온사이트 기업 교육 고객
체계적인 실무 커리큘럼
압도적 차별화된 산출물 도출
금융에 특화된 AI 프롬프팅 실무
1. 월스트리트 표준 3대 재무제표 통합 모델 산출물 도출
✓ 실전 업무에 즉시 적용 가능한 최종 산출물로, 글로벌 IB에서 실제 사용하는 수준의 유기적으로 연결된 3대 재무제표 추정 엑셀 모델을 직접 구축합니다.
✓ 과거 재무 제표 분석부터 향후 3~10 개년 실적 추정 및 FCF 산출까지, 경영진과 투심위에 제출 가능한 모델링 파일과 가치평가 리포트를 완성합니다.
2. 10X 생산성을 실현하는 AI 프롬프트 엔지니어링 실현
✓ 방대한 사업보고서나 해외의 10-K 공시, 컨퍼런스 콜, 최근 뉴스 등에서 AI를 활용해 핵심 가이던스와 숫자의 의미를 즉각적으로 추출합니다.
✓ Finance에 전문적인 AI 프롬프팅으로 며칠 소요되던 데이터 수집과 가설 설정 시간을 수 시간 이내로 단축하는 압도적 실무 생산성을 체득합니다.
3. 비즈니스의 본질을 숫자로 전환하는 타깃 분석 능력 배양
✓ 산업의 구조, 제품 경쟁력, 가격 결정력, 제품 포트폴리오를 철저하게 해부하는 심층적 분석 능력을 배양하여 추정의 근거를 단단하게 다집니다.
✓ 맥킨지 컨설턴트 수준의 전략적 관점으로 타깃 기업의 비즈니스 모델을 해체하고, 이를 흔들림 없는 추정 모델의 기초 가정으로 설정합니다.
4. 과거 데이터에서 미래의 신호를 읽어내는 재무 제표 분석
✓ 단순히 숫자를 나열하는 것을 넘어, 과거 데이터에 대한 치밀한 재무 제표 분석을 통해 기업의 현금 창출력과 잠재적 리스크를 날카롭게 짚어냅니다.
✓ 잉여현금흐름, 운전자본 효율성, 투자의 효율성, 영업 레버리지 등 핵심 지표의 이면을 해석하여 미래 가치 평가를 위한 견고한 기준선을 도출합니다.
5. 투자 리스크 통제 및 시나리오 기반 의사결정 수립
✓ 경영진의 가이던스와 시장 컨센서스를 활용하여 구축된 모델을 정밀하게 Calibration해 논리가 뒷받침되고, plausible한 밸류에이션을 도출합니다.
✓ 거시 경제/산업 변수에 따른 시나리오 테스트와 민감도 분석을 수행하여 투자 리스크를 선제적으로 통제해 재무 모델링 교육의 궁극적 효과를 확보합니다.
교육 후 산출물 중 샘플
1. 기업 분석으로 매출과 이익의 구조를 해석하는 법
- 3대 재무제표 모델이 Equity Research, M&A, 신용분석, 가치평가 등에서 어떻게 활용되는지, 그리고 왜 타깃 분석이 스프레드시트보다 먼저 와야 하는지 이해합니다.
- 제품, 고객, Value Chain, 경쟁구조, 진입장벽, 산업 성장률을 바탕으로 매출의 핵심 driver인 Price, Volume, Portfolio, Cost를 구조적으로 해석합니다.
- 세그먼트별 매출 구조, 제품 포트폴리오, 고객 확장 가능성, 가격결정력, 산업 외부 변수까지 연결해 실제 매출 추정의 기반을 설계합니다.
- 실습: AI를 활용해 사업보고서나 10-K, 컨퍼런스콜, 리서치 자료에서 핵심 사업 정보와 산업 신호를 빠르게 추출하고, 이를 재무 모델링 강의의 매출 가정으로 전환합니다.
2. 재무 제표 분석으로 모델링 가정의 기준선을 세우기
- 손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 유기적 연결 구조를 이해하고, 과거 4~5년 재무 제표 분석을 통해 모델링의 출발점이 되는 기준선을 설정합니다.
- 매출 성장률, 각종 마진, R&D 비율, 영업 레버리지, 유효세율, EPS와 순이익의 차이 등 손익계산서 신호를 실무적으로 해석합니다.
- DSO, DSI, DPO, CapEx 강도, PP&E 내용연수, 부채 구조, 영업현금흐름과 순이익의 차이, FCF 전환율 등 핵심 지표를 엑셀로 정리하고 리스크를 평가합니다.
- 실습: 타깃 분석에서 도출한 가설을 재무 제표 분석으로 검증하고, AI를 활용해 공시에서 모델링 신호를 추출하여 재무 모델링 교육의 핵심 가정표를 완성합니다.
3. 엑셀로 3대 재무제표를 연결하는 재무 모델링 실전
- 매출 모델링을 시작으로 CapEx, PP&E, D&A, 운전자본, 차입금, 이자, 주식수까지 주요 스케줄을 설계하고, 이를 손익계산서·재무상태표·현금흐름표에 유기적으로 연결합니다.
- 벤처기업, 성장기업, 성숙기업, 쇠퇴기업의 특성에 따라 다른 모델링 접근법을 적용하고, 어떤 상황에서 어떤 수준의 모델을 써야 하는지 실무적으로 판단합니다.
- 완성된 모델을 BS Check, 현금 연결, 순이익 연결, CapExD&A 연결로 검증하고, Management Guidance와 컨센서스를 활용해 Calibration과 시나리오 분석까지 수행합니다.
- 실습: 타깃기업(예: NVIDIA)로 재무 모델링을 실제로 구현하며, AI를 활용해 자산 주석, 가이던스, 차입 구조를 추출하고 더 정교한 재무 모델링 교육 결과물로 완성합니다.
1. 딜 경험에서 나온 커리큘럼
- 크로스 보더 M&A, 벤처투자, 기업인수, IPO, 메자닌 파이낸싱 등 매수·매도 양측의 실제 딜 경험을 바탕으로 설계된 재무 모델링 강의입니다.
- 이론서에서 가져온 내용이 아니라, 실제 투자 의사결정 과정에서 사용한 분석 프레임과 모델링 방법론을 그대로 반영합니다.
2. CFA·MBA 자격과 현업 실무를 겸비한 강사진
- CFA·MBA를 보유하고 현재도 투자와 M&A 실무를 직접 수행하는 전문가가 강의를 설계하고 직접 가르칩니다.
- 국내 주요 대기업, 금융기관, 투자회사 대상 기업 교육 200회 이상, 누적 수강생 10,000명에 가까운 검증된 교육 경험이 있습니다.
3. 타깃 분석이 먼저, 스프레드시트는 그 다음
- 대부분의 재무 모델링 교육은 엑셀 수식부터 시작합니다. 이 강의는 제품, 고객, 산업 구조 분석으로 시작해 그 결과가 숫자로 번역되는 순서를 따릅니다.
- 재무제표 분석을 통해 모델링 가정의 근거를 확보하고, 그 위에 모델을 세웁니다. 근거 없는 숫자는 모델이 아닙니다.
4. AI 금융 강의로 생산성과 판단력을 동시에 훈련
- AI 프롬프팅을 활용해 10-K, 컨퍼런스콜, 공시 자료에서 모델링 신호를 빠르게 추출하는 방법을 실습합니다.
- AI가 할 수 있는 것과 사람이 반드시 판단해야 하는 것의 경계를 명확히 구분하는 것이 이 강의의 핵심 관점입니다.
5. 실전 검증된 템플릿과 분석 도구 제공
- Goldman Sachs, Morgan Stanley 수준의 실무에서 실제로 활용되는 엑셀 모델 템플릿과 타깃 분석 프레임워크를 강의 자료로 제공합니다.
- 재무제표 분석 체크리스트, 스케줄 템플릿, 시나리오 분석 도구까지 수강 후 실무에 즉시 적용 가능한 형태로 구성되어 있습니다.
6. 귀사의 산업과 목적에 맞게 재설계
- 표준 커리큘럼을 그대로 적용하지 않습니다. 귀사의 업종, 분석 대상 기업 유형, 수강생의 재무 모델링 수준에 맞게 과정 전체를 처음부터 조정합니다.
- 신사업 검토팀, IB본부, PE팀, 리서치센터 등 각 조직의 실제 업무 흐름을 반영한 맞춤형 재무 모델링 교육을 제공합니다.
제이씨이너스가 발간한 “몸값 올리는 기업가치평가 실무“
위 영상은 [월스트리트 기업가치평가 전문가 온라인과정] 티저
국내 그룹사ㆍ기업 금융권 오프라인 교육 현장
기업고객 리뷰
4.8 / 5.0
제이씨이너스는 국내 #1 재무·투자 전략 교육 전문성을 인정받으며, 수많은 기업으로부터 높은 만족도와 추천을 통한 교육 의뢰를 받고 있습니다.
2022 – 현재
SK University 및 SK 에코플랜트
M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, “포트폴리오 리밸런싱”, “AI를 활용한 ******” 외
2024 – 2026년
LG 에너지솔루션
“M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육“
2019 – 현재
한화그룹, 한화테크윈, 한화모멘텀 등
“M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 그룹 HR 대상 “HR 부문 실사와 PMI 전략 수립” 외
2023년
한화 GIP Bootcamp program
“Venture Capital Investment (in English)”
2022 – 2024년
LX인터내셔널
“M&A실무와 가치평가“, “PMI전략 기획“
2024년
LG그룹
미래전문가 과정 중 “M&A와 PMI 전략 교육“
2024년
한국금융연수원
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
2024년
LG화학
M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링“
2018 – 2022년
현대코퍼레이션
“M&A 실무 교육”, “M&A 실전 지도”
2022 – 2023년
롯데그룹
“M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델”
2022년
NH금융그룹
“사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”
2022년
삼성물산
“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”
2021년
GS건설
“M&A 실무와 기업가치평가”
2020년 이전
포스코대우, 예금보험공사, 신한은행, 신한금융그룹, DB증권, 금호아시아나그룹, 연세유업, 두산그룹, 삼성에스원, SK 네트웍스, 현대상선, 현대자동차, 우리은행, KB 은행, 신한보증기금 외 다수
“M&A 실무”, “PMI 시뮬레이션”, “기업가치평가와 엑셀 모델링”, “벤처캐피탈 투자”, “사모펀드 과정”, “기술금융” 등 다수