์ œ์ด์”จ์ด๋„ˆ์Šค๋Š” M&A ๊ณ ๊ธ‰๊ณผ์ •์ธ 'M&A์‹ค์‚ฌ์™€ PMI ๊ต์œก' ์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๊ธฐ์—…๊ณ ๊ฐ์€ ํƒ€๊นƒ๊ธฐ์—…์„ ์„ ์ •ํ•ด ์‹ค์ œ ์‹ค์‚ฌ๋ฅผ ํ•˜๋ฉฐ ์ธ์ˆ˜ ํ›„ ํ†ตํ•ฉ์ „๋žต์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•˜๋Š” ์‹œ๋ฎฌ๋ ˆ์ด์…˜ ์—ฐ์Šต์„ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

M&A์‹ค์‚ฌ์™€ PMI์ „๋žต ๊ต์œก

(์˜คํ”„๋ผ์ธ ๋ฐ ์˜จ๋ผ์ธ ๊ธฐ์—…๊ต์œก)
M&A๊ฑฐ๋ž˜์™€ PMI์ „๋žต

๊ตญ๋‚ด ๋งŽ์€ ๊ธฐ์—… ์‹ค๋ฌด์ž๋“ค์ด ์ œ์ด์”จ์ด๋„ˆ์Šค์˜ M&A๊ต์œก์„ ๋“ค์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋“ค์˜ ๊ทผ๋ฌด์ฒ˜๋Š” ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๊ธฐ์—…๊ณ ๊ฐ ๋ฆฌ๋ทฐ

1. ์‹œ๋ฎฌ๋ ˆ์ด์…˜ ๋ฐฉ์‹์ด๋ž€?

ํŒŒ์ผ๋Ÿฟ์ด ๋น„ํ–‰๊ธฐ ์กฐ์ข…์„ ๋‚˜๊ฐ€๊ธฐ ์ „ ๊ฐ€์ƒ์˜ 3D ์‹œ๋ฎฌ๋ ˆ์ดํ„ฐ๋กœ ์—ฐ์Šตํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ฒ˜๋Ÿผ
  • ์ˆ˜๊ฐ•์ž๊ฐ€ ์‹ค์ œ ๊ธฐ์—…์ธ์ˆ˜๋ฅผ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ฒ˜๋Ÿผ ์ฃผ์–ด์ง„ ์‚ฌ๋ก€๊ธฐ์—…์„ ๋ถ„์„ํ•˜๋ฉด์„œ ์‹œ๋ฎฌ๋ ˆ์ด์…˜ ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ M&A๋ฅผ ์‹คํ–‰ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๊ฐ•์‚ฌ๊ฐ€ Sell-side๊ฐ€ ๋˜๊ณ  ์ˆ˜๊ฐ•์ƒ์ด Buy-side ์—ญํ• ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • M&A ํ˜„์žฅ์—์„œ ๋ฐ”๋กœ ์ ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ฐ€์žฅ ์‹ค๋ฌด์ ์ธ Advanced M&A ์‹ค๋ฌด ๊ต์œก์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • ํ•œํŽธ, M&A๋Š” ํŒ€ ์ž‘์—…์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํ•™์Šต๊ธฐ๊ฐ„ ์ค‘ ๊ฐœ๋ณ„์—ญ๋Ÿ‰์„ ๊ฐ•ํ™”ํ•จ๊ณผ ๋™์‹œ์— M&A TFํŒ€์„ ๊ตฌ์„ฑํ•ด ํŒ€ ํ”„๋กœ์ ํŠธ๋ฅผ ์ˆ˜ํ–‰์„ ๊ฒฝํ—˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
PMI ๊ต์œก

2. ๋ณธ ๊ต์œก์˜ ํšจ๊ณผ

โ–  DDํŽธ

๋Œ€์ƒ๊ธฐ์—…์— ๋Œ€ํ•œ Deal ํ”„๋กœ์„ธ์Šค ์ผ์ •์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•ด ํˆฌ์ž์„ค๋ช…์„œ๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•˜๊ณ , ์‹ค์‚ฌ(DD)๋ฅผ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜๋ฉฐ, ํˆฌ์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ Deal ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ ํ›„ ์ตœ์ข…์ ์œผ๋กœ ํˆฌ์ž๊ณ„์•ฝ์„œ๋ฅผ ์ฒด๊ฒฐํ•จ์œผ๋กœ ์‹ค์ œ ์ƒํ™ฉ์—์„œ ๊ธฐ์—…์„ ์ธ์ˆ˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์‹ค๋ฌด๋Šฅ๋ ฅ์„ ํ–ฅ์ƒ์‹œํ‚ต๋‹ˆ๋‹ค.

โ–  PMIํŽธ

PMI ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก  ์ตํžˆ๊ณ  ์ฃผ์–ด์ง„ Case๋ฅผ ํ†ตํ•ด ๋Œ€์ƒ๊ธฐ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ํ†ตํ•ฉ์ „๋žต์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•ด ์ธ์ˆ˜ํšŒ์‚ฌ์™€ ๋Œ€์ƒ๊ธฐ์—… ๊ฐ„ ์‹œ๋„ˆ์ง€๋ฅผ ์ฐฝ์ถœํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ „๋ฌธ์„ฑ์„ ํ–ฅ์ƒ์‹œํ‚ต๋‹ˆ๋‹ค. PMI๋Š” ํšŒ์‚ฌ ์ „์‚ฌ์  ์—…๋ฌด๋กœ์„œ

  • M&A๋ฅผ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜๋Š” ์ „๋žต, ์‹ ์‚ฌ์—…, ๋˜๋Š” ์žฌ๋ฌด ๋ฐ ๋ฒ•๋ฌดํŒ€
  • ๊ตฌ์กฐ์กฐ์ •์˜ ํ•ต์‹ฌ์—ญํ• ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•  ์ธ์‚ฌ ๋˜๋Š” ์ธ๋ ฅ ํŒ€
  • ์‚ฌ์—… ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค๋ฅผ ์žฌ๋ถ„๋ฐฐํ•  ์ œํ’ˆํŒ€, ๊ธฐ์ˆ ํŒ€, ์˜์—…ํŒ€, ๋งˆ์ผ€ํŒ… ํŒ€ ๋“ฑ
์— ์ ํ•ฉํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  • ์‹ค๋ฌด์—์„œ ๋ฐ”๋กœ ์ ์šฉ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๊ต์œก โ€“ ๋ณธ ๊ต์œก์˜ ๋‚ด์šฉ์„ ์‹ค๋ฌด์—์„œ ๊ทธ๋Œ€๋กœ ํ™œ์šฉ
  • ์‹ค์ œ Deal๊ณผ ์œ ์‚ฌํ•œ ํ˜•ํƒœ์˜ ๊ต์œก โ€“ M&A ์ž…์ฐฐ๊ณผ ์‹ค์‚ฌ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ๋”ฐ๋ผ ํŒ€๋ณ„ ์‚ฌ๋ก€๊ธฐ์—…์„ ๋ถ„์„ํ•œ ํ›„ ๊ธฐ์—…์ธ์ˆ˜๋ฅผ ์ˆ˜ํ–‰
  • ์กฐ๋ณ„ ๊ฒฝ์Ÿ์š”์†Œ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ํฅ๋ฏธ ์œ ๋ฐœ โ€“ ๋‹จํŽธ์  ์ด๋ก ๊ต์œก์ด ์•„๋‹Œ ์‹ค์Šต ํ˜•ํƒœ ์กฐ๋ณ„ ์ž…์ฐฐ๊ฒฝ์Ÿ, ์‹ค์‚ฌ, ํ†ตํ•ฉ์ „๋žต ์ˆ˜๋ฆฝ์œผ๋กœ ๋ชฐ์ž…๋„ ํ–ฅ์ƒ
  • ์‹ค์Šต์„ ํ†ตํ•œ ์ฒด๋“/๋ฐœํ‘œ์™€ ํ”ผ๋“œ๋ฐฑ โ€“ ๊ฐ•์‚ฌ์˜ ํ”ผ๋“œ๋ฐฑ์„ ํ†ตํ•ด ๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€, ํˆฌ์ž๋ณด๊ณ ์„œ ๋ฐ PMI ๋“ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ„ํš ์ˆ˜๋ฆฝ ๋ฐ ๋ถ„์„๋Šฅ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ
์œ„ ์˜์ƒ์€ [M&A ๊ฑฐ๋ž˜์™€ PMI์ „๋žต ์˜จ๋ผ์ธ๊ณผ์ •] ํ‹ฐ์ €

3. PMI ๊ต์œก ๊ธฐ์„ฑ ์ปค๋ฆฌํ˜๋Ÿผ ์š”์•ฝ

M&A ์‹ค์‚ฌ์™€ PMI ๊ต์œก
๋ณธ ๊ณผ์ •์€ 'DD'ํŽธ๊ณผ 'PMI'ํŽธ์„ ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ๋ถ„๋ฆฌํ•˜๋Š” ๋“ฑ์˜ ์ปค์Šคํ† ๋งˆ์ด์ง•์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.ย  ์ž์„ธํ•œ ์ปค๋ฆฌํ˜๋Ÿผ์€ ์•„๋ž˜ ๋ฌธ์˜์‚ฌํ•ญ์œผ๋กœ ์š”์ฒญ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค.

DD์™€ PMI ์ปค๋ฆฌํ˜๋Ÿผ์„ ์ข€๋” ๊ตฌ์ฒดํ™”์‹œํ‚ค๋ฉด ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

โ–  DDํŽธ

M&A์ „๋žต์ˆ˜๋ฆฝ๊ณผ ๋ฐ์Šคํฌ์‹ค์‚ฌ, ๋ณธ์‹ค์‚ฌ, ํˆฌ์ž์‹ฌ์‚ฌ๋ณด๊ณ ์„œ ์ž‘์„ฑ, Deal structuring, ์ž์‚ฐ๋ถ€์ฑ„์‹ค์‚ฌ ๋“ฑ
M&A ์‹ค์‚ฌ ๊ต์œก ์ปค๋ฆฌํ˜๋Ÿผ

โ–  PMI ํŽธ

PMI Process, PMI์ „๋žต์ˆ˜๋ฆฝ, PMI TFํŒ€ ์ˆ˜๋ฆฝ, ํ†ตํ•ฉ์ „๋žต ์ˆ˜๋ฆฝ, ํ†ตํ•ฉ์‹คํ–‰์„ ์œ„ํ•œ ์ ˆ์ฐจ ์ˆ˜๋ฆฝ, ์ธ์ˆ˜ ํ›„ 100์ผ๊ฐ„ ์˜์—…์ด์ต ํ–ฅ์ƒ์„ ์œ„ํ•œ ์ „๋žต ์ˆ˜๋ฆฝ, ๋ถ€์‹ค๊ธฐ์—…์˜ ๊ตฌ์กฐ์กฐ์ •, ์กฐ์ง๊ตฌ์กฐ์กฐ์ • ๋“ฑ
PMI ๊ต์œก ์ปค๋ฆฌํ˜๋Ÿผ

4. ๊ต์œก ์‚ฌ๋ก€

  • SK University, โ€œM&A Extensive ๊ณผ์ • – M&A ๊ฑฐ๋ž˜, M&A ๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€, PMI์ „๋žต ์‹ค๋ฌดโ€, 2022~2023๋…„
  • ํ•œํ™”๊ทธ๋ฃน, โ€œHR ๋Œ€์ƒ HR ๋ถ€๋ฌธ์— ํŠนํ™”๋œ ์‹ค์‚ฌ์™€ PMI ์ „๋žต ์ˆ˜๋ฆฝโ€, 2024๋…„
  • LX์ธํ„ฐ๋‚ด์…”๋„, โ€œM&A์‹ค๋ฌด์™€ ๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€, PMI์ „๋žต ๊ธฐํšโ€, 2021๋…„ ~ 2024๋…„
  • LGํ™”ํ•™, โ€œM&A์‹ค๋ฌด์™€ ๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€โ€, 2023๋…„
  • ๋กฏ๋ฐ๊ทธ๋ฃน, โ€œM&Aํˆฌ์ž์‹ค๋ฌด์™€ M&A๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€โ€, 2022๋…„ ~ 2023๋…„
  • SK์—์ฝ”ํ”Œ๋žœํŠธ, โ€œM&A Extensive ๊ณผ์ • – M&A ๊ฑฐ๋ž˜์™€ ๊ธฐ์—…๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€, PMI์ „๋žต ์‹ค๋ฌดโ€, 2022๋…„
  • ํ•œํ™”ํ…Œํฌ์œˆ, โ€œM&A ๊ณ ๊ธ‰๊ณผ์ •: M&A์‹ค์‚ฌ์™€ ๊ธฐ์—…๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€, PMIโ€, 2022๋…„
  • NH๊ธˆ์œต๊ทธ๋ฃน, โ€œ์‚ฌ๋‚ด MBA๊ต์œก ์ค‘ M&A์‹ค๋ฌด์™€ ๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€โ€, 2022๋…„
  • ์‚ผ์„ฑ๋ฌผ์‚ฐ, โ€œM&A๊ฑฐ๋ž˜์™€ ๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€, PMI์ „๋žต ์‹ค๋ฌดโ€, 2022๋…„
  • GS๊ฑด์„ค, โ€œM&A์‹ค๋ฌด์™€ ๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€โ€, 2021 ๋…„
  • ์—ฐ์„ธ์œ ์—…, โ€œPart 1: M&A ์‹ค๋ฌด ๊ต์œก, Part 2: M&A ์‹ฌ์ธต ์‹ค์‚ฌ์™€ PMIโ€, 2019๋…„
  • ํ•œํ™”๊ทธ๋ฃน, โ€œM&A ์ „์Ÿ (Advanced ๊ณผ์ •): ์‹ค์‚ฌ์™€ PMI ์‹œ๋ฎฌ๋ ˆ์ด์…˜โ€, 2019๋…„
  • ํฌ์Šค์ฝ”๋Œ€์šฐ, โ€œM&A์‹ค๋ฌด ๊ต์œกโ€, 2018 ๋…„
  • ์˜ˆ๊ธˆ๋ณดํ—˜๊ณต์‚ฌ, โ€œM&A์‹ค๋ฌด์™€ ๋ฆฌ์Šคํฌ๊ด€๋ฆฌโ€, 2018 ๋…„
  • ์‹ ํ•œ์€ํ–‰, โ€œ์‚ฌ๋ชจํŽ€๋“œ ๋ฒค์ฒ˜์บํ”ผํƒˆ ํˆฌ์žโ€, 2018 ๋…„
  • ์‹ ํ•œ๊ธˆ์œต๊ทธ๋ฃน, โ€œ์‚ฌ๋ชจํŽ€๋“œ ๊ณผ์ •โ€, 2017 ๋…„ ~ 2019๋…„
  • DB์ฆ๊ถŒ, โ€œIB์—…๋ฌด์™€ ์œ ์ƒ์ฆ์ž์—…๋ฌดโ€, 2018 ๋…„
  • ๊ธˆํ˜ธ์•„์‹œ์•„๋‚˜๊ทธ๋ฃน, โ€œ๊ทธ๋ฃน ๊ธˆ์œต๊ต์œก๊ณผ์ •โ€, 2017 ๋…„
(์™ธ๋ถ€ ๊ธฐ์—…๊ต์œก๊ธฐ๊ด€์„ ํ†ตํ•ด ์ง„ํ–‰ํ•œ ์‚ฌ๋ก€๋„ ์ผ๋ถ€ ํฌํ•จ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.)
  • ๋‘์‚ฐ๊ทธ๋ฃน, โ€œCFO Academy ๊ณผ์ •โ€, 2017 ๋…„
  • ์‚ผ์„ฑ์—์Šค์›, โ€œ์‚ฌ์—…ํƒ€๋‹น์„ฑ ๋ถ„์„โ€, 2017 ๋…„
  • SK๋„คํŠธ์›์Šค, โ€œ์•Œ๊ธฐ์‰ฌ์šด ๊ธฐ์—…๊ฐ€์น˜๋ถ„์„โ€, 2019 ๋…„
  • ํ•œ์–‘๊ทธ๋ฃน, โ€œ์‹ ๊ทœ์‚ฌ์—…์˜ ํƒ€๋‹น์„ฑ ๋ถ„์„โ€, 2017 ๋…„
  • ํ˜„๋Œ€์ƒ์„ , โ€œํ•ด์šด์—…์˜ ์‚ฌ์—…ํƒ€๋‹น์„ฑํ‰๊ฐ€โ€, 2018 ๋…„
  • ํ˜„๋Œ€์ž๋™์ฐจ, โ€œ๋ฒค์ฒ˜๊ธฐ์—…ํ‰๊ฐ€โ€, 2018 ๋…„

์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌ๊ณผ ๊ด€๋ฆฌ์‹ค๋ฌด (๋Œ€์ฒดํˆฌ์ž๊ณผ์ • ํฌํ•จ)

  • LG๊ทธ๋ฃน, โ€œ์ž๊ธˆ๊ด€๋ฆฌ ์‹ค๋ฌดโ€, 2021 ๋…„
  • ์šฐ๋ฆฌ์€ํ–‰, โ€œํŠน์ˆ˜๊ธˆ์œต์˜ ์ดํ•ด์™€ ์‹ค๋ฌดโ€, 2018 ๋…„
  • KB์€ํ–‰, โ€œPB(Private Banker)๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๋Œ€์ฒดํˆฌ์ž์˜ ์ดํ•ดโ€, 2018 ๋…„
  • ๋กฏ๋ฐ๊ทธ๋ฃน, โ€œ์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌ ์‹ค๋ฌดโ€, 2017 ๋…„
  • ํ•œ๋ผ๊ทธ๋ฃน, โ€œ์ž๊ธˆ๊ด€๋ฆฌ ์‹ค๋ฌดโ€, 2017 ๋…„
  • ๊ธฐ์ˆ ๊ธฐ์—… ๋Œ€์ƒ ๊ณต๊ฐœ๊ต์œก, โ€œ๊ธฐ์ˆ ๊ธˆ์œต์˜ ํ™œ์šฉโ€, 2018 ~2022๋…„
  • ์‹ ์šฉ๋ณด์ฆ๊ธฐ๊ธˆ, โ€œ๊ธฐ์ˆ ๊ธˆ์œต๊ณผ ๊ฐ€์น˜ํ‰๊ฐ€โ€, 2018 ~2019๋…„

5. ๊ต์œก๋ฌธ์˜

๋ณธ ๊ต์œก์— ๋Œ€ํ•œ ๊ถ๊ธˆํ•œ ์‚ฌํ•ญ์€ ๋งจ ์•„๋ž˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€๋ฐ•์Šค๋ฅผ ํ†ตํ•ด, ๋˜๋Š” ์•„๋ž˜ ๋ฉ”์ผ๋กœ ๋ฌธ์˜์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค.
M&A ์‹ค๋ฌด ๊ต์œก
(์˜จ๋ผ์ธ ๊ต์œก์€ ์ปค์Šคํ† ๋งˆ์ด์ง•๋œ ์ปค๋ฆฌํ˜๋Ÿผ์„ ์ˆ˜๊ฐ•์ƒ์ด ์ผ์ •๊ธฐ๊ฐ„ ์ด๋‚ด์— ์ˆ˜๊ฐ•ํ•˜๊ณ  ํ† ํ”ฝ๋ณ„๋กœ Quiz๋ฅผ ํ’€์–ด Score๋ฅผ ์ทจ๋“ํ•˜๊ฒŒ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.)

๊ต ์œก ๋ฌธ ์˜

์ œ์ด์”จ์ด๋„ˆ์Šค๋Š” ๊ณ ๊ฐ๊ธฐ์—…์— ๋งž์ถคํ˜• ๊ฐ•์˜ ์„œ๋น„์Šค๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
๋ฌธ์˜ ์ฃผ์‹œ๋ฉด ๋‹ด๋‹น์ž๊ฐ€ ๊ณง ํšŒ์‹ ๋“œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค.