기업가치평가 보고서 컨설팅

기업가치평가 보고서 컨설팅

신뢰받는 기업가치평가 회사, 제이씨이너스의 전문 보고서 솔루션

제이씨이너스는 맞춤형 기업가치평가 보고서와 전략적 인사이트를 제공해,
고객의 성공적인 의사결정을 지원하는 최고의 기업가치평가 컨설팅 서비스입니다.

기업가치평가 보고서 작성 요청

제이씨이너스의 기업가치평가 컨설팅

정확한 가치 평가, 성공적인 투자 전략의 시작

제이씨이너스가 제공하는 차별화된 기업가치평가 서비스

제이씨이너스는 고객의 요구를 정확히 이해하고, 맞춤형 기업가치평가 보고서를 제공합니다. 단순한 가치 산출에 그치지 않고, 고객의 평가 목적에 부합하는 후속 전략까지 함께 제안하는 전문 기업가치평가 자 서비스입니다.

맞춤형 기업가치평가 보고서: 고객의 니즈에 따라 기업가치평가 보고서에 타겟 기업의 비즈니스 분석, 시장 및 경쟁 분석, 산업 분석 등을 포함하여 제공합니다.

논리적인 평가 결과: 평가 결과를 기반으로 논리적이고 신뢰할 수 있는 가치를 도출하며, 타겟 기업의 진정한 가치를 입증합니다.

시나리오 분석 및 대응: 주어진 여건을 다양한 시나리오별로 분석하여 민감도를 측정하며, 각 시나리오에 따른 최적의 대응 전략을 제공합니다.

가격 협상 및 대리 협상 가능: 필요 시, 제이씨이너스는 가격 협상 과정에서 효과적인 방법론을 제안하거나 직접 대리 협상을 수행합니다.

보고서 범위 조정: 고객의 평가 목적과 계약 조건에 따라 기업가치평가 보고서의 세부 범위를 조정하여 맞춤형 서비스를 제공합니다.

기업가치평가 작성 요청
기업가치평가 보고서
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왜 제이씨이너스인가?

제이씨이너스를 선택해야 하는 이유

제이씨이너스는 고객의 입장에서 생각하고, 고객의 성공을 최우선으로 생각합니다. 다년간 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 단순한 기업가치평가 회사를 넘어, 고객의 성공적인 의사결정을 돕는 기업가치평가 전문가로 자리 잡고 있습니다.

다양한 목적을 위한 경험: 제이씨이너스는 M&A, 자본 조달, 투자 의사결정, 내부 평가 등 다양한 목적에서 기업가치평가를 수행해 왔으며, 고객의 상황에 맞는 최적의 평가 방법을 제안합니다.

전문적인 자격과 금융 지식: 평가자는 모두 CFA, CPA와 같은 금융 자격을 보유하거나 MBA를 졸업한 전문가들로, 금융권에서 투자와 자문을 성공적으로 수행한 경력을 갖추고 있습니다.

무형자산 평가 능력: 지적재산권, 기술 가치 등 무형자산에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 정교한 평가 방법론으로 고객의 요구에 부응합니다.

글로벌 표준의 서비스 제공: 제이씨이너스는 국제적인 가치평가 기준에 따라 보고서를 작성하며, 글로벌 기업과의 거래에서도 신뢰받는 기업가치평가 자문을 제공합니다.

기업가치평가 보고서

기업가치평가 보고서의 유형

기업가치평가, 어떤 경우에 필요할까요?

기업의 가치를 평가하는 것은 기업의 현재 상황을 파악하고 미래를 예측하는 데 중요한 역할을 합니다. 투자, M&A, 자본 조달 등 다양한 목적으로 기업가치평가가 활용되며, 각 상황에 맞는 적절한 평가 방법을 적용해야 합니다.

제이씨이너스는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 고객의 다양한 니즈에 맞춰 정확하고 신뢰할 수 있는 기업가치평가 보고서를 제공합니다.

제이씨이너스가 제공하는 다양한 기업가치평가 자

제이씨이너스는 M&A, 투자, 자본 조달, 상장 주가 적정성 판단 등 다양한 목적으로 기업가치평가를 수행해 왔습니다.

고객이 의뢰하는 목적에 따라 어떻게 평가해야 하는지 잘 알고 있으며, 전문성과 경험을 바탕으로 고객에게 최고의 기업가치평가 자문 제공합니다.

기업가치평가 작성 요청

논리적인 기업가치평가 방법론

제이씨이너스의 기업가치평가 보고서 작성 방법론

기업가치평가는 기업의 미래 수익성을 예측하여 그 가치를 추정하는 작업입니다.
제이씨이너스는 다양한 가치평가 방법론 중에서도 실무에서 가장 많이 활용되는 두 가지, 현금흐름할인법(DCF)과 상대가치평가법을 주로 사용하여 고객 맞춤형 보고서를 작성합니다.


1. 현금흐름할인법 (DCF)

미래 현금흐름 예측: 기업의 비즈니스 모델과 시장 상황을 기반으로 미래에 창출될 현금흐름을 예측합니다.

면밀한 환경 분석: 평가자는 타겟 기업이 직면한 시장 환경, 경쟁 구도, 성장 가능성을 면밀히 분석하여 미래 가치를 정교하게 계산합니다.

정확한 가치 추정: 미래 현금흐름을 할인율에 따라 현재가치로 변환하여, 기업의 내재 가치를 합리적으로 도출합니다.

2. 상대가치평가법

비교 대상 선정: 대상 기업과 유사한 사업모델을 가진 동종 기업군을 식별하고, 이들의 시장가격을 참조합니다.

시장 배수 활용: PER, EV/EBITDA 등 시장 배수를 활용하여 대상 기업의 가치를 상대적으로 평가합니다.

신뢰도 높은 평가: 이 방법론은 시장에서 형성된 가격을 기준으로 하여, 상대적으로 신뢰할 수 있는 평가 결과를 제공합니다.


"그러나 중요한 것은 기업의 산업, 성장단계, 상황에 따라 어떤 방법론을 어떻게 적용하느냐"가 매우 중요합니다.
제이씨이너스는 투자자의 입장에서, 또한 서비스를 제공하는 입장에서 모두 경험을 했습니다.
"어떤 상황에서 어떤 방법론으로 논리적인 평가를 내릴 수 있는지 매우 잘 알고 있습니다."

제이씨이너스의 전문성과 경험

제이씨이너스는 다년간의 축적된 경험과 전문 지식을 기반으로 고객의 목적에 맞는 빼어난 가치평가를 수행합니다.
기업가치평가 자을 통해 고객이 투자와 경영에서 성공적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 보고서를 단순한 자료가 아닌 전략적 도구로 활용할 수 있도록 돕습니다.

제이씨이너스는 고객의 성공을 위한 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
기업가치평가 보고서를 통해 경쟁력을 확보하고, 최상의 결과를 이끌어내십시오.

기업가치평가 보고서
기업가치평가 보고서 - 제이씨이너스
기업가치평가 보고서 엑셀
기업가치평가 전문가 - 제이씨이너스

유형 1: M&A 가치평가

M&A는 Buy-side와 Sell-side로 구분됩니다.
양자 모두에게 가치평가는 중요하지만 시장에 자본이 넘쳐날 경우 Buy-side에게 더 중요해질 수 있습니다.
투자할 기업보다 투자자금이 많아 자산가격이 상승할 수 있기 때문입니다.
Buy-side의 경우 매수대상 기업의 공정가치를 판단하기 위해 가치평가를 수행합니다.
이때 딜 가격 수준은 매각형태에 따라 달라질 수 있습니다.
공개매각의 경우 경매방식이기 때문에 분위기가 과열되면 가격이 높아질 위험이 있습니다.
개별접촉인 경우 Sell-side와 협상으로 결정합니다.
Sell-side는 매각자산 가치를 추정하기 위해 가치평가를 수행합니다.
공개매각의 경우 가치평가를 통해 최초 기준가격을 제시할 수 있고, 개별접촉의 경우 탄탄한 논리를 준비함으로 Buy-side와 협상력을 갖출 수 있습니다.

유형 2: 자본조달을 위한 가치평가

기업이 성장하기 위해 자기자본 조달은 필수입니다.
벤처기업은 벤처캐피탈로부터 자본을 조달하고, 비상장기업이 거래시장에 상장될 때 기업공모IPO를 통해 자본을 조달하며, 상장기업은 추가적인 유상증자follow-on를 통해 자본을 조달합니다.
이때 투자자자는 타겟기업 주식가치를 평가해 투자규모의 적정성과 그에 따르는 지분율을 결정합니다.
자본을 조달하는 기업 입장에서는 높은 가치평가를 통해 투자금액 대비 낮은 지분율로 주식을 발행하는 것이 유리합니다.
반대로 투자자는 같은 투자금이라면 보다 낮은 가치평가로 협상을 통해 높은 지분율을 확보하는 것이 유리합니다.

유형 3: 투자의사결정을 위한 가치평가

투자를 위한 가치평가는 필수불가결한 작업입니다.
가치평가 없이 투자하는 것은 투기와 같습니다. 가격이 어떻게 변동할지 모를 주식을 구매하는 것은 카드게임과 같기 때문입니다.
평가 과정에서 대상주식을 분석하게 되고, 그 자산이 창출한 현금흐름의 규모를 알아가게 됩니다.
이로 인해 투자위험을 점점 낮춰가는 것입니다.
현명한 투자는 가치보다 낮게 지불하는 것입니다.
투자대상 기업은 매출액 성장률에 따라 벤처기업, 성장기업, 성숙기업, 쇠퇴기업으로 구분할 수 있습니다.
또한 상장여부에 따라 상장기업과 비상장기업으로 구분할 수도 있습니다.
기업의 형태가 다양한 만큼 올바른 가치평가 방법 선택은 매우 중요합니다.

유형 4: 우리회사 가치를 알기 위해

현재 우리 회사의 가치를 알기 위해 평가하는 경우도 있습니다.
직원에게 스톡옵션을 부여하는 경우, 경영자의 경영성과를 판단하기 위한 경우, 한 기업 내 투자자간 소유권 분쟁이 발생해 조정이 필요한 경우, 회사의 부채비율을 구하기 위해 자기자본을 평가하는 경우, 주식 승계의 경우 등이 있습니다. 
제이씨이너스는 M&A에서, 투자자로서, 자본조달을 위해서, 때로 상장주가의 적정성 판단을 위해 많은 기업가치평가를 수행했습니다.
“고객이 의뢰하는 목적에 따라 어떻게 평가해야 하는지 매우 잘 알고 있습니다.”

기업가치평가 보고서 컨설팅 절차

체계적이고 유기적인 기업가치평가 보고서 서비스 6단계

기업가치평가 컨설팅 문의

기업가치평가 보고서 작성 6단계

제이씨이너스의 기업가치평가 자문은 계약에 따라, 또는 상황에 따라 유기적으로 진행됩니다.
일반적인 흐름은 다음과 같습니다.

  • 기업가치평가 보고서 서비스를 요청 또는 본 서비스에 대한 궁금하신 사항은 아래 메시지 박스나 이메일을 통해 연락 주시기 바랍니다.
  • 직접 보내기: admin@jcinus.com
  • 고객님이 타깃으로 하는 기업가치평가 보고서의 목적, 그에 따른 내용과 결과, 일정 등을 고려해 컨설팅 수수료를 산정합니다.
  • 기업가치평가 자문 수수료는 평가 목적과 보고서 수준에 따라 결정(부가세 별도)되며, 대게 선수금 70%와 잔금 30%로 나뉩니다.
  • 고객님과 모든 조건이 협의되면 “기업가치평가 자문 계약서”를 체결합니다.
  • 선수금은 계약체결 직후, 잔금은 기업가치평가 보고서 초안을 보신 후 최종보고서를 받으시기 전 지불을 원칙으로 합니다.
  • 계약 체결 후 선수금이 지불되면 서비스가 시작됩니다.
  • 대게는 먼저 비즈니스와 제품 또는 서비스를 자세히 기술한 사업계획서(또는 회사소개서)와 과거 재무제표를 요청하게 됩니다.
  • 그후 순차적으로 필요한 추가적인 자료를 요청하게 됩니다.
  • 1차 가치평가 결과가 산출되면 기업가치평가 보고서 초안을 작성해 고객님께 보고되며, 결과에 대해 논의하게 됩니다.
  • 평가결과(기업가치)와 그 논리에 만족되시고, 요약보고서의 주요 내용들을 받아들이시면 이제 최종보고서를 작성하게 됩니다.
  • 이때 잔금이 지불됩니다.
  • 최종적으로 산출한 기업가치평가 보고서(가치평가 엑셀 포함)를 송부드립니다.
  • 결과를 검토하시고, 수정사항이 필요하신 경우 요청을 반영한 정정보고서를 재송부해드립니다.
  • 본 정정작업은 최종보고서를 송부드린 후 3개월 이내 2회까지 유효합니다.

기업가치평가 작성에 관한 문의

기업가치평가에 대하여 궁금하신 사항은 본 메시지 박스를 통해  연락 주시길 바랍니다.
담당자가 곧 연락드리겠습니다.

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최근 게시된 M&A 딜 리스트

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