CORPORATE TRAINING / VALUATION
AI로 계산하고 검증하는
기업가치평가 실무 교육과 엑셀 모델링
기업가치평가 실무 교육은 기업의 비즈니스와 재무를 이해하는 데서 시작합니다. AI로 비교기업 자료·현금흐름·평가 가정을 연결하고, 엑셀 모델과 가치 범위를 검증하며 투자 판단의 근거를 만듭니다.
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온사이트 기업교육 고객
PROGRAM OVERVIEW
제이씨이너스의 “기업가치평가 실무 교육”은?
“Wall Street 수준 이상의 평가 방법론”을 배웁니다.
금융권 실무자들이 선호하는 제이씨이너스의 기업가치평가 실무 교육은 Wall Street 수준의 평가 방법론을 제공합니다.
본 과정은 실무 중심으로 설계되어, 기업의 유형에 따라 적합한 가치평가 방법론을 선택하는 중요성을 강조하며,
실적 성장률 추정 방법론까지 포괄적으로 학습합니다.
- 기업과 비교기업
사업 구조·시장·재무
- 가정과 계산
현금흐름·할인율·모델
- 가치와 판단
방법 비교·민감도·범위
기업 펀더멘털 분석
- 기업 분석은 가치 평가의 기초입니다. 심층적인 기업 분석을 통해 정확한 가치 평가를 수행할 수 있도록 돕습니다.
재무제표 분석 및 DCF 모델링
- 재무제표의 기본 분석부터 미래 현금 흐름의 현재 가치 계산, DCF 모델링까지 체계적인 방법론을 제시합니다.
맞춤형 커리큘럼
- 각 기업의 니즈와 섹터를 반영하여 커스터마이징된 교육 내용을 제공할 수 있습니다.
산업별 사례 분석
- 산업 특성에 따라 평가 방법론은 달라질 수 있습니다. 테크놀로지, 소비재, 생명과학, 제조, 서비스 등 산업에 따라 적합한 기업가치 평가법을 배우게 됩니다.
실무 역량 강화
- 가치평가에서 가장 중요한 성장률 추정을 비롯해 시장 분석, 리스크 관리 등 투자분석 전문가에게 필요한 모든 실무 역량을 강화합니다.
제이씨이너스의 “재무제표 분석과 기업가치평가 실무 교육”을 통해 투자 분석 전문가로 성장할 수 있습니다.
WHY JCINUS
제이씨이너스의 기업가치평가 금융교육은?
올바른 기업가치평가가 필수적인 이유
기업가치평가는 단순한 숫자 계산이 아니라, 성공적인 투자 결정을 좌우하는 핵심 과정입니다.
그러나 가치평가를 잘못 수행하면 기업의 실제 가치를 오판하여 불필요한 프리미엄을 지불하거나, 반대로 유망한 기업을 놓치는 결과를 초래할 수 있습니다.
이러한 문제는 특히 다음과 같은 상황에서 더욱 두드러집니다.
잘못된 기업가치평가의 원인
- 적절한 평가 기법 부재: 기업의 유형, 산업 환경, 성장 단계에 따라 평가 기법이 달라야 하지만, 이를 간과하면 현실과 동떨어진 결과가 나옵니다.
- 부실한 기업분석: 재무제표를 단순히 해석하는 수준을 넘어, 기업의 펀더멘털과 시장 위치를 통찰하지 못하면 리스크 관리에 실패할 가능성이 높아집니다.
잘못된 가치평가가 초래하는 결과
- 과도한 투자 비용 발생: 기업 가치를 과대평가하면 비싼 가격에 투자하게 되고, 이는 투자 성과를 저해합니다.
- 기회 손실: 제대로 평가하지 못해 유망한 투자 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 리스크 노출: 부실한 기업에 투자하거나, 잠재 리스크를 간과하여 이후 운영 과정에서 문제가 발생할 수 있습니다.
제이씨이너스 기업가치평가 교육의 주요 내용
- 정확한 F/S 분석과 가치평가: 기업의 실적 데이터를 기반으로 정확한 가치평가를 수행하는 방법을 체계적으로 배웁니다.
- 효율적인 엑셀 모델링: 고급 재무 모델링 기술을 통해 분석 속도를 높이고, 복잡한 데이터를 명확히 정리할 수 있습니다.
- 리스크 관리 능력 강화: 투자 과정에서 발생할 수 있는 재무적, 운영적 리스크를 사전에 식별하고 관리합니다.
- 전략적 투자 결정: 기업의 유형과 시장 환경에 맞춘 적합한 평가 기법을 선택해 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있습니다.
제이씨이너스의 F/S 분석과 기업가치평가 교육은 이론과 실무를 결합한 커리큘럼을 통해, 기업가치평가의 모든 단계를 자신감 있게 수행할 수 있도록 돕습니다.
실무 중심의 교육을 통해 정확하고 효과적인 투자 결정을 이끌어내는 전문가로 성장할 기회를 제공합니다.
위 영상은 [월스트리트 기업가치평가 전문가 온라인과정] 티저.
LEARNING EXPERIENCE
실무 중심의 체계적인 기업가치평가 실무 교육
실제 투자 시뮬레이션으로 실습 효과를 극대화
제이씨이너스의 기업가치평가 실무 교육은 실무자들이 현장에서 바로 적용할 수 있도록 설계된 체계적인 학습 과정입니다.
본 과정은 초보자도 쉽게 따라올 수 있도록 기초부터 심화까지 체계적으로 구성되어 있으며, 투자와 관련된 재무제표 해석 방법부터 DCF 모델링까지 폭넓게 다룹니다.
나아가, 이론과 실습을 결합하여 올바른 투자의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
맞춤형 커리큘럼
- 고객사의 니즈를 반영한 사례 제공: 고객사의 산업 특성과 니즈를 분석하여 각기 다른 상황에 맞는 커리큘럼을 설계합니다. 기술기업, 매출 감소 기업, 또는 사모펀드 대상 기업 등 다양한 유형의 기업을 다룹니다.
- 섹터별 특화 사례 학습: 수강생이 관심 있는 특정 산업에 초점을 맞춘 학습을 진행하며, 산업별 특성에 따라 가치평가 방법론을 적절히 적용합니다.
체계적인 학습 과정
- 재무제표 해석부터 기업 분석까지: 재무제표의 기본적 해석 방법부터 기업의 내부 역량, 제품 분석, 그리고 산업 환경을 분석하는 체계적인 접근 방식을 배웁니다.
- DCF 모델링 심화 학습: 미래 현금흐름의 현재가치 계산부터 시작해, 복잡한 DCF 모델링 작업과 해석 방법까지 단계적으로 학습합니다.
- 투자심사보고서 작성: 수강생들은 학습한 내용을 토대로 투자심사보고서를 작성하며, 평가 과정에서의 논리적 구조와 투자 결정을 명확히 표현하는 방법을 배웁니다.
사례 중심의 시뮬레이션 학습
- 실제 기업 사례를 기반으로 한 학습: 수강생들은 실제 기업의 재무 데이터를 분석하고, 이를 활용해 가치평가를 수행합니다.
- 팀 기반 프로젝트: 필요한 경우 팀 프로젝트를 통해 기업 분석과 가치평가를 협업하며, 팀워크와 실질적인 문제 해결 능력을 배양합니다.
실무 역량 강화
- 성장률 추정과 리스크 관리: 기업가치평가의 핵심인 성장률 추정을 학습하며, 시장 분석과 리스크 관리 능력을 배양합니다.
- 엑셀 모델링 실습: 고급 엑셀 모델링 기술을 통해 복잡한 데이터도 체계적으로 정리하고 분석할 수 있는 능력을 갖춥니다.
제이씨이너스의 교육 과정은 실질적이고 적용 가능한 학습을 통해 수강생들이 기업 가치평가를 자신 있게 수행할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 기업 분석의 기본기부터 올바른 투자의사결정까지 포괄적으로 학습할 수 있습니다.
제이씨이너스의 “기업가치평가 기업 교육”의 결과는 분석에서 나타납니다.
- 기업과 비교기업
사업 구조·시장·재무
- 가정과 계산
현금흐름·할인율·모델
- 가치와 판단
방법 비교·민감도·범위
LEARNING OUTCOMES
기업가치평가와 엑셀 모델링의 학습 성과
투자와 경영 전략을 위한 실질적 역량 강화
제이씨이너스의 기업가치평가 실무 교육은 수강생들이 투자, M&A, IPO, 사업 타당성 분석, 경영 전략 수립 등 다양한 분야에서 전문성을 발휘할 수 있도록 설계되었습니다.
본 과정을 통해 얻을 수 있는 주요 효과는 다음과 같습니다.
투자 및 분석 역량 강화
- 재무제표 분석 능력 향상: 기업의 펀더멘털을 심층적으로 분석해 재무 안정성과 성과를 평가할 수 있는 능력을 배양합니다.
- 다양한 가치평가 기법의 실무 적용: DCF, PER, EV/EBITDA 등 다양한 가치평가 방법론을 실제 업무에 적용하여 복잡한 기업 가치를 논리적으로 평가합니다.
실무 적용성 증대
- 고급 엑셀 모델링 기술: 엑셀 기반으로 효율적이고 정밀한 분석을 수행하며, 복잡한 재무 데이터를 구조화하고 신속히 결론을 도출할 수 있는 역량을 제공합니다.
- 맞춤형 학습을 통한 현장 활용 능력: 각 기업의 상황과 산업적 특성에 맞춘 가치평가 기법을 학습하고, 이를 현장 업무에 즉시 활용할 수 있습니다.
리스크 관리와 투자 효율성 극대화
- 정확한 리스크 평가: 부실기업과 고위험 투자 대상의 잠재적 리스크를 사전에 식별하고, 투자 과정에서 발생할 수 있는 재무적 위험을 효과적으로 관리합니다.
- 데이터 기반의 효율적 투자 결정: 논리적인 가치평가와 데이터 분석을 통해 최적의 투자 기회를 식별하고, 자본 효율성을 극대화합니다.
경영 전략 및 사업 타당성 분석 능력 배양
- M&A와 IPO 준비: M&A나 IPO 과정에서 필수적인 가치평가와 실사를 체계적으로 수행할 수 있는 능력을 갖춥니다.
- 사업 타당성 평가 및 경영 전략 수립: 신사업 개발이나 기업 재편 과정에서 필요한 사업 타당성 분석과 경영 전략 수립 능력을 강화합니다.
제이씨이너스의 기업가치평가 실무 교육은 이론과 실습을 결합한 학습 경험을 통해 실질적인 성과를 창출하며, 수강생들이 투자 전문가로 성장할 수 있도록 돕습니다.
본 교육은 실무에서 직접 적용 가능한 역량을 제공하여, 다양한 비즈니스 상황에서 신뢰할 수 있는 결정을 내릴 수 있는 능력을 길러줍니다.
AI 활용 방식 / AI × VALUATION
가정을 이해하고,
가치의 범위를 설명합니다.
배운 지식을 실제 업무에 적용하는 힘. 자료를 조사하고, 분석을 실행하고, 결과물을 완성하는 과정에 AI를 연결합니다. 업무 설계와 결과 검증은 실무자가 주도합니다.
가정의 근거를 조사하다
타깃 기업과 산업, 비교기업의 공시와 사업 구조를 조사하고 추정에 필요한 근거를 정리합니다.
업무에서 달라지는 점모델에 입력하는 가정의 배경을 설명합니다.
엑셀 모델을 구축하다
데이터 정리와 수식 연결, 현금흐름 추정과 가치평가 계산을 AI의 코드·엑셀 작업으로 구현합니다.
업무에서 달라지는 점가정 변경이 가치에 미치는 영향을 다시 계산합니다.
분석 작업을 연결하다
기업 조사와 모델 구축, 결과 검토가 같은 자료와 정의를 사용하도록 AI 작업을 설계합니다.
업무에서 달라지는 점자료와 숫자를 여러 번 옮기는 부담을 줄입니다.
평가 기준을 자산화하다
재무비율·산업 KPI·가치평가 규칙과 출처·단위 기준을 재사용 가능한 지침으로 정리합니다.
업무에서 달라지는 점평가 대상이 바뀌어도 같은 기준으로 검토합니다.
가치의 변화를 보여주다
가정별 시나리오와 민감도, 방법별 가치 차이를 대시보드와 보고서에 연결합니다.
업무에서 달라지는 점단일 숫자보다 가치가 달라지는 이유를 설명합니다.
모델과 논리를 검증하다
원자료와 수식 연결, 단위와 가정을 교차 확인하고, 작성 결과와 검토 의견을 분리합니다.
업무에서 달라지는 점계산 결과를 이해하고 실무자의 판단으로 채택합니다.
기업가치평가와 엑셀 모델링
분석 결과와 함께,
다시 활용할 업무 방식을 남깁니다.
자료의 기준 시점과 사업 특성을 확인하며 비교기업 자료와 평가 가정을 정리합니다. AI의 계산·코드·엑셀 작업을 활용하고, 수식과 현금흐름을 대조하며 모델을 검증합니다.
평가 방법과 가정의 차이를 시나리오·민감도·차트로 비교합니다. 실습에서 만든 자료와 검토 기준을 다음 업무에도 이어갈 수 있도록 정리합니다.
AI 실습 예시 / AI IN PRACTICE
기업 펀더멘털부터, 가치 범위·판단까지.
M&A 과정의 비교기업·DCF·가치 범위 검토와 재무제표 분석 과정의 현금흐름 검산 장면을 연결했습니다.
영상 로딩에 문제가 있습니다. 영상 파일 열기
AI 실습영상은 활용 방법을 보여주는 예시입니다. 기업교육의 대상 기업과 실습 범위는 교육 설계 시 조정합니다.
CURRICULUM
기업가치평가 실무 교육 주요 커리큘럼 요약
상세커리큘럼은 아래 문의사항으로 요청주시면 고맙겠습니다.
PART 01가치평가의 이해
- 아파트 매매가격으로 보는 DCF와 상대가치평가 쉬운 이해
- 가치평가의 필요성과 실무적 철학해
- 현금흐름 할인의 이해와 현금흐름할인법의 이해해
- 상대가치평가의 개념과 적용
PART 02재무제표 분석
- 재무제표와 이해관계자
- 재무제표를 활용한 수익성 측정
- 재무제표를 활용한 위험 측정
- XX회사의 재무분석 연습
PART 03현금흐름할인(DCF) 가치평가
- 시간가치의 이해와 계산 연습
- 현금흐름할인법의 도해
- 그래서 기업가치평가는 무엇인가?
- FCF의 이해와 재무제표에서 추출하기
- 기업가치평가 엑셀 다운로드 후 FCF 완전 도해
- 재무제표와 FCF 추정
- WACC의 이해 마켓프리미엄과 베타의 활용
- 그래서 자기자본비용은 얼마?
- 매출액이 없거나 미미한 기술기업의 가치평가
- 성장기업과 성숙기업의 가치평가
PART 04상대가치평가
- 상대가치평가의 도해
- 비교기업선정의 기준
- 외국기업에 투자할 때는 어떻게?
- PER와 PBR
- M&A에서 제일 중요한 EV/EBITDA
- 어떤 기업에 어떤 EBITDA를 적용해야 하나?
PART 05펀더멘털 분석과 산업분석
- 본 토픽은 상세한 커리큘럼 공개가 어려움을 양해 부탁드립니다.
PART 06실전연습
- 타깃 기업의 재무제표 완전 도해
- 타깃 기업은 과연 얼마인가?
- 그래서 타깃 기업의 주인이 되려면 우리에게 얼마가 필요한가?
TRUSTED BY
기업교육 실적
국내 그룹사ㆍ기업 금융권 오프라인 교육 현장
TRACK RECORD
M&A 실무 교육 사례
제이씨이너스의 기업인수 훈련은 실제 M&A 현장에서 그 효과를 입증했습니다
실제 사례 1: H 기업은 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’를 통해 M&A 딜 소싱부터 기업가치평가와 실사 역량을 강화하여 국내 기업 인수를 추진하였습니다.
실제 사례 2: L 기업은 이미 인수한 기업의 통합 과정에서 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’ 프로그램을 통해 PMI 전략 및 실행 방안을 수립했습니다.
SK University 및 SK 에코플랜트
M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무, 포트폴리오 리밸런싱, AI를 활용한 ****** 외
LG 에너지솔루션
M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육
한화그룹, 한화테크윈, 한화모멘텀 등
M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션, M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI, 그룹 HR 대상 HR 부문 실사와 PMI 전략 수립 외
한화 GIP Bootcamp program
Venture Capital Investment (in English)
LX인터내셔널
M&A실무와 가치평가, PMI전략 기획
LG그룹
미래전문가 과정 중 M&A와 PMI 전략 교육
한국금융연수원
M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무
LG화학
M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링
현대코퍼레이션
M&A 실무 교육, M&A 실전 지도
롯데그룹
M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델
NH금융그룹
사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가
삼성물산
M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무
GS건설
M&A 실무와 기업가치평가
포스코대우, 예금보험공사, 신한은행, 신한금융그룹, DB증권, 금호아시아나그룹, 연세유업, 두산그룹, 삼성에스원, SK 네트웍스, 현대상선, 현대자동차, 우리은행, KB 은행, 신한보증기금 외 다수
M&A 실무, PMI 시뮬레이션, 기업가치평가와 엑셀 모델링, 벤처캐피탈 투자, 사모펀드 과정, 기술금융 등 다수
CLIENT VOICES
기업 리뷰
제이씨이너스는 국내 #1 재무·투자 전략 교육 전문성을 인정받으며, 수많은 기업으로부터 높은 만족도와 추천을 통한 교육 의뢰를 받고 있습니다.
M&A·가치평가 등 기존 기업교육에 참여한 기업고객의 후기입니다.
S* 그룹: M&A Intensive 과정
2기 과정에 대해서도 1기와 마찬가지로 수강생 만족도가 매우 좋았습니다. 유익한 강의 진행에 감사드립니다.
한편, 내년 과정 기획 중 문의가 있습니다. 구성원 피드백 상 Valuation 실습 시간을 확충하고 또 더 다양한 사례들을 엑셀 실습해보고 싶다고 하는 의견이 많았습니다.
따라서 M&A Deal 전반을 포괄적으로 다루는 1주일 과정 외, 내년에는 기업가치평가(Valuation) 영역에 대해 2~3일 짜리 과정 운영을 고려해보고 있습니다.
즉 기업가치평가 집중 과정에 대한 기획 요청 사항은 일단 잠정적으로 아래와 같이 생각 중입니다.
– M&A를 위한 기업 EV 평가 영역에 대해 Valuation 과목을 2일 또는 2.5일 또는 3일 정도의 심화 과정으로 진행
– 예컨대 성장 Stage/Industry별 Target Co. 사례를 다양화하고, Case 분석/실습 시간을 더 확충하며, 엑셀 실습 자료 제출 후 리뷰 세션을 추가 등
(이하생략)
L* 사: M&A실무의 기본적 이해
교육 설문 결과 정리하여 보내드립니다.
*과정종합 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*컨텐츠 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*강의 만족도 : 4.79점 (5점 만점)
*주관식 의견
– 너무 좋았습니다. 적극 추천합니다. 교육 마련해주셔서 감사합니다.
– 강사님 강의가 너무 재밌고 유익했습니다. 강의 일수가 조금더 길었으면 합니다.
– 현금할인법도 배울수 있도록 과정을 좀 더 길게 구성하였으면 합니다. 아니면 심화 과정으로 구분해도 좋을것 같습니다.
– 너무 만족스러운 내용의 강의였습니다. M&A뿐만 아니라 회사의 가치평가에 대해서 배울수 있는 좋은 기회였습니다.
– 지속적으로 해당 교육 및 해당 교육 이후의 심화 단계 과정 교육을 희망합니다
🙂 감사합니다
(이하생략)
H**사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 시뮬레이션
안녕하세요. H*** K*** 과장입니다.
일주일 간 저희 교육 진행해주시느라 너무 고생 많으셨습니다.
다들 너무 유익했다고 많이 이야기 해줘서 실제로 저희 M&A 진행하게 되면 많은 도움이 될 거 같습니다.
(이하 생략)
L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무
(이전 생략)
먼저, 저희 2차수 운영하였던 M&A 실무 / 가치평가 교육을 잘 운영해 주신 점 너무 감사드립니다.
남은 차수도 잘 운영 부탁드립니다.
3차수 과정이 끝난 후, 말씀드렸던 PMI 과정도 순차적으로 운영하고자 합니다.
PMI 과정의 경우, 일단은 1개 차수만 운영 예정인데,
관련하여 강의 내용 및 일정 논의를 위해 미팅을 한 번 진행하였으면 합니다.
(이하생략)
S* 그룹: 추천으로 인한 신규강의 문의
안녕하세요 S**의 신******입니다.
처음 인사 드리네요~!
****에서 추천 받아 연락 드립니다.
다름이 아니오라, 현재 저희 **에서는
임원 후보자를 대상으로 경영자에게 필요한 필수 역량을 사전에 육성하는
*****을 기획 중에 있습니다.
(이하 생략)
P** 사: M&A실무의 기본적 이해
학습자들의 후기들을 취합했습니다.
– 실제적인 기업의 사례를 들어 설명해 주어 현실적이고 생동감 있는 강의였던 것 같습니다.
– 기초적인 M&A지식 습득을 위한 유익한 교육이였습니다.
– 어려운 내용을 쉽게 설명해주셔서 좋았습니다.
– 저의 경우 이미 알고 있던 분야에 대한 복습의 효과가 있었던것 같습니다.
– 지금까지 우리회사가 진행했었던 여러 강의들 보다 훨씬 체계적이고 좋았습니다.
– 본 강의에 상당히 만족했습니다. 다소 시간이 부족한 점이 아쉬웠던 것 같습니다.
– 강사님께서 설명을 매우 잘 해주셔서 강의 잘 들었습니다. 감사합니다.
L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무
(이전 생략)
저희가 요청 드린게 많지만 전반적으로 이해부터 실전까지 가능한 교육이라는 좋은평이 많았습니다.
좀 더 효과적인 교육이 되기위해 노력하고자 요청 드립니다.
그리고 저희도 참가자들에게 본 교육 내용에 대한 설명을 더 친절히 하여
기대수준을 파악하고 오게하겠습니다.
요청사항은 다음과 같습니다.
(이하생략)
S 그룹
임원진의 압도적인 긍정적인 피드백에 힘입어, 이 과정을 리더십 개발 프로그램에 포함시키는 것을 고려하고 있습니다.
이론, 실무 적용, 그리고 쌍방향 토론의 균형 덕분에 매우 효과적이었습니다. 참가자들은 특히 합병 후 통합에 대한 세션을 높게 평가했는데, 이 세션은 업계가 직면한 주요 과제들을 다루었습니다.
기업 전략 및 M&A 실행에 참여하는 전문가들에게 이 프로그램을 적극 권장합니다.
리더십 개발 과정 추천
그 외
그 외 많은 그룹사·대기업·금융사들의 훌륭한 후기들이 많습니다.
기업가치평가와 엑셀 모델링에 관한 문의
교육 대상, 희망 일정과 해결하고 싶은 업무 과제를 알려주세요. 담당자가 검토 후 회신드립니다.
