국내 #1 딜 소싱 서비스 - 유럽·중동·아시아로의 진출

제이씨이너스 딜 소싱 서비스

제이씨이너스는 500억 원에서 최대 7천억 원에 이르는 다양한 규모의 딜을 성공적으로 수행하며, M&A 거래 발굴에서 탁월한 성과를 보여왔습니다.

딜 소싱 성공 사례와 주요 강점

제이씨이너스는 500억 원에서 최대 7천억 원에 이르는 다양한 규모의 딜을 성공적으로 수행하며, M&A 거래 발굴에서 탁월한 성과를 보여왔습니다. 고객의 전략적 목표를 충족시키는 동시에, 급변하는 글로벌 시장 환경에서 경쟁력을 높이기 위해 아래와 같은 강점을 제공합니다.

차별화된 딜 소싱 파이프라인 구축

제이씨이너스는 유럽, 중동, 아시아로의 차별화된 네트워크를 활용해 폭넓은 딜 소싱 서비스를 제공합니다. 주요 섹터는 다음과 같습니다.

AI 테크놀로지, 생명과학, 제약, 그린에너지
반도체/2차전지 소재, 데이터마이닝, SaaS
소비재/유통, 뷰티, 패키징, 건설환
EBITDA가 양호하고 고성장 중인 기업

M&A 딜 소싱 문의

차별화된 딜 소싱 자문 역량

제이씨이너스는 국내외 크로스보더 M&A 딜 소싱을 성공적으로 이끌며 독창적인 접근 방식과 전문성을 통해 고객에게 최적의 투자 기회를 제공합니다.

유럽, 중동, 그리고 아시아에 걸친 강력한 글로벌 네트워크와 세심한 가치평가 및 PMI 컨설팅 역량은 고객사의 성공적인 인수합병을 보장합니다.

제이씨이너스는 단순한 자문을 넘어, 거래의 초기 단계에서부터 인수 후 통합까지 모든 과정을 철저히 지원하며, 고객사가 크로스보더 M&A로부터 최상의 가치를 실현할 수 있도록 돕습니다.

1. 독보적인 딜 소싱 능력
- 글로벌 네트워크: 국내외 기업 간의 Cross-border M&A를 전문으로 하며, 영국을 거점으로 유럽 지역에 강력한 네트워크를 보유하고 있습니다.
- 숨은 기회 발굴: 기존 접근 방식으로는 찾기 어려운 딜 소싱 기회를 발굴하여 고객에게 더욱 폭넓은 선택지를 제공합니다.
- 최적의 옵션 제시: 다양한 딜 소싱 파이프라인을 통해 확보한 매물 정보를 분석하고, 고객의 니즈에 가장 적합한 인수 대상 기업을 선별합니다.
2. 노련한 가치평가와 협상 우위
- 정확한 가치 평가: 매출 증감 요인 분석, 리스크 시나리오 분석 등을 통해 대상 기업의 가치를 정확하게 평가합니다.
- 협상 우위 확보: 논리적인 가치 평가 결과를 바탕으로 협상 전략을 수립하고, 고객사가 협상에서 유리한 위치를 점할 수 있도록 지원합니다.
- 최적의 거래 조건: 합리적인 가격으로 인수 계약을 체결하고, 고객사의 이익을 극대화합니다.
3. PMI (인수 후 통합) 컨설팅
- 사전 리스크 관리: 딜 진행 단계에서부터 PMI 전략을 수립하여 통합 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 예측하고, 사전에 예방합니다.
- 성공적인 통합: 조직, 문화, 시스템 통합 등 PMI 전략 실행을 지원하여 인수 후 시너지 효과를 극대화합니다.
- 안정적인 조직 운영: 통합 과정에서 발생할 수 있는 혼란을 최소화하고, 조직의 안정성과 생산성을 유지합니다.

고객의 니즈에 맺는 적합한 투자처를 꾸준히 발굴하고 있습니다.

EBITDA가 양호한 기업
그린 에너지
바이오 생명과학
AI 테크놀로지

전략적인 M&A 딜 소싱 서비스

제이씨이너스는 체계적인 3단계 프로세스로 성공적인 M&A를 지원합니다

제이씨이너스는 한국과 영국에 사무소를 두고 유럽, 중동, 그리고 아시아에 걸쳐 폭넓은 네트워크를 구축하여 크로스보더 M&A 딜 소싱 파이프라인을 확보했습니다.
이를 기반으로 고객의 니즈에 최적화된 M&A 전략을 수립하고, 성공적인 딜 소싱 자문을 위한 체계적인 3단계 프로세스를 제공합니다.

01

고객 니즈 분석 및 타겟 설정

고객사의 투자 목표와 섹터, 투자 기준을 심층적으로 분석하여 맞춤형 딜 소싱 전략을 수립합니다.

목표 섹터 정의: 고객사가 관심 있는 산업(예: AI, 반도체, 생명과학 등)에 대한 시장 트렌드와 투자 기회를 분석합니다.
투자 기준 설정: 거래 금액, EBITDA, 성장률, 지리적 위치 등 고객사의 투자 기준을 명확히 정의합니다.
Wish List 업데이트: 기존의 타겟 리스트를 검토하고, 시장 변화에 따라 추가적인 잠재 타겟을 발굴합니다.
타겟 기업 검토: 산업 보고서와 내부 데이터베이스를 활용해 고객 요구와 시장 상황에 가장 적합한 기업을 선정합니다.

02

대상 기업 선별 및 우선순위화

글로벌 파이프라인을 활용해 적합한 대상 기업을 선별하고, 우선순위에 따라 접촉을 시작합니다.

후보 기업 조사: 제이씨이너스의 글로벌 네트워크와 데이터베이스를 활용하여 해당 산업에서 거래 가능성이 높은 기업을 식별합니다.
후보 기업 평가: 각 기업의 재무 데이터, 시장 위치, 기술 경쟁력을 검토하여 투자 매력도를 평가합니다.
우선순위 지정: 고객사의 전략적 목표와 부합하는 기업을 기준으로 접촉 우선순위를 정리합니다.
기업 접촉: 고객과 협의하여 우선 순위가 높은 기업부터 비밀 유지 협약(NDA) 체결 후 초기 접촉을 진행합니다.

03

협상 지원 및 실사

초기 접촉 이후 협상 과정과 실사 단계에서 전문적인 자문을 제공합니다.

협상 전략 자문: 기업 가치평가와 비교 분석을 통해 협상에서 우위를 점할 수 있는 논리를 제공합니다.
거래 조건 최적화: 고객사가 제안할 거래 조건(Term Sheet)을 작성하고, 이에 대한 전략적 피드백을 제공합니다.
데이터룸 관리: 실사 단계에서 필요한 자료를 관리하고, 고객에게 필요한 데이터를 제공할 수 있도록 준비합니다.
리스크 식별: 법률, 재무, 운영 리스크를 식별하고, 주요 문제를 고객과 논의하여 거래 안정성을 확보합니다.
Q&A 수행: 실사 중 제기되는 모든 질문에 대한 대응 전략을 설계하고, 실사 팀이 필요한 정보를 효율적으로 제공받을 수 있도록 지원합니다.
최종 협상 조율: 실사 결과를 바탕으로 거래 조건을 수정 및 조율하여 계약 성사를 도모합니다.

크로스보더 M&A 딜 소싱 서비스의 확장

딜 소싱 후 계약에 따라 연계될 수 있는 자문은 다음과 같습니다.

대상기업 가치평가

논리적이고 데이터 기반의 가치평가로 협상 우위 확보

정밀한 매출 분석: 대상 기업의 현재 매출뿐 아니라 향후 매출 증감에 영향을 미칠 시장 트렌드, 산업 요인, 경쟁 구도를 철저히 분석합니다.
스트레스 테스트: 대상 기업의 재무 건전성과 외부 요인(경기 침체, 금리 변화 등)에 따른 민감도를 평가해 협상의 근거를 마련합니다.
비재무적 가치 평가: 브랜드 가치, 기술력, 시장 점유율 등 비재무적 요소를 반영한 평가를 제공합니다.
인수 후 리스크 완화: 가치평가 과정에서 식별된 주요 리스크를 기반으로 인수 후 완화 계획을 제시합니다.

대상기업 실사 (DD)

전사적 조사와 협상 전략을 위한 실사 수행

전사적 실사: 재무, 법률, 운영, IT, HR 등 모든 부문을 아우르는 종합 실사를 수행하여 잠재적 리스크를 식별합니다.
데이터룸 구성 및 관리: 필요한 자료를 선별해 데이터룸을 구성하고, 데이터 분석 과정에서 주요 리스크를 도출합니다.
Q&A 프로세스 관리: 적임자와의 인터뷰와 질문 관리를 통해 실사의 정확성과 신뢰도를 높입니다.
핵심 인재 관리: 대상 기업의 핵심 인재를 식별하고, 이들의 이탈을 방지하기 위한 전략을 수립합니다.
ESG 실사 추가: 지속가능성과 관련된 요인을 분석하여 기업의 사회적 책임과 환경적 영향을 평가합니다.

PMI (인수 후 통합) 기획

인수 후 100일 내 가시적 성과를 달성하기 위한 통합 전략

PMI 전략 설계: 조직 구조, 문화, 프로세스 통합을 포함한 전사적 통합 계획을 수립합니다.
Quick Win 계획: 인수 후 100일 이내에 가시적인 성과를 낼 수 있는 핵심 과제를 정의하고 실행합니다.
통합 KPI 설정: 성과 측정을 위한 주요 지표를 설정하고 이를 모니터링할 수 있는 시스템을 설계합니다.
리스크 완화 전략: 통합 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 사전에 식별하고, 이를 완화하기 위한 대응 방안을 제공합니다.
문화적 융합: 인수 기업과 대상 기업 간 문화적 차이를 분석하고, 이를 극복하기 위한 맞춤형 접근 방식을 제안합니다.

인수 금융 (Financing)

최적의 금융 구조를 설계하여 자본 효율성 극대화

다양한 금융 옵션 발굴: 론 파이낸싱, 메자닌, 프라이빗 에쿼티 등 고객의 요구에 맞는 다양한 금융 옵션을 제시합니다.
금융기관 및 투자자 매칭: 글로벌 네트워크를 활용해 가장 낮은 자본비용을 제공할 수 있는 금융기관 및 투자자를 발굴합니다.
금융 구조 설계: 고객의 자본 효율성을 극대화할 수 있는 레버리지 효과를 반영한 최적의 금융 구조를 설계합니다.
조달 리스크 관리: 금융 조달 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화하기 위해 계획 단계부터 실행 단계까지 철저히 관리합니다.
에쿼티 투자 전략: 필요 시 전략적 파트너와의 협력을 통해 추가적인 자본 투자를 유치합니다.

제이씨이너스의 딜 소싱 서비스는 인수금융 구조화까지 포함합니다. 위는 한 예시입니다.

M&A 딜 소싱 서비스 절차

체계적이고 유기적인 크로스보더 M&A 딜 소싱 6단계

딜 소싱 자문 6단계

제이씨이너스의 딜 소싱 서비스는 계약에 따라, 또는 상황에 따라 유기적으로 진행됩니다. 일반적인 흐름은 다음과 같습니다.

딜 소싱 서비스이나 관련된 궁금하신 사항을 아래 문의하기 또는 이메일로 알려주시면 담당자가 곧 연락을 드리겠습니다.
직접 보내기: admin@jcinus.com

고객님이 타깃으로 하는 섹터와 사업, 그리고 관련된 조건 등을 고려해 자문수수료를 산정하며 수수료는 선수금(Retainer Fee)과 성공보수(Success Fee)로 구분됩니다.
소싱에 투입되는 시간과 노력, 그리고 난이도를 고려해 월별 Retainer Fee를 산정하며, Success Fee는 해당기업의 기업가치의 1~5% 수준에서 결정합니다. (부가세 별도)

고객님과 모든 조건이 협의되면 "자문 계약서"를 체결합니다.
대게 선수금(Retainer Fee)은 계약체결 직후, 성공보수(Success Fee)는 딜 프로젝트가 마무리 되거나 인수계약서(SPA) 체결 후 2주일 이내 지불을 원칙으로 합니다.

계약 체결 후 선수금(Retainer Fee) 지불이 완료 되면 딜 소싱 서비스이 시작됩니다.
대게는 고객님과 후보군 리스트를 정리한 다음 여러 파이프라인을 가동해 투자대상 발굴을 시작하며 기본적으로 후보기업 두 곳 이상 발굴하는 것을 원칙으로 합니다.

소싱한 기업에 대해 추가적인 자문이 필요한 경우 별도의 계약을 맺고 연계서비스를 제공합니다.
연계서비스로는 기업가치평가, 대상기업에 대한 예비실사 실행 및 본실사 Coordination, 실사기간 동안 PMI 보고서 작성, 그리고 외부 금융기관으로부터 인수금융이 있습니다.

후보기업군과 인수계약서를 체결해 인수가 완료되면 후보기업 딜 사이즈의 1~5% (VAT 별도)를 성공보수(Success Fee)지불한 후 계약은 종료됩니다.

딜 소싱 서비스에 관한 문의

딜 소싱 서비스의 요청 또는 궁금하신 사항은 본 메시지 박스를 통해 연락 주시길 바랍니다. 담당자가 곧 연락드리겠습니다.

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