설명
기업가치평가와 기업분석 실무
- 월가 투자은행의 DCF 엑셀 모델링 -
조기신청 할인 적용
(아래 기간 이후 수강료가 올라갑니다.)
[몸값 올리는 기업가치평가 실무] 저자의 직강
- 국내 대기업ㆍ그룹사ㆍ은행에 제공되는 오프라인 코스
- 37시간 동영상과 교재 + 최종 DCF 가치평가 엑셀 과제 실습
- 고급파일 포함 1): 증권사ㆍVC 투자심사 보고서, 회계법인 기업가치평가 보고서
- 증권사 인수금융 투자심사보고서 1개 – Topic 1-1
- 회계법인 기업가치평가 보고서 1개 – Topic 1-2
- 증권사 국내기업 에쿼티리서치 보고서 1개 – Topic 12-1
- 제이씨이너스 해외기업 에쿼티리서치 보고서 1개 – Topic 12-2
- VC 벤처투자심사 보고서 – Topic 12-3
- 고급파일 포함 2): 기업 유형별 월가 투자은행 스타일의 DCF 가치평가 엑셀 템플릿
- 벤처기업 기업가치평가 엑셀 템플릿 – Topic 9-1
- 성장기업 기업가치평가 엑셀 템플릿 – Topic 9-2
- 성숙기업 기업가치평가 엑셀 템플릿 – Topic 9-3
- 적자기업 기업가치평가 엑셀 템플릿 – Topic 9-4
- 모든 레슨마다 퀴즈로 복습하고, 실습으로 방법론의 응용력 향상
교육 후 기업가치평가 엑셀 전문가의 소질을 반드시 갖출 것입니다.
• 투자은행 애널리스트 기업분석과 가치평가 기법 • DCF 가치평가 엑셀을 활용한 벤처ㆍ성장ㆍ성숙ㆍ적자기업, M&A 및 사모펀드 LBO 가치평가 • 증권사 투심보고서, DCF 가치평가 엑셀 템플릿 등 9개의 고급파일 • 최종 엑셀실습으로 실무 향상
국내 많은 기업 실무자들이 본 강사의 기업가치평가 전문가 강의를 들었습니다.
37시간 온라인 교육 동영상
총 13개의 Chapter에 71개 토픽으로 구성 (강의 영상에서 추출한 Youtube 티저 영상)
교재 외 9개의 고급 템플릿 제공
증권사ㆍ벤처캐피탈 투자심사보고서, 회계법인 기업가치평가 보고서, DCF 가치평가 엑셀 모델링 등
최종 실습과제로 실무 점검
Part 4. Ch 13에서 타깃기업의 분석과 DCF 가치평가 최종연습으로 실무능력 향상
1년 동안 수강
1년 동안 반복학습 가능하며 강사에게 Q&A 가능
Ch 마다 퀴즈와 실습
매 Ch마다 학습능력 배가를 위한 퀴즈와 실무향상을 위한 실습
수료증 제공
수강기간(1년) 내 최종과제 제출하면 수료증 발부
- 이를 위해 먼저 글로벌 투자은행 애널리스트의 가치평가법과 증권사 투자분석 절차를 설명합니다.
- DCF 모델링과 시장접근법을 매우 쉽게 설명하고, 풍부한 국내ㆍ글로벌 기업 사례로 응용력을 높입니다.
- 기업분석부터 재무제표분석, 매출추정, 가치평가, 투자결정 등 배운 이론들을 모두 실습에 적용합니다.
- 마지막 CH는 타깃기업을 분석하고 평가하는 작업입니다. 과제를 제출하면 수료증이 주어집니다.
- 본 과정 이후 기업 유형에 맞는 기업가치평가를 적용할 수 있게 됩니다.
- 벤처기업 투자와 지분율 계산법
- 기술기업의 질적평가와 기술가치평가
- 성장기업과 메자닌 투자
- 성숙기업과 바이아웃 투자
- 적자기업에 적합한 가치평가
- M&A 가치평가
- 사모펀드의 LBO 벨류에이션
- 비상장기업 주식가치평가
본 기업가치평가 과정 커리큘럼은 국내 유일하면서도 가장 효과적인 교수법을 갖고 있습니다.
과정 이수 후 기업가치평가 전문가의 필수 역량을 반드시 갖추게 될 것입니다.
기업가치평가 전문가 과정 티저 동영상
Part 1 - 기업분석
- 벤처기업 주식가치평가와 투자지분율 계산 엑셀 템플릿 (자세히 보기)
- 성장기업 상대가치평가와 DCF 가치평가 엑셀 템플릿 (자세히 보기)
- 성숙기업 상다개치평가와 DCF 가치평가 엑셀 템플릿 (자세히 보기)
- 적자기업 DCF 가치평가 엑셀 모델링 템플릿 (자세히 보기)
- 기술가치평가 엑셀 템플릿
- 증권사의 인수금융 투자심사보고서
- 회계법인의 주식가치평가 보고서
- 벤처기업 투자심사보고서 (자세히 보기)
- 아스트라제네카 리서치리포트 (자세히 보기)
- 증권사의 K사 투자심사보고서 분석
- 회계법인의 K사 주식가치평가보고서 분석
- 글로벌 투자은행의 ‘Apple’ 주식리서치 분석
- 오늘의 애플주가와 비트코인 가격! 싼가? 아니면 비싼가?
- 투자수익률의 핵심과 가치평가의 목적
- 기업 유형에 따른 투자포인트: 벤처, 성장, 성숙, 적자기업
- 투자분석 절차 4단계
- 퀴즈
- 제품의 이해와 매출 분석
- 기업의 내부역량 분석
- 기업의 외부요인 분석 – 산업분석
- 투자리스크 분석
- 가치평가와 투자전략 수립
- [실습] 기업분석
- 퀴즈
Part 2 - 기업가치평가 실무
- 기업가치 vs 주식가치
- 가치평가 방법론의 소개
- 글로벌 투자은행들의 기업가치평가: 테슬라와 애플 사례
- 가치평가 준비를 위한 재무제표 분해
- 재무제표 비율 분석
- [실습] 재무제표 분해와 비율 분석
- 퀴즈
- 할인율의 역할과 의미
- 글로벌 기업과 투자은행의 할인율 계산 실무
- CAPM을 활용해 자기자본비용 구하기
- 부채비용 구하기
- 가중평균자본비용의 계산
- [실습] 가중평균 구하기
- 퀴즈
- 매출액 추정 방법론
- 자본적지출, 감가상각비, 그리고 운전자본의 추정
- 비용과 이익의 추정
- [실습] 매출액 추정과 손익계산서 추정
- 퀴즈
- 미래 현금흐름의 현재가치 계산
- 주주잉여현금흐름(FCFE)의 이해와 활용
- 회사잉여현금흐름(FCFF)의 이해와 활용
- 잔존가치(Terminal Value) 추정
- DCF 가치평가 엑셀 모델링
- [실습] FCF 모델링
- 퀴즈
- 상대가치평가법의 이해와 활용
- 비교기업 선정과 배수 계산
- PER의 이해와 활용, 그리고 PEG
- PER로 비상장기업 주식가치평가 – 다이슨 주식평가
- EV/EBITDA의 이해와 실무적 해석
- PSR의 이해와 활용 – 딜리버리히어로 주식평가
- PBR의 이해와 테슬라와 도요타의 주가 비교
- [실습] 타깃기업에 상대가치평가 적용
- 퀴즈
Part 3 - 기업가치평가의 활용
- 벤처기업 평가와 지분율 계산: 영국 AI 사이버 보안 Darktrace
- 성장기업 평가: 미국 게임사 징가Zynga
- 성숙기업 평가: 영국 글로벌 제약사 아스트라제네카AstraZeneca
- 적자회사 평가: 미국 보잉사Boeing
- 퀴즈
- M&A 가치평가 방법론
- 레버리지 효과란?
- LBO 벨류에이션
- 레버리지를 활용해 입찰가격 조정하는 방법
- 퀴즈
- 기술금융의 이해
- 기술평가란 무엇인가?
- 기술의 질적평가 연습하기
- 엑셀로 기술가치평가 배우기
- 퀴즈
- 국내 증권사의 주식가치평가 보고서 분석
- 아스트라제네카의 리서치리포트 분석
- 해외증권사 리서치리포트 분석
- 퀴즈
Part 4 - 가치평가 실습
타깃기업이 주어지면
- 제공된 엑셀에 기업분석후 매출액 추정
- 상대가치평가와 DCF 가치평가 엑셀 작성
- 투자의사결정 후 종합의견 정리
엄인수 CFA
영국 제이씨이너스파트너스에서 한국과 유럽간 Cross-border M&A 업무를 담당하고 있습니다.
과거 벤처캐피탈과 증권사에서부터 현재까지 벤처투자, 메자닌투자, 기업인수, IPO, 그리고 M&A자문을 수행하면서 투자의사결정이나 자문을 위해 기업가치평가를 늘 수행해왔습니다.
2010년부터 현재까지 삼일PWC아카데미와 한국금융연수원 등에서 실무자들에게 M&A와 기업가치평가 교육을 수행하면서 업무에서 사용하는 가치평가를 가르치는 노하우를 쌓아왔습니다.
그 결과 2021년 10월 <몸값 올리는 기업가치평가 실무>를, 2022년 4월 <M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지>를 출간했습니다.
엄인수 강사는 영국 맨체스터대학교에서 MBA를 졸업했고, 한국외국어대학교 경영학과를 졸업했습니다. CFA 자격증은 2006년도에 취득했습니다.
재무 및 기획
기업 재무제표의 정량적ㆍ분석과 기업가치평가 실무 담당자
전략 및 신규사업
기업 성장을 위해 신규사업을 검토하고 평가하는 담당자
에쿼티 리서치
주식분석을 통해 BuyㆍSell의 의견을 도출하는 주식 애널리스트
투자은행
M&A자문이나 기업의 채권ㆍ주식 발행을 자문하는 어드바이저
사모펀드
벤처투자, 메자닌 투자, 또는 기업 바이아웃을 담당하는 펀드매니저
금융권으로 이직
금융권으로 이직을 원하는 실무자 또는 취업을 원하는 준비생
본 기업가치평가 전문가 과정은 특정기업 또는 팀에 커스토마이징이 가능합니다.
단체 수강이 필요할 경우 아래 교육문의를 통해 문의 주시기 바랍니다.
업무에 맞는 커스토마이징
- 회사는 투자나 M&A를 본격적으로 하기 위해 교육부터 시작합니다.
- 본 기업가치평가 교육은 기업 또는 팀의 목표업무에 맞게 커스토마이징될 수 있습니다.
- 수강생은 해당 커리큘럼에서 익힌 분석과 재무기술을 실제 업무에서 그대로 사용하게 될 것입니다.
타깃섹터와 기업유형 조정
- 기업마다 분석하는 타깃기업의 섹터와 유형은 다를 수 있습니다.
- 본 교육의 실습에서 연습하는 타깃기업을 팀의 희망 섹터와 유형에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 본 교육 이수 후 실제 업무에서 타깃기업을 맞딱드리면 능숙하게 대처하게 될 것입니다.
투자분석 시뮬레이션
- 팀이 타깃으로 하는 기업을 선정해 투자의사결정을 위한 심사보고서를 작성할 것입니다.
- 타깃기업의 기업분석과 기업가치평가 엑셀 모델링을 실습합니다.
- 위를 토대로 투자의사를 결정하고 후 최종적으로 투자전략을 수립해 보고서를 완료합니다.
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