리은행, “특수금융의 이해와 실무”, 2018 년
- KB은행, “PB(Private Banker)를 위한 대체투자의 이해”, 2018 년
- 롯데그룹, “자금조달 실무”, 2017 년
- 한라그룹, “자금관리 실무”, 2017 년
투자심사보고서 작성 실무에 관한 문의
문의 주시면 담당자가 곧 회신드립니다.