4 개의 글로벌 M&A 딜

• 첫번째 M&A 사례는 2009년에 있었던 “디즈니의 마블 인수”로 거래금액 5조원에 가까운 딜입니다. 본 M&A 사례를 통해 M&A기본적 이해와 전략, 딜 소싱, M&A 실사, 기업인수와 매각 절차, M&A가치평가, 양해각서와 합병계약서 등 M&A 거래에 필요한 기본적인 거래 요소들을 배워볼 것입니다.
• 두번째 M&A 사례는 2020년 12월에 있었던 “아스트라제네카의 알렉시온 인수”로 50조원에 가까운 바이오 딜입니다. 본 합병사례로 사업구조도를 활용한 M&A전략, M&A 성공률을 높이는 합병 후 통합(PMI) 전략을 매우 쉽게 배우게 될 것입니다.
• 세번째 M&A 사례는 사모펀드 딜로서 “베인캐피탈 외 투자자들의 HCA인수”입니다. 본 딜은 HCA의 경영자가 주체가 되는 MBO 방식의 딜이기도 합니다. 본 딜을 통해 사모펀드의 M&A스타일을 배우게 될 것이며, M&A 전체 규모에서 60% 수준을 차지하는 LBO 기법과 딜 스트럭쳐링 방법론을 익히게 될 것입니다.
• 마지막으로 M&A 사례는 국내기업의 Cross border M&A딜로써 2020년 10월에 있었던 “SK하이닉스의 인텔 낸드 메보리 사업부 인수”입니다. 본 딜은 국내기업의 아웃바웃드 딜이자, 자산인수 딜로서 거래금액 10조원이 넘습니다. 본 딜을 통해 자산인수 기법과 Cross border M&A 에서 유의해야할 사항들에 대해 배워볼 것입니다.