제이씨이너스는 M&A 고급과정인 'M&A실사와 PMI 교육' 을 제공합니다.

기업고객은 타깃기업을 선정해 실제 실사를 하며 인수 후 통합전략을 수립하는 시뮬레이션 연습을 할 수 있습니다.

1. 시뮬레이션 방식이란?

파일럿이 비행기 조종을 나가기 전 가상의 3D 시뮬레이터로 연습하는 것처럼
  • 수강자가 실제 기업인수를 수행하는 것처럼 주어진 사례기업을 분석하면서 시뮬레이션 방식으로 M&A를 실행합니다.
  • 강사가 Sell-side가 되고 수강생이 Buy-side 역할을 수행합니다.
  • M&A 현장에서 바로 적용할 수 있는 가장 실무적인 Advanced M&A 실무 교육입니다.
  • 한편, M&A는 팀 작업입니다. 학습기간 중 개별역량을 강화함과 동시에 M&A TF팀을 구성해 팀 프로젝트를 수행을 경험합니다.
PMI 교육

2. 본 교육의 효과

■ DD편

대상기업에 대한 Deal 프로세스 일정을 수립해 투자설명서를 분석하고, 실사(DD)를 수행하며, 투자를 위한 Deal 구조를 수립한 후 최종적으로 투자계약서를 체결함으로 실제 상황에서 기업을 인수할 수 있는 실무능력을 향상시킵니다.

■ PMI편

PMI 방법론 익히고 주어진 Case를 통해 대상기업에 대한 통합전략을 수립해 인수회사와 대상기업 간 시너지를 창출할 수 있는 전문성을 향상시킵니다. PMI는 회사 전사적 업무로서

  • M&A를 수행하는 전략, 신사업, 또는 재무 및 법무팀
  • 구조조정의 핵심역할을 수행할 인사 또는 인력 팀
  • 사업 포트폴리오를 재분배할 제품팀, 기술팀, 영업팀, 마케팅 팀 등
에 적합합니다.
  • 실무에서 바로 적용 가능한 교육 – 본 교육의 내용을 실무에서 그대로 활용
  • 실제 Deal과 유사한 형태의 교육 – M&A 입찰과 실사절차를 따라 팀별 사례기업을 분석한 후 기업인수를 수행
  • 조별 경쟁요소를 통한 흥미 유발 – 단편적 이론교육이 아닌 실습 형태 조별 입찰경쟁, 실사, 통합전략 수립으로 몰입도 향상
  • 실습을 통한 체득/발표와 피드백 – 강사의 피드백을 통해 가치평가, 투자보고서 및 PMI 등에 대한 계획 수립 및 분석능력 향상
위 영상은 [M&A 거래와 PMI전략 온라인과정] 티저

M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지

– 글로벌 투자은행ㆍ사모펀드 M&A 전문가 온라인 과정 –
풍부한 사례분석 성공적 M&A 전략과 딜소싱 최신 인수금융과 LBO 기법 M&A가치평가와 사모펀드 Bidding 전략 국내 유일 PMI + 기업가치제고 상세 전략 실사리스트, 계약서, DCF 엑셀 등

3. PMI 교육 기성 커리큘럼 요약

M&A 실사와 PMI 교육
본 과정은 'DD'편과 'PMI'편을 연결하거나 분리하는 등의 커스토마이징이 가능합니다.  자세한 커리큘럼은 아래 문의사항으로 요청 주시기 바랍니다.

DD와 PMI 커리큘럼을 좀더 구체화시키면 다음과 같습니다.

■ DD편

M&A전략수립과 데스크실사, 본실사, 투자심사보고서 작성, Deal structuring, 자산부채실사 등
M&A 실사 교육 커리큘럼

■ PMI 편

PMI Process, PMI전략수립, PMI TF팀 수립, 통합전략 수립, 통합실행을 위한 절차 수립, 인수 후 100일간 영업이익 향상을 위한 전략 수립, 부실기업의 구조조정, 조직구조조정 등
PMI 교육 커리큘럼

4. 교육 사례

  • SK University, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래와 PMI전략 실무”, 2022년
  • SK에코플랜트, “M&A Extensive 과정 – M&A 거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
  • 한화테크윈, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 2022년
  • LX인터내셔널, “M&A실무와 가치평가, PMI전략 기획”, 2021년 ~ 2022년
  • 롯데그룹, “M&A투자실무와 M&A가치평가”, 2022년 ~ 2023년
  • NH금융그룹, “사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”, 2022년
  • 삼성물산, “M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”, 2022년
  • GS건설, “M&A실무와 가치평가”, 2021 년
  • 연세유업, “Part 1: M&A 실무 교육, Part 2: M&A 심층 실사와 PMI”, 2019년
  • 한화그룹, “M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, 2019년
  • 현대종합상사, “M&A 실무 교육”, 2018 년
  • 포스코대우, “M&A실무 교육”, 2018 년
  • 예금보험공사, “M&A실무와 리스크관리”, 2018 년
  • 신한은행, “사모펀드 벤처캐피탈 투자”, 2018 년
  • 신한금융그룹, “사모펀드 과정”, 2017 년 ~ 2019년
  • DB증권, “IB업무와 유상증자업무”, 2018 년
  • 금호아시아나그룹, “그룹 금융교육과정”, 2017 년
(외부 기업교육기관을 통해 진행한 사례도 일부 포함되었습니다.)
  • 두산그룹, “CFO Academy 과정”, 2017 년
  • 삼성에스원, “사업타당성 분석”, 2017 년
  • SK네트웍스, “알기쉬운 기업가치분석”, 2019 년
  • 한양그룹, “신규사업의 타당성 분석”, 2017 년
  • 현대상선, “해운업의 사업타당성평가”, 2018 년
  • 현대자동차, “벤처기업평가”, 2018 년

자금조달과 관리실무 (대체투자과정 포함)

  • LG그룹, “자금관리 실무”, 2021 년
  • 우리은행, “특수금융의 이해와 실무”, 2018 년
  • KB은행, “PB(Private Banker)를 위한 대체투자의 이해”, 2018 년
  • 롯데그룹, “자금조달 실무”, 2017 년
  • 한라그룹, “자금관리 실무”, 2017 년
  • 기술기업 대상 공개교육, “기술금융의 활용”, 2018 ~2022년
  • 신용보증기금, “기술금융과 가치평가”, 2018 ~2019년

기업가치평가와 기업분석 실무

– 월가 투자은행 스타일의 DCF 가치평가 엑셀 온라인 과정 –
벤처ㆍ성장ㆍ성숙ㆍ적자기업 가치평가 + M&A 가치평가
+ 비상장주식 가치평가 + 사모펀드 LBO 가치평가 모델링

5. 교육문의

본 교육에 대한 궁금한 사항은 맨 아래 메시지박스를 통해, 또는 아래 메일로 문의주시기 바랍니다.
M&A 실무 교육
(온라인 교육은 커스토마이징된 커리큘럼을 수강생이 일정기간 이내에 수강하고 토픽별로 Quiz를 풀어 Score를 취득하게 할 수 있습니다.)

교 육 문 의

제이씨이너스는 고객기업에 맞춤형 강의 서비스를 제공합니다.
문의 주시면 담당자가 곧 회신드립니다.