글로벌 기업인수 자문 솔루션
제이씨이너스 기업인수 자문으로 ROI 144% ↑
제이씨이너스는 유럽, 아시아, 중동을 중심으로 한 기업인수 자문을 제공하고 있습니다.
고유한 파이프라인과 체계적 프로세스로 기업고객의 M&A 성공률을 획기적으로 높이고 있습니다.
차별화된 기업인수 자문
제이씨이너스는 500억 원에서 최대 7천억 원에 이르는 규모의 딜을 성공적으로 수행하면서 기업인수 자문에서 탁월한 성과를 보여왔습니다.
차별화된 M&A 전략과 딜 소싱 파이프라인 구축
제이씨이너스는 고객의 M&A 전략을 충족시키는 동시에, 급변하는 글로벌 시장 환경에서 경쟁력을 높여왔습니다.
유럽, 중동, 아시아로의 차별화된 파이프라인을 활용해 폭넓은 기업인수 자문 서비스를 제공합니다.
주요 섹터는 다음과 같습니다.
- AI 테크놀로지, 생명과학, 제약, 그린에너지
- 반도체/2차전지 소재, 데이터마이닝, SaaS
- 소비재/유통, 뷰티, 패키징, 건설환
- EBITDA가 양호하고 고성장 중인 기업
M&A 전문가로 구성된 제이씨이너스
제이씨이너스는 국내외 크로스보더 M&A를 성공적으로 이끌며 독창적인 접근 방식과 전문성을 통해 고객에게 최고의 기업인수 자문을 제공합니다.
유럽, 중동, 그리고 아시아에 걸친 강력한 글로벌 네트워크와 세심한 가치평가 및 PMI 컨설팅 역량은 고객사의 성공적인 인수합병을 보장합니다.
제이씨이너스는 단순한 자문을 넘어, 거래의 초기 단계에서부터 인수 후 통합까지 모든 과정을 철저히 지원하며, 고객사가 크로스보더 M&A로부터 최상의 가치를 실현할 수 있도록 돕습니다.
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1. 독보적인 딜 소싱 능력
- 글로벌 네트워크: 국내외 기업 간의 Cross-border M&A를 전문으로 하며, 영국을 거점으로 유럽 지역에 강력한 네트워크를 보유하고 있습니다.
- 숨은 기회 발굴: 기존 접근 방식으로는 찾기 어려운 딜 소싱 기회를 발굴하여 고객에게 더욱 폭넓은 선택지를 제공합니다.
- 최적의 옵션 제시: 다양한 딜 소싱 파이프라인을 통해 확보한 매물 정보를 분석하고, 고객의 니즈에 가장 적합한 인수 대상 기업을 선별합니다.
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2. 노련한 가치평가와 협상 우위
- 정확한 가치 평가: 매출 증감 요인 분석, 리스크 시나리오 분석 등을 통해 대상 기업의 가치를 정확하게 평가합니다.
- 협상 우위 확보: 논리적인 가치 평가 결과를 바탕으로 협상 전략을 수립하고, 고객사가 협상에서 유리한 위치를 점할 수 있도록 지원합니다.
- 최적의 거래 조건: 합리적인 가격으로 인수 계약을 체결하고, 고객사의 이익을 극대화합니다.
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3. PMI (인수 후 통합) 컨설팅
- 사전 리스크 관리: 딜 진행 단계에서부터 PMI 전략을 수립하여 통합 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 예측하고, 사전에 예방합니다.
- 성공적인 통합: 조직, 문화, 시스템 통합 등 PMI 전략 실행을 지원하여 인수 후 시너지 효과를 극대화합니다.
- 안정적인 조직 운영: 통합 과정에서 발생할 수 있는 혼란을 최소화하고, 조직의 안정성과 생산성을 유지합니다.
고객의 니즈에 맺는 적합한 투자처를 꾸준히 발굴하고 있습니다.
- EBITDA가 양호한 기업
- 그린 에너지
- 바이오 생명과학
- AI 테크놀로지
최근 등록된 M&A 딜
유럽 소재 AI 기반 보드 관리 소프트웨어 회사의 경영권 매각 또는 전략적 제휴
유럽 소재 텔레케어/텔레헬스 솔루션 제공 기업의 경영권 매각
유럽 소재 의료기기 및 기술 회사의 경영권 매각
유럽 소재 생명과학 분야 IT 솔루션 및 서비스 제공 기업의 경영권 매각
유럽 소재 여성 건강 앱 회사의 경영권 매각
이스라엘 소재 AI 기반 헬스케어 센싱 플랫폼 회사의 경영권 매각
영국 소재 헬스케어 및 뷰티 아웃소싱 서비스 제공 기업의 경영권 매각
영국 소재 AI 기반 디지털 헬스케어 플랫폼 기업 경영권 매각
영국 소재 클린 에너지 회사의 경영권 매각
영국 소재 AI 기반 희귀질환 치료제 개발 회사의 메자닌 투자
기업인수 자문, 성공을 위한 최적의 파트너
왜 제이씨이너스가 기업인수 자문을 성공적으로 이끄는가?
제이씨이너스는 철저한 분석과 체계적인 전략 수립, 그리고 실행력을 바탕으로 기업인수 과정의 모든 단계를 완벽하게 지원합니다.
기업인수 자문 분야에서 수년간의 경험과 전문성을 축적한 제이씨이너스는 고객이 성공적인 기업인수를 통해 실질적인 시너지를 창출할 수 있도록 최적의 솔루션을 제공합니다.
타겟 분석부터 자금조달까지 최적의 인수전략 수립
성공적인 기업인수 자문의 핵심은 체계적이고 구체적인 인수전략을 수립하는 것입니다. 제이씨이너스는 고객의 비즈니스 목표를 이해하고, 이에 맞는 인수 전략을 설계합니다.
- ✔ M&A의 명확한 목표 설정: 고객사가 M&A를 통해 달성하고자 하는 전략적 목표(시장 점유율 확대, 신기술 확보 등)를 세밀히 분석합니다.
- ✔ 딜 소싱과 파이프라인 구축: 글로벌 네트워크를 통해 최적의 타겟 기업을 발굴하며, 산업별로 특화된 M&A 자문을 제공합니다.
- ✔ 자금조달 전략: 인수금융, 사모펀드, 또는 내부 자본을 활용한 맞춤형 자금조달 계획을 수립하여, 고객이 자금 효율성을 극대화할 수 있도록 돕습니다.
제이씨이너스의 전략적 접근은 단순한 인수를 넘어 고객사의 장기적인 성장을 지원합니다.
정밀한 실사와 논리적 가치평가로 투자 위험 최소화
실사와 가치평가는 성공적인 인수를 결정짓는 중요한 단계입니다. 제이씨이너스는 실사와 가치평가를 통해 인수 대상을 면밀히 분석하고, 고객이 리스크를 최소화할 수 있도록 지원합니다.
- ✔ 포괄적인 실사:재무제표와 현금흐름, 기업의 잠재적 리스크, 시장의 다이나믹과 운영 프로세스를 종합적으로 검토하여 재무 안정성, 규제 위험, 그리고 숨겨진 운영 문제를 식별합니다.
- ✔ 논리적인 가치평가
- 제이씨이너스의 전문 기업가치평가 컨설팅은 DCF, 시장 접근법, 상대가치평가법 등을 활용하여 대상 기업의 내재 가치를 정확히 산출합니다.
- 고객이 과도한 가격을 지불하지 않도록, 객관적이고 논리적인 가치 평가를 제공합니다.
이 과정에서 기업인수 자문을 통해 고객은 숨겨진 리스크를 발견하고, 합리적인 딜 구조를 설계할 수 있습니다.
전문 PMI 컨설팅으로 기업가치제고 극대화
기업인수는 인수 자체로 끝나지 않습니다. 성공적인 인수는 철저한 인수 후 통합(PMI)을 통해 실현됩니다. 제이씨이너스는 PMI 단계에서 고객이 가시적인 성과를 달성할 수 있도록 구체적인 실행 계획을 제공합니다.
- ✔ D-day 기반 단계별 통합: 인수 후 100일 내 가시적인 성과(Quick Win)를 달성할 수 있도록 통합 목표와 단계를 설정합니다.
- ✔ 조직 안정화: 핵심 인력 유출 방지와 조직 내 갈등 해소를 위해 맞춤형 통합 전략을 설계합니다.
- ✔ 시너지 효과 실현:
- 영업, 재무, 운영 부문에서 시너지를 창출할 수 있도록 부문별 통합 계획을 수립합니다.
- 고객사의 목표에 따라 기업가치 제고 전략을 병행하여 장기적 성과를 지원합니다.
PMI 전략은 M&A 성공의 핵심이며, 제이씨이너스는 기업 인수 컨설팅을 통해 이 과정을 체계적으로 지원합니다.
제이씨이너스의 전략적 기업인수 자문 절차
1단계: 인수 전략 수립
목표 기반의 맞춤형 인수 전략 설계
성공적인 기업인수 자문은 철저한 전략 수립에서 시작됩니다. 제이씨이너스는 고객의 비즈니스 목표와 산업 환경을 고려하여 구체적인 매수 전략을 수립합니다.
- 인수 목적 정의: 시장 점유율 확대, 신기술 확보, 비용 절감 등 고객사의 구체적인 목표를 설정합니다.
- 타겟 산업 및 기업 선정: 고객사의 신성장 동력을 확보하기 위해 인접 산업을 분석하고 적합한 타겟 기업군을 조사합니다.
- 자금 조달 계획: 동원 가능한 재원을 분석하고, 필요한 외부 자금의 규모를 예측하여 최적의 자본 구조를 설계합니다.
- M&A TF팀 구성: 딜 프로세스를 효율적으로 관리하기 위해 역할과 책임이 명확한 전담 팀을 구성합니다.
2단계: 딜 소싱
효율적인 대상 기업 발굴 및 초기 평가
매수 전략이 수립된 후, 대상 기업군을 탐색하고 초기 평가를 수행하는 단계입니다. 제이씨이너스는 네 가지 딜 소싱 방법을 통해 적합한 기업을 발굴합니다.
- 딜 소싱 방법: 제이씨이너스는 유럽, 아시아, 중동으로 특화된 네트워크와 섹터에 특화된 차별화된 파이프라인을 활용하여 최적의 대상 기업을 발굴합니다.
- 데스크 실사 수행:
- 대상 기업의 티저 및 투자 설명서를 검토하고, 간단한 기업가치평가를 통해 적정 가치를 산출합니다.
- 초기 데이터를 기반으로 대상 기업의 매수 타당성을 검토합니다.
3단계: 실사 (DD)
전략적 위험 관리와 PMI 계획 수립
실사는 기업인수의 성공 여부를 결정짓는 중요한 단계입니다. 제이씨이너스는 철저한 실사를 통해 고객이 모든 리스크를 사전에 식별하고 대응할 수 있도록 지원합니다.
- 실사 유형:
- CDD (Commercial Due Diligence): 사업 모델, 경쟁력, 시장 위치 등을 평가하여 대상 기업의 전략적 적합성을 검토합니다.
- FDD (Financial Due Diligence): 재무제표, 세금, 자산 및 부채 구조 등을 분석하여 대상 기업의 재무 상태를 검토합니다.
- PMI 보고서 작성:
- 본 단계에서 인수 후 통합(PMI) 계획을 설계하고, 신속한 인수인계 및 조직 안정화 전략을 포함합니다.
- PMI 보고서는 핵심 인력의 이탈 방지, 빠른 구조조정, 신속한 시너지 창출 계획을 포함합니다.
4단계: PMI 기획
가치 창출을 극대화하는 통합 실행
PMI는 인수의 최종 성공 여부를 결정짓는 단계입니다. 제이씨이너스는 고객사가 통합 과정에서 가치를 극대화할 수 있도록 실행 가능한 전략을 제공합니다.
- 통합 실행:
- 실사 과정에서 설계한 PMI 계획에 따라 모든 통합 활동을 실행합니다.
- Day 0부터 100일 안에 가시적인 성과(Quick Win)를 달성할 수 있도록 목표를 설정합니다.
- 조직 및 문화 통합:
- 대상 기업의 조직과 문화를 신속히 통합하여 핵심 인력의 이탈을 방지합니다.
- 통합 과정에서 발생하는 내부 갈등을 최소화하기 위한 체계적인 커뮤니케이션 전략을 실행합니다.
- 구조조정 및 효율성 제고:
- 필요 시 구조조정을 통해 운영 효율성을 높이고, 기업가치를 제고하는 데 중점을 둡니다.
M&A 전략에 따라 다른 접근 방식
M&A 전략에 따라 커스토마이징이 필요한 이유
M&A 자문은 단순히 기업을 매수하거나 합병하는 것을 넘어, 고객사의 전략적 목표와 상황에 따라 최적화된 접근법을 설계하는 작업입니다.
제이씨이너스의 기업인수 자문은 고객사가 목표를 성공적으로 달성할 수 있도록 각 M&A 전략에 맞춘 체계적이고 전문화된 솔루션을 제공합니다.
아래는 주요 네 가지 M&A 전략과 그 중요성입니다. 제이씨이너스는 이 모든 전략을 이해하고, 고객의 상황에 맞는 맞춤형 기업 인수 컨설팅을 제공합니다.
1. Horizontal M&A (수평적 인수합병)
목적: 동일 산업 내 경쟁사를 매수하여 시장 점유율을 확대하고, 규모의 경제를 실현.
- 전략적 이점:
- 비용 절감과 운영 효율성 증가.
- 시장 경쟁 감소와 가격 협상력 강화.
- 제이씨이너스의 접근법:
- 시장 분석을 통해 최적의 타겟을 선정하고, 경쟁력을 강화할 수 있는 방안을 제안합니다.
2. Vertical M&A (수직적 인수합병)
목적: 공급망 내 상위 또는 하위 단계를 매수하여 원가 절감과 운영 통제력 강화.
- 전략적 이점:
- 공급망 안정화 및 비용 효율성 증대.
- 고객 관계의 직접적 통제.
- 제이씨이너스의 접근법:
- 공급망 간의 시너지를 평가하고, 통합 전략을 수립하여 원활한 운영을 보장합니다.
3. Conglomerate M&A (복합적 인수합병)
목적: 서로 다른 산업에 있는 기업을 매수하여 사업 포트폴리오를 다각화.
- 전략적 이점:
- 산업 리스크 분산.
- 새로운 성장 동력 확보.
- 제이씨이너스의 접근법:
- 타겟 산업의 시장 분석과 사업 적합성 평가를 통해 리스크를 최소화합니다.
4. Concentric M&A (집중적 인수합병)
목적: 동일 산업 내 상이한 제품 또는 서비스를 제공하는 기업을 매수해 제품군을 확장.
- 전략적 이점:
- 기존 고객 기반 확대.
- 상호 보완적인 제품 및 서비스 제공.
- 제이씨이너스의 접근법:
- 고객사의 기존 강점을 기반으로 시너지를 낼 수 있는 타겟 기업을 발굴합니다.
제이씨이너스는 각 M&A 전략의 장단점을 깊이 이해하고, 고객사의 목표와 상황에 맞춘 맞춤형 접근 방식을 제공합니다.
이를 통해 고객이 인수합병 자문 전 과정에서 성공적인 결과를 달성할 수 있도록 지원합니다.
솔루션 절차
- 기업인수 자문 솔루션에 관련된 궁금하신 사항을 아래 문의하기 또는 이메일로 알려주시면 담당자가 곧 연락을 드리겠습니다.
- 직접 보내기: admin@jcinus.com
- 고객님이 타깃으로 하는 섹터와 사업, 그리고 관련된 조건 등을 고려해 자문수수료를 산정하며 수수료는 선수금(Retainer Fee)과 성공보수(Success Fee)로 구분됩니다.
- 소싱에 투입되는 시간과 노력, 그리고 난이도를 고려해 월별 Retainer Fee를 산정하며, Success Fee는 해당기업의 기업가치의 1~5% 수준에서 결정합니다. (부가세 별도)
- 고객님과 모든 조건이 협의되면 "M&A 자문 계약서"를 체결합니다.
- 대게 선수금(Retainer Fee)은 계약체결 직후, 성공보수(Success Fee)는 딜 프로젝트가 마무리 되거나 인수계약서(SPA) 체결 후 2주일 이내 지불을 원칙으로 합니다.
- 계약 체결 후 선수금(Retainer Fee) 지불이 완료 되면 먼저 딜 소싱이 시작됩니다.
- 대게는 고객님과 후보군 리스트를 정리한 다음 여러 파이프라인을 가동해 투자대상 발굴을 시작하며 기본적으로 후보기업 두 곳 이상 발굴하는 것을 원칙으로 합니다.
- 소싱한 기업에 대해 예비실사를 수행하게 되고 상업실사를 중심으로 한 실사보고서를 작성하게 됩니다.
- 계약에 따라 기업가치평가, 대상기업에 대한 본실사 Coordination, 실사기간 동안 PMI 보고서 작성, 그리고 인수금융 솔루션까지 제공하게 됩니다.
- 후보기업군과 인수계약서를 체결해 인수가 완료되면 후보기업 딜 사이즈의 1~5% (VAT 별도)를 성공보수(Success Fee)지불한 후 계약은 종료됩니다.
기업인수 자문에 관한 문의
담당자가 곧 연락드리겠습니다.
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