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M&A거래와 PMI전략 실무 교육

샘플 레슨 들어보기 [무료] Sample Lesson

CH 11 – 2 LBO 절차

CH 13 – 1 기업유형 분류와 각 사모펀드의 투자포인트

Part I. M&A거래실무

CH 1 – M&A로의 접근

1. 인수와 합병의 이해와 차이

2. 디즈니의 마블 인수 사례분석

3. 아스트라제네카의 알렉시온 인수 사례분석

CH 1 – 퀴즈

CH 2 – M&A 전략과 유형

1-1. 5가지 M&A 유형 – 마블 딜 vs 알렉시온 딜

1-2. 5가지 M&A 유형 – 마블 딜 vs 알렉시온 딜

2. 논리적인 M&A 전략이란? – 디즈니의 M&A 전략

3. 사업구조도를 활용한 디즈니와 아스트라제네카 딜 전략

4. [실습] 타깃기업 선정 후 분석

CH 2 – 퀴즈

CH 3 – 기업인수와 매각 절차

1-1. 기업인수 절차 5단계 – 디즈니의 마블 인수

1-2. 기업인수 절차 5단계 – 디즈니의 마블 인수

2. 성공률을 높이는 기업매각 절차 – 마블의 지분 매각

3. 딜소싱 전략

4. [실습] 타깃기업 인수절차 예측

CH 3 – 퀴즈

CH 4 – M&A 실사

1-1. M&A실사 절차와 방법

1-2. M&A실사 절차와 방법

2. 디즈니의 마블 3단계 실사

3. [실습] 타깃기업 데스크실사

CH 4 – 퀴즈

CH 5 – 양해각서와 주식매매계약서

2. 디즈니와 마블의 합병계약서

CH 5 – 퀴즈

CH 6 – 크로스보더 M&A

1. SK하이닉스의 인텔 낸드사업부 인수 사례분석

2. SK의 Cross-border M&A

CH 6 – 퀴즈

🤖 AI 실무 Lab I · AI로 M&A 딜을 읽고 실사하기 Sample Lesson

Part II. M&A가치평가

CH 7 – M&A 가치평가

1. M&A 가치평가 방법론

2-1. EV/EBITDA배수의 활용

2-2. EV/EBITDA배수의 활용

3. 디즈니의 마블 인수가격 평가

4. DCF 모델의 활용

5-1. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 강의 1. 재무제표 분해와 분석)

5-2. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 강의 2. WACC 구하기)

5-3. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 강의 3. 매출액 추정과 손익계산서 추정)

5-4. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 4. FCF 모델링)

CH 7 – 퀴즈

CH 8 – 기업상태에 따른 가치평가의 활용

1. 벤처기업 평가와 지분율 계산: 영국 AI 사이버 보안 Darktrace

2. 성장기업 평가: 미국 게임사 징가

3. 성숙기업 평가: 영국 글로벌 제약사 아스트라제네카

4. 적자회사 평가: 미국 보잉사

CH 9 – 사모펀드 가치평가와 LBO 벨류에이션

1. 사모펀드 가치평가의 특징

2. 벤처캐피탈 가치평가

3. 그로스펀드 가치평가

4-1. LBO 밸류에이션

4-2. LBO 밸류에이션

5. [실습] 타깃기업의 LBO 벨류에이션

CH 9 – 퀴즈

🤖 AI 실무 Lab II · AI로 인수가격 산정하기

Part III. 인수금융과 LBO 딜 스트럭쳐링

CH 10 – 인수금융

1. 베인캐피탈의 HCA 인수 사례분석

2. 인수금융의 이해

3-1. 메자닌 금융 – 전환사채 vs 전환상환우선주

3-2. 메자닌 금융 – 전환사채 vs 전환상환우선주

4. 베인캐피탈의 인수금융

5. [실습] 인수금융을 활용한 타깃기업 인수

CH 10 – 퀴즈

CH 11 – LBO 스트럭쳐링

1. LBO의 이해와 LBO에 적합한 기업

3. LBO 스트럭쳐링과 파이낸싱

4. HCA 인수를 위한 딜 스트럭쳐링

5. LBO 스트럭쳐링 사례분석

6. [실습] 타깃기업 인수를 위한 LBO 스트럭쳐링

CH 11 – 퀴즈

🤖 AI 실무 Lab III · AI로 LBO 딜 구조 짜기

Part IV. 사모펀드의 운용과 투자

CH 12 – 사모펀드의 구조

1. 사모펀드의 이해와 용어

2. 사모펀드의 Fee 구조와 Lifecycle

CH 12 – 퀴즈

CH 13 – 사모펀드의 유형

1. 기업유형 분류와 투자포인트

2. 벤처캐피탈 투자

3. 그로스캐피탈 [메자닌펀드] 투자

4. 바이아웃펀드 투자

5. 구조조정펀드 [Distressed PE] 투자

CH 13 – 퀴즈

CH 14 – 사모펀드 결성

1-1. 사모펀드 결성과 자금모집

1-2. 사모펀드 결성과 자금모집

2-1. 사모펀드 Vehicles

2-2. 사모펀드 Vehicles

3-1. 투자자(LP)의 운용사(GP)선정

3-2. 투자자(LP)의 운용사(GP)선정

4. [실습] 사모펀드를 활용한 타깃기업의 인수

CH 14 – 퀴즈

CH 15 – 사모펀드의 포트폴리오 기업 관리

1. 기업지배구조의 개선

2. 경영진과의 협력

4. LP의 리스크관리

5. GP의 리스크관리

CH 15 – 퀴즈

🤖 AI 실무 Lab IV · AI로 PE 펀드와 Exit 설계하기

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🤖 AI 실무 Lab I · AI로 M&A 딜을 읽고 실사하기

M&A거래와 PMI전략 실무 교육
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