제이씨이너스의 'M&A 상업실사 보고서 작성 실무'는 내부 인력의 실사 능력을 강화하고, 대상기업에 대한 예비실사를 체계적으로 수행할 수 있도록 지원하는 실전 프로그램입니다.
M&A 대상 기업에 대하여 내부 인력으로 예비실사를 수행코자 할 때
제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’ 프로그램은 M&A 타깃 기업을 대상으로 내부 인력이 직접 상업실사를 수행하고, 그 결과를 체계적인 상업실사 보고서로 작성할 수 있도록 단계별 맞춤 지원을 제공합니다.
- 실무 중심 교육: 기업가치평가를 포함한 예비실사 보고서 작성을 통해 실제 상업실사 보고서 작성 과정을 실습하고 전문가의 피드백을 받을 수 있습니다.
- 전문가 밀착 지원: M&A 전문가의 밀착 코칭을 통해 실무 역량을 강화하고, 상업실사 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화합니다.
- 맞춤형 솔루션 제공: 기업의 특성과 상황에 맞는 최적의 상업실사 전략을 제시하여 내부 인력의 주도적인 실사 능력을 배양합니다.
M&A 상업실사 보고서 작성 실무
국내 많은 M&A 실무자들은 제이씨이너스의 M&A 상업실사 보고서 작성 실무 지도를 받으면서 실제 M&A 현장에서 예비실사는 물론, 기업가치평가와 리스크 완화 전략 능력을 강화하였습니다.
기업고객 리뷰
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'상업실사 보고서 작성 실무'는?
상업실사 보고서 (CDD 리포트) 작성 실무 프로그램 은 대상 기업의 상업적 잠재력과 투자의 타당성을 평가하여 M&A 거래의 성공 여부를 결정짓는 데 도움을 주는 필수적인 과정입니다.
- 타깃 기업의 인수 적합성 및 시장 검증
상업실사를 통해 타깃 기업이 M&A 전략에 부합되는지 여부를 확인하고, 시장 내 경쟁력과 미래 성장 가능성을 평가합니다.
- 시장 분석: 대상 기업이 속한 시장의 규모와 성장성을 분석합니다.
- 경쟁력 평가: 대상 기업의 경쟁 환경과 기업의 포지셔닝을 검증합니다.
- 투자 위험 최소화
상업실사는 잠재적 위험을 사전에 파악하고 관리하여 M&A 리스크를 최소화합니다.
- 위험 분석: 상업적 기회와 위험을 종합 분석합니다.
- 투자 타당성 검증: 거래의 성공 가능성을 평가하여 투자 결정을 지원합니다.
- 내부 인력 역량 강화 및 비용 절감
내부 인력이 상업실사를 수행함으로써 역량을 강화하고, 예비실사에서 외부 자문사 의존도를 줄여 비용을 절감할 수 있습니다.
- 내부 실사 수행: 내부 인력을 활용한 실사로 전문성을 강화합니다.
- 비용 절감: 예비실사 보고서 작성 단계에서 과도한 외부 컨설팅 비용을 절감합니다.
- 종합적인 M&A 실사 보고서 작성
수집한 데이터를 바탕으로 체계적인 상업실사 보고서(CDD 리포트)를 작성해, 신중하고 합리적인 M&A 의사결정을 지원합니다.
상업실사 보고서 작성 실무는 기업이 M&A에서 성공을 달성하고, 내부 역량을 높이며 비용 절감 효과를 얻는 필수적인 과정입니다.
위 영상은 M&A 거래와 PMI전략 온라인 과정 중 ‘기업인수 실사 체크리스트’에 관한 티저 영상입니다.
M&A 상업실사 보고서 작성 실무 방법론
제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’는 기업이 실제 인수 대상 기업에 대한 상업적 타당성을 검증하여 투자 위험은 최소화하고, 투자 가치를 향상하는 실전 지도 프로그램입니다.
1. 실사 준비 단계
- M&A 전략 분석 및 목표 설정: 인수 목표 및 M&A 전략에 부합된 상업실사 목표를 설정합니다.
- 실사 팀(TF팀) 구성 및 역할 분담: 내부 인력으로 구성된 TF팀의 역할과 책임을 명확하게 분담합니다.
- 실사 범위 및 중점 영역 확정: 기업가치평가를 포함해 필요한 정보 확보를 위해 실사 범위를 명확히 하고, 중점적으로 분석할 영역을 선정합니다.
- 실사 방법론 통일 및 체크리스트 개발: 효율적인 실사 진행을 위해 표준화된 실사 방법론을 적용하고, 각 영역별 실사 체크리스트를 개발합니다.
2. 실사 수행 단계
- 정보 수집 및 분석: 다양한 채널을 통해 타깃 기업에 대한 정보를 수집하고 분석합니다.
- 현장 실사 및 인터뷰: 현장 방문을 통해 기업의 운영 현황, 시설, 자산, 인력 등을 직접 확인하고, 경영진 및 직원 인터뷰를 통해 기업 문화, 조직 분위기, 핵심 인력 등 정성적인 측면을 파악합니다.
- 지속적인 커뮤니케이션 및 정보 공유: 실사 과정에서 발생하는 문제점 및 리스크 요인을 TF팀 전체와 공유하고, 지속적인 커뮤니케이션을 통해 효율적인 의사결정을 지원합니다.
3. M&A 실사 보고서 작성 단계
- 실사 결과 종합 및 분석: 수집된 정보 및 실사 결과를 종합적으로 분석하고, 인수 타당성을 판단합니다.
- 기업가치평가 수행: 적정 인수가격 산정을 위해 가장 적합한 가치평가 방법론을 활용하여 기업 가치를 평가합니다.
- 상업실사 보고서 작성: 실사 결과를 바탕으로 체계적인 CDD 리포트를 작성하여 M&A 의사결정을 지원합니다.
제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’ 실전 지도를 통해, 기업은 내부 인력으로 성공적인 상업실사를 수행하고 M&A 거래를 성공적으로 마무리할 수 있습니다.
실전에 투입되는 실무자들을 대상으로 한 교육 자료 중 일부
M&A 상업실사 보고서 작성 실무의 효과
제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’ 프로그램을 통해 기업은 상업실사의 핵심 역량을 배양하고, M&A 과정에서 타당성 높은 실사 결과를 얻을 수 있습니다.
M&A 투자의 타당성 검증
- M&A 적합성 검증: 대상 회사의 시장 지위, 경쟁 우위, 성장 잠재력 등을 면밀히 분석하여 M&A 타깃으로서의 적합성을 객관적으로 검증합니다.
- 시장 포지션 검증: 상업실사를 통해 대상 기업의 시장 입지, 경쟁 상황, 고객 반응, 그리고 성장 잠재력을 철저히 분석하여, 타깃 기업의 시장 위치를 평가합니다.
리스크 관리와 비용의 절감
- 투자 리스크 최소화: 상업실사는 M&A 거래에서 상업적 기회와 위험 요소를 분석하고, 투자 타당성을 검증하여 투자 리스크를 최소화합니다.
- 내부 실사 수행으로 비용 절감: 외부 자문사에 의존하지 않고 내부 인력을 활용해 실사를 수행함으로써, 상업실사 과정에서 발생하는 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
상업실사 보고서 작성 역량 배양
- 내부 인력 주도 실사: 실무자들은 상업실사 과정을 통해 타깃 기업의 상업적 잠재력과 타당성을 평가하는 능력을 강화하여, 실사를 주도적으로 수행할 수 있습니다.
- 체계적인 M&A 실사 보고서 작성 능력: 실무자는 상업실사 결과를 체계적으로 취합하고 분석하여, 투자 의사결정에 필요한 상업실사 보고서를 작성하는 실질적인 역량을 강화합니다.
이 프로그램을 통해 기업은 상업실사 과정을 체계적으로 관리하고, M&A의 성공 가능성을 높이는 상업적 분석 역량을 강화할 수 있습니다.
M&A 실무 교육 사례
제이씨이너스의 ‘M&A 실사보고서 작성 실무‘는 실제 M&A 현장에서 그 효과를 입증했습니다.
아래는 최근 몇 년 동안 진행된 교육 사례입니다
- LG 에너지솔루션, “M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육” 온라인 제작, 2024년
- 한화그룹, “HR 인사 실사와 PMI 교육”, 2024년
- LG그룹, “미래전문가 과정 중 M&A와 PMI 전략 교육”, 2024년
- SK University, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래, M&A 가치평가, PMI전략 실무”, 2022~2024년
- LX인터내셔널, “M&A실무와 가치평가, PMI전략 기획”, 2021년 ~ 2024년
- LG화학, “M&A실무와 가치평가”, 2023년
- 롯데그룹, “M&A투자실무와 M&A가치평가”, 2022년 ~ 2023년
- SK에코플랜트, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
- 한화테크윈, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 2022년
- NH금융그룹, “사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”, 2022년
- 삼성물산, “M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
- GS건설, “M&A실무와 가치평가”, 2021 년
- 연세유업, “Part 1: M&A 실무 교육, Part 2: M&A 심층 실사와 PMI”, 2019년
- 한화그룹, “M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, 2019년
- 현대종합상사, “M&A 실무 교육”, 2018 년
- 포스코대우, “M&A실무 교육”, 2018 년
- 예금보험공사, “M&A실무와 리스크관리”, 2018 년
- 신한은행, “사모펀드 벤처캐피탈 투자”, 2018 년
- 신한금융그룹, “사모펀드 과정”, 2017 년 ~ 2019년
- DB증권, “IB업무와 유상증자업무”, 2018 년
- 금호아시아나그룹, “그룹 금융교육과정”, 2017 년
(과거 외부 기업교육기관을 통해 진행한 사례도 일부 포함되었습니다.)
제이씨이너스는 M&A실무 교육 외에도 사모펀드과정, 기업가치평가, 그리고 사업타당성분석과 PF에 이르기까지 전문분야 기업교육을 실행해왔습니다.
- 두산그룹, “CFO Academy 과정”, 2017 년
- 삼성에스원, “사업타당성 분석”, 2017 년
- SK네트웍스, “알기쉬운 기업가치분석”, 2019 년
- 한양그룹, “신규사업의 타당성 분석”, 2017 년
- 현대상선, “해운업의 사업타당성평가”, 2018 년
- 현대자동차, “벤처기업평가”, 2018 년
자금조달과 관리실무 (대체투자과정 포함)
- LG그룹, “자금관리 실무”, 2021 년
- 우리은행, “특수금융의 이해와 실무”, 2018 년
- KB은행, “PB(Private Banker)를 위한 대체투자의 이해”, 2018 년
- 롯데그룹, “자금조달 실무”, 2017 년
- 한라그룹, “자금관리 실무”, 2017 년
상업실사 보고서 작성 실무에 관한 문의
문의 주시면 담당자가 곧 회신드립니다.