M&A 상업실사 보고서 작성

ɑ수익률 23% UP↑를 위한
상업실사 보고서 작성 실무

제이씨이너스의 'M&A 상업실사 보고서 작성 실무'는 내부 인력의 실사 능력을 강화하고,
대상기업에 대한 예비실사를 체계적으로 수행할 수 있도록 지원하는 실전 프로그램입니다.

M&A 상업실사 보고서 작성 실무 프로그램

M&A 대상 기업에 대하여 내부 인력으로 예비실사를 수행코자 할 때

 

제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’ 프로그램은 M&A 타깃 기업을 대상으로 내부 인력이 직접 상업실사를 수행하고,
그 결과를 체계적인 상업실사 보고서로 작성할 수 있도록 단계별 맞춤 지원을 제공합니다.

  • 실무 중심 교육

    기업가치평가를 포함한 예비실사 보고서 작성을 통해 실제 상업실사 보고서 작성 과정을 실습합니다.

    • 다양한 사례 기반으로 작성된 템플릿을 활용해 상업실사 보고서의 핵심 구성 요소를 익힙니다.

    • 수집된 데이터를 기반으로 투자 타당성을 검증하는 실습을 수행합니다.

  • 전문가 밀착 지원

    M&A 전문가의 밀착 코칭을 통해 실무 역량을 강화하고, 상업실사 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화합니다.

    • 주요 산업별 체크리스트를 통해 타깃 기업의 리스크를 체계적으로 파악합니다.

    • 전문가의 실시간 피드백을 통해 기업 특성에 맞는 실사 방안을 설계할 수 있습니다.

  • 맞춤형 솔루션 제공

    기업의 특성과 상황에 맞는 최적의 상업실사 전략을 제시하여 내부 인력의 주도적인 실사 능력을 배양합니다.

    • 특정 산업과 시장 환경에 맞는 커스터마이징된 실사 전략을 제공합니다.

    • 팀원 간 협업을 위한 효율적인 데이터 관리 및 보고서 작성 기법을 학습합니다.

본 교육은 둘 중 하나의 형태로 제공될 수 있습니다.

 

  • 실전 교육

    현재 인수 중인 기업 또는 인수 계획이 있는 기업을 대상으로 상업실사를 수행하며, 그 결과를 체계적인 상업실사 보고서로 작성하는 과정을 학습합니다.

    • 실사 과정에서 내부 인력의 역할과 책임을 명확히 하고, 데이터 분석 및 시장 검증을 통해 보고서 작성의 정확성을 높입니다.

  • • 실제 사례를 기반으로 보고서 작성 실무를 심도 있게 익히고, 기업의 의사결정 과정에 바로 적용할 수 있는 실질적인 실무 역량을 강화합니다.
  • 시뮬레이션

    M&A를 준비하는 기업을 대상으로 타깃 기업을 가상의 시나리오로 설정하여 상업실사 과정을 시뮬레이션합니다.

    • 시뮬레이션을 통해 시장 분석, 경쟁력 평가, 투자 타당성 검토 등 상업실사의 핵심 단계를 실습합니다.

  • • 가상 사례를 통해 상업실사 보고서 작성 프로세스를 학습하며, 내부 인력이 실사 전반을 주도적으로 수행할 수 있는 역량을 배양합니다.

많은 실무자들이 본 교육을 받고 M&A 현장에서 예비실사/상업실사(CDD) 보고서를 작성하고 있습니다.

S 그룹의 M&A거래와 PMI전략 실무 과정

L 사의 M&A 실무와 PMI 전략 교육

H 그룹의 PMI 전문 교육

H 그룹의 HR PMI 전문가 집중 과정

H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

기업가치평가 교육

S은행 기업가치평가 교육

기업인수합병 전문가

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

L그룹 기업가치평가 교육

L그룹 기업가치평가 교육

H사 투자분석 실무 교육

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

H그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육

S2그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육


S1그룹 계열사 M&A거래와 PMI전략 교육


L그룹 기업인수합병 교육

S1그룹 M&A거래와 PMI전략 교육

L그룹 M&A 투자분석 교육

기업고객 리뷰

5.0/5.0

제이씨이너스는 국내 #1 기업교육을 제공하면서 최고의 리뷰를 받았습니다. 또한 추천으로 인한 많은 기업교육 의뢰를 받았습니다.

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S* 그룹: M&A Intensive 과정

2기 과정에 대해서도 1기와 마찬가지로 수강생 만족도가 매우 좋았습니다.
유익한 강의 진행에 감사드립니다.
한편, 내년 과정 기획 중 문의가 있습니다.
구성원 피드백 상 Valuation 실습 시간을 확충하고 또 더 다양한 사례들을 엑셀 실습해보고 싶다고 하는 의견이 많았습니다.
따라서 M&A Deal 전반을 포괄적으로 다루는 1주일 과정 외, 내년에는 기업가치평가(Valuation) 영역에 대해 2~3일 짜리 과정 운영을 고려해보고 있습니다.

즉 기업가치평가 집중 과정에 대한 기획 요청 사항은 일단 잠정적으로 아래와 같이 생각 중입니다.
– M&A를 위한 기업 EV 평가 영역에 대해 Valuation 과목을 2일 또는 2.5일 또는 3일 정도의 심화 과정으로 진행
– 예컨대 성장 Stage/Industry별 Target Co. 사례를 다양화하고, Case 분석/실습 시간을 더 확충하며, 엑셀 실습 자료 제출 후 리뷰 세션을 추가 등

(이하생략)

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L* 사: M&A실무의 기본적 이해

교육 설문 결과 정리하여 보내드립니다.

*과정종합 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*컨텐츠 만족도 : 4.86점 (5점 만점)
*강의 만족도 : 4.79점 (5점 만점)

*주관식 의견
– 너무 좋았습니다. 적극 추천합니다. 교육 마련해주셔서 감사합니다.
– 강사님 강의가 너무 재밌고 유익했습니다. 강의 일수가 조금더 길었으면 합니다.
– 현금할인법도 배울수 있도록 과정을 좀 더 길게 구성하였으면 합니다. 아니면 심화 과정으로 구분해도 좋을것 같습니다.
– 너무 만족스러운 내용의 강의였습니다. M&A뿐만 아니라 회사의 가치평가에 대해서 배울수 있는 좋은 기회였습니다.
– 지속적으로 해당 교육 및 해당 교육 이후의 심화 단계 과정 교육을 희망합니다 🙂 감사합니다

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H**사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 시뮬레이션

안녕하세요. H*** K*** 과장입니다.
일주일 간 저희 교육 진행해주시느라 너무 고생 많으셨습니다.
다들 너무 유익했다고 많이 이야기 해줘서 실제로 저희 M&A 진행하게 되면 많은 도움이 될 거 같습니다.

(이하 생략)

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L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무

(이전 생략)
먼저, 저희 2차수 운영하였던 M&A 실무 / 가치평가 교육을
잘 운영해 주신 점 너무 감사드립니다.
남은 차수도 잘 운영 부탁드립니다.

3차수 과정이 끝난 후, 말씀드렸던 PMI 과정도 순차적으로 운영하고자 합니다.
PMI 과정의 경우, 일단은 1개 차수만 운영 예정인데,
관련하여 강의 내용 및 일정 논의를 위해 미팅을 한 번 진행하였으면 합니다.

(이하생략)

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S* 그룹: 추천으로 인한 신규강의 문의

안녕하세요 S**의 신******입니다.
처음 인사 드리네요~!
****에서 추천 받아 연락 드립니다.

다름이 아니오라, 현재 저희 **에서는
임원 후보자를 대상으로 경영자에게 필요한 필수 역량을 사전에 육성하는
*****을 기획 중에 있습니다.

(이하 생략)

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P** 사: M&A실무의 기본적 이해

학습자들의 후기들을 취합했습니다.

– 실제적인 기업의 사례를 들어 설명해 주어 현실적이고 생동감 있는 강의였던 것 같습니다.

– 기초적인 M&A지식 습득을 위한 유익한 교육이였습니다.

– 어려운 내용을 쉽게 설명해주셔서 좋았습니다.

– 저의 경우 이미 알고 있던 분야에 대한 복습의 효과가 있었던것 같습니다.

– 지금까지 우리회사가 진행했었던 여러 강의들 보다 훨씬 체계적이고 좋았습니다.

– 본 강의에 상당히 만족했습니다. 다소 시간이 부족한 점이 아쉬웠던 것 같습니다.

– 강사님께서 설명을 매우 잘 해주셔서 강의 잘 들었습니다. 감사합니다.

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L* 사: 실제 M&A에 투입되기 전 M&A 실무

(이전 생략)
저희가 요청 드린게 많지만 전반적으로 이해부터 실전까지 가능한 교육이라는 좋은평이 많았습니다.
좀 더 효과적인 교육이 되기위해 노력하고자 요청 드립니다.

그리고 저희도 참가자들에게 본 교육 내용에 대한 설명을 더 친절히 하여
기대수준을 파악하고 오게하겠습니다.

요청사항은 다음과 같습니다.

(이하생략)

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그 외

그 외 많은 그룹사·대기업·금융사들의 훌륭한 후기들이 많습니다.

상업실사 보고서 작성 실무 프로그램

상업실사 보고서 (CDD 리포트) 작성 실무 프로그램 은 대상 기업의 상업적 잠재력과 투자의 타당성을 평가하여
M&A 거래의 성공 여부를 결정짓는 데 도움을 주는 필수적인 과정입니다.

 

1. 타깃 기업의 인수 적합성 및 시장 검증

상업실사를 통해 타깃 기업이 M&A 전략에 부합되는지 여부를 확인하고, 시장 내 경쟁력과 미래 성장 가능성을 평가합니다.

    • 시장 분석: 대상 기업이 속한 시장의 규모와 성장성을 분석합니다.
    • 경쟁력 평가: 대상 기업의 경쟁 환경과 기업의 포지셔닝을 검증합니다.

 

2. 투자 위험 최소화

상업실사는 잠재적 위험을 사전에 파악하고 관리하여 M&A 리스크를 최소화합니다.

    • 위험 분석: 상업적 기회와 위험을 종합 분석합니다.
    • 투자 타당성 검증: 거래의 성공 가능성을 평가하여 투자 결정을 지원합니다.

 

3. 내부 인력 역량 강화 및 비용 절감

내부 인력이 상업실사를 수행함으로써 역량을 강화하고, 예비실사에서 외부 자문사 의존도를 줄여 비용을 절감할 수 있습니다.

    • 내부 실사 수행: 내부 인력을 활용한 실사로 전문성을 강화합니다.
    • 비용 절감: 보고서 작성 단계에서 과도한 외부 컨설팅 비용을 절감합니다.

 

4. 종합적인 M&A 실사 보고서 작성

수집한 데이터를 바탕으로 체계적인 상업실사 보고서를 작성해, 신중하고 합리적인 M&A 의사결정을 지원합니다.

 

상업실사 보고서 작성 실무는 기업이 M&A에서 성공을 달성하고, 내부 역량을 높이며 비용 절감 효과를 얻는 필수적인 과정입니다.

위 영상은 M&A 거래와 PMI전략 온라인 과정 중 ‘기업인수 실사 체크리스트’에 관한 티저 영상입니다.

CDD 보고서 작성 실무 방법론

보고서 작성을 위한 실무 단계별 접근법

제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’는 기업이 실제 인수 대상 기업에 대한 상업적 타당성을 검증하여 투자 위험은 최소화하고,
투자 가치를 향상하는 실전 지도 프로그램입니다.

 

Step 1: 실사 준비 단계

    • M&A 전략 분석 및 목표 설정: 인수 목표 및 M&A 전략에 부합된 상업실사 목표를 설정합니다.
    • 실사 팀(TF팀) 구성 및 역할 분담: 내부 인력으로 구성된 TF팀의 역할과 책임을 명확하게 분담합니다.
    • 실사 범위 및 중점 영역 확정: 기업가치평가를 포함해 필요한 정보 확보를 위해 실사 범위를 명확히 하고, 중점적으로 분석할 영역을 선정합니다.
    • 실사 방법론 통일 및 체크리스트 개발: 효율적인 실사 진행을 위해 표준화된 실사 방법론을 적용하고, 각 영역별 실사 체크리스트를 개발합니다.

 

Step 2: 실사 수행 단계

    • 정보 수집 및 분석: 다양한 채널을 통해 타깃 기업에 대한 정보를 수집하고 분석합니다.
    • 현장 실사 및 인터뷰: 현장 방문을 통해 기업의 운영 현황, 시설, 자산, 인력 등을 직접 확인하고, 경영진 및 직원 인터뷰를 통해 기업 문화, 조직 분위기, 핵심 인력 등 정성적인 측면을 파악합니다.
    • 지속적인 커뮤니케이션 및 정보 공유: 실사 과정에서 발생하는 문제점 및 리스크 요인을 TF팀 전체와 공유하고, 지속적인 커뮤니케이션을 통해 효율적인 의사결정을 지원합니다.

 

Step 3: 실사 보고서 작성 단계

제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’ 실전 지도를 통해, 기업은 내부 인력으로 성공적인 상업실사를 수행하고 M&A 거래를 성공적으로 마무리할 수 있습니다.

기업인수 절차에서 실사
상업실사 보고서
CDD 리포트에 투입되는 자원
상업실사 보고서 작성
M&A 상업실사 보고서 작성
M&A 실사

실전에 투입되는 실무자들을 대상으로 한 교육 자료 중 일부

본 교육을 이수한 효과

상업실사 보고서를 통한 실무 역량 강화

제이씨이너스의 ‘M&A 상업실사 보고서 작성 실무’ 프로그램을 통해 기업은 상업실사의 핵심 역량을 배양하고,
M&A 과정에서 타당성 높은 실사 결과를 얻을 수 있습니다.

 

M&A 투자의 타당성 검증

    • M&A 적합성 검증: 대상 회사의 시장 지위, 경쟁 우위, 성장 잠재력 등을 면밀히 분석하여 M&A 타깃으로서의 적합성을 객관적으로 검증합니다.
    • 시장 포지션 검증: 상업실사를 통해 대상 기업의 시장 입지, 경쟁 상황, 고객 반응, 그리고 성장 잠재력을 철저히 분석하여 타깃 기업의 시장 위치를 평가합니다.

 

리스크 관리와 비용의 절감

    • 투자 리스크 최소화: 상업실사는 M&A 거래에서 상업적 기회와 위험 요소를 분석하고, 투자 타당성을 검증하여 투자 리스크를 최소화합니다.
    • 내부 실사 수행으로 비용 절감: 외부 자문사에 의존하지 않고 내부 인력을 활용해 실사를 수행함으로써, 상업실사 과정에서 발생하는 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

 

상업실사 보고서 작성 역량 배양

    • 내부 인력 주도 실사: 실무자들은 상업실사 과정을 통해 타깃 기업의 상업적 잠재력과 타당성을 평가하는 능력을 강화하여 실사를 주도적으로 수행할 수 있습니다.
    • 체계적인 실사 보고서 작성 능력: 실무자는 상업실사 결과를 체계적으로 취합하고 분석하여 투자 의사결정에 필요한 상업실사 보고서를 작성하는 실질적인 역량을 강화합니다.

이 프로그램을 통해 기업은 상업실사 과정을 체계적으로 관리하고, M&A의 성공 가능성을 높이는 상업적 분석 역량을 강화할 수 있습니다.

M&A 실무 교육 최고의 책

제이씨이너스가 발간한 M&A 거래와 PMI 전략 A부터 Z까지

CDD 실무 커리큘럼

다음은 큰 주제로 구성된 실사 보고서 작성 실무의 일반적인 커리큘럼입니다.

(보안 상 자세한 내역을 공개할 수 없음을 말씀드립니다.)

상업실사의 기초와 전략 수립

  • 상업실사의 목적과 중요성 이해
  • M&A 전략에 따른 상업실사의 역할
  • 상업실사 프로세스와 주요 단계
  • 대상 기업의 데이터룸 준비 및 정보 요청 방법
  • 실습: 타깃 기업의 시장 분석 및 전략적 목표 설정

실사의 수행과 분석 방법론

  • 상업실사에서 필요한 데이터 수집 채널과 방법
  • 영역 별 핵심 체크리스트 작성: 시장, 경쟁, 고객, 제품 등
  • 현장 실사와 인터뷰 기법: 경영진 및 직원 인터뷰 수행법
  • 정보의 신뢰성 검증 및 리스크 관리
  • 실습: 상업실사 수행 후 주요 리스크 도출

상업실사 보고서 작성과 투자 타당성 검증

  • 상업실사 보고서의 구성과 작성 방법
  • 데이터 분석 결과를 통한 투자 타당성 평가
  • 상업적 기회와 위험 요소를 보고서에 반영하는 법
  • 타임라인 기반의 구체적 액션 플랜 작성
  • 실습: 완성된 상업실사 보고서 제출 및 전문가 피드백

2022 - 2025년
SK University 및 SK 에코플랜트

“M&A거래와 기업가치평가, PMI전략 실무”, “포트폴리오 리밸런싱”, "AI를 활용한 ******" 외

2024 - 2026년
LG 에너지솔루션

“M&A 거래와 투자, 그리고 기업가치평가 실무 교육“

2019 - 2024년
한화그룹 및 한화테크윈

“M&A 전쟁 (Advanced 과정): 실사와 PMI 시뮬레이션”, “M&A 고급과정: M&A실사와 기업가치평가, PMI”, 그룹 HR 대상 “HR 부문 실사와 PMI 전략 수립” 외

2023년
한화 GIP Bootcamp program

“Venture Capital Investment (in English)”

2022 - 2024년
LX인터내셔널

“M&A실무와 가치평가“, “PMI전략 기획“

2024년
LG그룹

미래전문가 과정 중 “M&A와 PMI 전략 교육“

2024년
한국금융연수원

“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”

2024년
LG화학

“M&A 실무와 가치평가 엑셀 모델링“

2018 - 2022년
현대코퍼레이션

“M&A 실무 교육”, "M&A 실전 지도"

2022 - 2023년
롯데그룹

“M&A 투자실무와 M&A 가치평가 엑셀 모델”

2022년
NH금융그룹

“사내 MBA교육 중 M&A실무와 가치평가”

2022년
삼성물산

“M&A거래와 가치평가, PMI전략 실무”

2021년
GS건설

“M&A 실무와 기업가치평가”

2020년 이전
포스코대우, 예금보험공사, 신한은행, 신한금융그룹, DB증권, 금호아시아나그룹, 연세유업, 두산그룹, 삼성에스원, SK 네트웍스, 현대상선, 현대자동차, 우리은행, KB 은행, 신한보증기금 외 다수

"M&A 실무", "PMI 시뮬레이션", "기업가치평가와 엑셀 모델링", "벤처캐피탈 투자", "사모펀드 과정", "기술금융" 등 다수

본 교육에 관한 문의

본 교육은 기업고객의 니즈에 맞게 커스토마이징이 가능합니다.
문의 주시면 담당자가 곧 회신드립니다.

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