본 교육의 목적은 M&A에 수반되는 PMI 전략과 기업가치 제고 계획을 세워 투자수익률을 높이는 것입니다. 실무자들은 실행 가능한 체계적인 기업가치 제고 계획과 PMI 보고서 작성 능력을 얻게 됩니다.
제이씨이너스의 인수 후 통합 기업가치 제고 계획 실무 타깃 기업 인수 후 혼돈을 줄이고 타임라인을 따라 체계적으로 통합하면서, 궁극적으로 기업가치를 높여 투자수익률을 극대화하는 M&A 전문 실무 교육입니다.
- 본 교육은 타깃 기업의 매출과 영업이익 증대를 목표로, 실행 가능한 기업가치 제고 전략 수립과 기업가치 제고 보고서 작성을 학습하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
- 이를 위해 실사 중에 타깃 기업의 제품과 기술력, 마케팅과 영업 전략, 재고와 자본적 지출, HR의 효율성 등 각 영역에서 어떤 자료를 어떻게 분석해 무엇을 도출해야 하는지를 실습합니다.
- 그리고 해당 기업에 맞는 실행 가능한 기업가치 제고(Value-up) 기회를 수립하고 이를 실행하기 위한 계획을 설계합니다.
- 그 과정에는 시장 및 경쟁사 분석, 그리고 사업을 둘러싼 규제의 분석까지 광범위한 조사와 연구가 포함됩니다.
궁극적으로 기업가치 제고 계획 실무를 통해 실무자들은 합병 후 통합 보고서 작성 역량을 습득하게 됩니다.
기업가치 제고 계획 실무
국내 투자 실무자들이 제이씨이너스의 인수 후 통합 기업가치 제고 계획 실무를 수강한 후, 실제 M&A 현장에서 필요한 PMI 보고서와 기업가치 제고 계획 능력을 강화하고 있습니다.
제이씨이너스의 인수 후 통합 기업가치 제고 계획 실무는 둘 중 하나의 형태로 제공될 수 있습니다.
실전 교육
- 실제 인수 중인 기업 또는 인수 계획이 있는 기업을 대상으로 실사를 수행하며, PMI 전략까지 이어지는 과정에서 PMI 계획과 기업가치 제고전략을 세웁니다.
- 이를 통해 합병 후 통합 보고서 작성 실무와 기업가치 제고 보고서 작성을 심도 있게 학습합니다.
시뮬레이션
- M&A를 준비하는 차원에서 관심 섹터의 타깃 기업을 선정하여 실제 인수하는 시뮬레이션을 진행합니다.
- 이를 통해 인수 후 통합(PMI) 계획과 기업가치 제고 전략을 수립하고, PMI 보고서 작성 실무를 배우게 됩니다.
기업고객 리뷰
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1. 본 교육의 필요성
M&A는 기업 성장을 위한 필수 전략이지만, 인수 후 통합 과정에서 발생하는 여러 요인으로 실패할 가능성이 높습니다. 인수 후 통합 기업가치 제고 계획 실무는 이러한 위험과 요인을 실사 중에 분석 및 예측해 완화 전략을 수립하고, 나아가 기업이 M&A로 지속 가능한 경쟁력을 이루도록 합니다.
- 커스토마이징된 기업가치 제고 전략의 필요성
- M&A 타깃 기업의 가치를 높이는 일은 복잡합니다.
- 본 교육을 통해 투자 기업은 전략적 목표를 따라 대상 기업의 내부 역량과 외부 환경을 분석하면서 최적화된 기업가치 제고 전략을 마련하는 방법을 익힐 수 있습니다.
- 궁극적으로 대상 기업에 특화된 매출의 증대, 영업이익의 향상 등을 높이기 위한 실행 가능한 전략으로 표현됩니다.
- 초과 투자수익률 창출
- 투자자는 투자자산으로부터 높은 ROIC(투하자본수익률)를 기대합니다.
- 본 과정을 통해 시너지를 계량화 해 기업 가치 극대화를 위한 전략을 수립하여 M&A 투자수익률을 현실화하는 방법론을 학습합니다.
- 실행 가능한 운용과 기획의 중요성
- 기업가치 제고 전략은 구체적이고 체계적인 실행 계획이 수반되지 않으면 단순한 이론이나 아이디어에 불과합니다.
- 본 기업가치 제고 계획 실무에서 타임라인을 따라 지속 가능하고 실행할 수 있는 운용 기획을 수립하는 전략을 배웁니다.
- 이는 실무자들이 바로 실행함으로 실질적인 기업가치를 현실화하는 작업입니다.
- 위험의 관리와 완화 정책
- M&A 투자는 여러 종류의 위험을 수반합니다.
- 기업가치 제고 전략 수립에는 위험 분석과 완화 방법까지 포함되어야 합니다.
- 실무자들은 대상 기업의 여러 영역에서 위험 요소를 발견하고 이를 완화하기 위한 효율적 정책을 수립하는 시뮬레이션을 수행합니다.
본 프로그램을 통해 실무자들은 PMI 보고서 및 기업가치 제고 보고서 작성 능력을 함양해 궁극적으로 M&A 목적을 달성할 수 있습니다.
위 영상은 M&A 거래와 PMI전략 온라인 과정 중 ‘PMI의 이해와 중요성 ‘에 관한 티저입입니다.
2. 본 교육의 방법론
제이씨이너스의 기업가치 제고 계획 실무는 실제 수백억 원에서 수천억 원에 이르는 투자 포트폴리오를 관리한 오랜 경험과 교육의 노하우로 만들어진 시뮬레이션 교육입니다.
- 데이터 수집과 분석: 교육은 대상 기업의 데이터룸 분석으로 시작됩니다. 사업과 운영, 경영의 방법, 가치사슬과 영업, 재무 데이터, 시장 환경, 경쟁사 분석, 규제 사항 등 타깃 기업을 전사적으로 분석하는 연습을 수행합니다.
- 인터뷰와 현장 실사: 데이터만으로 파악하기 힘든 기업의 내부 운영, 이해관계자들의 피드백, 핵심 인력, 원가 분석, 기업 문화 등에 대한 정보에 대하여 인터뷰와 현장 실사로 파악하는 연습을 수행합니다.
- 분석 및 기업가치 제고 전략 도출: 수집된 정보를 분석해 기업가치 제고 전략을 수립합니다. 동시에 전략에 맞는 KPI 수립 방법론을 배우고 본 KPI를 극대화하기 위한 구체적이고 실행 가능한 전략을 도출합니다.
- 기업가치 제고 전략 보고서 작성: 조사와 분석을 토대로 기업가치 제고 보고서 작성을 수행합니다. 또한 타임라인을 따라 구체적인 액션 플랜을 수립해 체계적이고 효율적인 기업 운영과 성장 발판을 마련합니다.
궁극적으로 기업가치 제고 계획 실무에서 교육 참가자들은 투자 전 (실사 시점부터) 혹은 투자 후 PMI를 위한 실사 방법론과 기업가치 제고 전략을 수립 후 보고서를 작성하는 방법을 배우게 됩니다.
기업가치 제고 계획 실무 지도의 효과
3. 합병 후 통합 보고서 실무 교육의 효과
인수 후 통합 기업가치 제고 계획 실무 지도를 통해 실무자들은 다음과 같은 실무 능력을 얻게 될 것입니다.
- 기업가치 제고를 위한 실사
- 프론트 팀과 PMI 팀의 실사는 목적과 결과가 다릅니다.
- 본 교육에서는 PMI 결과물을 도출하기 위한 최적의 실사 방법론을 학습합니다.
- 실무자들은 통합 과정에서 필요한 정보를 수집 및 분석하고 실행 가능한 전략 수립을 수행합니다.
- PMI 보고서 작성 능력
- 기업가치 제고 도출의 결과를 PMI 보고서에 작성하고 타임 라인을 단계별로 구분해 구체적인 액션 플랜을 수립하는 기획력을 습득합니다.
- 의사결정자는 PMI 보고서를 근거로 경영 전략을 수립해 KPI를 단계별 달성하면서 효과적인 경영 성과를 얻게 됩니다.
- 주기적인 모니터링 및 KPI 점검 능력 강화
- 실제 액션 기간에 돌입하면 사전에 설정한 통합 과정을 주기적으로 모니터링하면서 KPI를 점검하는 방법을 습득합니다.
- 이 과정에서 기업의 성과, 시장 변화, 그리고 투자 후 결과에 따라 도출된 전략이나 행동 계획의 변경 필요성을 평가하게 됩니다.
L 기업 및 S 그룹에서 실행했던 PMI 보고서 작성 교재 중 일부
커리큘럼 요약
아래는 큰 주제로 구성된 인수 후 통합 기업가치 제고 계획 실무의 일반적인 커리큘럼입니다. (보안 상 자세한 내역을 공개할 수 없음을 말씀드립니다.)
1
1일차
2
2일차
3
3일차
인수 후 통합 기업가치 제고 계획 실무 커리큘럼은 고객 기업의 필요에 맞춰 커스터마이징 될 수 있습니다.
M&A 실무 교육 사례
국내 대기업과 그룹사들은 제이씨이너스의 인수 후 통합 기업가치 제고 실무를 통해 실무 능력을 향상시켰습니다.
- 실제 사례 1: H기업은 교육 후 섹터 내에서 해외 기업을 인수 한 후 본 교육의 내용들을 리마인드 하면서 타깃 기업을 훌륭하게 통합할 수 있었습니다.
- 실제 사례 2: L기업은 대상 기업을 이미 인수한 상태에서 PMI 교육을 실행했습니다. 그리고 성공적인 통합과 시너지 창출을 통해 기업가치를 극대화하였습니다.
아래는 최근 몇 년 동안 진행된 교육 사례입니다
- LG 에너지솔루션, “M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육” 온라인 제작, 2024년
- 한화그룹, “HR 인사 실사와 PMI 교육”, 2024년
- LG그룹, “미래전문가 과정 중 M&A와 PMI 전략 교육”, 2024년
- SK University, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래, M&A 가치평가, PMI전략 실무”, 2022~2024년
- LX인터내셔널, “M&A실무와 가치평가, PMI전략 기획”, 2021년 ~ 2024년
- LG화학, “M&A실무와 가치평가”, 2023년
- 롯데그룹, “M&A투자실무와 M&A가치평가”, 2022년 ~ 2023년
- SK에코플랜트, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
- 한화테크윈, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 2022년
- NH금융그룹, “사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”, 2022년
- 삼성물산, “M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
- GS건설, “M&A실무와 가치평가”, 2021 년
- 연세유업, “Part 1: M&A 실무 교육, Part 2: M&A 심층 실사와 PMI”, 2019년
- 한화그룹, “M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, 2019년
- 현대종합상사, “M&A 실무 교육”, 2018 년
- 포스코대우, “M&A실무 교육”, 2018 년
- 예금보험공사, “M&A실무와 리스크관리”, 2018 년
- 신한은행, “사모펀드 벤처캐피탈 투자”, 2018 년
- 신한금융그룹, “사모펀드 과정”, 2017 년 ~ 2019년
- DB증권, “IB업무와 유상증자업무”, 2018 년
- 금호아시아나그룹, “그룹 금융교육과정”, 2017 년
(과거 외부 기업교육기관을 통해 진행한 사례도 일부 포함되었습니다.)
제이씨이너스는 M&A실무 교육 외에도 사모펀드과정, 기업가치평가, 그리고 사업타당성분석과 PF에 이르기까지 전문분야 기업교육을 실행해왔습니다.
- 두산그룹, “CFO Academy 과정”, 2017 년
- 삼성에스원, “사업타당성 분석”, 2017 년
- SK네트웍스, “알기쉬운 기업가치분석”, 2019 년
- 한양그룹, “신규사업의 타당성 분석”, 2017 년
- 현대상선, “해운업의 사업타당성평가”, 2018 년
- 현대자동차, “벤처기업평가”, 2018 년
자금조달과 관리실무 (대체투자과정 포함)
- LG그룹, “자금관리 실무”, 2021 년
- 우리은행, “특수금융의 이해와 실무”, 2018 년
- KB은행, “PB(Private Banker)를 위한 대체투자의 이해”, 2018 년
- 롯데그룹, “자금조달 실무”, 2017 년
- 한라그룹, “자금관리 실무”, 2017 년
기업가치 제고 실무 교육에 관한 문의
제이씨이너스는 고객기업에 맞춤형 강의 서비스를 제공합니다.
문의 주시면 담당자가 곧 회신드립니다.
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