M&A 성공률 200% 기업인수 실전 지도

딜 소싱부터 계약까지 기업인수 실전 지도

제이씨이너스의 '기업인수 실전 지도'는 M&A를 성장 전략으로 추진하려는 기업이 내부 인력으로
딜 소싱부터 계약까지 성공적으로 수행하도록 지원하는 실무 프로그램입니다.

기업인수 실전 지도

제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’는 인수 기업의 내부 인력이 딜 소싱부터 계약 체결까지 실제 M&A 전 과정을 수행할 수 있도록 단계별 맞춤 지원을 제공합니다.

  • 집체 교육이 아닌 실제 딜 소싱 부터 계약, PMI까지 지도합니다.
  • 각 단계별로 필요한 도구와 문서를 제공하고 커스터마이즈합니다.
  • 전문 Advisor의 밀착 코칭과 자문을 통해 체계적인 M&A 실사를 수행해 리스크를 최소화하면서 투자수익률을 극대화할 수 있습니다.

 

본 실전 교육은 M&A 경험이 부족하지만 기업인수로 성장 동력을 확보하기 위한 기업에 적합합니다.

  • 내부 인력으로 M&A를 추진하면서 내부 전문가를 양성하고자 하는 기업
  • 딜 소싱부터 계약 체결까지 전 과정에서 전문적인 지원이 필요한 기업

많은 기업 실무자들이 제이씨이너스의 교육을 받고 현장에서 M&A를 수행하고 있습니다.

기업인수 실전 지도

S 그룹의 M&A거래와 PMI전략 실무 과정

L 사의 M&A 실무와 PMI 전략 교육

H 그룹의 PMI 전문 교육

H 그룹의 HR PMI 전문가 집중 과정

H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

기업가치평가 교육

S은행 기업가치평가 교육

기업인수합병 전문가

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

L그룹 기업가치평가 교육

L그룹 기업가치평가 교육

H사 투자분석 실무 교육

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육


S1그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육


L그룹 기업인수합병 교육

S1그룹 M&A거래와 PMI전략 교육

L그룹 M&A 투자분석 교육

기업고객 리뷰

5.0/5.0

제이씨이너스는 국내 #1 기업교육을 제공하면서 최고의 리뷰를 받았습니다. 또한 추천으로 인한 많은 기업교육 의뢰를 받았습니다.

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S* 그룹: M&A Intensive 과정

2기 과정에 대해서도 1기와 마찬가지로 수강생 만족도가 매우 좋았습니다.
유익한 강의 진행에 감사드립니다.
한편, 내년 과정 기획 중 문의가 있습니다.
구성원 피드백 상 Valuation 실습 시간을 확충하고 또 더 다양한 사례들을 엑셀 실습해보고 싶다고 하는 의견이 많았습니다.
따라서 M&A Deal 전반을 포괄적으로 다루는 1주일 과정 외, 내년에는 기업가치평가(Valuation) 영역에 대해 2~3일 짜리 과정 운영을 고려해보고 있습니다.

즉 기업가치평가 집중 과정에 대한 기획 요청 사항은 일단 잠정적으로 아래와 같이 생각 중입니다.
– M&A를 위한 기업 EV 평가 영역에 대해 Valuation 과목을 2일 또는 2.5일 또는 3일 정도의 심화 과정으로 진행
– 예컨대 성장 Stage/Industry별 Target Co. 사례를 다양화하고, Case 분석/실습 시간을 더 확충하며, 엑셀 실습 자료 제출 후 리뷰 세션을 추가 등

(이하생략)

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L* 사: M&A실무의 기본적 이해

교육 설문 결과 정리하여 보내드립니다.

*과정종합 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*컨텐츠 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*강의 만족도 : 4.79점 (5점 만점)

*주관식 의견
– 너무 좋았습니다. 적극 추천합니다. 교육 마련해주셔서 감사합니다.
– 강사님 강의가 너무 재밌고 유익했습니다. 강의 일수가 조금더 길었으면 합니다.
– 현금할인법도 배울수 있도록 과정을 좀 더 길게 구성하였으면 합니다. 아니면 심화 과정으로 구분해도 좋을것 같습니다.
– 너무 만족스러운 내용의 강의였습니다. M&A뿐만 아니라 회사의 가치평가에 대해서 배울수 있는 좋은 기회였습니다.
– 지속적으로 해당 교육 및 해당 교육 이후의 심화 단계 과정 교육을 희망합니다 🙂 감사합니다

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H**사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 시뮬레이션

안녕하세요. H*** K*** 과장입니다.
일주일 간 저희 교육 진행해주시느라 너무 고생 많으셨습니다.
다들 너무 유익했다고 많이 이야기 해줘서 실제로 저희 M&A 진행하게 되면 많은 도움이 될 거 같습니다.

(이하 생략)

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L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무

(이전 생략)
먼저, 저희 2차수 운영하였던 M&A 실무 / 가치평가 교육을
잘 운영해 주신 점 너무 감사드립니다.
남은 차수도 잘 운영 부탁드립니다.

3차수 과정이 끝난 후, 말씀드렸던 PMI 과정도 순차적으로 운영하고자 합니다.
PMI 과정의 경우, 일단은 1개 차수만 운영 예정인데,
관련하여 강의 내용 및 일정 논의를 위해 미팅을 한 번 진행하였으면 합니다.

(이하생략)

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S* 그룹: 추천으로 인한 신규강의 문의

안녕하세요 S**의 신******입니다.
처음 인사 드리네요~!
****에서 추천 받아 연락 드립니다.

다름이 아니오라, 현재 저희 **에서는
임원 후보자를 대상으로 경영자에게 필요한 필수 역량을 사전에 육성하는
*****을 기획 중에 있습니다.

(이하 생략)

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P** 사: M&A실무의 기본적 이해

학습자들의 후기들을 취합했습니다.

– 실제적인 기업의 사례를 들어 설명해 주어 현실적이고 생동감 있는 강의였던 것 같습니다.

– 기초적인 M&A지식 습득을 위한 유익한 교육이였습니다.

– 어려운 내용을 쉽게 설명해주셔서 좋았습니다.

– 저의 경우 이미 알고 있던 분야에 대한 복습의 효과가 있었던것 같습니다.

– 지금까지 우리회사가 진행했었던 여러 강의들 보다 훨씬 체계적이고 좋았습니다.

– 본 강의에 상당히 만족했습니다. 다소 시간이 부족한 점이 아쉬웠던 것 같습니다.

– 강사님께서 설명을 매우 잘 해주셔서 강의 잘 들었습니다. 감사합니다.

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L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무

(이전 생략)
저희가 요청 드린게 많지만 전반적으로 이해부터 실전까지 가능한 교육이라는 좋은평이 많았습니다.
좀 더 효과적인 교육이 되기위해 노력하고자 요청 드립니다.

그리고 저희도 참가자들에게 본 교육 내용에 대한 설명을 더 친절히 하여
기대수준을 파악하고 오게하겠습니다.

요청사항은 다음과 같습니다.

(이하생략)

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그 외

그 외 많은 그룹사·대기업·금융사들의 훌륭한 후기들이 많습니다.

'기업인수 실전 지도' 는?

M&A로 기업 성장 동력을 확보하고자 하지만 경험이 부족한 기업은 기업 인수의 복잡한 절차와 리스크 관리에 어려움을 겪습니다.
제이씨이너스의 교육은 이러한 기업들이 내부 인력만으로도 성공적인 M&A를 수행할 수 있도록 전문적인 M&A 컨설팅 수준의 지원을 제공합니다.

전문적인 지원의 필요성

  • M&A 딜 소싱부터 계약 체결까지의 전 과정은 전문 지식과 경험이 요구됩니다.
  • 내부 인력으로 딜 소싱과 M&A 실사를 효과적으로 수행하기 위해서는 체계적인 지도가 필요합니다.

리스크 최소화와 투자 효율성 향상

  • 논리적인 기업가치평가와 철저한 실사로 잠재적 리스크를 사전에 파악하고 대비합니다.
  • 효과적인 협상 전략 수립으로 인수 조건을 최적화하여 투자 효율성을 높입니다.

내부 역량 강화와 비용 절감

  • 내부 전문가 양성을 통해 외부 컨설팅에 대한 의존도를 낮추고, 장기적으로 비용 절감 효과를 창출합니다. (단, 최종 실사에서 회계 및 법무법인 필요)
  • 지속적인 성장 동력을 확보하여 기업의 경쟁력을 강화합니다.

위 영상은 M&A 거래와 PMI전략 온라인 과정 중 ‘M&A 딜 소싱’에 관한 티저 영상입니다.

기업인수 실전 지도 방법론

"성공적인 기업 인수를 위한 실무적 접근법"

제이씨이너스의 본 실전 교육은 기업이 실제로 M&A를 성공적으로 수행할 수 있도록 각 단계마다 맞춤형 지원을 제공합니다. 수백억 원에서 수천억 원에 이르는 투자 및 자문 경험과 전문적인 M&A 컨설팅 노하우를 기반으로 실무적인 지식과 지원을 제공합니다.

M&A 전략 수립과 딜 소싱

  • 기업의 내부 경영 전략을 이해하고, 딜 소싱을 시작합니다.
  • 타깃 기업의 리스팅과 선정, 시장 환경 분석을 통해 최적의 인수 기회를 포착합니다.

데스크 실사와 조사 포인트 체크

  • 선정된 타깃 기업에 대해 데스크 실사를 진행하고, 조사 및 실사 포인트를 체크합니다.
  • 내부 인력 TF 팀을 구성하여 예비 실사를 준비합니다.

예비 실사와 기업가치 평가

  • 상업적, 재무적, 운영적 측면에서 예비 실사를 실시하고, 기업가치 평가를 수행합니다.
  • 현장 방문과 인터뷰를 통해 얻은 정보를 바탕으로 투자심사보고서를 작성합니다.

본 실사 및 상세 분석

  • 예비 실사 결과를 바탕으로 심층적인 본 실사를 진행합니다.
  • 재무, 법률, 세무, 인사, 운영 등 각 분야별 전문가와 협력하여 리스크 요인을 정밀하게 분석하고, 인수 가격 및 조건 협상에 필요한 정보를 수집합니다. (회계/세무 및 법무 자문사 고용 필요)

협상 및 계약 체결

  • 매도자와의 협상 전략을 수립하고, 인수 가격, 조건, 계약 조항 등을 협상합니다.
  • 법률 전문가의 지원을 받아 최적의 계약 조건을 확보하고, 계약 체결 과정을 안전하게 마무리합니다.

전문가의 밀착 코칭과 자문

  • 각 단계마다 전문 Advisor의 밀착 코칭과 자문을 통해 M&A 전 과정을 안정적으로 진행합니다.
  • 타깃 기업에 맞는 딜 소싱 체크리스트, 실사 체크리스트, 가치평가 모델, 계약서 등 실무 도구와 템플릿을 제공합니다.

딜 소싱부터 계약까지 기업인수 실전 지도

본 교육의 실무 방법론

기업인수 실전 지도의 효과

"M&A 전문성 강화와 비용 절감의 실현"

제이씨이너스의 본 실전 교육은 기업이 실제로 M&A를 성공적으로 수행할 수 있도록 각 단계마다 맞춤형 지원을 제공합니다. 수백억 원에서 수천억 원에 이르는 투자 및 자문 경험과 전문적인 M&A 컨설팅 노하우를 기반으로 실무적인 지식과 지원을 제공합니다.

M&A 전략 수립과 딜 소싱

  • 기업의 내부 경영 전략을 이해하고, 딜 소싱을 시작합니다.
  • 타깃 기업의 리스팅과 선정, 시장 환경 분석을 통해 최적의 인수 기회를 포착합니다.

데스크 실사와 조사 포인트 체크

  • 선정된 타깃 기업에 대해 데스크 실사를 진행하고, 조사 및 실사 포인트를 체크합니다.
  • 내부 인력 TF 팀을 구성하여 예비 실사를 준비합니다.

예비 실사와 기업가치 평가

  • 상업적, 재무적, 운영적 측면에서 예비 실사를 실시하고, 기업가치 평가를 수행합니다.
  • 현장 방문과 인터뷰를 통해 얻은 정보를 바탕으로 투자심사보고서를 작성합니다.

본 실사 및 상세 분석

  • 예비 실사 결과를 바탕으로 심층적인 본 실사를 진행합니다.
  • 재무, 법률, 세무, 인사, 운영 등 각 분야별 전문가와 협력하여 리스크 요인을 정밀하게 분석하고, 인수 가격 및 조건 협상에 필요한 정보를 수집합니다. (회계/세무 및 법무 자문사 고용 필요)

협상 및 계약 체결

  • 매도자와의 협상 전략을 수립하고, 인수 가격, 조건, 계약 조항 등을 협상합니다.
  • 법률 전문가의 지원을 받아 최적의 계약 조건을 확보하고, 계약 체결 과정을 안전하게 마무리합니다.

전문가의 밀착 코칭과 자문

  • 각 단계마다 전문 Advisor의 밀착 코칭과 자문을 통해 M&A 전 과정을 안정적으로 진행합니다.
  • 타깃 기업에 맞는 딜 소싱 체크리스트, 실사 체크리스트, 가치평가 모델, 계약서 등 실무 도구와 템플릿을 제공합니다.

기업인수 절차에서 실사
M&A 컨설팅 수준의 전략 수립
M&A 딜 소싱
M&A 실사
상업실사 보고서
M&A 주식매매 계약 체결
PMI 전략 수립

실전에 투입되는 실무자들을 대상으로 한 교육 자료 중 일부

기업인수 실전 지도 절차
아래는 일반적인 절차이며 계약에 따라 유연하게 커스토마이징이 가능합니다.

 

  • 서비스 계약 체결 및 프로그램 범위 확정
  • 프로젝트 목표와 기대 결과에 대한 명확한 합의 도출
  • 필요 시 내부 인력을 대상으로 M&A 기초 교육 2~3일 실시 (M&A 프로세스, 실사, 기업가치평가 등)
  • 내부 팀의 M&A 실무 역량 강화 및 전문성 확보
  • 타깃 기업 리스팅 및 선정, 시장 분석을 통한 잠재적 인수 대상 발굴
  • 인수 전략에 부합하는 기업 탐색 및 초기 접촉 지원
  • 상업적, 재무적, 운영적 측면에서의 예비 실사 수행
  • 기업가치평가를 위한 기본 데이터 수집 및 분석
  • 외부 법무 및 회계 자문사와 협업하여 본실사 진행
  • 인수 후 통합(PMI) 계획 수립 및 PMI 보고서 작성
  • 최종 협상 진행 및 주식매매계약서(SPA) 작성 지원
  • 법률 검토 및 계약 조건 확정
  • 인수 후 통합 과정에서의 실행 지원 및 문제 해결
  • 필요에 따라 추가적인 전략 조정 및 가이드 제공

M&A 실무 교육 사례 TEST

제이씨이너스의 기업인수 훈련은 실제 M&A 현장에서 그 효과를 입증했습니다.

  • 실제 사례 1: H 기업은 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’를 통해 M&A 딜 소싱부터 기업가치평가와 실사 역량을 강화하여 국내 기업 인수를 추진하였습니다.
  • 실제 사례 2: L 기업은 이미 인수한 기업의 통합 과정에서 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’ 프로그램을 통해 PMI 전략 및 실행 방안을 수립했습니다.

    TEST

2022 - 2025년
SK University 및 SK 에코플랜트

“M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, “포트폴리오 리밸런싱”, "AI를 활용한 ******" 외

2024 - 2026년
LG 에너지솔루션

“M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육“

2019 - 2024년
한화그룹 및 한화테크윈

“M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 그룹 HR 대상 “HR 부문 실사와 PMI 전략 수립” 외

2023년
한화 GIP Bootcamp program

“Venture Capital Investment (in English)”

2022 - 2024년
LX인터내셔널

“M&A실무와 가치평가“, “PMI전략 기획“

2024년
LG그룹

미래전문가 과정 중 “M&A와 PMI 전략 교육“

2024년
한국금융연수원

“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”

2024년
LG화학

“M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링“

2018 - 2022년
현대코퍼레이션

“M&A 실무 교육”, "M&A 실전 지도"

2022 - 2023년
롯데그룹

“M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델”

2022년
NH금융그룹

“사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”

2022년
삼성물산

“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”

2021년
GS건설

“M&A 실무와 기업가치평가”

2020년 이전
포스코대우, 예금보험공사, 신한은행, 신한금융그룹, DB증권, 금호아시아나그룹, 연세유업, 두산그룹, 삼성에스원, SK 네트웍스, 현대상선, 현대자동차, 우리은행, KB 은행, 신한보증기금 외 다수

"M&A 실무", "PMI 시뮬레이션", "기업가치평가와 엑셀 모델링", "벤처캐피탈 투자", "사모펀드 과정", "기술금융" 등 다수

본 실전 지도에 관한 문의

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