온사이트 기업 교육 고객
체계적인 실무 커리큘럼
압도적으로 차별화된 산출물
VC 투자에 특화된 AI 프롬프팅 실무
1. 투자심의에 제출 가능한 벤처 캐피탈 교육 최종 산출물 완성
✓ 본 벤처 캐피탈 교육 후에는 벤처 기업 가치 평가 모델, 투자자 지분율 산정표, 투자조건 구조표, 투자심사보고서 초안 등 실무에 바로 제출 가능한 핵심 산출물을 직접 만들 수 있습니다.
✓ VC 투자 강의 결과를 투자위원회, 경영진, 출자자, 심사역이 바로 검토할 수 있는 수준의 엑셀 모델과 요약 문서로 완성하게 됩니다.
2. AI를 활용한 10X 분석 생산성 확보
✓ AI를 활용해 사업계획서, 기술 설명 자료, 특허, 시장 보고서, 비교기업 자료, 뉴스에서 핵심 신호를 빠르게 추출함으로써 타깃 스크리닝과 벤처 기업 가치 평가에 필요한 정보 수집 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
✓ 또한 AI를 통해 약한 성장 가정, 과도한 멀티플 적용, 누락된 리스크, 미흡한 투자 논리를 점검하면서 기존보다 훨씬 빠르고 정교한 VC 투자 교육 결과물을 만들 수 있습니다..
3. 벤처 기업 가치 평가를 스스로 끝내는 실무 판단력
✓ 벤처 기업 가치 평가의 핵심인 DCF, 상대가치평가, Venture Capital Method를 직접 적용하고, 어떤 기업에 어떤 평가법을 우선 적용해야 하는지 판단할 수 있게 됩니다.
✓ 초기기업과 성장기업의 라이프사이클, 기술의 질, 시장성, Exit 가능성까지 종합적으로 해석하는 벤처캐피탈리스트의 핵심 역량을 갖추게 됩니다.
4. 엑셀 기반 VC 평가 모델링 역량 확보
✓ 본 VC 투자 강의에서는 매출, 비용, CapEx, 운전자본, 잔존가치, 목표수익률, 비교기업 배수, 투자 전·후 기업가치까지 반영한 엑셀 가치평가 모델을 직접 구축하며 실전형 모델링 능력을 훈련합니다.
✓ Pre-money, Post-money, 투자배수, 투자자 지분율을 일관된 논리로 연결하고, 협상 가능한 숫자로 바꾸는 실전형 엑셀 실무 역량을 갖추게 됩니다.
5. 기술과 사업모델을 투자 관점에서 해석하는 능력
✓ 본 벤처 캐피탈 교육을 통해 기술가치평가의 목적과 활용, 기술의 질적평가, 기술 라이선싱과 기술 출자, 사업화 가능성을 실무적으로 이해하게 됩니다.
✓ 벤처기업을 단순 아이디어가 아니라 기술, 시장, 고객, 수익모델, 회수전략이 얽힌 투자자산으로 읽어내는 상위 수준의 분석 프레임을 확보하게 됩니다.
6. 투자조건과 메자닌 구조를 설계하는 역량
✓ 본 벤처 캐피탈 교육에는 전환사채, RCPS, BW, Call, Put, Tag-along, Drag-along 같은 투자조건이 수익률, 지분율, 경영권, 회수전략에 미치는 영향을 실무적으로 학습합니다.
✓ 이를 통해 평가 결과를 단순 기업가치 산출에서 끝내지 않고, 실제 투자조건과 협상 구조까지 설계하는 VC 투자 교육의 핵심 역량을 갖추게 됩니다.
7. 투자자 관점의 커뮤니케이션 역량 강화
✓ 본 벤처 캐피탈 강의를 통해 실무자들은 왜 이 기업에 투자해야 하는지, 어떤 조건으로 투자해야 하는지, 어떤 리스크를 어떻게 통제해야 하는지를 논리적으로 설명할 수 있게 됩니다.
✓ 결국 실무자는 숫자를 계산하는 사람을 넘어, 스타트업과 성장기업을 심사하고 구조를 설계하며 투자 판단을 설득하는 전문가 수준으로 올라가게 됩니다.
교육 후 산출물 중 샘플
1. 스타트업과 성장기업 해석과 스크리닝
- 벤처 캐피탈 교육 첫 단계로 타깃 기업의 사업계획서 리뷰, 기술의 질적평가와 가치평가를 통해 어떤 기업이 투자 검토 대상이 되는지 구조적으로 이해합니다. 초기기업과 성장기업의 가치평가 이슈가 라이프사이클별로 어떻게 달라지는지도 함께 정리합니다.
- 제품, 시장, 기술, 고객, 진입장벽, 사업화 가능성을 해석해 벤처 기업 가치 평가의 정성적 기준선을 세우고, 투자 가능한 사업모델인지 판별하는 훈련을 진행합니다. 기술 라이선싱, 기술 출자, 기술기업 거래 유형 같은 활용 맥락도 함께 다룹니다.
- 타깃 기업의 사업계획서와 공개자료를 바탕으로 핵심 가치 driver를 분해하고, 매출 논리와 성장 가설을 엑셀로 구조화합니다. 이후 벤처 캐피탈 강의의 기초가 되는 초기 가정표를 직접 만듭니다.
- 실습: AI를 활용해 사업계획서, 특허, 뉴스, 시장자료, 고객 반응 데이터에서 핵심 신호를 빠르게 추출하고, 이를 VC 투자 교육의 정성평가 초안과 초기 가설 설정에 반영합니다.
2. 벤처 기업 가치 평가와 투자 방법론
- 벤처 기업에 적합한 DCF 방법을 익히고, 매출이 없거나 적자인 초기기업의 현금흐름을 어떻게 추정할 것인지 실무적으로 판단합니다. 매출 성장률, 마진 정상화 시점, 자본적 지출, 운전자본 변동까지 연결하는 DCF 모델을 엑셀로 직접 구축합니다.
- 벤처캐피탈 평가법(VC Method)의 핵심 구조인 미래 이익 추정, Exit 시점의 PER 적용, 목표수익률 할인의 순서를 이해하고, Pre-money와 Post-money 기업가치 산정, 투자자 지분율 계산까지 실전 예제로 수행합니다.
- 메자닌 증권(전환사채, 전환우선주)의 투자 구조와 가치평가 시 이를 반영하는 방법, 희석 효과가 기존 주주 지분율에 미치는 영향을 분석합니다.
- 실습: AI를 활용해 유사 상장사 PER, 섹터 성장률, 경쟁사 마진 수준을 빠르게 수집하고, VC 평가법 엑셀 모델의 핵심 가정으로 전환합니다.
3. 투자조건과 보고서로 마무리
- 마지막 단계에서는 메자닌 투자 구조와 투자계약 조건을 함께 다룹니다. 전환사채, RCPS, BW, Call, Put, Tag-along, Drag-along 같은 조항이 수익률과 지분율, 경영권, 회수전략에 어떤 영향을 주는지 실무적으로 정리합니다.
- 투자심사보고서 작성의 전체 구조를 익히고, 사업 개요, 시장 분석, 경쟁력 평가, 재무 추정, 가치평가, 리스크 분석, 투자 구조 제안까지 실제 보고서 수준으로 완성합니다.
- 실습에서는 스타트업 또는 성장기업을 타깃으로 벤처 기업 가치 평가 모델, 투자조건 구조표, 투자자 지분율 계산표, 투자심사보고서 초안을 직접 작성합니다. 엑셀 모델링과 문서화까지 끝내는 것이 벤처 캐피탈 강의의 핵심입니다.
- 실습: AI를 활용해 심사보고서의 논리적 공백, 리스크 누락, 질문 필요 항목을 점검하고, 최종적으로 투자위원회 제출 수준의 보고서와 백업파일을 결과물로 고도화합니다.
1. 딜 경험에서 나온 커리큘럼
- 벤처투자, M&A, 기업인수, IPO, 메자닌 투자 등 매수·매도 양측의 실제 딜 경험을 바탕으로 설계된 벤처 캐피탈 교육입니다.
- 이론서에서 가져온 내용이 아니라, 실제 투자 의사결정 과정에서 사용한 분석 프레임과 가치평가 방법론을 그대로 반영합니다.
2. CFA·MBA 자격과 현업 실무를 겸비한 강사진
- CFA·MBA를 보유하고 현재도 투자와 M&A 실무를 직접 수행하는 전문가가 강의를 설계하고 직접 가르칩니다.
- 국내 주요 대기업, 금융기관, 투자회사 대상 기업 교육 200회 이상, 누적 수강생 10,000명에 가까운 검증된 교육 경험이 있습니다.
3. 타깃 분석이 먼저, 스프레드시트는 그 다음
- 본 강의는 실제 벤처기업에 맞는 방법론으로 사업계획서, 기술, 고객, 시장 구조 분석으로 시작해 그 결과가 숫자로 번역되는 순서를 따릅니다.
- 정성평가와 성장가설 검토를 통해 투자 가정의 근거를 확보하고, 그 위에 모델을 세웁니다. 근거 없는 숫자는 가치평가가 아닙니다.
4. AI 금융 강의로 생산성과 판단력을 동시에 훈련
- AI 프롬프팅을 활용해 사업계획서, 특허, 시장자료, 비교기업 자료에서 평가 신호를 빠르게 추출하는 방법을 실습합니다.
- AI가 할 수 있는 것과 사람이 반드시 판단해야 하는 것의 경계를 명확히 구분하는 것이 이 강의의 핵심 관점입니다.
5. 실전 검증된 템플릿과 분석 도구 제공
- Top-tier VC 실무에서 실제로 활용되는 엑셀 가치평가 템플릿과 투자심사 프레임워크를 강의 자료로 제공합니다.
- 정성평가 체크리스트, 지분율 계산 템플릿, 투자심사보고서 도구까지 수강 후 실무에 즉시 적용 가능한 형태로 구성되어 있습니다.
6. 귀사의 산업과 목적에 맞게 재설계
- 표준 커리큘럼을 그대로 적용하지 않습니다. 귀사의 업종, 투자 대상 기업 유형, 수강생의 벤처투자 실무 수준에 맞게 과정 전체를 처음부터 조정합니다.
- CVC팀, 신사업팀, 전략기획팀, 투자조직 등 각 조직의 실제 업무 흐름을 반영한 맞춤형 벤처 캐피탈 교육을 제공합니다.
제이씨이너스가 발간한 “몸값 올리는 기업가치평가 실무“
국내 그룹사ㆍ기업 금융권 오프라인 교육 현장
기업고객 리뷰
4.8 / 5.0
제이씨이너스는 국내 #1 재무·투자 전략 교육 전문성을 인정받으며, 수많은 기업으로부터 높은 만족도와 추천을 통한 교육 의뢰를 받고 있습니다.
2022 – 현재
SK University 및 SK 에코플랜트
M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, “포트폴리오 리밸런싱”, “AI를 활용한 ******” 외
2024 – 2026년
LG 에너지솔루션
“M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육“
2019 – 현재
한화그룹, 한화테크윈, 한화모멘텀 등
“M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 그룹 HR 대상 “HR 부문 실사와 PMI 전략 수립” 외
2023년
한화 GIP Bootcamp program
“Venture Capital Investment (in English)”
2022 – 2024년
LX인터내셔널
“M&A실무와 가치평가“, “PMI전략 기획“
2024년
LG그룹
미래전문가 과정 중 “M&A와 PMI 전략 교육“
2024년
한국금융연수원
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
2024년
LG화학
M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링“
2018 – 2022년
현대코퍼레이션
“M&A 실무 교육”, “M&A 실전 지도”
2022 – 2023년
롯데그룹
“M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델”
2022년
NH금융그룹
“사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”
2022년
삼성물산
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
2021년
GS건설
“M&A 실무와 기업가치평가”
2020년 이전
포스코대우, 예금보험공사, 신한은행, 신한금융그룹, DB증권, 금호아시아나그룹, 연세유업, 두산그룹, 삼성에스원, SK 네트웍스, 현대상선, 현대자동차, 우리은행, KB 은행, 신한보증기금 외 다수
“M&A 실무”, “PMI 시뮬레이션”, “기업가치평가와 엑셀 모델링”, “벤처캐피탈 투자”, “사모펀드 과정”, “기술금융” 등 다수