CORPORATE TRAINING / COMMERCIAL DUE DILIGENCE
AI로 근거를 연결하는
상업실사 보고서 작성
상업실사 보고서는 자료의 양보다 판단의 근거가 중요합니다. 산업·시장·고객·경쟁사 조사를 AI로 구조화하고, 사업 가설과 확인할 쟁점을 전문가의 검토와 함께 보고서로 완성합니다.
▶ AI 실습 예시 보기
온사이트 기업교육 고객
PROGRAM OVERVIEW
M&A 상업실사 보고서 작성 실무 프로그램
M&A 대상 기업에 대하여 내부 인력으로 예비실사를 수행하고자 할 때
제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’ 프로그램은 M&A 타깃 기업을 대상으로 내부 인력이 직접 상업실사를 수행하고,
그 결과를 체계적인 상업실사 보고서로 작성할 수 있도록 단계별 맞춤 지원을 제공합니다.
- 시장과 산업
성장·수요·경쟁 구조
- 사업 가설
고객·가격·리스크·근거
- 실사 보고서
쟁점·검증 과제·판단
실무 중심 교육
기업가치평가를 포함한 예비실사 보고서 작성을 통해 실제 상업실사 보고서 작성 과정을 실습합니다.
- 다양한 사례 기반으로 작성된 템플릿을 활용해 상업실사 보고서의 핵심 구성 요소를 익힙니다.
- 수집된 데이터를 기반으로 투자 타당성을 검증하는 실습을 수행합니다.
전문가 밀착 지원
M&A 전문가의 밀착 코칭을 통해 실무 역량을 강화하고, 상업실사 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화합니다.
- 주요 산업별 체크리스트를 통해 타깃 기업의 리스크를 체계적으로 파악합니다.
- 전문가의 실시간 피드백을 통해 기업 특성에 맞는 실사 방안을 설계할 수 있습니다.
맞춤형 솔루션 제공
기업의 특성과 상황에 맞는 최적의 상업실사 전략을 제시하여 내부 인력의 주도적인 실사 능력을 배양합니다.
- 특정 산업과 시장 환경에 맞는 커스터마이징된 실사 전략을 제공합니다.
- 팀원 간 협업을 위한 효율적인 데이터 관리 및 보고서 작성 기법을 학습합니다.
본 교육은 둘 중 하나의 형태로 제공될 수 있습니다.
실전 교육
현재 인수 중인 기업 또는 인수 계획이 있는 기업을 대상으로 상업실사를 수행하며, 그 결과를 체계적인 상업실사 보고서로 작성하는 과정을 학습합니다.
- 실사 과정에서 내부 인력의 역할과 책임을 명확히 하고, 데이터 분석 및 시장 검증을 통해 보고서 작성의 정확성을 높입니다.
- 실제 사례를 기반으로 보고서 작성 실무를 심도 있게 익히고, 기업의 의사결정 과정에 바로 적용할 수 있는 실질적인 실무 역량을 강화합니다.
시뮬레이션
M&A를 준비하는 기업을 대상으로 타깃 기업을 가상의 시나리오로 설정하여 상업실사 과정을 시뮬레이션합니다.
- 시뮬레이션을 통해 시장 분석, 경쟁력 평가, 투자 타당성 검토 등 상업실사의 핵심 단계를 실습합니다.
- 가상 사례를 통해 상업실사 보고서 작성 프로세스를 학습하며, 내부 인력이 실사 전반을 주도적으로 수행할 수 있는 역량을 배양합니다.
WHY JCINUS
상업실사 보고서 작성 실무 프로그램
상업실사 보고서 (CDD 리포트) 작성 실무 프로그램 은 대상 기업의 상업적 잠재력과 투자의 타당성을 평가하여
M&A 거래의 성공 여부를 결정짓는 데 도움을 주는 필수적인 과정입니다.
타깃 기업의 인수 적합성 및 시장 검증
상업실사를 통해 타깃 기업이 M&A 전략에 부합되는지 여부를 확인하고, 시장 내 경쟁력과 미래 성장 가능성을 평가합니다.
- 시장 분석: 대상 기업이 속한 시장의 규모와 성장성을 분석합니다.
- 경쟁력 평가: 대상 기업의 경쟁 환경과 기업의 포지셔닝을 검증합니다.
투자 위험 최소화
상업실사는 잠재적 위험을 사전에 파악하고 관리하여 M&A 리스크를 최소화합니다.
- 위험 분석: 상업적 기회와 위험을 종합 분석합니다.
- 투자 타당성 검증: 거래의 성공 가능성을 평가하여 투자 결정을 지원합니다.
내부 인력 역량 강화 및 비용 절감
내부 인력이 상업실사를 수행함으로써 역량을 강화하고, 예비실사에서 외부 자문사 의존도를 줄여 비용을 절감할 수 있습니다.
- 내부 실사 수행: 내부 인력을 활용한 실사로 전문성을 강화합니다.
- 비용 절감: 보고서 작성 단계에서 과도한 외부 컨설팅 비용을 절감합니다.
종합적인 M&A 실사 보고서 작성
수집한 데이터를 바탕으로 체계적인 상업실사 보고서를 작성해, 신중하고 합리적인 M&A 의사결정을 지원합니다.
상업실사 보고서 작성 실무는 기업이 M&A에서 성공을 달성하고, 내부 역량을 높이며 비용 절감 효과를 얻는 필수적인 과정입니다.
위 영상은 M&A 거래와 PMI전략 온라인 과정 중 ‘M&A 딜 소싱’에 관한 티저 영상입니다.
LEARNING EXPERIENCE
CDD 보고서 작성 실무 방법론
보고서 작성을 위한 실무 단계별 접근법
제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’는 기업이 실제 인수 대상 기업에 대한 상업적 타당성을 검증하여
투자 위험은 최소화하고, 투자 가치를 향상하는 실전 지도 프로그램입니다.
실사 준비 단계
실사 목적과 범위를 정하고, 검토할 가설과 자료 요청 목록을 설계합니다. 담당자와 필요한 조사 자원을 배치합니다.
- M&A 전략 분석 및 목표 설정: 인수 목표 및 M&A 전략에 부합된 상업실사 목표를 설정합니다.
- 실사 팀(TF팀) 구성 및 역할 분담: 내부 인력으로 구성된 TF팀의 역할과 책임을 명확하게 분담합니다.
- 실사 범위 및 중점 영역 확정: 기업가치평가를 포함해 필요한 정보 확보를 위해 실사 범위를 명확히 하고, 중점적으로 분석할 영역을 선정합니다.
- 실사 방법론 통일 및 체크리스트 개발: 효율적인 실사 진행을 위해 표준화된 실사 방법론을 적용하고, 각 영역별 실사 체크리스트를 개발합니다.
실사 수행 단계
기업의 사업모델과 시장·고객·경쟁 환경을 조사하고, 공개 자료와 인터뷰 등으로 핵심 가설과 위험을 검토합니다.
- 정보 수집 및 분석: 다양한 채널을 통해 타깃 기업에 대한 정보를 수집하고 분석합니다.
- 현장 실사 및 인터뷰: 현장 방문을 통해 기업의 운영 현황, 시설, 자산, 인력 등을 직접 확인하고, 경영진 및 직원 인터뷰를 통해 기업 문화, 조직 분위기, 핵심 인력 등 정성적인 측면을 파악합니다.
- 지속적인 커뮤니케이션 및 정보 공유: 실사 과정에서 발생하는 문제점 및 리스크 요인을 TF팀 전체와 공유하고, 지속적인 커뮤니케이션을 통해 효율적인 의사결정을 지원합니다.
실사 보고서 작성 단계
확인한 근거와 미확인 가정을 구분하고, 인수 적합성·리스크·추가 검토 과제를 CDD 리포트로 정리합니다.
- 제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’ 실전 지도를 통해, 기업은 내부 인력으로 성공적인 상업실사를 수행하고 M&A 거래를 성공적으로 마무리할 수 있습니다.
- 시장과 산업
성장·수요·경쟁 구조
- 사업 가설
고객·가격·리스크·근거
- 실사 보고서
쟁점·검증 과제·판단
LEARNING OUTCOMES
상업실사 보고서 작성의 학습 성과
상업실사 보고서를 통한 실무 역량 강화
제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’ 프로그램을 통해 기업은 상업실사의 핵심 역량을 배양하고,
M&A 과정에서 타당성 높은 실사 결과를 얻을 수 있습니다.
M&A 투자의 타당성 검증
- M&A 적합성 검증: 대상 회사의 시장 지위, 경쟁 우위, 성장 잠재력 등을 면밀히 분석하여 M&A 타깃으로서의 적합성을 객관적으로 검증합니다.
- 시장 포지션 검증: 상업실사를 통해 대상 기업의 시장 입지, 경쟁 상황, 고객 반응, 그리고 성장 잠재력을 철저히 분석하여 타깃 기업의 시장 위치를 평가합니다.
리스크 관리와 비용의 절감
- 투자 리스크 최소화: 상업실사는 M&A 거래에서 상업적 기회와 위험 요소를 분석하고, 투자 타당성을 검증하여 투자 리스크를 최소화합니다.
- 내부 실사 수행으로 비용 절감: 외부 자문사에 의존하지 않고 내부 인력을 활용해 실사를 수행함으로써, 상업실사 과정에서 발생하는 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
상업실사 보고서 작성 역량 배양
- 내부 인력 주도 실사: 실무자들은 상업실사 과정을 통해 타깃 기업의 상업적 잠재력과 타당성을 평가하는 능력을 강화하여 실사를 주도적으로 수행할 수 있습니다.
- 체계적인 실사 보고서 작성 능력: 실무자는 상업실사 결과를 체계적으로 취합하고 분석하여 투자 의사결정에 필요한 상업실사 보고서를 작성하는 실질적인 역량을 강화합니다.
AI 활용 방식 / AI × COMMERCIAL DUE DILIGENCE
흩어진 시장 자료를,
검증 가능한 투자 논리로.
배운 지식을 실제 업무에 적용하는 힘. 자료를 조사하고, 분석을 실행하고, 결과물을 완성하는 과정에 AI를 연결합니다. 업무 설계와 결과 검증은 실무자가 주도합니다.
조사의 구조를 설계하다
시장·고객·경쟁·사업모델별 조사 질문을 설계하고 심층 조사와 공개 자료로 근거를 수집합니다.
업무에서 달라지는 점방대한 자료에서 투자 판단에 필요한 근거를 찾습니다.
사업 가설을 검토하다
시장 규모와 성장, 수요와 경쟁 가설을 비교하고 수치와 자료의 기준 차이를 점검합니다.
업무에서 달라지는 점자료의 숫자를 그대로 옮기지 않고 가정의 타당성을 설명합니다.
실사 업무를 단계별로 맡기다
자료 수집·분류·분석·보고서 작성을 연결하고, 각 단계의 결과를 같은 근거 체계로 관리합니다.
업무에서 달라지는 점역할과 산출물이 연결된 실사 흐름을 설계합니다.
조사 기준을 재사용하다
산업별 질문과 지표, 출처 표시와 검증 기준을 지침과 스킬로 정리합니다.
업무에서 달라지는 점다음 타깃에도 일관된 조사 방법을 적용합니다.
보고서에 투자 논리를 담다
분석 결과를 인수 적합성·리스크·추가 확인 과제로 구조화해 실사 보고서로 완성합니다.
업무에서 달라지는 점자료의 나열을 넘어 의사결정에 필요한 결론을 전달합니다.
근거와 결론을 대조하다
출처·단위·기간과 사실·가정을 구분하고, 보고서의 결론이 분석 근거로 뒷받침되는지 검토합니다.
업무에서 달라지는 점추가 실사가 필요한 부분을 명확히 드러냅니다.
상업실사 보고서 작성
분석 결과와 함께,
다시 활용할 업무 방식을 남깁니다.
시장과 경쟁사의 자료를 수집하고, 기준 시점·단위·근거를 함께 관리합니다. 사업의 성장 논리와 리스크를 구조화하고, 자료 요청·인터뷰·추가 검증 과제로 전환합니다.
산업별 판단 기준을 정리해 보고서의 숫자·근거·메시지가 연결되도록 작성합니다. 실습에서 만든 자료와 검토 기준을 다음 업무에도 이어갈 수 있도록 정리합니다.
AI 실습 예시 / AI IN PRACTICE
시장·경쟁 분석부터, 실사 보고서까지.
출처 있는 산업 조사·데스크 실사·산업별 분석 기준·보고자료 제작의 공통 실습 장면입니다. 상업실사에서는 시장·고객·경쟁과 사업 가설을 중심으로 활용합니다.
영상 로딩에 문제가 있습니다. 영상 파일 열기
AI 실습영상은 활용 방법을 보여주는 예시입니다. 기업교육의 대상 기업과 실습 범위는 교육 설계 시 조정합니다.
CURRICULUM
CDD 실무 커리큘럼
다음은 큰 주제로 구성된 실사 보고서 작성 실무의 일반적인 커리큘럼입니다.
(보안상 자세한 내역을 공개할 수 없음을 말씀드립니다.)
PART 01상업실사의 기초와 전략 수립
- 상업실사의 목적과 중요성 이해
- M&A 전략에 따른 상업실사의 역할
- 상업실사 프로세스와 주요 단계
- 대상 기업의 데이터룸 준비 및 정보 요청 방법
- 실습: 타깃 기업의 시장 분석 및 전략적 목표 설정
PART 02실사의 수행과 분석 방법론
- 상업실사에서 필요한 데이터 수집 채널과 방법
- 영역 별 핵심 체크리스트 작성: 시장, 경쟁, 고객, 제품 등
- 현장 실사와 인터뷰 기법: 경영진 및 직원 인터뷰 수행법
- 정보의 신뢰성 검증 및 리스크 관리
- 실습: 상업실사 수행 후 주요 리스크 도출
PART 03상업실사 보고서 작성과 투자 타당성 검증
- 상업실사 보고서의 구성과 작성 방법
- 데이터 분석 결과를 통한 투자 타당성 평가
- 상업적 기회와 위험 요소를 보고서에 반영하는 법
- 타임라인 기반의 구체적 액션 플랜 작성
- 실습: 완성된 상업실사 보고서 제출 및 전문가 피드백
TRUSTED BY
기업교육 실적
국내 그룹사ㆍ기업 금융권 오프라인 교육 현장
TRACK RECORD
M&A 실무 교육 사례
제이씨이너스의 기업인수 훈련은 실제 M&A 현장에서 그 효과를 입증했습니다
실제 사례 1: H 기업은 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’를 통해 M&A 딜 소싱부터 기업가치평가와 실사 역량을 강화하여 국내 기업 인수를 추진하였습니다.
실제 사례 2: L 기업은 이미 인수한 기업의 통합 과정에서 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’ 프로그램을 통해 PMI 전략 및 실행 방안을 수립했습니다.
SK University 및 SK 에코플랜트
M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무, 포트폴리오 리밸런싱, AI를 활용한 ****** 외
LG 에너지솔루션
M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육
한화그룹, 한화테크윈, 한화모멘텀 등
M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션, M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI, 그룹 HR 대상 HR 부문 실사와 PMI 전략 수립 외
한화 GIP Bootcamp program
Venture Capital Investment (in English)
LX인터내셔널
M&A실무와 가치평가, PMI전략 기획
LG그룹
미래전문가 과정 중 M&A와 PMI 전략 교육
한국금융연수원
M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무
LG화학
M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링
현대코퍼레이션
M&A 실무 교육, M&A 실전 지도
롯데그룹
M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델
NH금융그룹
사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가
삼성물산
M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무
GS건설
M&A 실무와 기업가치평가
포스코대우, 예금보험공사, 신한은행, 신한금융그룹, DB증권, 금호아시아나그룹, 연세유업, 두산그룹, 삼성에스원, SK 네트웍스, 현대상선, 현대자동차, 우리은행, KB 은행, 신한보증기금 외 다수
M&A 실무, PMI 시뮬레이션, 기업가치평가와 엑셀 모델링, 벤처캐피탈 투자, 사모펀드 과정, 기술금융 등 다수
CLIENT VOICES
기업 리뷰
제이씨이너스는 국내 #1 재무·투자 전략 교육 전문성을 인정받으며, 수많은 기업으로부터 높은 만족도와 추천을 통한 교육 의뢰를 받고 있습니다.
M&A·가치평가 등 기존 기업교육에 참여한 기업고객의 후기입니다.
S* 그룹: M&A Intensive 과정
2기 과정에 대해서도 1기와 마찬가지로 수강생 만족도가 매우 좋았습니다. 유익한 강의 진행에 감사드립니다.
한편, 내년 과정 기획 중 문의가 있습니다. 구성원 피드백 상 Valuation 실습 시간을 확충하고 또 더 다양한 사례들을 엑셀 실습해보고 싶다고 하는 의견이 많았습니다.
따라서 M&A Deal 전반을 포괄적으로 다루는 1주일 과정 외, 내년에는 기업가치평가(Valuation) 영역에 대해 2~3일 짜리 과정 운영을 고려해보고 있습니다.
즉 기업가치평가 집중 과정에 대한 기획 요청 사항은 일단 잠정적으로 아래와 같이 생각 중입니다.
– M&A를 위한 기업 EV 평가 영역에 대해 Valuation 과목을 2일 또는 2.5일 또는 3일 정도의 심화 과정으로 진행
– 예컨대 성장 Stage/Industry별 Target Co. 사례를 다양화하고, Case 분석/실습 시간을 더 확충하며, 엑셀 실습 자료 제출 후 리뷰 세션을 추가 등
(이하생략)
L* 사: M&A실무의 기본적 이해
교육 설문 결과 정리하여 보내드립니다.
*과정종합 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*컨텐츠 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*강의 만족도 : 4.79점 (5점 만점)
*주관식 의견
– 너무 좋았습니다. 적극 추천합니다. 교육 마련해주셔서 감사합니다.
– 강사님 강의가 너무 재밌고 유익했습니다. 강의 일수가 조금더 길었으면 합니다.
– 현금할인법도 배울수 있도록 과정을 좀 더 길게 구성하였으면 합니다. 아니면 심화 과정으로 구분해도 좋을것 같습니다.
– 너무 만족스러운 내용의 강의였습니다. M&A뿐만 아니라 회사의 가치평가에 대해서 배울수 있는 좋은 기회였습니다.
– 지속적으로 해당 교육 및 해당 교육 이후의 심화 단계 과정 교육을 희망합니다
🙂 감사합니다
(이하생략)
H**사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 시뮬레이션
안녕하세요. H*** K*** 과장입니다.
일주일 간 저희 교육 진행해주시느라 너무 고생 많으셨습니다.
다들 너무 유익했다고 많이 이야기 해줘서 실제로 저희 M&A 진행하게 되면 많은 도움이 될 거 같습니다.
(이하 생략)
L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무
(이전 생략)
먼저, 저희 2차수 운영하였던 M&A 실무 / 가치평가 교육을 잘 운영해 주신 점 너무 감사드립니다.
남은 차수도 잘 운영 부탁드립니다.
3차수 과정이 끝난 후, 말씀드렸던 PMI 과정도 순차적으로 운영하고자 합니다.
PMI 과정의 경우, 일단은 1개 차수만 운영 예정인데,
관련하여 강의 내용 및 일정 논의를 위해 미팅을 한 번 진행하였으면 합니다.
(이하생략)
S* 그룹: 추천으로 인한 신규강의 문의
안녕하세요 S**의 신******입니다.
처음 인사 드리네요~!
****에서 추천 받아 연락 드립니다.
다름이 아니오라, 현재 저희 **에서는
임원 후보자를 대상으로 경영자에게 필요한 필수 역량을 사전에 육성하는
*****을 기획 중에 있습니다.
(이하 생략)
P** 사: M&A실무의 기본적 이해
학습자들의 후기들을 취합했습니다.
– 실제적인 기업의 사례를 들어 설명해 주어 현실적이고 생동감 있는 강의였던 것 같습니다.
– 기초적인 M&A지식 습득을 위한 유익한 교육이였습니다.
– 어려운 내용을 쉽게 설명해주셔서 좋았습니다.
– 저의 경우 이미 알고 있던 분야에 대한 복습의 효과가 있었던것 같습니다.
– 지금까지 우리회사가 진행했었던 여러 강의들 보다 훨씬 체계적이고 좋았습니다.
– 본 강의에 상당히 만족했습니다. 다소 시간이 부족한 점이 아쉬웠던 것 같습니다.
– 강사님께서 설명을 매우 잘 해주셔서 강의 잘 들었습니다. 감사합니다.
L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무
(이전 생략)
저희가 요청 드린게 많지만 전반적으로 이해부터 실전까지 가능한 교육이라는 좋은평이 많았습니다.
좀 더 효과적인 교육이 되기위해 노력하고자 요청 드립니다.
그리고 저희도 참가자들에게 본 교육 내용에 대한 설명을 더 친절히 하여
기대수준을 파악하고 오게하겠습니다.
요청사항은 다음과 같습니다.
(이하생략)
S 그룹
임원진의 압도적인 긍정적인 피드백에 힘입어, 이 과정을 리더십 개발 프로그램에 포함시키는 것을 고려하고 있습니다.
이론, 실무 적용, 그리고 쌍방향 토론의 균형 덕분에 매우 효과적이었습니다. 참가자들은 특히 합병 후 통합에 대한 세션을 높게 평가했는데, 이 세션은 업계가 직면한 주요 과제들을 다루었습니다.
기업 전략 및 M&A 실행에 참여하는 전문가들에게 이 프로그램을 적극 권장합니다.
리더십 개발 과정 추천
그 외
그 외 많은 그룹사·대기업·금융사들의 훌륭한 후기들이 많습니다.
상업실사 보고서 작성에 관한 문의
교육 대상, 희망 일정과 해결하고 싶은 업무 과제를 알려주세요. 담당자가 검토 후 회신드립니다.
