기업인수합병 전문가

M&A 전문가 과정 실습

M&A 전문가 과정

₩900,000

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Category: 온라인 동영상 강의

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M&A거래와 PMI전략 실무

- 글로벌 투자은행ㆍ사모펀드 기업인수합병 전문가 과정 -

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일

시간

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초

[M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지] 저자의 직강

국내 대기업ㆍ그룹사ㆍ은행에 제공되온 오프라인 코스
45시간 영상 + 아래와 같이 구하기 어려운 보고서와 템플릿 제공
사모펀드 투자보고서, PMI 리포트, 고급 DCFㆍLBO평가 엑셀 등 10개 이상의 파일
- 월가 투자은행 스타일의 DCF 엑셀 템플릿 4개 – Topic 8-1, 8-2, 8-3, 8-4
- 바이아웃 사모펀드 투자심사보고서 1개 – Topic 13-4
- LP의 사모펀드 GP 선정 심사보고서 3개 – Topic 14-3
- M&A 투자심사보고서 1개 – Topic 14-4
- PMI 전략기획 보고서 1개 – Topic 17-6
- 가치평가 실습 엑셀 파일들 – Topic, 7-3, 9-4, 9-5, 11-4, 11-6
최종 M&A투자보고서와 PMI전략 작성 연습으로 실무능력 UP!

시뮬레이션 방식으로 M&A거래(A부터)부터 사모펀드 투자기법과 PMIㆍ기업가치제고(Z까지)전략까지 상세하게!

• M&A성공률 높이는 전략수립과 딜소싱 • 사모펀드 투자와 운용전략 • 인수금융과 LBO 딜 스트럭쳐링 실무 • M&A 가치평가와 사모펀드 LBO Valuation • 국내 유일 상세한 PMI전략 설명과 실습 • 비싸게 사도 더 비싸게 만드는 기업가치제고 전략 • 크로스보더 딜의 유의사항 • 실사리스트, 계약서 등 M&A 도구 • 투자심사보고서, DCF 엑셀 모델링 등 제공

국내 많은 기업 실무자들이 본 강사의 기업인수합병 전문가 과정을 들었습니다.

국내 그룹사ㆍ기업ㆍ금융권 오프라인 교육 현장

S1그룹 M&A거래와 PMI전략 교육

H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

L그룹 기업인수합병 교육

S1그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

L그룹 기업가치평가 교육

H사 투자분석 실무 교육

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

S은행 기업가치평가 교육

L그룹 M&A투자분석 교육

코스화면에서

샘플강의 들어보기

1. 강의의 구성

45시간 온라인 인수합병 전문가 교육 동영상
총 19개의 Chapter에 91개의 토픽으로 구성 (강의 영상에서 추출한 Youtube 티저 영상)

교재 외 10개의 고급 템플릿 제공
사모펀드 투자심사보고서, PMI 리포트, DCF 모델링 엑셀, LP의 GP 심사보고서 등

1년 동안 수강
1년 동안 반복학습 가능하며 강사에게 Q&A 가능

Ch 마다 퀴즈와 실습
매 Ch마다 학습능력 배가를 위한 퀴즈와 실무향상을 위한 실습

수료증 제공
수강기간(1년) 내 최종과제 제출하면 수료증 발부

2. 강의 소개

본 인수합병 전문가 과정은 기업을 인수^Buy-side하고, 자문^Sell-side하며 쌓인 컨텐츠와 오프라인 교육으로 누적된 교수법으로 만든 국내 최고의 인수합병 전문가 교육입니다.

과정 이수 후 인수합병 전문가의 필수 역량을 반드시 얻게 될 것입니다.

본 인수합병 전문가 과정은 M&A전략, 딜 소싱, 가치평가, LBO 기법과 파이낸싱, 그리고 PMI까지 각 이론과 사례들은 모두 최근 전략투자자와 사모펀드들이 수행한 고급 거래기법을 반영하고 있습니다.

● 글로벌 딜 사례로 M&A거래에 필요한 모든 이론을 쉽게 이해하도록 구성
● 기업 인수부터 성공적 기업관리까지 순서대로 구성해 간접적 M&A 체험
● 국내 유일 PMI 절차와 기획, 그리고 기업가치제고 전략을 상세하게 배움
● 배운 이론을 실무에서 사용하도록 각 Ch 마다 사례분석과 실습

4 개의 글로벌 M&A 딜

본 인수합병 전문가 과정에는 네 개의 글로벌 M&A 사례를 스토리텔링 방식으로 구성해 M&A 전과정에서 익혀야할 딜 거래와 PMI를 설명하고 있습니다.

첫번째 M&A 사례는 2009년에 있었던 “디즈니의 마블 인수”로 거래금액 5조원에 가까운 딜입니다. 본 M&A 사례를 통해 M&A기본적 이해와 전략, 딜 소싱, M&A 실사, 기업인수와 매각 절차, M&A가치평가, 양해각서와 합병계약서 등 M&A 거래에 필요한 기본적인 거래 요소들을 배워볼 것입니다.
두번째 M&A 사례는 2020년 12월에 있었던 “아스트라제네카의 알렉시온 인수”로 50조원에 가까운 바이오 딜입니다. 본 합병사례로 사업구조도를 활용한 M&A전략, M&A 성공률을 높이는 합병 후 통합(PMI) 전략을 매우 쉽게 배우게 될 것입니다.
세번째 M&A 사례는 사모펀드 딜로서 “베인캐피탈 외 투자자들의 HCA인수”입니다. 본 딜은 HCA의 경영자가 주체가 되는 MBO 방식의 딜이기도 합니다. 본 딜을 통해 사모펀드의 M&A스타일을 배우게 될 것이며, M&A 전체 규모에서 60% 수준을 차지하는 LBO 기법과 딜 스트럭쳐링 방법론을 익히게 될 것입니다.
마지막으로 M&A 사례는 국내기업의 Cross border M&A딜로써 2020년 10월에 있었던 “SK하이닉스의 인텔 낸드 메보리 사업부 인수”입니다. 본 딜은 국내기업의 아웃바웃드 딜이자, 자산인수 딜로서 거래금액 10조원이 넘습니다. 본 딜을 통해 자산인수 기법과 Cross border M&A 에서 유의해야할 사항들에 대해 배워볼 것입니다.

사모펀드 투자와 운용

M&A시장에서 사모펀드의 비중과 역할이 상당해지면서 사모펀드 이해 없이 M&A 딜 거래 활동은 어려울 수 있습니다. 이에 따라 본 인수합병 전문가 과정의 한 파트를 ‘사모펀드 투자와 운용’으로 구분했고, 국내 유일하게 최근 사모펀드 투자기법과 LBO 가치평가 기술을 포함시켰습니다.

최근 국내 PE들의 투자, 자금조달, 기업관리, Exit를 사례로 이론 설명
벤처캐피탈, 그로스캐피탈, 바이아웃펀드, 구조조정펀드의 투자포인트
글로벌 사모펀드들의 펀드결성, 자금조달, 기업지배구조와 가치제고 전략, 그리고 LBO 밸류에이션과 스트럭쳐링
투자자(LP)가 사모펀드(GP)에 투자하는 시각과 사모펀드(GP)가 타깃기업을 투자하는 시각

M&A 전문가 과정 티저 동영상

샘플수업 들어보기 (코스화면 연결)

3. 인수합병 전문가 과정 상세 커리큘럼

Part I. M&A거래실무

CH 1 M&A로의 접근

CH 2 M&A 전략과 유형

CH 3 기업인수와 매각 절차

CH 4 M&A 실사

CH 5 MOU와 합병계약서

CH 6 크로스보더 M&A

CH 1 M&A로의 접근

CH 2 M&A 전략과 유형

CH 3 기업인수와 매각 절차

CH 4 M&A 실사

CH 5 MOU와 합병계약서

CH 6 크로스보더 M&A

Part II. M&A가치평가

CH 7 M&A 가치평가

CH 8 기업유형에 따른 가치평가 적용

CH 9 사모펀드 벨류에이션과 LBO 엑셀 모델링

CH 7 M&A 가치평가

CH 8 기업유형에 따른 가치평가 적용

CH 9 사모펀드 벨류에이션과 LBO 엑셀 모델링

Part III. 인수금융과 LBO 딜 스트럭쳐링

CH 10 인수금융

CH 11 LBO 스트럭쳐링

CH 10 인수금융

CH 11 LBO 스트럭쳐링

Part IV. 사모펀드 운용과 투자

CH 12 사모펀드의 구조

CH 13 사모펀드의 유형

CH 14 사모펀드 결성

CH 15 사모펀드의 포트폴리오 기업 관리

CH 12 사모펀드의 구조

CH 13 사모펀드의 유형

CH 14 사모펀드 결성

CH 15 사모펀드의 포트폴리오 기업 관리

Part V. PMI 전략과 실무

CH 16 PMI의 기본적 이해

CH 17 PMI 3단계 절차

CH 18 PMI 연습

CH 16 PMI의 기본적 이해

CH 17 PMI 3단계 절차

CH 18 PMI 연습

Part VI. 타깃기업 인수 실전 연습

CH 19 타깃기업의 LBO 스트럭처링과 PMI전략 수립

CH 19 타깃기업의 LBO 스트럭처링과 PMI전략 수립

4. 강사의 소개

엄인수 CFA

영국 제이씨이너스파트너스에서 한국과 유럽간 Cross-border M&A 업무를 담당하고 있습니다.

영국을 비롯해 유럽에 소재한 기업과 한국 기업간 100억원에서 2천억원에 이르는 크로스보더 딜을 수행하고 있습니다.

과거 벤처캐피탈과 증권사에서부터 현재까지 벤처투자, 메자닌투자, 인수금융, 기업 바이아웃, 그리고 M&A자문을 수행해왔습니다.

또한 2010년부터 현재까지 삼일^PWC아카데미와 한국금융연수원 등에서 ‘인수합병 전문가’와 ‘기업가치평가’ 교육을 통해 실무자들이 M&A 실행 전 실제 M&A에 익숙해질 수 있는 시뮬레이션 방식의 인수합병 전문가 교육을 수행했습니다.

엄인수 강사는 영국 맨체스터대학교에서 MBA를 졸업했고, 한국외국어대학교 경영학과를 졸업했습니다. CFA 자격증은 2006년도에 취득했습니다.

저서로는 “M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지 (2022)”와 “몸값 올리는 기업가치평가 실무 (2021)” 등이 있습니다.

5. 단체수강에 대한 문의

제이씨이너스의 인수합병 전문가 과정을 듣는 수강생 유형은 다음과 같습니다.

전략 및 신규사업

기업 성장을 위해 M&A와 신규사업을 검토하는 담당자

재무 및 기획

회사가 보유한 자기자본보다 큰 딜을 준비하는 담당자

투자은행

M&A 자문이나 기업금융을 담당하는 Advisory

사모펀드

벤처투자, 메자닌 투자, 또는 기업 바이아웃을 담당하는 펀드매니저

금융권 내 이동

다른 보직에서 M&A나 투자관련 직군으로 이직하는 실무자

투자부문 취업 준비

기업 투자부문이나 금융권 취업을 준비하는 대학생

본 인수합병 전문가 과정은 특정기업 또는 팀에 커스토마이징이 가능합니다.
단체 수강이 필요할 경우 아래 교육문의를 통해 문의 주시기 바랍니다.

업무에 맞는 커스토마이징

회사는 투자나 M&A를 본격적으로 하기 위해 교육부터 시작합니다.
본 인수합병 전문가 교육은 기업 또는 팀의 목표업무에 맞게 커스토마이징될 수 있습니다.
수강생은 해당 커리큘럼에서 익힌 분석과 재무기술을 실제 업무에서 그대로 사용하게 될 것입니다.

타깃섹터와 기업유형 조정

기업이나 팀마다 타깃으로 하는 섹터와 유형은 다를 수 있습니다.
본 교육의 실습에서 연습하는 타깃기업을 팀의 희망 섹터와 유형에 맞게 조정할 수 있습니다.
본 교육 이수 후 실제 업무에서 타깃기업을 맞딱드리면 능숙하게 대처하게 될 것입니다.

M&A 시뮬레이션

팀이 타깃으로 하는 투자섹터를 선정해 관련 기업을 선정할 수 있습니다.
실제 인수하는 흐름을 따라 실사를 연습하고 M&A가치평가를 수행할 것입니다.
타깃기업 인수를 위한 M&A 투자심사와 PMI 전략을 보고서로 작성할 것입니다.

6. 환불정책 및 교육문의

본 상품은 결제 후 무형자산에 해당되는 리포트 및 템플릿 등을 바로 다운로드 받을 수 있어 원칙적으로 환불이 어렵습니다.
그러나, 결제 후 시스템 장애로 동영상을 수강하지 못하거나, 해당 자료를 다운로드 받지 못해 환불을 요청하시면 장애 확인 후 영업일 기준 5~7일 이내 환불처리를 진행해드립니다.

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회사소개

제이씨이너스는 기업 실무자들을 위한 M&A교육 컨텐츠와 커뮤니티를 개발하고 있습니다.
또한 유럽으로 진출을 꾀하는 기업고객에 Cross-border M&A 솔루션을 제공하고 있습니다.

글로벌 M&A 솔루션

M&A 솔루션 문의

담당자가 확인 후 연락 또는 회신드립니다.

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