CORPORATE TRAINING / M&A
AI로 인수 타당성을 분석하고 거래를 설계하는
M&A 실무 교육
딜을 이해하는 전문성에 AI의 실행력을 더합니다. 전략·실사·가치평가·계약·PMI를 연결하며, 자료 조사부터 분석 결과물까지 직접 완성하는 M&A 거래 실무를 훈련합니다.
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온사이트 기업교육 고객
PROGRAM OVERVIEW
제이씨이너스의 M&A 실무 교육
실무 중심, 타깃 기업을 대상으로 시뮬레이션 방식의 M&A 기업 교육
M&A 실무 교육은 단순히 이론을 배우는 것이 아니라 실제 기업 환경에서 M&A를 성공적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다.
- 딜과 전략
공시·시장·인수 목적
- 실사와 가격
사업 쟁점·가정·가치 범위
- 계약과 실행
주요 조건·PMI 과제
M&A 전 과정 실습
- M&A 딜 소싱부터 기업가치 평가, 실사, 협상, 계약체결, 보고서 작성, 그리고 합병 후 통합(PMI)에 이르기까지 전 과정을 대상 기업을 정해 시뮬레이션을 통해 심층적으로 경험합니다.
- 이론적인 지식 습득을 넘어 실제 M&A 상황에서 발생할 수 있는 다양한 변수와 과제에 대한 실질적인 대응 능력을 키울 수 있습니다.
시뮬레이션 기반 실습
- 수강생 참여형 시뮬레이션, 실제 기업 분석, 현장 실사 방법, 협상 전략 실습 등 차별화된 교육 방식을 통해 M&A 실무에 대한 이해도를 높입니다.
- 가능한 경우 전략, 재무, 기술, 인사, 영업, 법무, 제품 분석, IT 등 다양한 팀의 실무자들이 하나의 태스크포스(TF) 팀을 구성하여 팀워크 방식으로 실습합니다.
M&A 전문가 양성
- 제이씨이너스는 M&A 전문가 육성을 통해 기업의 M&A 역량 강화 및 비용 절감 효과를 창출합니다.
- 교육 수료 후에는 M&A 전문가로서 실무에 투입될 수 있으며, 기업은 외부 컨설팅 의존도를 낮추고 M&A 프로젝트를 효율적으로 수행할 수 있습니다.
WHY JCINUS
경영전략으로 제이씨이너스 M&A 실무 교육을 선택하는 이유
M&A 성공을 위한 필수적인 투자 – 국내 #1 M&A 실무 교육
M&A는 기업의 성장과 혁신을 위한 중요한 전략이지만, 동시에 복잡하고 다양한 리스크를 내포하고 있습니다.
성공적인 M&A를 위해서는 전문적인 지식과 경험을 갖춘 인력 양성이 필수적입니다.
제이씨이너스의 M&A 실무 교육은 기업과 개인 모두에게 M&A 성공을 위한 필수적인 투자입니다.
전문성 함양
- M&A는 법률, 재무, 회계, 세무 등 다양한 분야의 전문 지식을 요구합니다.
- 제이씨이너스의 M&A 실무 교육은 각 분야 전문가들이 직접 강의를 진행하며, 실제 M&A 사례 분석, 시뮬레이션, 워크샵 등을 통해 이론과 실무를 균형 있게 학습할 수 있도록 구성되어 있습니다.
- 이를 통해 M&A 전문가로서 갖춰야 할 전문성을 함양하고, M&A 프로젝트를 성공적으로 이끌 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.
투자 효율성(ROI) 극대화
- M&A는 기업의 미래를 좌우할 수 있는 중요한 의사 결정입니다.
- 제이씨이너스의 M&A 실무 교육은 M&A 전략 수립, 기업 가치 평가, 협상 전략 등을 통해 투자 효율성을 극대화할 수 있는 방법을 제시합니다.
- 또한, M&A 이후 합병후통합(PMI) 전략 수립 및 실행을 통해 M&A 시너지 효과를 극대화하고 기업 가치를 제고할 수 있도록 지원합니다.
리스크 관리
- M&A 과정에는 법적, 재무적, 운영상 다양한 리스크가 존재합니다.
- 제이씨이너스의 M&A 실무 교육은 이러한 리스크들을 사전에 예측하고 효과적으로 관리할 수 있는 체계적인 방법론을 제시합니다.
- 또한, 실제 M&A 사례 분석을 통해 리스크 관리 실패로 인해 발생할 수 있는 문제점들을 살펴보고, 이를 통해 실질적인 리스크 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다.
위 영상은 M&A 거래와 PMI전략 온라인 과정의 티저입니다.
LEARNING EXPERIENCE
제이씨이너스 M&A 교육 방법론
실전 경험을 쌓는 차별화된 기업인수합병 교육 시스템
제이씨이너스의 M&A 교육은 단순히 이론적인 지식 전달에 그치지 않고, 실제 M&A 상황을 경험할 수 있는 차별화된 교육 시스템을 제공합니다.
실제 M&A 전문가들이 강의에 참여하여 생생한 현장 경험과 노하우를 전달하며, 다양한 교육 방법론을 통해 수강생들의 몰입도를 높이고 학습 효과를 극대화합니다.
시뮬레이션 기반 학습
실제 사례 기업 분석
- 기업이 타깃으로 하는 섹터의 대표적인 실제 기업을 대상으로 실습을 진행합니다.
- 대상 기업의 재무 데이터와 시장 위치를 심도 있게 분석하며, 이를 바탕으로 가치평가 및 인수 전략을 수립합니다.
- 이를 통해 수강생들은 실무에 바로 적용할 수 있는 분석 역량을 기르게 됩니다.
역할 기반 실습 - 강사가 Sell-side 역할을 맡고, 수강생이 Buy-side 역할을 수행하며, 협상 및 계약 체결 과정을 실습합니다.
- 또한, 수강생들이 M&A 태스크포스(TF) 팀을 구성하여 팀 단위로 프로젝트를 진행하며, 협업 능력과 리더십을 강화합니다.
- 이를 통해 실제 M&A 프로젝트에서 요구되는 실무 감각을 키웁니다.
맞춤형 M&A 교육 과정
각 기업의 니즈에 맞춘 커스터마이징
- 교육 시작 전에 수강생의 산업, 직무, 경험 수준을 세밀히 분석하여, 기업별 맞춤형 커리큘럼을 제공합니다.
- 교육 과정에서는 섹터별 특화된 사례와 자료를 활용해 실질적인 학습 효과를 극대화합니다.
고급 딜 구조와 금융 기법 학습 - 교육 과정 중 LBO(레버리지 바이아웃) 기법과 딜 스트럭처링 설계 방법을 학습합니다.
- 또한, 메자닌 금융 활용과 인수금융 최적화 전략을 통해 다양한 금융 기법을 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 합니다.
양방향 소통 중심의 학습
강의와 실습의 균형
- 이론 강의와 실습을 유기적으로 연결하여 수강생이 배운 내용을 실무에 즉시 적용할 수 있도록 설계합니다.
- 수업 중에는 실시간 질의응답과 강사의 피드백이 제공되어 학습 효과를 극대화합니다.
워크숍과 그룹 토론 - 수강생들이 팀 프로젝트를 통해 다양한 관점을 공유하며, 효과적인 협상 전략을 개발합니다.
- 이 과정은 M&A 실무에서 중요한 팀워크 능력과 전략적 사고를 강화하는 데 중점을 둡니다.
- 딜과 전략
공시·시장·인수 목적
- 실사와 가격
사업 쟁점·가정·가치 범위
- 계약과 실행
주요 조건·PMI 과제
LEARNING OUTCOMES
M&A 실무 교육의 학습 성과
M&A 전문가 육성 및 기업 경쟁력 강화
제이씨이너스의 M&A 실무 교육은 수강생들에게 M&A 전문가로서 성장할 수 있는 발판을 제공하고, 기업의 M&A 역량 강화 및 경쟁력 제고에 기여합니다.
실무 능력 향상
- M&A 전문 지식, 실무 능력, 문제 해결 능력을 향상시켜 M&A 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 있습니다.
- 교육 과정을 통해 습득한 지식과 경험은 실제 M&A 상황에서 효과적으로 활용될 수 있으며, 이는 개인의 경쟁력 향상뿐만 아니라 기업의 성장에도 기여합니다.
리스크 관리
- M&A 과정에서 발생할 수 있는 다양한 리스크를 정확하게 파악하고, 효과적으로 관리하여 투자 손실을 최소화할 수 있습니다.
재무적 리스크, 법적 리스크, 운영상 리스크 등을 분석하고 예방하는 능력을 키울 수 있으며, 이를 통해 M&A 프로젝트의 성공 가능성을 높일 수 있습니다.
협상력 강화
- M&A 협상은 M&A 거래 성패를 좌우하는 중요한 요소입니다.
- 제이씨이너스의 M&A 실무 교육은 효과적인 협상 전략, 커뮤니케이션 스킬, 심리 분석 등을 통해 협상력을 강화하고, M&A 거래에서 유리한 고지를 점할 수 있도록 돕습니다.
기업가치 제고
- M&A를 통한 시너지 효과를 극대화하고 기업 가치를 제고할 수 있는 전략을 수립하고 실행할 수 있습니다.
- M&A 전략, 가치 평가, PMI 등을 통해 M&A 이후 통합 과정을 효율적으로 관리하고, M&A 투자 효과를 극대화할 수 있습니다.
AI 활용 방식 / AI × M&A
거래를 읽고,
인수 판단을 완성합니다.
배운 지식을 실제 업무에 적용하는 힘. 자료를 조사하고, 분석을 실행하고, 결과물을 완성하는 과정에 AI를 연결합니다. 업무 설계와 결과 검증은 실무자가 주도합니다.
딜의 맥락을 조사하다
인수 목적과 산업 구조를 기준으로 공시·거래 이력·비교기업을 조사합니다. 근거가 확인된 사실과 추가 실사가 필요한 가정을 구분합니다.
업무에서 달라지는 점자료 수집에서 그치지 않고, 거래에서 확인할 쟁점을 구체화합니다.
가격의 근거를 계산하다
비교기업과 현금흐름, 주요 가정을 엑셀 모델로 연결하고 평가 방법별 차이를 검토합니다.
업무에서 달라지는 점인수가격에 대한 논리를 숫자와 가정으로 설명합니다.
거래 업무를 연결하다
자료 조사, 문서 검토, 분석 파일 제작을 단계별로 맡기고 같은 근거를 공유하는 AI 업무 흐름을 설계합니다.
업무에서 달라지는 점단계마다 자료를 다시 정리하는 부담을 줄입니다.
팀의 검토 기준을 남기다
반복하는 산업 조사와 실사 질문, 문서 검토 기준을 재사용 가능한 지침과 템플릿으로 정리합니다.
업무에서 달라지는 점다음 거래에서도 팀의 분석 기준을 이어갑니다.
인수 판단을 보여주다
가치 범위와 핵심 쟁점을 대시보드·심의 자료로 바꾸고, 인수 후 실행 과제까지 연결합니다.
업무에서 달라지는 점분석과 의사결정, 실행을 하나의 논리로 설명합니다.
가정과 결과를 검증하다
공시·모델·보고서의 숫자와 출처를 대조하고 추가 자료가 들어왔을 때 검토 결과를 갱신합니다.
업무에서 달라지는 점AI가 만든 결과를 실무자가 검증하고 채택합니다.
M&A 거래 실무
분석 결과와 함께,
다시 활용할 업무 방식을 남깁니다.
공시·산업자료·거래 이력을 조사하고 사실과 가정을 구분합니다. 비교기업·현금흐름·가정의 차이를 모델과 차트로 검토합니다.
분석 결과를 계약 검토와 통합 과제, 담당자와 일정에 연결합니다. 실습에서 만든 자료와 검토 기준을 다음 업무에도 이어갈 수 있도록 정리합니다.
AI 실습 예시 / AI IN PRACTICE
전략과 소싱부터, 계약과 PMI까지.
인수 공시 조사, 데스크 실사, 가치 범위 검토, 계약 쟁점 정리와 PMI 과제 관리의 실제 AI 활용 장면을 함께 보여드립니다.
영상 로딩에 문제가 있습니다. 영상 파일 열기
AI 실습영상은 활용 방법을 보여주는 예시입니다. 기업교육의 대상 기업과 실습 범위는 교육 설계 시 조정합니다.
CURRICULUM
M&A 교육 주요 커리큘럼
본 M&A 거래 실무는 기업의 니즈에 맞게 커스터마이징이 가능합니다.
PART 01M&A 거래 절차
- M&A 딜의 시작부터 종료까지의 전체적인 프로세스를 이해하고, 각 단계별 필요한 전략과 실무 지식을 습득합니다.
PART 02M&A 전략 수립과 딜 소싱
- 다양한 M&A 유형과 전략을 분석하고, 기업 목표에 맞는 최적의 전략을 수립합니다. 시장 분석, 경쟁 분석, 기업 분석 등을 통해 M&A 전략 수립에 필요한 핵심 역량을 강화합니다.
PART 03실사이론과 실습
- 재무, 법률, 사업 Due Diligence를 통해 M&A 대상 기업의 리스크를 분석하고, 투자 결정에 필요한 정보를 확보합니다.
- 실사 전문가의 노하우를 전수받고 실사 보고서 작성 실습을 통해 실무 능력을 향상시킵니다.
PART 04M&A 기업가치평가
- 다양한 가치 평가 기법 (DCF, 상대 가치 평가 등) 을 익히고, 실제 기업에 적용하여 M&A 가격 협상에 활용합니다.
PART 05인수금융과 LBO 스트럭쳐
- 차입매수(LBO) 및 경영자매수(MBO) 등 다양한 M&A 방식을 이해하고, 실제 사례를 분석합니다.
- LBO/MBO 전략, 자금 조달, 리스크 관리 등을 학습하고, 각 방식의 장단점을 비교 분석합니다.
PART 06가격협상 전략의 기본
- M&A 협상 전략과 기술을 익히고, 실제 협상 시뮬레이션을 통해 협상 능력을 향상시킵니다.
- 다양한 협상 전략, 커뮤니케이션 스킬, 심리 분석 등을 통해 협상 전문가로서의 역량을 강화합니다.
PART 07MOU와 계약의 구조
- M&A 계약서 작성 및 검토, 주요 조항 분석 등을 통해 M&A 계약 체결 과정을 이해합니다.
- M&A 계약 관련 법률 및 규제, 계약 유형별 특징 등을 학습하고, 계약 체결 과정에서 발생할 수 있는 문제점들을 예방합니다.
PART 08PMI와 기업가치제고 전략
- M&A 이후 성공적인 통합 전략을 수립하고 실행하여 M&A 시너지 효과를 극대화합니다.
- 조직 통합, 문화 통합, 시스템 통합 등 PMI 전략 수립 및 실행에 필요한 핵심 역량을 강화합니다.
TRUSTED BY
기업교육 실적
국내 그룹사ㆍ기업 금융권 오프라인 교육 현장
TRACK RECORD
M&A 실무 교육 사례
제이씨이너스의 기업인수 훈련은 실제 M&A 현장에서 그 효과를 입증했습니다
- 실제 사례 1: H 기업은 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’를 통해 M&A 딜 소싱부터 기업가치평가와 실사 역량을 강화하여 국내 기업 인수를 추진하였습니다.
- 실제 사례 2: L 기업은 이미 인수한 기업의 통합 과정에서 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’ 프로그램을 통해 PMI 전략 및 실행 방안을 수립했습니다.
SK University 및 SK 에코플랜트
M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무, 포트폴리오 리밸런싱, AI를 활용한 ****** 외
LG 에너지솔루션
M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육
한화그룹, 한화테크윈, 한화모멘텀 등
M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션, M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI, 그룹 HR 대상 HR 부문 실사와 PMI 전략 수립 외
한화 GIP Bootcamp program
Venture Capital Investment (in English)
LX인터내셔널
M&A실무와 가치평가, PMI전략 기획
LG그룹
미래전문가 과정 중 M&A와 PMI 전략 교육
한국금융연수원
M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무
LG화학
M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링
현대코퍼레이션
M&A 실무 교육, M&A 실전 지도
롯데그룹
M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델
NH금융그룹
사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가
삼성물산
M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무
GS건설
M&A 실무와 기업가치평가
포스코대우, 예금보험공사, 신한은행, 신한금융그룹, DB증권, 금호아시아나그룹, 연세유업, 두산그룹, 삼성에스원, SK 네트웍스, 현대상선, 현대자동차, 우리은행, KB 은행, 신한보증기금 외 다수
M&A 실무, PMI 시뮬레이션, 기업가치평가와 엑셀 모델링, 벤처캐피탈 투자, 사모펀드 과정, 기술금융 등 다수
CLIENT VOICES
기업 리뷰
제이씨이너스는 국내 #1 재무·투자 전략 교육 전문성을 인정받으며, 수많은 기업으로부터 높은 만족도와 추천을 통한 교육 의뢰를 받고 있습니다.
M&A·가치평가 등 기존 기업교육에 참여한 기업고객의 후기입니다.
S* 그룹: M&A Intensive 과정
2기 과정에 대해서도 1기와 마찬가지로 수강생 만족도가 매우 좋았습니다. 유익한 강의 진행에 감사드립니다.
한편, 내년 과정 기획 중 문의가 있습니다. 구성원 피드백 상 Valuation 실습 시간을 확충하고 또 더 다양한 사례들을 엑셀 실습해보고 싶다고 하는 의견이 많았습니다.
따라서 M&A Deal 전반을 포괄적으로 다루는 1주일 과정 외, 내년에는 기업가치평가(Valuation) 영역에 대해 2~3일 짜리 과정 운영을 고려해보고 있습니다.
즉 기업가치평가 집중 과정에 대한 기획 요청 사항은 일단 잠정적으로 아래와 같이 생각 중입니다.
– M&A를 위한 기업 EV 평가 영역에 대해 Valuation 과목을 2일 또는 2.5일 또는 3일 정도의 심화 과정으로 진행
– 예컨대 성장 Stage/Industry별 Target Co. 사례를 다양화하고, Case 분석/실습 시간을 더 확충하며, 엑셀 실습 자료 제출 후 리뷰 세션을 추가 등
(이하생략)
L* 사: M&A실무의 기본적 이해
교육 설문 결과 정리하여 보내드립니다.
*과정종합 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*컨텐츠 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*강의 만족도 : 4.79점 (5점 만점)
*주관식 의견
– 너무 좋았습니다. 적극 추천합니다. 교육 마련해주셔서 감사합니다.
– 강사님 강의가 너무 재밌고 유익했습니다. 강의 일수가 조금더 길었으면 합니다.
– 현금할인법도 배울수 있도록 과정을 좀 더 길게 구성하였으면 합니다. 아니면 심화 과정으로 구분해도 좋을것 같습니다.
– 너무 만족스러운 내용의 강의였습니다. M&A뿐만 아니라 회사의 가치평가에 대해서 배울수 있는 좋은 기회였습니다.
– 지속적으로 해당 교육 및 해당 교육 이후의 심화 단계 과정 교육을 희망합니다
🙂 감사합니다
(이하생략)
H**사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 시뮬레이션
안녕하세요. H*** K*** 과장입니다.
일주일 간 저희 교육 진행해주시느라 너무 고생 많으셨습니다.
다들 너무 유익했다고 많이 이야기 해줘서 실제로 저희 M&A 진행하게 되면 많은 도움이 될 거 같습니다.
(이하 생략)
L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무
(이전 생략)
먼저, 저희 2차수 운영하였던 M&A 실무 / 가치평가 교육을 잘 운영해 주신 점 너무 감사드립니다.
남은 차수도 잘 운영 부탁드립니다.
3차수 과정이 끝난 후, 말씀드렸던 PMI 과정도 순차적으로 운영하고자 합니다.
PMI 과정의 경우, 일단은 1개 차수만 운영 예정인데,
관련하여 강의 내용 및 일정 논의를 위해 미팅을 한 번 진행하였으면 합니다.
(이하생략)
S* 그룹: 추천으로 인한 신규강의 문의
안녕하세요 S**의 신******입니다.
처음 인사 드리네요~!
****에서 추천 받아 연락 드립니다.
다름이 아니오라, 현재 저희 **에서는
임원 후보자를 대상으로 경영자에게 필요한 필수 역량을 사전에 육성하는
*****을 기획 중에 있습니다.
(이하 생략)
P** 사: M&A실무의 기본적 이해
학습자들의 후기들을 취합했습니다.
– 실제적인 기업의 사례를 들어 설명해 주어 현실적이고 생동감 있는 강의였던 것 같습니다.
– 기초적인 M&A지식 습득을 위한 유익한 교육이였습니다.
– 어려운 내용을 쉽게 설명해주셔서 좋았습니다.
– 저의 경우 이미 알고 있던 분야에 대한 복습의 효과가 있었던것 같습니다.
– 지금까지 우리회사가 진행했었던 여러 강의들 보다 훨씬 체계적이고 좋았습니다.
– 본 강의에 상당히 만족했습니다. 다소 시간이 부족한 점이 아쉬웠던 것 같습니다.
– 강사님께서 설명을 매우 잘 해주셔서 강의 잘 들었습니다. 감사합니다.
L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무
(이전 생략)
저희가 요청 드린게 많지만 전반적으로 이해부터 실전까지 가능한 교육이라는 좋은평이 많았습니다.
좀 더 효과적인 교육이 되기위해 노력하고자 요청 드립니다.
그리고 저희도 참가자들에게 본 교육 내용에 대한 설명을 더 친절히 하여
기대수준을 파악하고 오게하겠습니다.
요청사항은 다음과 같습니다.
(이하생략)
S 그룹
임원진의 압도적인 긍정적인 피드백에 힘입어, 이 과정을 리더십 개발 프로그램에 포함시키는 것을 고려하고 있습니다.
이론, 실무 적용, 그리고 쌍방향 토론의 균형 덕분에 매우 효과적이었습니다. 참가자들은 특히 합병 후 통합에 대한 세션을 높게 평가했는데, 이 세션은 업계가 직면한 주요 과제들을 다루었습니다.
기업 전략 및 M&A 실행에 참여하는 전문가들에게 이 프로그램을 적극 권장합니다.
리더십 개발 과정 추천
그 외
그 외 많은 그룹사·대기업·금융사들의 훌륭한 후기들이 많습니다.
M&A 실무 교육에 관한 문의
교육 대상, 희망 일정과 해결하고 싶은 업무 과제를 알려주세요. 담당자가 검토 후 회신드립니다.