1. 딜제목 데이터 센터 및 IT 네트워크 인프라 및 연결 제품 전문 기업 투자 기회

 

2. 회사가속한산업또는섹터 광네트워킹 인프라 및 커넥티비티 솔루션

 

3. 회사의위치 유럽

 

4. 회사의개요와사업 이 기업은 약 1995년에 설립된 유럽 기반 기업으로, 데이터 센터 및 IT 네트워크 인프라를 위한 광네트워킹 제품을 전문적으로 제공하고 있습니다. 이들은 글로벌 고객사에 고품질 광학 트랜시버, 케이블, 연결 솔루션을 공급하며, 고객사의 네트워크 확장 및 성능 최적화를 지원합니다. 고객 맞춤형 지원과 기술 컨설팅을 통해 복잡한 네트워크 인프라 구축 및 운영을 위한 토털 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 통해 전 세계 다양한 산업 분야에 안정적이고 확장 가능한 인프라 환경을 구축하는 데 기여합니다.

 

5. 회사의제품및경쟁력

• 광학 트랜시버: 다양한 속도(1G~400G)와 포맷을 지원하는 광학 모듈을 통해 고객사 네트워크의 대역폭 요구사항을 충족시킵니다. 해당 모듈은 호환성 테스트를 거쳐 다양한 네트워크 장비와 원활하게 연동되며, 시장에서 유연한 호환성을 제공하는 강점이 있습니다.
• 고성능 케이블 및 연결 솔루션: 저손실 광섬유 케이블, 주파수 안정성을 강화한 케이블 어셈블리 등을 통해 신호 품질을 최적화하고, 고집적 데이터 센터 환경에서 손쉽게 배치 및 유지보수가 가능합니다.
• 맞춤형 제품 개발 서비스: 고객의 네트워크 환경 및 성장 전략에 맞추어 주문 제작 가능한 광학 모듈 및 연결장비를 제공, 이를 통해 고객별 특수 요구사항을 충족시키며 차별화된 가치 제안을 합니다.
• 기술력과 경쟁우위: 자체적인 호환성 테스트 및 펌웨어 튜닝 기술을 보유하여 다양한 네트워크 장비 브랜드와의 호환성을 보장하고, 신속한 납기 및 철저한 품질 관리로 경쟁사 대비 높은 고객 만족도를 확보합니다.
• Value Chain: 원자재(광섬유, 반도체 칩) 조달 → 모듈 및 케이블 제조(정밀 공정 및 품질관리) → 호환성 테스트 및 펌웨어 최적화 → 고객 맞춤형 패키징 → 글로벌 유통 및 현장 기술지원 → 지속적 유지보수 및 교체 서비스로 이어지는 전 과정에서 전문성을 발휘합니다.

 

6. 최근활동

• 신제품 출시: 최근 400G급 코히어런트 광학 모듈 및 차세대 파이버 연결 솔루션을 개발, 이를 주요 IT 및 데이터 센터 전시회에서 공개하며 업계의 주목을 받았습니다.
• 전략적 파트너십 확대: 글로벌 통신 인프라 업체들과 파트너십을 강화하여 신규 시장 진출 및 고객군 확대에 성공하고 있습니다.
• 전시회 참가: 유럽 및 북미 지역의 주요 IT/통신 전시회에서 자사 제품을 선보이며 브랜드 인지도 강화 및 신규 고객 유치에 주력하고 있습니다.

 

7. 시장

• 시장 동향: 클라우드 컴퓨팅, 5G, 대용량 데이터 분석 수요 증가로 초고속 광통신 인프라 수요 급증. 이에 따라 광네트워킹 장비 시장은 안정적 성장세를 보이고 있습니다.
• 경쟁 환경: 글로벌 네트워크 장비 기업 및 전문 광학 모듈 제조사들과 경쟁 중이며, 호환성, 품질, 가격 경쟁력, 납기 속도 및 기술 지원 능력이 주요 경쟁 요소입니다.
• 규제 환경: 특정 지역의 통신 인프라 표준과 기술 인증 요구사항을 준수해야 하며, 지속 가능한 소재 사용 및 환경 규제에 부합하는 제품 개발이 중요해지고 있습니다.

 

8. 재무실적

• 매출 및 이익: 회사는 사모펀드 투자를 받은 바 있으나, 구체적인 재무 수치(매출액, 순이익)에 대한 공신력 있는 최신 자료는 공개되어 있지 않습니다. 이로 인해 실제 재무 상태 및 수익성 평가는 추가 확인이 필요합니다.
• 투자 유치: 2017년 사모펀드로부터 투자 유치를 통해 성장 자금을 확보한 바 있습니다. 이로 인해 연구개발 및 생산 능력 확충을 통한 시장 점유율 확대를 추진 중으로 추정되나, 향후 성장 전망 및 구체적 재무 실적은 외부 검증 필요.
• 추정: 업계 평균 성장률(광네트워킹 관련 산업은 연평균 약 8~12% 성장 추정, 출처: 시장 조사 기관 보고서 2024년)과 본 기업의 기술력, 파트너십 확대 경향을 감안하면 향후 매출 증가 가능성이 높으나, 수익 관련 수치는 추가 검증 필요.

 

9. 예상딜벨류 아직 협상전

 

10. 구조화된투자

• SI 투자자는 예상 딜 벨류에서 대략 50%의 Equity를 투자하게 됩니다.
• 제이씨이너스는 딜 구조화를 위해 유럽 지역에 SPC를 설립할 것이며, 나머지 금액은 해당 지역의 금융기관으로부터 인수금융을 일으킬 것입니다.

 

11. 제이씨이너스의자문

• 딜 소싱 및 구조화: 제이씨이너스는 본 딜의 소싱 및 구조화를 담당하고, 투자자와 매각자 간의 협상을 지원합니다.
• 인수 금융 주선: 제이씨이너스는 필요한 인수 금융을 조달하기 위해 유럽 지역 금융기관과 협력합니다.
• PMI 및 가치 벨류업 전략 지원: 제이씨이너스는 SI 투자자를 도와 PMI 및 가치 벨류업 전략 수립 및 실행을 지원합니다.

제이씨이너스는 위와 같은 자문 서비스 제공의 대가로 딜 구조화 및 자문 수수료를 수취합니다.본 딜에 관심 있는 경우 jesh@jcinus.com으로 메일을 주시거나 본 플랫폼에서 메시지를 주시기 바랍니다. 

12. PMI 및 가치 벨류업 전략

• 고객 맞춤형 생산 증가: 단일 대량 주문 위주의 생산에서 벗어나, 주요 고객별 주문 패턴 분석 후 맞춤형 모듈을 빠르게 생산·납품함으로써 매출 확대
• 내부 프로세스 최적화: 생산 공정 자동화 레벨 상승(예: 로봇픽킹 시스템 도입), 재고 관리 시스템 업그레이드를 통해 납기 단축 및 원가 절감
• 신흥시장 진출: 아시아·남미 유망 통신시장에 현지 파트너 확보 후 신규 딜 진행, 판매 채널 확장
• 디지털 마케팅 강화: 주요 업계 컨퍼런스 참가, 온라인 세미나 개최, 기술블로그 운영 등으로 브랜드 인지도 제고 및 신규 리드 확보
• 단기 실행 방안: 100일 이내 재고 관리 시스템 업그레이드 계약 체결, 로봇픽킹 장비 발주 및 설치 완료, 주요 고객사 미팅 통한 맞춤형 오더 확보, 아시아 지역 파트너사와 MOU 체결 추진 가능