PMI 컨설팅합병
후 통합 전략
제이씨이너스는 기업이 타깃을 인수하는 모든 과정을 자세히 알고 있습니다. M&A에서 중요한 인수 후 통합 자문으로 고객의 인수합병 성공률을 높여드립니다.
거래 세부 사항제이씨이너스의 딜 소싱 서비스 소개
제이씨이너스는 제이씨이너스만의 파이프라인으로 적게는 500억원에서크게는 5천억원에 이르는 딜 소싱을 수행해 왔습니다.
서브프라임 모기지 사태 이후 저금리 기조가 오래되면서 자본시장에 자산보다 자본이 넘쳐나 M&A 시장이 가열되었습니다. 이런 경우 모두가 접근할 수 있는 대상기업 검토로는 성공적인 기업인수를 실현할 수 없습니다. 오직 차별화된 딜 소싱 전략만이 알파α수익률을 창출할 수 있는 유일한 방법중에 하나입니다.
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유럽의 테크놀로지ㆍ생명과학ㆍ그린에너지 -
아시아의 물류ㆍ팩키징ㆍ제약ㆍ건설ㆍ낙농업 사업
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이스라엘의 방산사업
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미국의 소비제ㆍ데이터마이닝ㆍ뷰티 ㆍ유통사업 등
기업인수합병 전문가들로구성된 제이씨이너스
제이씨이너스가 보유한 역량은 매우 강력합니다. 세 가지의 역량으로 고객에 성공적인 기업인수 자문 솔루션을 제공합니다.
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독보적인 딜소싱 네트워크
제이씨이너스는 딜소싱에 매우 강합니다. 영국에 소재하여 유럽으로의 강력한 파이프라인을 구축했습니다. 우리는 국내뿐 아니라 영국을 중심으로 한 유럽 간 Cross-border 딜을 진행합니다. 차별화된 딜소싱은 기업인수를 성공하게 할 뿐 아니라 소싱할 대상을 넓힘으로 시너지 창출 가능성을 더욱 높일 수 있습니다.
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노련한 가치평가와 실사
우리는 가치평가에 매우 능숙합니다. 또한 가치평가만큼 중요한 것은 상대방에게 가격의 논리를 설득해 협상의 우위를 갖는 것입니다. 목표는 결국 가치보다 높지 않은 가격을 지불하는 것입니다. 또한 실사의 절차와 실무에 능숙하고, 이를 위해 어떻게 TF팀을 구성해야 하는지 매우 잘 알고 있습니다. 실사를 통해 사전에 인수위험을 탐지하고 신속한 실사를 진행함으로 딜의 속도를 높일 수 있습니다.
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인수 후 통합 보고서 작성으로 인수리스크 완화
제이씨이너스가 자랑할 수 있는 것은 인수전략과 통합전략을 구축할 수 있다는 것입니다. 딜을 시작하기 전 철저한 인수전략을 세워 딜의 명분을 명확히 하고 인수위험을 낮추게 됩니다. 또한 실사 중 PMI전략을 구축해 D-day이후 신속한 통합을 진행할 것입니다. 따라서 인재의 이탈을 사전에 방지하고, 인수 후 100일 이내에 통합의 효과를 얻게 될 것입니다.
제이씨이너스의 PMI 컨설팅 인수 후 통합 방법론 기획
PMI(Post-merger integration, 인수 후 통합)는 합병이나 인수를 통해 얻고자 하는 잠재적인 효율성과 시너지를 구체화하고 실현하기 위해 비즈니스를 결합하고 재배치하는 복잡한 프로세스를 말합니다. 인수 후 통합은 태생적으로 다른 두 기업의 환경이나 사회, 기술, 문화속에서 발생된 시스템을 같은 방향의 시스템으로 결합하는 것이기에 인수합병과정에서 가장 어려운 것 중 하나로 볼 수 있습니다.
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기업고객은 제이씨이너스의 PMI컨설팅을 통해 다음의 결과를 포함한 보고서를 받아볼 수 있습니다
Master Plan 성격의 통합목표 설정
인수 후 통합 framework와 workstream 수립 (부문별 업무 설정)
인수 후 단계별 실행해야 할 통합과정 정의
부문별 실사에서 발견한 Fact와 인수합병을 통해 얻고자 하는 가치동인 통합
주요 인력 유출을 방지하기 위한 전략수립과 합병의 속도 파악
영업이익 향상을 위한 전략 등
고객은 제이씨이너스의 PMI 컨설팅을 통해 M&A를 통한 가시적인 성과(Quick Win)와 인수리스크 완화 전략을 수립해 M&A 혼란기의 누수를 최소화하면서 성공적인 M&A 기반을 마련하게 될 것입니다.
M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지
글로벌 투자은 | 사모펀드 M&A 전문가 온라인 과정
- 풍부한 사례분석
- 성공적 M&A 전략과 딜소싱
- 최신 인수금융과 LBO 기법
- M&A가치평가와 사모펀드 Bidding 전략
- 국내 유일 PMI + 기업가치제고 상세 전략
- 성숙
- 실사리스트, 계약서, DCF 엑셀 등
PMI 컨설팅의 중요성
AT Kearney가 M&A를 경험한 CEO들을 대상으로 실시한 설문조사에서 M&A가 성사된 후 가장 큰 리스크는 인수 후 통합 과정이라고 했습니다. 하나의 M&A를 성사시키는 것도 어렵지만, M&A를 성공하고도 대상기업의 가치를 높이는 것은 더욱 어렵다는 것입니다.
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그 이유는 다음과 같습니다.
인수한 기업의 영업 효율성이 저하되고 내부갈등이 높아짐 인수한 기업의 핵심인력과 주요기술 유출 발생 인수 후 가시적인 단기 원가절감에 주력 합병 후 환경변화를 무시하고 기존에 수립한 계획만 무리하게 추진 양 기업간 불필요한 내부 경쟁 및 정치의 확대
PMI 컨설팅의 중요성
인수 후 통합 Quality 향상
시간별·단위별 업무가 잘 구성된 이정표로 통합 수준을 높임
부문별 논리적 작업과 이정표를 수립해 표류 없이 관리 가능
모든 통합영역에서 문제가 될 잠재적 이슈와 위험을 발견
통합에 필요한 사항들을 체계적으로 인지할 수 있고, 제한된 재원을 우선적으로 성취해야할 업무들에 선별해서 투입함
재무·전략적 목표 달성
PMI에 소요될 예산을 추정해 적절하게 관리하게 됨
M&A로 일굴 시너지를 구체적으로 알게 되며, PMI팀의 분명한 목적이 수립되여 목표달성 가능성을 끌어올림
조직적 관리가 가능해지고, 궁극적으로 경영진이 제시한 전략적 목표를 달성하게 됨
의사결정 / 경영진 보고
통합의 모든 영역에 대한 가시성을 제공해 특정 문제나 위험, 상호간 종속된 기능과 중요 결정사항을 조기에 발견해 관리하게 함
통합목표 달성에 잠재적 장애가 될 것에 대해 신속한 대응 준비
중요한 결정사항을 인지하고 빠른 대처와 결정을 용이하게 함
PMI 컨설팅 절차
제이씨이너스의 PMI 컨설팅 요청 또는 궁금하신 사항은 아래 메시지 박스를 통해 연락 주시길 바랍니다. 담당자가 곧 연락드리겠습니다.
- 기업가치평가 서비스를 요청하고자 하실 경우 또는 궁금하신 사항이 있으실 경우 메시지 박스를 통해 또는 아래 이메일을 통해 연락 주시면 담당자가 곧 연락을 드립니다. 직접 보내기: admin@jcinus.com
- 타겟기업에 대한 고객님의 PMI 목표, 그에 따른 PMI 보고서 내용과 결과, 그리고 일정 등을 고려해 PMI 컨설팅 수수료를 산정합니다.
- 고객님과 모든 조건이 협의되면 “PMI 컨설팅 서비스 계약서”를 체결합니다.
- 컨설팅 수수료는 PMI 보고서 수준에 따라 결정되며(부가세 별도), 선수금 70%와 잔금 30%로 나뉩니다.
- 선수금은 계약체결 직후, 잔금은 요약보고서를 보신 후 최종보고서를 받으시기 전 지불을 원칙으로 합니다.
- 계약 체결 후 선수금이 지불되면 용역이 시작됩니다.
- 일반적으로 고객기업과 대상기업의 회사소개서, 조직도, 재무제표 등에 대한 자료들을 먼저 요청합니다.
- 그후 순차적으로 필요한 추가적인 자료를 요청하게 됩니다.
- 1차 인수 후 통합 기획이 작성되면 요약보고서를 작성해 고객님께 보고되며, 결과에 대해 논의하게 됩니다.
- 인수 후 통합 기획과 그 논리를 만족하시고, 요약보고서의 주요 내용들이 합리적이라고 받아들이시면 이제 최종 PMI보고서를 작성하게 됩니다.
- 이때 잔금이 지불되어야 합니다.
- 최종적으로 작성한 PMI 보고서를 송부드립니다.
- 결과를 검토하시고, 내용에 대한 문의와 그에 따른 수정사항이 필요하신 경우 정정된 보고서를 재송부해드립니다.
- 본 정정작업은 최종보고서 송부드린 후 3개월까지 유효합니다.
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