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2 Topics

CH 11 – 2 LBO 절차

CH 13 – 1 기업유형 분류와 각 사모펀드의 투자포인트

Part I. M&A거래실무

CH 1 – M&A로의 접근

3 Topics | 1 Quiz

1. 인수와 합병의 이해와 차이

2. 디즈니의 마블 인수 사례분석

3. 아스트라제네카의 알렉시온 인수 사례분석

CH 1 – 퀴즈

CH 2 – M&A 전략과 유형

5 Topics | 1 Quiz

1-1. 5가지 M&A 유형 – 마블 딜 vs 알렉시온 딜

1-2. 5가지 M&A 유형 – 마블 딜 vs 알렉시온 딜

2. 논리적인 M&A 전략이란? – 디즈니의 M&A 전략

3. 사업구조도를 활용한 디즈니와 아스트라제네카 딜 전략

4. [실습] 타깃기업 선정 후 분석

CH 2 – 퀴즈

CH 3 – 기업인수와 매각 절차

5 Topics | 1 Quiz

1-1. 기업인수 절차 5단계 – 디즈니의 마블 인수

1-2. 기업인수 절차 5단계 – 디즈니의 마블 인수

2. 성공률을 높이는 기업매각 절차 – 마블의 지분 매각

4 Topics | 1 Quiz

2 Topics | 1 Quiz

2 Topics | 1 Quiz

1. SK하이닉스의 인텔 낸드사업부 인수 사례분석

2. SK의 Cross-border M&A

Part II. M&A가치평가

9 Topics | 1 Quiz

5-1. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 강의 1. 재무제표 분해와 분석)

5-2. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 강의 2. WACC 구하기)

5-3. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 강의 3. 매출액 추정과 손익계산서 추정)

5-4. [실습] DCF를 활용한 타깃기업 인수가격 평가 (기업가치평가 4. FCF 모델링)

CH 7 – 퀴즈

CH 8 – 기업상태에 따른 가치평가의 활용

4 Topics

1. 벤처기업 평가와 지분율 계산: 영국 AI 사이버 보안 Darktrace

2. 성장기업 평가: 미국 게임사 징가

3. 성숙기업 평가: 영국 글로벌 제약사 아스트라제네카

4. 적자회사 평가: 미국 보잉사

CH 9 – 사모펀드 가치평가와 LBO 벨류에이션

6 Topics | 1 Quiz

5. [실습] 타깃기업의 LBO 벨류에이션

CH 9 – 퀴즈

Part III. 인수금융과 LBO 딜 스트럭쳐링

CH 10 – 인수금융

6 Topics | 1 Quiz

1. 베인캐피탈의 HCA 인수 사례분석

2. 인수금융의 이해

3-1. 메자닌 금융 – 전환사채 vs 전환상환우선주

3-2. 메자닌 금융 – 전환사채 vs 전환상환우선주

4. 베인캐피탈의 인수금융

5. [실습] 인수금융을 활용한 타깃기업 인수

CH 10 – 퀴즈

CH 11 – LBO 스트럭쳐링

6 Topics | 1 Quiz

1. LBO의 이해와 LBO에 적합한 기업

2. LBO 절차

3. LBO 스트럭쳐링과 파이낸싱

4. HCA 인수를 위한 딜 스트럭쳐링

5. LBO 스트럭쳐링 사례분석

6. [실습] 타깃기업 인수를 위한 LBO 스트럭쳐링

CH 11 – 퀴즈

Part IV. 사모펀드의 운용과 투자

CH 12 – 사모펀드의 구조

2 Topics | 1 Quiz

1. 사모펀드의 이해와 용어

2. 사모펀드의 Fee 구조와 Lifecycle

5 Topics | 1 Quiz

5. 구조조정펀드 [Distressed PE] 투자

7 Topics | 1 Quiz

3-1. 투자자(LP)의 운용사(GP)선정

3-2. 투자자(LP)의 운용사(GP)선정

4. [실습] 사모펀드를 활용한 타깃기업의 인수

CH 14 – 퀴즈

CH 15 – 사모펀드의 포트폴리오 기업 관리

5 Topics | 1 Quiz

Part V. PMI 전략과 실무

4 Topics | 1 Quiz

4. [실습] 타깃기업에 대한 PMI 목표 설정

CH 16 – 퀴즈

CH 17 – PMI 3단계 절차

6 Topics | 1 Quiz

1. PMI 1단계: Framework 정의

2. PMI 2단계: 시간별 PMI 기획

3. PMI 2단계: 부서별 PMI 실행계획 수립

4. 기업가치제고 방법론

5. PMI 3단계: PMI 실행

6. [실습] 타깃기업 PMI Framework, 기획 및 가치제고

CH 17 – 퀴즈

CH 18 – PMI 연습

5 Topics

1. 아스트라제네카의 알렉시온 PMI 전략 수립

2-1. [실습] 타깃기업 LBO Pricing

2-2. [실습] 타깃기업 LBO Pricing

3-1. [실습] 사모펀드의 타깃기업 LBO 스트럭쳐링과 기업가치제고 전략

3-2. [실습] 사모펀드의 타깃기업 LBO 스트럭쳐링과 기업가치제고 전략

Part VI. 타깃기업 인수 실전 연습

CH 19 – 타깃기업 LBO 스트럭쳐링과 PMI 전략 수립

2 Topics

1. 타깃기업 가치평가와 LBO Structuring

2. 타깃기업 PMI기획 전략 수립

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CH 13 – 1 기업유형 분류와 각 사모펀드의 투자포인트

M&A거래와 PMI전략 실무 교육 샘플 레슨 들어보기 [무료] CH 13 – 1 기업유형 분류와 각 사모펀드의 투자포인트

학습목표

▶ 매출 성장률에 따라 기업유형을 네 가지로 구분

▶ 각 유형에 따른 투자포인트 짚어보기

핵심정리

▶ 네 가지 기업유형의 투자포인트

벤처기업: 기술에 대한 니즈와 기술 수준, 마케팅 능력, 핵심경영진의 운영관리 능력
성장기업: 매출처 다변화의 가능성과 적자일 경우 흑자로의 전환 가능성과 시점
성숙기업:사업의 지속 가능성과 매출액 증대를 위한 사업다각화 활동
쇠퇴(적자)기업: 쇠퇴의 이유를 파악한 후 회생 가능성을 측정

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