제이씨이너스의 '기업인수 실전 지도'는 M&A를 성장 전략으로 추진하려는 기업이 내부 인력으로 딜 소싱부터 계약까지 성공적으로 수행하도록 지원하는 실무 프로그램입니다.
제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도‘는 인수 기업의 내부 인력이 M&A 딜 소싱부터 계약 체결까지 실제 M&A 전 과정을 수행할 수 있도록 단계별 맞춤 지원을 제공합니다.
- 집체 교육이 아닌 실제 M&A 딜 소싱 부터 계약, PMI까지 지도합니다.
- 각 단계별로 필요한 도구와 문서를 제공하고 커스터마이즈합니다.
- 전문 Advisor의 밀착 코칭과 자문을 통해 체계적인 M&A 실사를 수행해 리스크를 최소화하면서 투자수익률을 극대화할 수 있습니다..
본 기업인수 실전 지도는 M&A 경험이 부족하지만 기업인수로 성장 동력을 확보하기 위한 기업에 적합합니다.
- 내부 인력으로M&A를 추진하면서 내부 전문가를 양성하고자 하는 기업
- 딜 소싱부터 계약 체결까지 전 과정에서 전문적인 지원이 필요한 기업
딜 소싱부터 계약까지 기업인수 실전 지도
국내 투자 실무자들이 제이씨이너스의 M&A 거래와 PMI 전략 실무 교육을 받은 후, 실제 M&A 현장에서 딜 소싱, 실사, 가치평가, 그리고 PMI 실무 능력을 강화하고 있습니다.
기업고객 리뷰
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'기업인수 실전 지도'는?
M&A로 기업 성장 동력을 확보하고자 하지만 경험이 부족한 기업은 기업 인수의 복잡한 절차와 리스크 관리에 어려움을 겪습니다. 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도‘는 이러한 기업들이 내부 인력만으로도 성공적인 M&A를 수행할 수 있도록 전문적인 M&A 컨설팅 수준의 지원을 제공합니다.
- 전문적인 지원의 필요성
- M&A 딜 소싱부터 계약 체결까지의 전 과정은 전문 지식과 경험이 요구됩니다.
- 내부 인력으로 M&A 딜 소싱과 M&A 실사를 효과적으로 수행하기 위해서는 체계적인 지도가 필요합니다.
- 리스크 최소화와 투자 효율성 향상
- 논리적인 기업가치평가와 철저한 실사로 잠재적 리스크를 사전에 파악하고 대비합니다.
- 효과적인 협상 전략 수립으로 인수 조건을 최적화하여 투자 효율성을 높입니다.
- 내부 역량 강화와 비용 절감
- 내부 전문가 양성을 통해 외부 컨설팅에 대한 의존도를 낮추고, 장기적으로 비용 절감 효과를 창출합니다. (단, 최종 실사에서 회계 및 법무법인 필요)
- 지속적인 성장 동력을 확보하여 기업의 경쟁력을 강화합니다.
위 영상은 M&A 거래와 PMI전략 온라인 과정 중 ‘M&A 딜 소싱’에 관한 티저 영상입니다.
기업인수 실전 지도 방법론
제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’는 기업이 실제로 M&A를 성공적으로 수행할 수 있도록 각 단계마다 맞춤형 지원을 제공합니다. 수백억 원에서 수천억 원에 이르는 투자 및 자문 경험과 전문적인 M&A 컨설팅 노하우를 기반으로 실무적인 지식과 지원을 제공합니다.
- M&A 전략 수립과 딜 소싱
- 기업의 내부 경영 전략을 이해하고, M&A 딜 소싱을 시작합니다.
- 타깃 기업의 리스팅과 선정, 시장 환경 분석을 통해 최적의 인수 기회를 포착합니다.
- 데스크 실사와 조사 포인트 체크
- 선정된 타깃 기업에 대해 데스크 실사를 진행하고, 조사 및 실사 포인트를 체크합니다.
- 내부 인력 TF 팀을 구성하여 예비 실사를 준비합니다.
- 예비 실사와 기업가치 평가
- 상업적, 재무적, 운영적 측면에서 예비 실사를 실시하고, 기업가치 평가를 수행합니다.
- 현장 방문과 인터뷰를 통해 얻은 정보를 바탕으로 투자심사보고서를 작성합니다.
- 본 실사 및 상세 분석
- 예비 실사 결과를 바탕으로 심층적인 본 실사를 진행합니다.
- 재무, 법률, 세무, 인사, 운영 등 각 분야별 전문가와 협력하여 리스크 요인을 정밀하게 분석하고, 인수 가격 및 조건 협상에 필요한 정보를 수집합니다. (회계/세무 및 법무 자문사 고용 필요)
- 협상 및 계약 체결
- 매도자와의 협상 전략을 수립하고, 인수 가격, 조건, 계약 조항 등을 협상합니다.
- 법률 전문가의 지원을 받아 최적의 계약 조건을 확보하고, 계약 체결 과정을 안전하게 마무리합니다.
- 전문가의 밀착 코칭과 자문
- 각 단계마다 전문 Advisor의 밀착 코칭과 자문을 통해 M&A 전 과정을 안정적으로 진행합니다.
- 타깃 기업에 맞는 딜 소싱 체크리스트, 실사 체크리스트, 가치평가 모델, 계약서 등 실무 도구와 템플릿을 제공합니다.
기업인수 실전 지도 효과
기업인수 실전 지도의 효과
제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’를 통해 기업은 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
- 성공적인 M&A 달성
- M&A 딜 소싱 부터 M&A 실사, 기업가치평가, 계약 체결, 인수 후 통합(PMI)까지 전 과정을 체계적으로 관리하여 M&A의 성공 가능성을 높입니다.
- 전문적인 지도를 통해 복잡한 절차를 효율적으로 진행하고, 전략적 목표를 달성합니다.
- M&A 전문성 강화와 비용 절감 효과
- 내부 인력의 M&A 실무 역량을 강화하여 많은 영역에서 외부 컨설팅에 대한 의존도를 낮춰 비용을 절감합니다.
- 내부 전문가 양성을 통해 지속적인 성장 동력을 확보할 수 있습니다.
- 위험 완화와 노련한 기업가치평가를 통해 불필요한 지출을 방지하고, 투자 효율성을 높입니다.
- 효율적 통합
- 인수 후 통합(PMI) 단계에서 효율적인 전략 수립과 실행으로 M&A의 시너지 효과를 극대화합니다.
- 이는 기업가치 증대와 수익 실현의 결정적인 요소가 됩니다.
실전에 투입되는 실무자들을 대상으로 한 교육 자료 중 일부
기업인수 실전 지도 절차
아래는 일반적인 절차이며 계약에 따라 유연하게 커스토마이징이 가능합니다.
초기 계약 및 서비스 범위 설정
- 서비스 계약 체결 및 프로그램 범위 확정
- 프로젝트 목표와 기대 결과에 대한 명확한 합의 도출
사전 교육 및 내부 역량 강화
- 필요 시 내부 인력을 대상으로 M&A 기초 교육 2~3일 실시 (M&A 프로세스, 실사, 기업가치평가 등)
- 내부 팀의 M&A 실무 역량 강화 및 전문성 확보
M&A 딜 소싱
- 타깃 기업 리스팅 및 선정, 시장 분석을 통한 잠재적 인수 대상 발굴
- 인수 전략에 부합하는 기업 탐색 및 초기 접촉 지원
예비 실사
- 상업적, 재무적, 운영적 측면에서의 예비 실사 수행
- 기업가치평가를 위한 기본 데이터 수집 및 분석
본실사 및 PMI 계획 수립
- 외부 법무 및 회계 자문사와 협업하여 본실사 진행
- 인수 후 통합(PMI) 계획 수립 및 PMI 보고서 작성
주시매매계약 체결
- 최종 협상 진행 및 주식매매계약서(SPA) 작성 지원
- 법률 검토 및 계약 조건 확정
통합 과정 지원 및 후속 가이드
- 인수 후 통합 과정에서의 실행 지원 및 문제 해결
- 필요에 따라 추가적인 전략 조정 및 가이드 제공
M&A 실무 교육 사례
제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’는 실제 M&A 현장에서 그 효과를 입증했습니다.
- 실제 사례 1: H 기업은 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’를 통해 M&A 딜 소싱부터 기업가치평가와 실사 역량을 강화하여 국내 기업 인수를 추진하였습니다.
- 실제 사례 2: L 기업은 이미 인수한 기업의 통합 과정에서 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’ 프로그램을 통해 PMI 전략 및 실행 방안을 수립했습니다.
아래는 최근 몇 년 동안 진행된 교육 사례입니다
- LG 에너지솔루션, “M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육” 온라인 제작, 2024년
- 한화그룹, “HR 인사 실사와 PMI 교육”, 2024년
- LG그룹, “미래전문가 과정 중 M&A와 PMI 전략 교육”, 2024년
- SK University, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래, M&A 가치평가, PMI전략 실무”, 2022~2024년
- LX인터내셔널, “M&A실무와 가치평가, PMI전략 기획”, 2021년 ~ 2024년
- LG화학, “M&A실무와 가치평가”, 2023년
- 롯데그룹, “M&A투자실무와 M&A가치평가”, 2022년 ~ 2023년
- SK에코플랜트, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
- 한화테크윈, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 2022년
- NH금융그룹, “사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”, 2022년
- 삼성물산, “M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
- GS건설, “M&A실무와 가치평가”, 2021 년
- 연세유업, “Part 1: M&A 실무 교육, Part 2: M&A 심층 실사와 PMI”, 2019년
- 한화그룹, “M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, 2019년
- 현대종합상사, “M&A 실무 교육”, 2018 년
- 포스코대우, “M&A실무 교육”, 2018 년
- 예금보험공사, “M&A실무와 리스크관리”, 2018 년
- 신한은행, “사모펀드 벤처캐피탈 투자”, 2018 년
- 신한금융그룹, “사모펀드 과정”, 2017 년 ~ 2019년
- DB증권, “IB업무와 유상증자업무”, 2018 년
- 금호아시아나그룹, “그룹 금융교육과정”, 2017 년
(과거 외부 기업교육기관을 통해 진행한 사례도 일부 포함되었습니다.)
제이씨이너스는 M&A실무 교육 외에도 사모펀드과정, 기업가치평가, 그리고 사업타당성분석과 PF에 이르기까지 전문분야 기업교육을 실행해왔습니다.
- 두산그룹, “CFO Academy 과정”, 2017 년
- 삼성에스원, “사업타당성 분석”, 2017 년
- SK네트웍스, “알기쉬운 기업가치분석”, 2019 년
- 한양그룹, “신규사업의 타당성 분석”, 2017 년
- 현대상선, “해운업의 사업타당성평가”, 2018 년
- 현대자동차, “벤처기업평가”, 2018 년
자금조달과 관리실무 (대체투자과정 포함)
- LG그룹, “자금관리 실무”, 2021 년
- 우리은행, “특수금융의 이해와 실무”, 2018 년
- KB은행, “PB(Private Banker)를 위한 대체투자의 이해”, 2018 년
- 롯데그룹, “자금조달 실무”, 2017 년
- 한라그룹, “자금관리 실무”, 2017 년
기업인수 실전 지도에 관한 문의
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