CORPORATE TRAINING / ACQUISITION
AI로 분석하고 검증하는
기업인수 실전 지도
기업인수 실전 지도는 실제 타깃 기업과 진행 중인 거래를 중심으로 운영됩니다. AI로 조사·문서 정리·분석 자료 제작을 연결하고, 전문가의 코칭으로 소싱부터 실사·계약·PMI의 판단을 구체화합니다.
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온사이트 기업교육 고객
PROGRAM OVERVIEW
기업인수 실전 지도
제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’는 인수 기업의 내부 인력이 딜 소싱부터 계약 체결까지 실제 M&A 전 과정을 수행할 수 있도록 단계별 맞춤 지원을 제공합니다.
- 집체 교육이 아닌 실제 딜 소싱 부터 계약, PMI 까지 지도합니다.
- 각 단계별로 필요한 도구와 문서를 제공하고 커스터마이즈합니다.
- 전문 자문가의 밀착 코칭과 자문을 통해 체계적인 M&A 실사를 수행해 리스크를 최소화하면서 투자수익률을 극대화할 수 있습니다.
- 타깃과 산업
투자 목적·사업의 본질
- 실사와 계약
정보 요청·쟁점·조건
- 인수 제안
의사결정 자료·후속 과제
이런 기업에 적합합니다
기업인수 실전 지도는 M&A 경험이 부족하지만 기업인수로 성장 동력을 확보하기 위한 기업에 적합합니다.
- 내부 인력으로 M&A를 추진하면서 내부 전문가를 양성하고자 하는 기업
- 딜 소싱부터 계약 체결까지 전 과정에서 전문적인 지원이 필요한 기업
WHY JCINUS
기업인수 실전 지도가 필요한 이유
M&A로 기업 성장 동력을 확보하고자 하지만 경험이 부족한 기업은 기업 인수의 복잡한 절차와 리스크 관리에 어려움을 겪습니다.
제이씨이너스의 교육은 이러한 기업들이 내부 인력만으로도 성공적인 M&A를 수행할 수 있도록 전문적인 M&A 컨설팅 수준의 지원을 제공합니다.
전문적인 지원의 필요성
- M&A 딜 소싱부터 계약 체결까지의 전 과정은 전문 지식과 경험이 요구됩니다.
- 내부 인력으로 딜 소싱과 M&A 실사를 효과적으로 수행하기 위해서는 체계적인 지도가 필요합니다.
리스크 최소화와 투자 효율성 향상
- 논리적인 기업가치평가와 철저한 실사로 잠재적 리스크를 사전에 파악하고 대비합니다.
- 효과적인 협상 전략 수립으로 인수 조건을 최적화하여 투자 효율성을 높입니다.
내부 역량 강화와 비용 절감
- 내부 전문가 양성을 통해 외부 컨설팅에 대한 의존도를 낮추고, 장기적으로 비용 절감 효과를 창출합니다. (단, 최종 실사에서 회계 및 법무법인 필요)
- 지속적인 성장 동력을 확보하여 기업의 경쟁력을 강화합니다.
위 영상은 M&A 거래와 PMI전략 온라인 과정 중 ‘M&A 딜 소싱’에 관한 티저 영상입니다.
LEARNING EXPERIENCE
기업인수 실전 지도 방법론
“성공적인 기업 인수를 위한 실무적 접근법”
제이씨이너스의 본 실전 교육은 기업이 실제로 M&A를 성공적으로 수행할 수 있도록 각 단계마다 맞춤형 지원을 제공합니다.
수백억 원에서 수천억 원에 이르는 투자 및 자문 경험과 전문적인 M&A 컨설팅 노하우를 기반으로 실무적인 지식과 지원을 제공합니다.
M&A 전략 수립과 딜 소싱
- 기업의 내부 경영 전략을 이해하고, 딜 소싱을 시작합니다.
- 타깃 기업의 리스팅과 선정, 시장 환경 분석을 통해 최적의 인수 기회를 포착합니다.
데스크 실사와 조사 포인트 체크
- 선정된 타깃 기업에 대해 데스크 실사를 진행하고, 조사 및 실사 포인트를 체크합니다.
- 내부 인력 TF 팀을 구성하여 예비 실사를 준비합니다.
예비 실사와 기업가치 평가
- 상업적, 재무적, 운영적 측면에서 예비 실사를 실시하고, 기업가치 평가를 수행합니다.
- 현장 방문과 인터뷰를 통해 얻은 정보를 바탕으로 투자심사보고서를 작성합니다.
본 실사 및 상세 분석
- 예비 실사 결과를 바탕으로 심층적인 본 실사를 진행합니다. .
- 재무, 법률, 세무, 인사, 운영 등 각 분야별 전문가와 협력하여 리스크 요인을 정밀하게 분석하고, 인수 가격 및 조건 협상에 필요한 정보를 수집합니다. (회계/세무 및 법무 자문사 고용 필요)
협상 및 계약 체결
- 매도자와의 협상 전략을 수립하고, 인수 가격, 조건, 계약 조항 등을 협상합니다.
- 법률 전문가의 지원을 받아 최적의 계약 조건을 확보하고, 계약 체결 과정을 안전하게 마무리합니다.
전문가의 밀착 코칭과 자문
- 각 단계마다 전문 자문가의 밀착 코칭과 자문을 통해 M&A 전 과정을 안정적으로 진행합니다.
- 타깃 기업에 맞는 딜 소싱 체크리스트, 실사 체크리스트, 가치평가 모델, 계약서 등 실무 도구와 템플릿을 제공합니다.
- 타깃과 산업
투자 목적·사업의 본질
- 실사와 계약
정보 요청·쟁점·조건
- 인수 제안
의사결정 자료·후속 과제
LEARNING OUTCOMES
기업인수 실전 지도의 학습 성과
내부 인력이 실제 거래의 판단과 실행을 주도할 수 있도록.
단계별 교육과 전문가 코칭을 통해 타깃 선정, 실사, 조건 협상과 인수 후 통합에 필요한 역량을 축적합니다.
인수 후보를 판단하는 기준
경영 전략과 시장 환경을 분석해 타깃을 선정하고, 왜 이 기업을 인수해야 하는지 근거를 설명합니다.
실사를 준비하고 이끄는 역량
데스크 실사의 조사 포인트를 체크리스트로 만들고 내부 TF의 역할과 자료 요청, 확인 과제를 정리합니다.
분석에서 투자 의견으로
예비 실사와 기업가치평가, 현장 방문과 인터뷰 결과를 투자심사보고서에 연결합니다.
분야별 리스크를 종합하는 능력
재무·법률·세무·인사·운영 전문가와 협력해 쟁점을 파악하고 인수 가격과 조건에 미치는 영향을 검토합니다.
조건과 계약을 논의하는 준비
인수 가격·거래 조건·계약 쟁점을 정리하고 법률 전문가의 지원 아래 협상과 계약 체결을 준비합니다.
조직에 남는 실무 도구
딜 소싱·실사 체크리스트, 가치평가 모델과 계약 검토 자료를 활용해 내부 인력의 경험을 다음 거래로 이어갑니다.
AI 활용 방식 / AI × ACQUISITION
실제 거래의 자료를,
판단과 실행의 근거로.
배운 지식을 실제 업무에 적용하는 힘. 자료를 조사하고, 분석을 실행하고, 결과물을 완성하는 과정에 AI를 연결합니다. 업무 설계와 결과 검증은 실무자가 주도합니다.
실제 타깃을 깊이 조사하다
투자 목적과 대상 기업의 사업 구조를 출발점으로 산업·경쟁사·공개 자료를 조사하고 실사 질문을 설계합니다.
업무에서 달라지는 점확인한 사실과 아직 모르는 부분을 구분합니다.
인수 논리를 수치화하다
대상 기업의 실적과 사업 가정을 모델에 연결하고, 가치평가와 투자 논리의 일관성을 점검합니다.
업무에서 달라지는 점인수 조건을 논의할 구체적인 근거를 갖춥니다.
자료실에서 실행으로 연결하다
폴더의 자료를 함께 검토하고, 실사·계약·PMI 단계의 문서와 과제를 연결하는 업무 흐름을 설계합니다.
업무에서 달라지는 점문서 사이에 흩어진 중요한 이슈를 추적합니다.
내부 인력의 기준을 만들다
타깃 조사와 실사에 반복 활용할 질문, 체크리스트, 작성 기준을 팀의 작업 지침으로 정리합니다.
업무에서 달라지는 점전문가의 코칭을 다음 거래에도 활용합니다.
인수 제안을 완성하다
같은 근거와 가정을 보고서와 발표자료에 반영하고, 인수 판단과 후속 실행 과제를 함께 제시합니다.
업무에서 달라지는 점분석 내용이 의사결정자에게 명확히 전달됩니다.
쟁점과 후속 조치를 추적하다
추가로 받은 자료와 협의 내용을 반영해 미해결 쟁점, 책임자, 일정과 검토 상태를 갱신합니다.
업무에서 달라지는 점검토한 내용이 실제 업무에서 빠지지 않도록 관리합니다.
기업인수 실전 지도
분석 결과와 함께,
다시 활용할 업무 방식을 남깁니다.
AI로 공개 자료와 내부 검토 자료를 정리하고, 추가 확인할 질문을 설계합니다. 문서의 주요 조항과 분석 근거를 대조하고, 검토 의견을 구조화합니다.
같은 분석 근거와 가정을 보고서·발표자료·인수 후 과제에 반영합니다. 실습에서 만든 자료와 검토 기준을 다음 업무에도 이어갈 수 있도록 정리합니다.
AI 실습 예시 / AI IN PRACTICE
타깃 기업 소싱부터, 인수 실행과 통합까지.
산업 조사·데스크 실사·계약 검토·투자심의 자료 제작 장면을 엮었습니다. 실제 거래에 적용하는 범위와 자료는 교육 설계 시 조정합니다.
영상 로딩에 문제가 있습니다. 영상 파일 열기
AI 실습영상은 활용 방법을 보여주는 예시입니다. 기업교육의 대상 기업과 실습 범위는 교육 설계 시 조정합니다.
CURRICULUM
기업인수 실전 지도 절차
PART 01초기 계약 및 서비스 범위 설정
아래는 기업인수 실전 지도의 일반적인 절차이며 계약에 따라 유연하게 커스터마이징이 가능합니다.
- 서비스 계약 체결 및 프로그램 범위 확정
- 프로젝트 목표와 기대 결과에 대한 명확한 합의 도출
PART 02사전 교육 및 내부 역량 강화
- 필요 시 내부 인력을 대상으로 M&A 기초 교육 2~3일 실시 (M&A 프로세스, 실사, 기업가치평가 등)
- 내부 팀의 M&A 실무 역량 강화 및 전문성 확보
PART 03M&A 딜 소싱
- 타깃 기업 리스팅 및 선정, 시장 분석을 통한 잠재적 인수 대상 발굴
- 인수 전략에 부합하는 기업 탐색 및 초기 접촉 지원
PART 04예비 실사
- 상업적, 재무적, 운영적 측면에서의 예비 실사 수행
- 기업가치평가를 위한 기본 데이터 수집 및 분석
PART 05본실사 및 PMI 계획 수립
- 외부 법무 및 회계 자문사와 협업하여 본실사 진행
- 인수 후 통합(PMI) 계획 수립 및 PMI 보고서 작성
PART 06주식매매계약 체결
- 최종 협상 진행 및 주식매매계약서(SPA) 작성 지원
- 법률 검토 및 계약 조건 확정
PART 07통합 과정 지원 및 후속 가이드
- 인수 후 통합 과정에서의 실행 지원 및 문제 해결
- 필요에 따라 추가적인 전략 조정 및 가이드 제공
TRUSTED BY
기업교육 실적
국내 그룹사ㆍ기업 금융권 오프라인 교육 현장
TRACK RECORD
M&A 실무 교육 사례
제이씨이너스의 기업인수 훈련은 실제 M&A 현장에서 그 효과를 입증했습니다
- 실제 사례 1: H 기업은 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’를 통해 M&A 딜 소싱부터 기업가치평가와 실사 역량을 강화하여 국내 기업 인수를 추진하였습니다.
- 실제 사례 2: L 기업은 이미 인수한 기업의 통합 과정에서 제이씨이너스의 ‘기업인수 실전 지도’ 프로그램을 통해 PMI 전략 및 실행 방안을 수립했습니다.
SK University 및 SK 에코플랜트
M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무, 포트폴리오 리밸런싱, AI를 활용한 ****** 외
LG 에너지솔루션
M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육
한화그룹, 한화테크윈, 한화모멘텀 등
M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션, M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI, 그룹 HR 대상 HR 부문 실사와 PMI 전략 수립 외
한화 GIP Bootcamp program
Venture Capital Investment (in English)
LX인터내셔널
M&A실무와 가치평가, PMI전략 기획
LG그룹
미래전문가 과정 중 M&A와 PMI 전략 교육
한국금융연수원
M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무
LG화학
M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링
현대코퍼레이션
M&A 실무 교육, M&A 실전 지도
롯데그룹
M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델
NH금융그룹
사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가
삼성물산
M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무
GS건설
M&A 실무와 기업가치평가
포스코대우, 예금보험공사, 신한은행, 신한금융그룹, DB증권, 금호아시아나그룹, 연세유업, 두산그룹, 삼성에스원, SK 네트웍스, 현대상선, 현대자동차, 우리은행, KB 은행, 신한보증기금 외 다수
M&A 실무, PMI 시뮬레이션, 기업가치평가와 엑셀 모델링, 벤처캐피탈 투자, 사모펀드 과정, 기술금융 등 다수
CLIENT VOICES
기업 리뷰
제이씨이너스는 국내 #1 재무·투자 전략 교육 전문성을 인정받으며, 수많은 기업으로부터 높은 만족도와 추천을 통한 교육 의뢰를 받고 있습니다.
M&A·가치평가 등 기존 기업교육에 참여한 기업고객의 후기입니다.
S* 그룹: M&A Intensive 과정
2기 과정에 대해서도 1기와 마찬가지로 수강생 만족도가 매우 좋았습니다. 유익한 강의 진행에 감사드립니다.
한편, 내년 과정 기획 중 문의가 있습니다. 구성원 피드백 상 Valuation 실습 시간을 확충하고 또 더 다양한 사례들을 엑셀 실습해보고 싶다고 하는 의견이 많았습니다.
따라서 M&A Deal 전반을 포괄적으로 다루는 1주일 과정 외, 내년에는 기업가치평가(Valuation) 영역에 대해 2~3일 짜리 과정 운영을 고려해보고 있습니다.
즉 기업가치평가 집중 과정에 대한 기획 요청 사항은 일단 잠정적으로 아래와 같이 생각 중입니다.
– M&A를 위한 기업 EV 평가 영역에 대해 Valuation 과목을 2일 또는 2.5일 또는 3일 정도의 심화 과정으로 진행
– 예컨대 성장 Stage/Industry별 Target Co. 사례를 다양화하고, Case 분석/실습 시간을 더 확충하며, 엑셀 실습 자료 제출 후 리뷰 세션을 추가 등
(이하생략)
L* 사: M&A실무의 기본적 이해
교육 설문 결과 정리하여 보내드립니다.
*과정종합 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*컨텐츠 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*강의 만족도 : 4.79점 (5점 만점)
*주관식 의견
– 너무 좋았습니다. 적극 추천합니다. 교육 마련해주셔서 감사합니다.
– 강사님 강의가 너무 재밌고 유익했습니다. 강의 일수가 조금더 길었으면 합니다.
– 현금할인법도 배울수 있도록 과정을 좀 더 길게 구성하였으면 합니다. 아니면 심화 과정으로 구분해도 좋을것 같습니다.
– 너무 만족스러운 내용의 강의였습니다. M&A뿐만 아니라 회사의 가치평가에 대해서 배울수 있는 좋은 기회였습니다.
– 지속적으로 해당 교육 및 해당 교육 이후의 심화 단계 과정 교육을 희망합니다
🙂 감사합니다
(이하생략)
H**사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 시뮬레이션
안녕하세요. H*** K*** 과장입니다.
일주일 간 저희 교육 진행해주시느라 너무 고생 많으셨습니다.
다들 너무 유익했다고 많이 이야기 해줘서 실제로 저희 M&A 진행하게 되면 많은 도움이 될 거 같습니다.
(이하 생략)
L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무
(이전 생략)
먼저, 저희 2차수 운영하였던 M&A 실무 / 가치평가 교육을 잘 운영해 주신 점 너무 감사드립니다.
남은 차수도 잘 운영 부탁드립니다.
3차수 과정이 끝난 후, 말씀드렸던 PMI 과정도 순차적으로 운영하고자 합니다.
PMI 과정의 경우, 일단은 1개 차수만 운영 예정인데,
관련하여 강의 내용 및 일정 논의를 위해 미팅을 한 번 진행하였으면 합니다.
(이하생략)
S* 그룹: 추천으로 인한 신규강의 문의
안녕하세요 S**의 신******입니다.
처음 인사 드리네요~!
****에서 추천 받아 연락 드립니다.
다름이 아니오라, 현재 저희 **에서는
임원 후보자를 대상으로 경영자에게 필요한 필수 역량을 사전에 육성하는
*****을 기획 중에 있습니다.
(이하 생략)
P** 사: M&A실무의 기본적 이해
학습자들의 후기들을 취합했습니다.
– 실제적인 기업의 사례를 들어 설명해 주어 현실적이고 생동감 있는 강의였던 것 같습니다.
– 기초적인 M&A지식 습득을 위한 유익한 교육이였습니다.
– 어려운 내용을 쉽게 설명해주셔서 좋았습니다.
– 저의 경우 이미 알고 있던 분야에 대한 복습의 효과가 있었던것 같습니다.
– 지금까지 우리회사가 진행했었던 여러 강의들 보다 훨씬 체계적이고 좋았습니다.
– 본 강의에 상당히 만족했습니다. 다소 시간이 부족한 점이 아쉬웠던 것 같습니다.
– 강사님께서 설명을 매우 잘 해주셔서 강의 잘 들었습니다. 감사합니다.
L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무
(이전 생략)
저희가 요청 드린게 많지만 전반적으로 이해부터 실전까지 가능한 교육이라는 좋은평이 많았습니다.
좀 더 효과적인 교육이 되기위해 노력하고자 요청 드립니다.
그리고 저희도 참가자들에게 본 교육 내용에 대한 설명을 더 친절히 하여
기대수준을 파악하고 오게하겠습니다.
요청사항은 다음과 같습니다.
(이하생략)
S 그룹
임원진의 압도적인 긍정적인 피드백에 힘입어, 이 과정을 리더십 개발 프로그램에 포함시키는 것을 고려하고 있습니다.
이론, 실무 적용, 그리고 쌍방향 토론의 균형 덕분에 매우 효과적이었습니다. 참가자들은 특히 합병 후 통합에 대한 세션을 높게 평가했는데, 이 세션은 업계가 직면한 주요 과제들을 다루었습니다.
기업 전략 및 M&A 실행에 참여하는 전문가들에게 이 프로그램을 적극 권장합니다.
리더십 개발 과정 추천
그 외
그 외 많은 그룹사·대기업·금융사들의 훌륭한 후기들이 많습니다.
기업인수 실전 지도에 관한 문의
기업인수 실전 지도의 교육 대상, 희망 일정과 해결하고 싶은 업무 과제를 알려주세요. 담당자가 검토 후 회신드립니다.