국내 #1 M&A 전문가 과정
M&A 거래와 PMI 전략 실무
국내 대기업ㆍ그룹사ㆍ은행에 제공되는 오프라인 코스
– 국내 많은 기업 실무자들이 본 교육 이수 후 투자/M&A/PMI 현장에서 일하고 있습니다.
– 국내 유일 상세한 PMI 전략을 포함해 M&A 실무 외 합병 후 통합 실무 능력까지 반드시 갖게 될 것입니다.
최종 M&A 투자보고서와 PMI 전략 작성 연습으로 실무 능력 UP!
– 본 M&A 전문가 과정은 이론 뿐 아니라 이론을 현장에서 적용시키는 실무능력을 강조합니다.
– 또한 투자 보고서와 인수 후 통합 보고서 작성 능력까지 연습할 수 있습니다.
사모펀드 투자보고서, PMI 리포트, 고급 DCFㆍLBO평가 엑셀 등 10개 이상의 파일 제공
– 월가 투자은행 스타일의 DCF 엑셀 템플릿 4개 – Topic 8-1, 8-2, 8-3, 8-4
– 바이아웃 사모펀드 투자심사보고서 1개 – Topic 13-4
– LP의 사모펀드 GP 선정 심사보고서 3개 – Topic 14-3
– PMI 전략기획 보고서 1개 – Topic 17-6
– M&A 투자심사보고서 1개 – Topic 14-4
– 가치평가 실습 엑셀 파일들 – Topic, 7-3, 9-4, 9-5, 11-4, 11-6
[M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지] 저자의 직강
– 시뮬레이션 방식으로 M&A거래부터 사모펀드 투자기법과 PMIㆍ기업가치제고 전략까지 배웁니다.
– M&A 전략 수립, 인수금융과 LBO 딜 스트럭쳐링, M&A 가치평가와 LBO Valuation 까지 다룹니다.
- 45시간 동영상과 교재
- 구하기 어려운 보고서와 템플릿 10개 이상 포
- 모든 레슨 퀴즈로 복습 + 실습으로 응용력 향상
- M&A 투자보고서 / PMI 전략보고서 작성 실습
- 신용카드와 실시간 계좌이체로 결제가능합니다.
- 카드사에 따라 2~5개월 무이자 할부 가능합니다.
국내 #1 M&A 전문가 과정 온라인 교육
M&A 전문가가 되기 위한 최고의 온라인 교육
제이씨이너스의 M&A 전문가 과정은 국내외 M&A 실무와 사례를 기반으로 설계된 전문 인수합병 교육 과정입니다.
본 과정은 M&A 전문가 되는 법을 구체적으로 제시하며, M&A 전략 수립, 딜 소싱, 가치 평가, 인수 금융, PMI 전략, 크로스보더 딜 등 M&A 전 과정의 필수 요소를 심층적으로 다룹니다.
실무 중심의 시뮬레이션 방식을 통해 수강생이 실제 M&A 거래를 직접 수행하는 경험을 제공하며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 전문가로 성장할 수 있도록 지원합니다.
M&A 전 과정에서 다루는 핵심 요소
- M&A 전략 수립과 딜 소싱
- 시장 분석, 투자 목표 설정, 경쟁사 분석, 딜 소싱 전략 설계 및 타겟 기업 발굴 등 M&A 거래의 시작 단계를 체계적으로 학습합니다.
- 글로벌 딜 소싱 방법론과 딜 파이프라인 구축 기술을 익혀 국내외 M&A 시장에서 경쟁력을 갖춥니다.
- 사모펀드 투자와 운용
- 벤처캐피탈, 바이아웃 펀드, 그로스 캐피탈의 투자 전략을 이해하고, LBO, MBO 등 사모펀드의 핵심 투자 기법을 학습합니다.
- 국내외 사모펀드의 투자, 운용, Exit 전략을 구체적으로 배웁니다.
- 인수 금융과 LBO 딜 스트럭쳐링
- 레버리지 구조 설계, 자금 조달 전략, 리스크 관리 등을 포함한 인수 금융 기법을 실습합니다.
- 복잡한 LBO 딜의 재무 모델링을 통해 실제 거래의 재무적 구조를 설계하는 능력을 기릅니다.
- M&A 기업가치평가
- DCF, 상대 가치 평가, 시장 접근법 등 다양한 가치평가 기법을 활용하여 투자 가치를 분석합니다.
- 사모펀드 LBO Valuation 기법을 포함해 협상에서 우위를 점할 수 있는 가치 평가 전략을 학습합니다.
- PMI (Post-Merger Integration) 전략
- PMI 전략 수립과 실행을 통해 조직 통합, 문화 통합, 시스템 통합 등 M&A 이후의 시너지를 극대화하는 방법을 배웁니다.
- 리스크 완화와 100일 내 Quick Win을 위한 기업가치 제고 방법론을 배웁니다.
- 크로스보더 M&A 딜
- 글로벌 M&A 거래에서 발생할 수 있는 법적, 세무적, 문화적 차이를 이해하고, 이를 효과적으로 관리하는 방법을 학습합니다.
글로벌 사례 기반 학습과 시뮬레이션
- 디즈니의 마블 인수: M&A 거래의 기본 요소와 협상 기술 학습.
- 아스트라제네카의 알렉시온 인수: 바이오 딜에서의 전략적 통합과 PMI 학습.
- 베인캐피탈의 HCA 인수: LBO와 딜 스트럭쳐링 학습.
- SK하이닉스의 인텔 낸드 메모리 사업부 인수: 크로스보더 딜의 리스크와 기회 이해.
M&A 전문가 과정 영상에서 추출한 티저 영상
본 M&A 전문가 과정은 국내 최고 오프라인 인수합병 교육의 오랜 노하우로 제작되었습니다.
국내 그룹사ㆍ기업
금융권 오프라인 교육 현장
S 그룹의 M&A거래와 PMI전략 실무 과정
L 사의 M&A 실무와 PMI 전략 교육
H 그룹의 HR PMI 전문가 집중 과정
H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
S은행 기업가치평가 교육
S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
L그룹 기업가치평가 교육
H사 투자분석 실무 교육
S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
S1그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육
L그룹 기업인수합병 교육
S1그룹 M&A거래와 PMI전략 교육
L그룹 M&A 투자분석 교육
기업고객 리뷰
5.0/5.0
제이씨이너스는 국내 #1 기업교육을 제공하면서 최고의 리뷰를 받았습니다. 또한 추천으로 인한 많은 기업교육 의뢰를 받았습니다.
2기 과정에 대해서도 1기와 마찬가지로 수강생 만족도가 매우 좋았습니다.
유익한 강의 진행에 감사드립니다.
한편, 내년 과정 기획 중 문의가 있습니다.
구성원 피드백 상 Valuation 실습 시간을 확충하고 또 더 다양한 사례들을 엑셀 실습해보고 싶다고 하는 의견이 많았습니다.
따라서 M&A Deal 전반을 포괄적으로 다루는 1주일 과정 외, 내년에는 기업가치평가(Valuation) 영역에 대해 2~3일 짜리 과정 운영을 고려해보고 있습니다.
즉 기업가치평가 집중 과정에 대한 기획 요청 사항은 일단 잠정적으로 아래와 같이 생각 중입니다.
– M&A를 위한 기업 EV 평가 영역에 대해 Valuation 과목을 2일 또는 2.5일 또는 3일 정도의 심화 과정으로 진행
– 예컨대 성장 Stage/Industry별 Target Co. 사례를 다양화하고, Case 분석/실습 시간을 더 확충하며, 엑셀 실습 자료 제출 후 리뷰 세션을 추가 등
(이하생략)
교육 설문 결과 정리하여 보내드립니다.
*과정종합 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*컨텐츠 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*강의 만족도 : 4.79점 (5점 만점)
*주관식 의견
– 너무 좋았습니다. 적극 추천합니다. 교육 마련해주셔서 감사합니다.
– 강사님 강의가 너무 재밌고 유익했습니다. 강의 일수가 조금더 길었으면 합니다.
– 현금할인법도 배울수 있도록 과정을 좀 더 길게 구성하였으면 합니다. 아니면 심화 과정으로 구분해도 좋을것 같습니다.
– 너무 만족스러운 내용의 강의였습니다. M&A뿐만 아니라 회사의 가치평가에 대해서 배울수 있는 좋은 기회였습니다.
– 지속적으로 해당 교육 및 해당 교육 이후의 심화 단계 과정 교육을 희망합니다 🙂 감사합니다
안녕하세요. H*** K*** 과장입니다.
일주일 간 저희 교육 진행해주시느라 너무 고생 많으셨습니다.
다들 너무 유익했다고 많이 이야기 해줘서 실제로 저희 M&A 진행하게 되면 많은 도움이 될 거 같습니다.
(이하 생략)
(이전 생략)
먼저, 저희 2차수 운영하였던 M&A 실무 / 가치평가 교육을
잘 운영해 주신 점 너무 감사드립니다.
남은 차수도 잘 운영 부탁드립니다.
3차수 과정이 끝난 후, 말씀드렸던 PMI 과정도 순차적으로 운영하고자 합니다.
PMI 과정의 경우, 일단은 1개 차수만 운영 예정인데,
관련하여 강의 내용 및 일정 논의를 위해 미팅을 한 번 진행하였으면 합니다.
(이하생략)
안녕하세요 S**의 신******입니다.
처음 인사 드리네요~!
****에서 추천 받아 연락 드립니다.
다름이 아니오라, 현재 저희 **에서는
임원 후보자를 대상으로 경영자에게 필요한 필수 역량을 사전에 육성하는
*****을 기획 중에 있습니다.
(이하 생략)
학습자들의 후기들을 취합했습니다.
– 실제적인 기업의 사례를 들어 설명해 주어 현실적이고 생동감 있는 강의였던 것 같습니다.
– 기초적인 M&A지식 습득을 위한 유익한 교육이였습니다.
– 어려운 내용을 쉽게 설명해주셔서 좋았습니다.
– 저의 경우 이미 알고 있던 분야에 대한 복습의 효과가 있었던것 같습니다.
– 지금까지 우리회사가 진행했었던 여러 강의들 보다 훨씬 체계적이고 좋았습니다.
– 본 강의에 상당히 만족했습니다. 다소 시간이 부족한 점이 아쉬웠던 것 같습니다.
– 강사님께서 설명을 매우 잘 해주셔서 강의 잘 들었습니다. 감사합니다.
(이전 생략)
저희가 요청 드린게 많지만 전반적으로 이해부터 실전까지 가능한 교육이라는 좋은평이 많았습니다.
좀 더 효과적인 교육이 되기위해 노력하고자 요청 드립니다.
그리고 저희도 참가자들에게 본 교육 내용에 대한 설명을 더 친절히 하여
기대수준을 파악하고 오게하겠습니다.
요청사항은 다음과 같습니다.
(이하생략)
그 외 많은 그룹사·대기업·금융사들의 훌륭한 후기들이 많습니다.
제이씨이너스 M&A 전문가 과정 이수 후
많은 M&A 전문가가 본 교육을 들었습니다.
제이씨이너스의 M&A 전문가 과정은 수강생이 이론을 넘어 실무에서 바로 활용할 수 있는 역량을 갖추도록 설계되었습니다.
본 과정은 M&A 전문가 자격증 취득을 통해 전문성을 인정받고, M&A 전문가 되는 법을 구체적으로 안내합니다.
1. M&A 전 과정에 대한 실무 역량 강화
- M&A 전략 수립부터 딜 소싱, 가치 평가, 협상, 계약, PMI까지 M&A 전 과정을 수행할 수 있는 전문성을 갖추게 됩니다.
- 사모펀드 투자 및 운용 전략을 이해하고, LBO 딜 스트럭쳐링과 인수 금융 조달 전략을 설계할 수 있습니다.
2. 글로벌 M&A 거래 수행 역량 배양
- 크로스보더 M&A 거래에서 발생할 수 있는 법적, 문화적, 재무적 문제를 해결할 수 있는 능력을 기릅니다.
- 글로벌 네트워크를 활용한 딜 소싱과 협상 기술을 통해 국제 M&A 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
3. M&A 거래 성공률 증대
- PMI 전략과 기업 가치 제고 기법을 활용해 인수 후 조직 통합과 투자 성과를 극대화할 수 있습니다.
- 거래 리스크를 사전에 식별하고, 투자 수익률을 높이는 전략을 설계할 수 있습니다.
4. 커리어 경쟁력 강화와 전문성 인증
- 수료 후 M&A 전문가 자격증을 통해 전문성을 공식적으로 증명할 수 있습니다.
- 투자은행, 사모펀드, 전략컨설팅사 등 다양한 분야에서 취업 및 커리어 전환에 경쟁력을 갖추게 됩니다.
5. 실무 경험 기반의 네트워킹 형성
- 다양한 산업의 수강생들과 교류하며, 실제 M&A 실무에서 필요한 네트워크를 형성할 수 있습니다.
M&A 전문가 온라인 교육은 M&A 전 과정의 이론과 실무를 심층적으로 학습할 수 있는 최적의 기회를 제공합니다.
본 과정은 시간과 장소에 제약 없이, 인수합병 전문가로 성장할 수 있는 최고의 선택입니다.
M&A 전문가 과정을 통해 커리어를 한 단계 업그레이드하세요!
코스화면에서 샘플수업 들어보기
강의의 구성
교재 외 10개의 고급 템플릿 제공
사모펀드 투자심사보고서, PMI 리포트, DCF 모델링 엑셀, LP의 GP 심사보고서 등
M&A 투자심사 보고서
PMI 보고서
기업가치평가 엑셀 템플릿
1년 동안 수강
1년 동안 반복학습 가능하며 강사에게 Q&A 가능
교재 및 첨부파일 다운로드
전체화면 스크린
노트북 화면
모바일 세로 화면
Ch 마다 퀴즈와 실습
매 Ch마다 학습능력 배가를 위한 퀴즈와 실무향상을 위한 실습
CH별 퀴즈
교재에서 실습 제시
실습 동영상 전체화면
단체수강에 대한 문의
제이씨이너스의 M&A 전문가 과정을 듣는 수강생 유형은 다음과 같습니다.
재무 및 기획
회사가 보유한 자기자본보다 큰 딜을 준비하는 담당자
전략 및 신규사업
기업 성장을 위해 신규사업을 검토하고 평가하는 담당자
금융권 내 이동
다른 보직에서 M&A나 투자관련 직군으로 이직하는 실무자
투자은행
M&A 자문이나 기업금융을 담당하는 Advisory
사모펀드
벤처투자, 메자닌 투자, 또는 기업 바이아웃을 담당하는 펀드매니저
금융권으로 이직
금융권으로 이직을 원하는 실무자 또는 취업을 원하는 준비생
본 M&A 전문가 과정은 특정기업 또는 팀에 커스토마이징이 가능합니다. 단체 수강이 필요할 경우 아래 교육문의를 통해 문의 주시기 바랍니다.
업무에 맞는 커스토마이징
- 회사는 투자나 M&A를 본격적으로 하기 위해 교육부터 시작합니다.
- 본 인수합병 교육은 기업 또는 팀의 목표업무에 맞게 커스토마이징될 수 있습니다.
- 수강생은 해당 커리큘럼에서 익힌 분석과 재무기술을 실제 업무에서 그대로 사용하게 될 것입니다.
타깃섹터와 기업유형 조정
- 기업마다 분석하는 타깃기업의 섹터와 유형은 다를 수 있습니다.
- 본 교육의 실습에서 연습하는 타깃기업을 팀의 희망 섹터와 유형에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 본 교육 이수 후 실제 업무에서 타깃기업을 맞딱드리면 능숙하게 대처하게 될 것입니다.
M&A 시뮬레이션
- 팀이 타깃으로 하는 투자섹터를 선정해 관련 기업을 선정할 수 있습니다.
- 실제 인수하는 흐름을 따라 실사를 연습하고 M&A가치평가를 수행할 것입니다.
- 타깃기업 인수를 위한 M&A 투자심사와 PMI 전략을 보고서로 작성할 것입니다.
M&A 전문가 자격증 제공
수강기간(1년) 내 최종과제(ch 19) 제출하면 M&A 전문가 자격증이 발부됩니다.
전체 커리큘을 요약하면 위와 같습니다.
- 인수와 합병의 이해와 차이
- 디즈니의 마블 인수 사례분석
- 아스트라제네카의 알렉시온 인수 사례분석
- [퀴즈]
- 5가지 M&A 유형 – 마블 딜 vs 알렉시온 딜
- 논리적인 M&A 전략이란? – 디즈니의 M&A 전략
- 사업구조도를 활용한 디즈니와 아스트라제네카 딜 전략
- [실습] 타깃기업 선정 후 분석
- [퀴즈]
- 기업인수 절차 5단계 – 디즈니의 마블 인수
- 성공률을 높이는 기업매각 절차 – 마블의 지분 매각
- 딜소싱 전략
- [실습] 타깃기업 인수절차 예측
- [퀴즈]
- M&A실사 절차와 방법
- 디즈니의 마블 3단계 실사
- [실습] 타깃기업 데스크실사와 Dataroom 요청
- [퀴즈]
- MOU와 SPA
- 디즈니와 마블의 합병계약서 사례 분석
- [퀴즈]
- SK하이닉스의 인텔 낸드사업부 인수 사례분석
- SK의 Cross-border M&A
- [퀴즈]
- M&A 가치평가 방법론
- EV/EBITDA배수의 활용
- DCF 모델의 활용
- 마블 인수가격 평가
- [실습] EV/EBITDA로 타깃기업의 인수가격 평가
- [퀴즈]
- 벤처기업 평가와 지분율 계산: 영국 AI 사이버 보안 다크트레이스Darktrace
- 성장기업 평가: 미국 게임사 징가Zynga
- 성숙기업 평가: 영국 글로벌 제약사 아스트라제네카AstraZeneca
- 적자회사 평가: 미국 보잉사Boeing
- [퀴즈]
- 사모펀드 가치평가의 특징
- 벤처캐피탈 가치평가
- 그로스펀드 가치평가
- LBO 밸류에이션
- [실습] 타깃기업의 LBO 벨류에이션
- [퀴즈]
- 베인캐피탈의 HCA 인수 사례분석
- 인수금융의 이해의 이해와 분석
- 메자닌 금융 – 전환사채 vs 전환상환우선주
- 베인캐피탈의 인수금융
- [실습] 인수금융을 활용한 타깃기업 인수
- [퀴즈]
- LBO의 이해
- LBO 타깃으로 적합한 기업과 절차
- LBO 스트럭쳐링과 파이낸싱
- HCA 인수를 위한 딜 스트럭쳐링
- LBO 스트럭쳐링 사례분석
- [실습] 타깃기업 인수를 위한 LBO 스트럭쳐링
- [퀴즈]
- 사모펀드의 구조
- 사모펀드의 Fee 구조와 Lifecycle
- [퀴즈]
- 기업유형 분류와 투자포인트
- 벤처캐피탈
- 그로스캐피탈 – 메자닌펀드
- 바이아웃펀드
- Distressed PE – 구조조정 펀드
- [퀴즈]
- 사모펀드 결성
- 펀드자금 모집
- 투자자(LP)의 운용사(GP)선정
- [실습] 사모펀드를 활용한 타깃기업의 인수
- [퀴즈]
- 기업지배구조의 개선
- Exit strategy
- LP의 리스크관리
- GP의 리스크관리
- [퀴즈]
- 디즈니와 마블의 통합
- PMI의 이해와 속도조절
- PMI의 3단계
- [실습] 타깃기업에 대한 PMI 목표 설정
- [퀴즈]
- PMI 1단계: Framework 정의
- PMI 2단계: 시간별 PMI 기획
- PMI 2단계: 부서별 PMI 실행계획 수립
- 기업가치제고 방법론
- PMI 3단계: PMI 실행
- [실습] 타깃기업 PMI Frame워크, 기획 및 가치제고
- [퀴즈]
- 아스트라제네카의 알렉시온 PMI 전략 수립
- [실습] 타깃기업 LBO Pricing
- [실습] 사모펀드의 타깃기업 LBO 스트럭쳐링과 기업가치제고 전략
- 타깃기업 가치평가와 LBO Structuring
- 타깃기업 PMI전략 수립
자기주도 학습 or 첨삭지도 요청
강사 소개
기업 실무자 5,000명 이상 교육
오프라인 교육 120번 이상 수행
엄인수 CFA
영국 제이씨이너스파트너스에서 한국과 유럽간 Cross-border M&A 업무를 담당하고 있습니다.
과거 벤처캐피탈과 증권사에서부터 현재까지 벤처투자, 메자닌투자, 기업인수, IPO, 그리고 M&A자문을 수행하면서 투자의사결정이나 자문을 위해 기업가치평가를 늘 수행해왔습니다.
또한 2010년부터 현재까지 삼일PWC아카데미와 한국금융연수원 등에서 ‘인수합병 전문가’와 ‘기업가치평가’ 교육을 통해 실무자들이 M&A 실행 전 실제 M&A에 익숙해질 수 있는 시뮬레이션 방식의 인수합병 전문가 교육을 수행했습니다.
그 결과 2021년 10월 <몸값 올리는 기업가치평가 실무>를, 2022년 4월 <M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지>를 출간했습니다.
엄인수 강사는 영국 맨체스터대학교에서 MBA를 졸업했고, 한국외국어대학교 경영학과를 졸업했습니다.
CFA 자격증은 2006년도에 취득했습니다.
M&A 실무 교육 사례 TEST
제이씨이너스의 기업인수 훈련은 실제 M&A 현장에서 그 효과를 입증했습니다.
- 실제 사례 1: H 기업은 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’를 통해 M&A 딜 소싱부터 기업가치평가와 실사 역량을 강화하여 국내 기업 인수를 추진하였습니다.
- 실제 사례 2: L 기업은 이미 인수한 기업의 통합 과정에서 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’ 프로그램을 통해 PMI 전략 및 실행 방안을 수립했습니다.TEST
“M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, “포트폴리오 리밸런싱”, "AI를 활용한 ******" 외
“M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육“
“M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 그룹 HR 대상 “HR 부문 실사와 PMI 전략 수립” 외
“Venture Capital Investment (in English)”
“M&A실무와 가치평가“, “PMI전략 기획“
미래전문가 과정 중 “M&A와 PMI 전략 교육“
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
“M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링“
“M&A 실무 교육”, "M&A 실전 지도"
“M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델”
“사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
“M&A 실무와 기업가치평가”
"M&A 실무", "PMI 시뮬레이션", "기업가치평가와 엑셀 모델링", "벤처캐피탈 투자", "사모펀드 과정", "기술금융" 등 다수
교육에 관한 문의
