온사이트 기업 교육 고객
체계적인 실무 커리큘럼
압도적으로 차별화된 산출물
PF에 특화된 AI 프롬프팅 실무
1. 투자심의에 제출 가능한 PF 강의 최종 산출물 완성
✓ 본 PF 강의 후 프로젝트 구조도, 자금조달 구조표, 현금수지표, NPV·IRR 계산 파일 등 실무에 바로 제출 가능한 핵심 산출물을 직접 만들 수 있습니다.
✓ 사업 타당성 분석 결과를 단순 계산표가 아니라 금융기관, 투자위원회, 경영진이 바로 검토할 수 있는 수준의 엑셀 모델과 요약 자료로 완성하게 됩니다.
2. AI를 활용한 10X 분석 생산성 확보
✓ AI를 활용해 사업계획서, 대출약정, 계약서, 시장 자료에서 핵심 신호를 빠르게 추출해 사업 타당성 분석에 필요한 정보 수집을 크게 단축할 수 있습니다.
✓ 또한 AI로 리스크, 여러 가정을 설정해 시나리오 분석, 민감도 분석을 수행하면서, 기존보다 훨씬 빠르고 정교한 PF 교육 결과물을 만들 수 있습니다.
3. 사업 타당성 분석을 스스로 끝내는 실무 판단력
✓ 사업 타당성 분석의 핵심인 NPV, IRR, DSCR, ISCR, LLCR을 직접 계산하고, 어떤 지표를 어떤 상황에서 우선적으로 해석해야 하는지 판단하게 됩니다.
✓ 숫자를 구하는 수준을 넘어, 수익성은 충분한지, 차입 상환은 가능한지, 구조가 안전한지까지 종합적으로 해석하는 PF 교육의 핵심 역량을 갖추게 됩니다.
4. 엑셀 기반 현금수지 모델링 역량 확보
✓ 설비투자, 운영비, 매출 성장률, 이자 자본화, 감가상각, 세금, 잔존가치까지 반영한 현금수지표를 직접 구축해 핵심 모델링 능력을 훈련합니다.
✓ 프로젝트 생애주기 전체를 수치로 연결하고, 연도별 자금 부족 구간과 상환 가능 구간을 명확히 식별하는 실전형 엑셀 실무 역량을 갖추게 됩니다.
5. 프로젝트 구조를 금융 관점에서 해석하는 능력
✓ 본 교육을 통해 실무자는 SPC 구조, 오프테이커의 신용, 출자자와 대주 역할, EPC 단계와 운영 단계의 차이 등의 의미를 실무적으로 이해하게 됩니다.
✓ 그 결과 프로젝트를 단순 사업계획서가 아니라, 현금흐름과 계약 구조가 얽힌 금융 구조물로 읽어내는 상위 수준의 분석 프레임을 확보하게 됩니다.
6. 리스크를 통제하는 시나리오 기반 의사결정 능력
✓ 금리 상승, 매출 감소, 원가 상승, 완공 지연 등의 변수들을 시나리오와 민감도 분석으로 검토해 투자 리스크를 사전에 통제하는 역량을 기르게 됩니다.
✓ PF 교육의 중요한 부분으로 단순 찬반 판단이 아니라 어떤 조건에서 사업이 무너지고 어떤 조건에서 성립하는지를 구조적으로 설명할 수 있게 해줍니다.
7. 금융기관과 투자자 관점의 커뮤니케이션 역량 강화
✓ 실무자는 왜 이 프로젝트가 투자 가능한지, 어떤 계약과 구조가 보완되어야 하는지, 어느 지점이 핵심 리스크인지를 논리적으로 설명할 수 있게 됩니다.
✓ 결국 실무자는 계산을 수행하는 사람을 넘어, 프로젝트를 심사하고 구조를 설계하며 투자 판단을 설득하는 전문가 수준으로 올라가게 됩니다.
교육 후 산출물 중 샘플
1. 프로젝트 구조와 자금조달을 읽는 PF 강의
- PF 강의의 첫 단계에서는 프로젝트 파이낸스의 개념, SPC 구조, 주요 참여자, 오프테이커의 역할, 그리고 프로젝트 파이낸싱 교육의 기본 틀을 이해합니다.
- 개발건설 단계와 운영 단계의 차이, 비소구 금융의 구조, 출자금과 차입금의 역할, 그리고 자문사의 금융주선 및 사업자문 기능을 실무 관점에서 정리합니다.
- 실습에서는 타깃 프로젝트의 자금조달 구조를 분해하고, 차입조건만기·금리·수수료가 투자수익률과 현금흐름에 어떤 영향을 주는지 엑셀로 구조화합니다.
- 실습: AI를 활용해 사업계획서, 대출약정 핵심 조건, 오프테이크 계약, 인허가 이슈를 빠르게 추출해 PF 강의의 분석 초안으로 전환하는 작업을 포함할 수 있습니다.
2. 사업 타당성 분석: NPV·IRR·DSCR의 실전 계산
- 사업 타당성 분석의 핵심인 회수기간, NPV, IRR, DSCR, ISCR, LLCR의 의미와 한계를 배우고, 어떤 상황에서 어떤 지표를 우선적으로 봐야 하는지 판단 기준을 익힙니다.
- 시장성, 원가 구조, 자본적 지출, 운영비, 세금, 보조금, 잔존가치까지 반영해 사업 타당성 분석의 기본 가정표를 설계하고, 투자자와 대주 관점에서 수익성과 안전성을 동시에 점검합니다
- 법인세를 반영한 순현금흐름을 연도별로 계산하고, 회수기간NPV·IRR·DSCR을 직접 구해 사업 타당성 분석 결과를 엑셀 모델로 완성합니다.
- 실습: AI를 활용해 타깃 프로젝트의 재무 가정을 빠르게 설정하고, 엑셀로 NPV·IRR·DSCR을 직접 계산해 사업 타당성 분석 판단까지 수행합니다.
3. 엑셀과 AI로 완성하는 PF 강의
- 본 PF 강의 마지막 단계에서는 현금유입, 현금유출, 원리금 상환, 세금, 이월 현금까지 연결한 현금수지표를 구축하고, 프로젝트의 생애주기별 자금흐름을 통합적으로 해석합니다.
- EPC 기간과 운영 기간을 구분해 설비투자, 건설비, 운영비, 매출 성장률, 이자 자본화, 감가상각, 잔존가치까지 모델링하며 실제 PF 교육에 필요한 엑셀 실무 역량을 훈련합니다.
- 완성된 모델은 민감도 분석과 시나리오 분석으로 확장해 금리 변화, 매출 감소, 원가 상승, 완공 지연이 사업 타당성 분석 결과에 미치는 영향을 검토합니다.
- 실습: 하나의 프로젝트 파이낸싱 대상으로 현금수지표와 핵심 Ratio를 바탕으로 약한 가정, 리스크 집중 구간, 추가 질문이 필요한 변수들을 식별해 더 정교한 투자 판단
1. 딜 경험에서 나온 커리큘럼
- PF 자금주선, 프로젝트 투자 검토, 사업 타당성 분석, 구조화 금융, 메자닌 파이낸싱 등 실제 딜 경험을 바탕으로 설계된 프로젝트 파이낸싱 강의입니다.
- 이론서에서 가져온 내용이 아니라, 실제 투자 의사결정 과정에서 사용한 분석 프레임과 모델링 방법론을 그대로 반영합니다.
2. CFA·MBA 자격과 현업 실무를 겸비한 강사진
- CFA·MBA를 보유하고 현재도 투자와 M&A 실무를 직접 수행하는 전문가가 강의를 설계하고 직접 가르칩니다.
- 국내 주요 대기업, 금융기관, 투자회사 대상 기업 교육 200회 이상, 누적 수강생 10,000명에 가까운 검증된 교육 경험이 있습니다.
3. 프로젝트 구조 분석이 먼저, 스프레드시트는 그 다음
- 본 강의는 프로젝트 구조, 오프테이커, 수요, 비용 구조, 계약 관계 분석으로 시작해 그 결과가 숫자로 번역되는 순서를 따릅니다.
- 사업계획서, 계약 구조, 현금수지 가정, 경제성 분석을 통해 모델링 가정의 근거를 확보하고, 그 위에 모델을 세웁니다. 근거 없는 숫자는 PF 모델이 아닙니다.
4. AI 금융 강의로 생산성과 판단력을 동시에 훈련
- AI 프롬프팅을 활용해 사업계획서, 대출약정, 오프테이크 계약, 인허가 문서, 시장 자료에서 모델링 신호를 빠르게 추출하는 방법을 실습합니다.
- AI가 할 수 있는 것과 사람이 반드시 판단해야 하는 것의 경계를 명확히 구분하는 것이 이 강의의 핵심 관점입니다.
5. 실전 검증된 템플릿과 분석 도구 제공
- 실제 PF 실무에서 활용되는 엑셀 현금수지 모델 템플릿과 프로젝트 구조 분석 프레임워크를 강의 자료로 제공합니다.
- 사업 타당성 분석 체크리스트, 현금수지 스케줄 템플릿, 시나리오 분석 도구까지 수강 후 실무에 즉시 적용 가능한 형태로 구성되어 있습니다.
6. 귀사의 산업과 목적에 맞게 재설계
- 표준 커리큘럼을 그대로 적용하지 않습니다. 귀사의 산업, 프로젝트 유형, 수강생의 PF 실무 수준에 맞게 과정 전체를 처음부터 조정합니다.
- 금융기관, 사업자, 시행사, 개발사, 투자심사 조직 등 각 조직의 실제 업무 흐름을 반영한 맞춤형 프로젝트 파이낸싱 교육을 제공합니다.
제이씨이너스가 발간한 “몸값 올리는 기업가치평가 실무“
국내 그룹사ㆍ기업 금융권 오프라인 교육 현장
기업고객 리뷰
4.8 / 5.0
제이씨이너스는 국내 #1 재무·투자 전략 교육 전문성을 인정받으며, 수많은 기업으로부터 높은 만족도와 추천을 통한 교육 의뢰를 받고 있습니다.
2022 – 현재
SK University 및 SK 에코플랜트
M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, “포트폴리오 리밸런싱”, “AI를 활용한 ******” 외
2024 – 2026년
LG 에너지솔루션
“M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육“
2019 – 현재
한화그룹, 한화테크윈, 한화모멘텀 등
“M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 그룹 HR 대상 “HR 부문 실사와 PMI 전략 수립” 외
2023년
한화 GIP Bootcamp program
“Venture Capital Investment (in English)”
2022 – 2024년
LX인터내셔널
“M&A실무와 가치평가“, “PMI전략 기획“
2024년
LG그룹
미래전문가 과정 중 “M&A와 PMI 전략 교육“
2024년
한국금융연수원
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
2024년
LG화학
M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링“
2018 – 2022년
현대코퍼레이션
“M&A 실무 교육”, “M&A 실전 지도”
2022 – 2023년
롯데그룹
“M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델”
2022년
NH금융그룹
“사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”
2022년
삼성물산
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
2021년
GS건설
“M&A 실무와 기업가치평가”
2020년 이전
포스코대우, 예금보험공사, 신한은행, 신한금융그룹, DB증권, 금호아시아나그룹, 연세유업, 두산그룹, 삼성에스원, SK 네트웍스, 현대상선, 현대자동차, 우리은행, KB 은행, 신한보증기금 외 다수
“M&A 실무”, “PMI 시뮬레이션”, “기업가치평가와 엑셀 모델링”, “벤처캐피탈 투자”, “사모펀드 과정”, “기술금융” 등 다수